2023中国商用车电动化、网联化以及智能化发展研究报告0519-43页.pdf

亿欧智库 最懂中国智能电动汽车的第三方研究机构 “ CHINA SMART ELECTRIC VEHICLE ” SERIES REPORT 系列报告 亿欧智库 https//www.iyiou.com/research Copyright reserved to EO Intelligence, May 2023 2023中国商用车电动化、网联化以及智能化发展研究 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 2 前言 ◆商用车作为生产力工具，其市场表现与 国家宏观经济环境息息相关。近年来，全球疫情、国际形势影响抑制国内货运、出行需求，加之国三等老旧柴油车辆淘汰提前 透支了市场需求，导致 2022年整体商用车市场销量大幅下降，尽管政府出台了诸如卡车司机保通保畅帮扶政策、稳经济一揽子措施、 蓝牌轻卡延期销售等利好政策， 仍难改当前颓势，商用车市场进入下行调整期。 ◆在此背景下，新能源商用车市场表现冲出重围。一方面，商用车电动化对国家节能减排具备重要意义，国家采用了一系列政策工具刺激，推动电动化发展。另一方面， 商用车电动化能够一定程度降低车辆 TCO，带来经济性，市场接受度正逐步提高。 ◆此外，网联化与智能化也成为商用车市场发展的新变量，近年来，国家也陆续出台智能网联汽车相关政策，将汽车网联化、智能化纳入国家顶层规划的关注点，加速 布局打造智慧高速与智慧交通，以高效、安全、绿色的物流运输体系与用户出行方式为目标，电动化、网联化与智能化成为商用车发展的核心趋势。 ◆ 2023中国商用车电动化、网联化以及智能化发展研究报告 聚焦于 商用车，围绕电动化、网联化与智能化技术应用展开一系列研究与讨论，调研当前的市场、技术 发展现状与痛点，并对当前主流企业的产品与应用进行多维度研究与解读，使行业内外人士可以更直观的了解当下中国商用车电动化、网联化以及智能化技术应用进 程与市场动态。 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 目录 C O N T E N T S 商用车发展背景研究 1.1 商用车发展背景研究 1.2 商用车电动化、网联化、智能化发展驱动因素 1.3 商用车电动化、网联化、智能化定义与发展要素 01 商用车“电动化、网联化、智能化”市场应用研究 2.1 商用车“电动化”市场应用 2.2 商用车“网联化”市场应用 2.3 商用车“智能化”市场应用 02 商用车市场格局与企业布局分析 3.1 产业链格局和图谱 3.2 传统主机厂布局与应用 3.3 造车新势力布局与应用 03 商用车产业发展趋势洞察 4.1 市场发展趋势预测 4.2 技术发展趋势预测 4.3 商业模式发展趋势预测 04 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 目录 C O N T E N T S 商用车发展背景研究 1.1 商用车发展背景研究 1.2 商用车电动化、网联化、智能化发展驱动因素 1.3 商用车电动化、网联化、智能化定义与发展要素 01 商用车“电动化、网联化、智能化”市场应用研究 2.1 商用车“电动化”市场应用 2.2 商用车“网联化”市场应用 2.3 商用车“智能化”市场应用 02 商用车市场格局与企业布局分析 3.1 产业链格局和图谱 3.2 传统主机厂布局与应用 3.3 造车新势力布局与应用 03 商用车产业发展趋势洞察 4.1 市场发展趋势预测 4.2 技术发展趋势预测 4.3 商业模式发展趋势预测 04 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 5 ◆ 商用车作为生产力工具，其市场表现与国家宏观经济环境息息相关。回顾过往十七年的发展历程， 中国商用车已呈现周期性发展规律 。伴随着相关 政策利好刺激， 2020年商用车销量达到顶峰 513万辆。但紧随其后的是疫情蔓延与国际形势制约， 2021年始，商用车进入下行调整阶段。 ◆ 2022年， 疫情成为影响商用车发展最大的不确定性因素，加之 国 三 等老旧车辆伴随 排放升级提前透支了市场需求， 商用车年销量降至 330万辆， 创十年历史新低。 尽管政府出台了 诸如卡车司机保通保畅帮扶政策、稳经济一揽子措施、支持重大项目建设、 蓝牌轻卡延期销售等利好政策，仍 难改当前颓势， 商用车市场 正处于下行调整阶段 。 数据来源公开资料、亿欧数据、亿欧智库 1.1 受全球性疫情等因素影响，中国商用车市场正处于下行调整阶段 204 249 262 331 430 403 381 406 379 345 365 420 437 432 513 478 330 20192006 2009 201120082007 202220212014 2015 20202016 20172010 201820132012 20 -4 9 -31 亿欧智库 2006-2022年中国商用车市场销量统计（万辆） ◼ 2006-2008年 中国商用车市场在需求拉动下稳 步增长 ◼ 2008-2010年 “ 四万亿计划” 一系列拉动经济 增长，扩大内需的举措释放了商用车需求，同时 在 “汽车以旧换新、汽车下乡” 等政策补贴刺激 下，商用车突破 300与 400万辆销量大关 ◼ 2010-2012年 “四万亿计划”效应褪减、政 策补贴退坡 ，资产投资、房地产开发 投资等增速 放缓 ，货运量下降，商用车运力过剩 ◼ 2013年 轨道交通、房地产、旧城改造、城市 化等投资上涨，需求提升，同时 商用车国四排放 标准推迟 ，拉高当年重型货车销量 ◼ 2014-2015年 宏观经济下行 ，市场需求疲软， 同时 商用车国四排放标准开始 实施，商用车尤其 是轻型货车市场受挫 ◼ 2016-2020年 “ 921法规” 、“ 国三老旧柴油货车提前淘汰” 两个政 策推动，叠加 支线治超以及固定资产投资拉动 等政策利好，商用车市场 销量达到历史新高 513万辆 ◼ 2021-2022年 疫情、国际形势 影响抑制国内货运、出行需求，加之 国 三等老旧车辆伴随排放升级提前 透支了市场需求， 整个市场需求不振， 大大萎缩 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 6 ◆ 从商用车市场结构来看， 2022年货车销量占整体商用车的 88，客车占比 12，货车仍是商用车的发展主力军。 ◆ 货车细分市场中，轻型货车与重型货车为主流车型。 2022年，在商用车整体市场下行过程中， 重型货车受疫情、工程项目停工、原材料价格波动 与治超影响 更大， 2022年重卡销量同比下降 52，受挫严重。 轻型货车 运输物品以家具家装、农副食品以及日用品等消费物资 城市物流配送为主 ， 受疫情与相关政策影响， 2022年销量同比下降下降 23。微型货车与中型货车市场较小，但也受大环境影响销量大幅下跌。 ◆ 客车细分市场中，轻型客车为市场主流， 轻客 市场 中 60为 城市配送车辆，少部分车型用于载客，大部分用于拉货和客货两用， 2022年 受到疫情、 经济下行、中小微企业经营困难 等影响，销量同比下降 22。 中大型客车 则受到 人们出行方式改变、疫情的影响 ，过往 4年缓慢下行， 持续低迷 。 数据来源亿欧数据、亿欧智库 1.1 整体下行趋势下，货车受疫情与政策影响受挫严重，客车市场受出行方式改变持续低迷 商用车按车型分类 货 车 微型货车 总质量 ≤1.8T 轻型货车（轻卡） 1.8T14T 客 车 轻型客车 3.5m10m 88 12 客车 货车 亿欧智库 2022年中国商用车市场结构 65 188 14 117 71 220 16 162 61 210 18 139 51 162 10 67 重型货车中型货车轻型货车微型货车 2021 202220202019 33 7 7 34 5 6 41 5 5 32 4 5 大型客车中型客车轻型客车 亿欧智库 2019-2022年中国货车细分市场销量统计（万辆） 亿欧智库 2019-2022年中国客车细分市场销量统计（万辆） 20222020 20212019 33 23 49 56 14 18 4 3 2021 2022 重型货车 中型货车 轻型货车 微型货车 10 13 9 9 81 78 2021 2022 轻型客车 中型客车 大型客车 -23 -52 -22 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 7 ◆ 中国于 2020年提出“ 3060双碳”目标，在当前二氧化碳排放领域构成中，交通领域的碳排量占比 9，次于能源生产与钢铁领域。而在交通领域 中，商用车仅占 11的汽车保有量，却排放了全部汽车 55的二氧化碳，因此商用车碳减排对国家节能减排具有重要意义。 ◆ 基于此，国家正在大力推动商用车电动化，采用了一系列政策工具刺激，包括开放新能源物流车路权、全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准、 给予相关运营激励政策等方式，推动新能源商用车的市场销量。此外，部分地区开始实行试点推广，如在公共领域推动城市公交、出租、环卫、城 市配送等车辆电动化，特定领域如长三角珠三角等物流运输业发达地区推广零排放城市物流车，河北、山东等工业发达区域推广换电车型。 数据来源公开资料、亿欧智库 1.2 商用车电动化对节能减排意义重大，国家持续出台政策工具刺激与试点推广 89 11商用车 乘用车 45 55商用车 乘用车 2022年中国商用车保有量分布 2022年中国商用车碳排放量分布 45 39 9 7 亿欧智库 2022年中国碳排放领域构成 居民 交通 运输 工业 电力 能源生产与转换 ➢ 地方侧重新能源化 特定领域加大推广应用力度，实施差异化路权管理与特色激励政策 ➢ 公共领域推动电动化 2023年 2月，工业和信息化部等 8部门联合印发通知，在全国范围内启动公共领域车辆全面电 动化先行区试点，试点 领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，力争达到 80 城市公交 出租 环卫 邮政快递 城市物流配送 路权开放 开放新能源物流车路权， 增加企业车辆通行比例 国六排放标准 全国范围全面实施重型 柴油车国六排放标准 财税支持 相关运营激励政策、补 贴优惠、专项基金 商 用 车 电 动 化 政策工具刺激 试点推广 零排放城市物流车目前集中在物流运输业发达的长三角珠三角以及四川地区推广 换电车型目前集中在河北、山东等重工业发达、生态环境有待于改善等地区推广 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 8 ◆ 在商用车电动化发展的基调下，智能化与网联化也成为商用车市场发展的新变量。近年来，国家也陆续出台智能网联汽车相关政策，将汽车网联化、 智能化纳入国家顶层规划的关注点，加速布局打造智慧高速与智慧交通， 以打造高效、安全、绿色的物流运输体系与用户出行方式。 ◆ 2020年， 智能网联汽车技术路线图 2.0 清晰地提出商用车领域自动驾驶路线，预计 2025年实现高速公路有条件自动驾驶与队列行驶。 2030年 实现城市道路与高速公路高度自动驾驶， 2035年实现完全自动驾驶。 数据来源亿欧智库 1.2 商用车网联化与智能化相关政策陆续出台，以打造安全绿色的出行方式与物流运输体系 商用车智能化与网联化相关政策 ◼ 2020.02 智能汽车创新发展战略 清晰提出了商用车领域的自动驾驶路线。 ◼ 2020.11 智能网联汽车技术路线图 2.0 到 2025年，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾 驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。 ◼ 2020.12 关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见 提出加强自动驾驶技术研发，提升道路基础设施智能化水平，推动自动驾驶技术 试点和示范应用，健全适应自动驾驶的支撑体系。 ◼ 2021.05 智能网联汽车协同发展第一批试点城市的通知 确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等 6个城市为智慧城市基础设施与智 能网联汽车协同发展第一批试点城市。 ◼ 2021.07 5G 应用“扬帆” 行动计划 （ 2021-2023） 强化汽车、通信、交通等行业的协同，加强政府、行业组织和企业间联系，共 同建立完备的 5G 与车联网测试评估体系，保障应用的端到端互联互通。 亿欧智库智能网联商用车发展路径 自动紧急 制动 智能化 安全辅助 辅助驾驶 DA 部分自动 驾驶 PA 有条件自 动驾驶 CA 高度自 动驾驶 HA 完全自 动驾驶 FA 网联辅助 信息交互 网联 协同感知 网联 协同决策 与控制 自适应巡 航 高速公路 巡航 高速 公路 有条 件自 动驾 驶 高速 公路 高度 自动 驾驶 网联化 车道偏离 预警 车道保持 交通拥堵 辅助 高速公 路队列 行驶 完全 自动 驾驶-2020 -2025 -2030 2035 限定场 景自动 驾驶 （如物 流配送） 城市道路高 度自动驾驶 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 9 ◆ 电动化、网联化与智能化为商用车发展的核心趋势。其中，商用车电动化以电池、电机、电控“三电”为核心，结合蓄电池、燃料电池和传统内燃 机，形成混合动力、纯电动与燃料电池商用车，以实现全面的电驱动化。商用车网联化围绕 T-box与 行车记录仪 设备 ，基于蜂窝网络进行油耗管理、 司机考勤、调度管理、监控预警等功能，未来随着通信技术升级，能够基于 C-V2X，实现网联协同决策与控制。商用车智能化关键技术包括感知、 决策、执行，按照自动化分级标准，可分为 L0-L2的 ADAS系统与 L3-L5的自动驾驶系统，自动驾驶主要应用于干线物流、矿山、港口等场景中。 ◆ 商用车具备生产工具属性，应用场景与技术发展息息相关，包括末端配送、城市物流配送、环卫专用、机场作业、城市客运、长途客运、支线 /干 线物流、倒短运输、城建专用、封闭场景。 数据来源亿欧智库 1.3 电动化、网联化与智能化涉及不同关键技术，其应用在不同细分场景下亦存在差异性 三电模块 电池 电机 电控 蓄电池 燃料电池 动力电池 磷酸铁锂与三元锂电池等 利用电机和内燃机 作为动力源的车辆， 错峰使用实现更高 的热效率 完全采用三电技 术，能够实现终 端零排放。 使用车载燃料电池 装置产生的电力作 为动力。 混合动力 纯电动（ BEV） 燃料电池（ FCEV） 电动化 网联化 智能化 网联化设备 网联化功能 基于 4G\5G蜂窝网络，能够 进行油耗管理、司机考勤、 调度管理、监控预警、维修 保养、车辆跟踪等功能 与智能驾驶技术深度融合， 进行网联协同决策与控制， 可实现卡车编队、自动驾驶 应用 基于蜂窝网络 基于 C-V2X 传感系统 感知融合 决策控制 执行系统 雷达 摄像头 V2X通信 精准定位 决策单元 控制单元 刹车和油门 电子稳定系统 电动助力转向 自动变速器 L0 L1 L2 L3 L4 L5 国标汽车驾驶自动化分级 ADAS系统 部分应用于商用车 自动驾驶 目前应用于细分场景 应用场景（按距离排列） 关键技术 末端配送 微卡 /轻卡 城市物流配送 微卡 /轻卡 /轻客 环卫专用 轻卡 /中卡 /重卡 机场作业 轻卡 /中卡 城市客运 （公交 /班车 /校车） 中客 /大客 长途客运 中客 /大客 支线 /干线物流 重卡 倒短运输 重卡 城建专用 重卡 封闭场景 （港口 /矿山） 重卡 长距离 T-box 行车记录仪 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 目录 C O N T E N T S 商用车发展背景研究 1.1 商用车发展背景研究 1.2 商用车电动化、网联化、智能化发展驱动因素 1.3 商用车电动化、网联化、智能化定义与发展要素 01 商用车“电动化、网联化、智能化”市场应用研究 2.1 商用车“电动化”市场应用 2.2 商用车“网联化”市场应用 2.3 商用车“智能化”市场应用 02 商用车市场格局与企业布局分析 3.1 产业链格局和图谱 3.2 传统主机厂布局与应用 3.3 造车新势力布局与应用 03 商用车产业发展趋势洞察 4.1 市场发展趋势预测 4.2 技术发展趋势预测 4.3 商业模式发展趋势预测 04 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 11 ◆ 近年来，中国 新能源商用车进入快速发展阶段。从 2020-2022年商用车月度销量数据可以看出，中国 新能源商用车存在周期性波动，但逐年增长。 2022年 1月开始，新能源商用车渗透率持续攀升， 2022年 12月，渗透率达到 20。 ◆ 在 国家政策支持下，城市配送、倒短、城建工程和市场环卫等新能源商品快速提升，充换电基础设施和商业模式也逐步完善， 目前 正 由政策驱动逐 步 向 市场驱动 过渡 。 数据来源亿欧数据、亿欧智库 2.1 商用车新能源渗透率持续攀升，正由政策驱动向市场驱动过渡 0 30 10 4 12 20 60 8 40 50 2 70 18 16 10 20 0 6 22 24 14 7月 -20 10月 -22 6月 -20 5月 -20 4月 -20 6月 -21 2月 -20 12月 -22 8月 -20 10月 -21 9月 -20 11月 -20 12月 -20 1月 -21 1月 -20 12月 -21 3月 -21 7月 -22 1月 -22 11月 -21 10月 -20 2月 -21 4月 -21 5月 -22 7月 -21 5月 -21 3月 -20 2月 -22 3月 -22 9月 -22 4月 -22 6月 -22 8月 -22 11月 -22 9月 -21 8月 -21 商用车销量 新能源渗透率新能源商用车销量 亿欧智库 2020-2022年中国商用车月度销量及新能源渗透率统计（万辆） 渗透率销量 2020年 2021年 2022年 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 12 ◆ 在货车细分市场中，微卡、轻卡、中卡、重卡整体新能源渗透率都有了提升，但仍存在差异性。其中，微卡多用于城市物流配送，受益于新能源物 流车发展政策推动，末端配送业务需求增长，因此 2022年渗透率达到 9，有了较快提升。轻卡同样用于城市配送，由于蓝牌新规发布，削弱了燃 油轻卡承载力，反向推动新能源轻卡的增长， 2022年渗透率达到 8。城市物流配送场景由于距离较短，线路较固定，更利于新能源车发展。 ◆ 中卡主要用于环卫车等专用领域，由于电动化较早，当前需求放缓。双碳政策推动下，钢厂、港口、电厂、矿区等地对新能源重卡需求增加，但受 其使用特性和电池技术影响，现阶段只在一些相对封闭的场景及倒短场景中有成熟应用，运营场景有限，因此仍在导入期。 数据来源亿欧数据、亿欧智库 2.1 新能源微、轻卡受益于政策与蓝牌新规迈入推广期，新能源中、重卡仍在导入期 2 2 5 1 2021 71 1 2020 3 2019 9 2022 65 61 51 3 新能源渗透率新能源微型货车微型货车 亿欧智库 2019-2022年中国微卡、轻卡、中卡、重卡销量 新能源渗透率（万辆 /） 162 5 13 2022 3 8 2 1 220 188 2019 2020 2 210 1 2021 新能源渗透率新能源轻型货车轻型货车 10 0.2 2021 16 1 2020 14 1 2019 0.1 0.1 1 2022 2 0.2 18 新能源渗透率新能源中型货车中型货车 67 0.4 2 2022 117 20202019 0.1 0.2 3.0 0.3 139 0.8 2021 0.6 162 新能源渗透率重型货车 新能源重型货车 微型货车（微卡） 新能源渗透率较低，增速较快 新能源物流车发展政策 推动，进 一步开放路权 蓝牌新规 削弱轻卡承载力，得益 于新能源微卡的低成本，间接推 动新能源微卡增长 末端配送业务需求 增长，拉动新 能源微卡销量增长 新能源物流车发展政策 推动，进 一步开放主跑城配的新能源轻卡 路权 蓝牌新规 削弱燃油轻卡承载力， 推动新能源轻卡增长 城市配送需求 增长，带动新能源 轻卡销量增长 中卡用于环卫车等专用领域较多， 环卫车市场电动化较早，因此目 前需求放缓 国家开始 放宽城区货车通行吨位 的限制 ，未来需求有望增长 “双碳”政策推动，钢厂环保评 级、 港口、电厂、矿区环保运输 要求下，对新能源重卡需求增加 目前多应用于大宗货物倒短运输、 城建渣土、环卫、搅拌车等场景， 受续航里程、购置成本影响，运 营场景有限 新能源渗透率较低，增速较快 新能源渗透率较低，增速较慢 新能源渗透率较低，增速较慢轻型货车（轻卡） 中型货车（中卡） 重型货车（重卡） 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 13 ◆ 从导入期、推广期、成熟期来说，客车现阶段处于成熟期，由于城市公交电动化推动较早。其中，轻客新能源渗透率较低，由于 60的轻客应用 于城市物流，因此受益于新能源物流车发展政策与蓝牌新规，增速较快。 ◆ 中客与大客主要用于城市公交、校车等领域，在早期城市公交电动化政策推动下，当前渗透率较高，且 2023年 1月 1日新能源汽车国家补贴退出， 对 2022年新能源大中客车销量有刺激作用。但因受到疫情和经济下行压力的影响，近年来新能源大中客车增速放缓。 数据来源亿欧数据、亿欧智库 2.1 城市短途接驳与配送等拉动新能源轻客增长，大中客在城市公交电动化下进入成熟期 7 5 5 4 3 3 3 55 67 2021 62 2022 546 20202019 新能源渗透率新能源大型客车大型客车 7 5 5 3 3 2 2 2 2022 50 2020 44 2021 50 2019 61 新能源中型客车 新能源渗透率中型客车 33 34 41 32 2 2 4 4 9 5 2020 20222019 14 6 2021 新能源渗透率新能源小型客车小型客车 亿欧智库 2019-2022年中国轻客、中客、大客销量 新能源渗透率（万辆 /） 新能源渗透率较高，增速较慢新能源渗透率较低，增速较快 小型客车（轻客） 中型客车（中客） 大型客车（大客） 大中客车主要用于城市公交、校车等领域， 城市公交电动化政策 推动，新能源渗透率较高 2023年 1月 1日新能源汽车国家补贴退出 ，刺激 2022年的新能源大中客车销量增长 前期大中客车客车电动化率较高， 大城市新能源公交客户基本处于饱和状态 ，且受疫情和经济下行压力的影响， 地方财 政紧张 ，部分区域取消了新能源公交客车的采购计划，导致增速缓慢 将近 60的小型客应用于城市物流， 40用于载客。受益于 新能源物流车发展政策 与 蓝牌新规 ，推动了新能源小型客车 的销量增长 城市接驳、短途公路客运、班车市场的逐步拓展，拉动需求 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 14数据来源亿欧数据、亿欧智库 2.1 新能源商用车面临着多技术路线共存，不同场景适用不同技术路线 7.4 8.3 92.6 98.6 91.6 99.1 5.9 微型货车 1.1 0.9 重型货车 2.4 0.8 0.11.1 100 0.3 91.7 轻型货车 大型客车 中型客车 98.0 小型客车中型货车 燃料电池纯电动混动 亿欧智库 2022年中国不同类型商用车新能源类型占比（ ） 支 /干线物流 重卡 运输距离150km 运输重量 8T 机场作业 轻卡 /中卡 长途客运 中客 /大客 倒短运输 重卡 城建专用 重卡 300km 500km 800km 纯电动 50km 18T 40T 燃料电池混动 亿欧智库 2023新能源商用车技术路线 -应用场景分类 ◆ 从 2022年中国不同类型商用车新能源类型占比来看，纯电动仍然是主流，占比 90以上。燃料电池受到成本与技术制约，还未实现大批量的商用， 目前在重卡与中卡中有一定应用。混动的渗透率相对最低，仅在大客中有 5.9的占比。 ◆ 2023年新能源商用车领域将是多技术路线共存态势，根据应用场景分类，纯电动会集中在 300km以内的中短途运输。燃料电池在中重型、中长途 场景下有望被大规模应用，远期看 300km以上的中长途将是氢能源的核心用武之地（终极目标是零碳排放）。但是混动技术路线当下可满足部分 场景下的燃油限制需求，阶段内具备 TCO优势，并可覆盖 200km以上的中长途运输距离。亿欧智库认为纯电动的能源补给短板和燃料电池技术的 不成熟给混动商用车留下了 5-10年巨大的空白市场和发展空间。 城市客运 （公交 /班车 /校车） 中客 /大客封闭场景 （港口 /矿山） 重卡 环卫专用 轻卡 /中卡 /重卡 城市物流配送 微卡 /轻卡 /轻客 末端配送 微卡 /轻卡 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 15 ◆ 商用车动力电池分类可分为蓄电池与燃料电池。蓄电池中，磷酸铁锂电池占据主流地位，原因在于商用车尤其是客车对安全性要求更高，磷酸铁锂 电池不易燃烧和爆炸，安全性更优；且商用车作为生产工具，使用频次更高，对电池循环性要求更高，磷酸铁锂电池相对成本更低，循环寿命更长。 不过电池本身仍存在痛点， 工作环境和电池技术对续航里程 影响较大，且电池寿命尚未达到整车寿命，成本下降速度也低于预期。 ◆ 针对以上问题，行业中也涌现出创新解决方案， 2022年 9月，比亚迪首次发布全新刀片电池大巴底盘技术平台，将刀片电池应用到商用车领域， 在 安全性和能量密度上实现了新的突破。同年宁德时代推出高比能电池包、 MTV产品、钠离子电池、快充产品等，并配套全新升级的模组及电池包解 决方案。且未来随着电池回收技术成熟，成本问题也会得到有效解决。 数据来源公开资料、专家访谈、亿欧智库 2.1 磷酸铁锂电池占据商用车蓄电池主流地位，续航里程、电池寿命仍需要解决 电动商用车（蓄电池） 能量效率 能量加注 获取方式 安全性 排放性 寿命 40，静 置电能下 降 快充 0.5-1 小时，慢充 6-8小时。 依靠电网充电，不可 避免的高峰期充电会 导致电网负荷加大、 能源浪费 存在暴燃与爆炸的风 险，电解液与本体有 剧毒，废旧再利用与 处理处于探索期 电能－化学能－ 电能，受充电方 式与速度制约 电池寿命 3-5 年 商用车尤其是客车对安全性要求更高，磷酸铁锂电 池不易燃烧和爆炸，具有更好的安全性能 使用频次高对 电池循环性 的要求更高，以正极材料 命名的磷酸铁锂电池成本更低、循环寿命长 商用车车型较大，对 电池体积 的要求更低 磷酸铁锂（ LFP） 三元材料（镍钴锰 NCM /镍钴铝 NCA） 理论比容量（ mAh/g） 实际比容量（ mAh/g） 工作电压 循环寿命 安全性 170 280 130-150 150-220 2.5-3.6 2.5-4.3/4.4 2000 500-2000 优 较好 /一般 商用车动力蓄电池市场， 磷酸铁锂电池 占据主流 原因 低温 工作环境和电池技术对续航里程的影响 较大， 里程焦 虑 亟待解决 当前动力 电池寿命 尚未实现整车等寿命，二手车与残值较 燃油车过低 受上游原材料波动影响，锂电池 成本下降速度低于预期 发展痛点 应用案例 比亚迪 首次发布 全新刀片电池大巴底盘技术平台 ，逐渐将刀片电池的应用领域拓展到商用 车领域 刀片电池虽然属于磷酸铁锂电池范畴，但由于整体内外结构的创新，其在安全性和能 量密度上实现了新的突破，解决电池体积大的问题。 宁德时代 推出全新升级的 模组及电池包解决方案 高比能电池包 该产品采用了 228Ah高能量 LFP电芯以及 CTP 高效成组技术，系统集 成效率达 91，系统能量密度达 160Wh/kg， 可应用于几乎所有商用场景。 MTV（ Module to Vehicle） 产品 可直接将模组集成在车辆顶部，其系统能量密度 可达 175Wh/kg， 将电池占用整车空间减少了 40，满足电动客车领域对于更高能量 密度电池的需求。 钠离子电池产品 和两种快充产品第一代钠离子电池的能量密度达到了 160Wh/kg。 2022年 9月，多项商用车动力电池新技术亮相德国国际交通运输博览会 DeepWay 车辆总工程师 谭昌毓 电池作为新兴技术，目前还没有大批二手车的交 易，因此市场上还没有真实数据可以反应电池的 残值，但目前已有很多企业开始布局储能与电池 回收技术。相信未来电池回收产业的规范发展， 将为整车全生命周期带来正向价值。 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 亿欧智库-李先生 203972 应用案例 16 ◆ 燃料电池与蓄电池相比，能量加注时常较短，且安全性更高。按电解质分类，其中质子交换膜燃料电池由于寿命最长、启动最快、能量转化效率高 正被普遍采用。 现阶段，燃料电池仍由 国家政策大力补贴推动， 并加大基础设施建设规划投入，截止 2022年，加氢站建设 310座， 2025年规划建 设超过 1000座，且目前已建成四大氢能高速公路示范线，开始规划跨省氢能高速公路示范。 ◆ 但在实际使用中，燃料电池仍存在较多问题，如产业顶层设计落实不到位，政府监管与基础设施不统一，加氢站氢源和氢气价格不统一，同时 氢堆、 储氢系统、高功电池等价格还是较高，在实际使用中存在社会面的加氢站的不足 与运营成本高 。 数据来源公开资料、专家访谈、亿欧智库 2.1 燃料电池仍由国家主导推动，受制于成本过高与基础设施建设不足仍在发展初期 前晨汽车 CTO 付晶玮 整体氢能源商用车的方案已经相对成熟了 ， 成本 也有所下降 。 但是现在的能源制备 、 运输 、 到终 端 ， 终端的价格仍很高 ， 需加大基础设施建设的 投入 ， 但国家 一旦下决心投入 ， 或有强制性政策 要求 ， 氢能推广起来会非常快 。 燃料电池商用车 能量效率 能量加注 获取方式 安全性 排放性 寿命 60 3 分钟加注，一 次加注续航与储 氢能力有关 用电低谷电解氢， 存储使用；综合 应用风力发电、 水利发电能源 当前国际标准与国标严格 要求，安全性远高于传统 汽车与大容量纯电动汽车， 废旧回收无安全隐患 电能－氢能－ 电能合理利用， 有效降低排放 理论上电 解质薄膜 无损耗 质子交换膜燃料电池 PEMFC 固体氧化物燃料电池 SOFC 磷酸燃料电池 PAFC 燃料电池 （按电解质分类） 现阶段普遍采用 ➢ 启动最快➢ 寿命最长 ➢ 能量转换效率高 ➢ 应用场景广泛 截至 2022年 截至 2025年 加氢站 310座 1000座 基础设施建设规划 发展痛点 氢能 产业顶层设计落实不到位 ，政府监管不统一，各地都有不同的政 策，政策之间没有