2022年中国智慧园区市场洞察报告-艾瑞咨询.pdf

中国智慧园区市场洞察报告 202.12 iResearchInc. 2 研究背景 研究对象 后疫情时代，数字技术加速融入社会发展的各行各业，改变着人们的生产生活方式，随 着城市化的加速发展，城市生产生活正在演进出新的需求和范式，园区作为城市发展的重 要单元同样在不断地进行演进与迭代，智慧园区发展理念应运而生。 智慧园区的概念已成为当今城市规划和社会发展的关注焦点，各方对于智慧园区的理解 也各有不同。通常而言，智慧园区被认为是传统园区形态的数智化 ， 数 技术，对园区 人 数 进行 时 与 ， 园区规划 运⁄理 ƒ的智慧化 ，在 园区currency1“ 生产 生活 生态的融发展。 在智慧园区 的‹ƒ›，fifl 的数字化–†‡ ，‚„而言”需要不 同关 ‰“的需求， 对园区产 有方和运方而言，需要智ˆ的⁄理 ˜˘˙ 的 ˚ ˝˛ˆ的–† ˇ对园区在 业而言， 需求点‰要“ 在数字化 ˆ生产 ˛ 和 ˘˙各 业 ˇ 在园区 生活的 “ 出发， 的 ，ŁŒ的 是 要需求。 智慧园区行业发展情， 理智慧园区 发展业 展情，有 于 行业ı关‰“”进 ł智慧园区 的生态œ 市 需求， 而 ˜˘˙ 迭代 化。 园区为 样 ，重点关注已 进智慧园区 有意 进智慧园区 的园区 ‰“，进而剖 智慧园区 ˛›的需求方Ł行业 厂 生态的各 玩家。 研究方法 报告通‹业 深的专家访谈 桌面 案例 行业数 统 输出ı应 成果。 艾瑞咨询 产业数字化 部 报告撰写 前言 3 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 摘要 来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 定义 智慧园区借助5G、物联网、大数据、BIM、GIS等信息技术，对园区内人流、物流、信息流等数据进行 实时收集、存储与分析，实现园区规划设计、实施建设、运营管理等全流程的智慧化升级。利用信息技 术，智慧园区内可构建智慧楼宇、智慧社区、智慧工厂、智慧交通等应用场景，并构建集合运行监控、 智能决策等功能的智慧园区大脑，有机串联园区内生产厂房、办公楼宇、居民住宅、公共基础设施等不 同载体，实现生产、生活、生态的融合发展。 市场 智慧园区主要遵循规划设计、建设 、 运 的 实施 ，通 园区产 有 运 机构 ， 智慧园区建设 的 主体可大 划分 基础 、 应用 。智慧园 区建设以注重体系化规划建设、持续业务场景渗透探索、强调平台系统服务作用、关注用户体验为当下 主要的业务逻辑。 智慧园区 ⁄ ，场对建设施工、 ƒcurrency1建等 “建设施工与运 ‹› fi的fl “–对†‡ 应‚ „”设有分 机构的应‚。 实践 ”‰智慧园区厂‚集 区， ˆ˜“， ˘技术˙与 利˚。 行˝生 ˛ˇ ，系统集成商、解决方案商、专业平台商是智慧园区领域的核心玩家， 行˝ 分析， 智慧园区市场竞争的关键要素集中在专业资质、行业知 、 、合作生态、 平、运营服务等方 。 智慧园区 ˝˝›场景 、 运 要 Ł，行˝ Œ、人 、合 生˛、运 ‹›等要 的要 ，计 有 ı 。 展 ‰智慧园区建设 体ł œ ˛ ， ，中 园区智慧化建设 智 慧园区升级 市场 景 智慧园区内 智慧场景 展、 化发展， 智慧园区的运 要 用⁄的⁄ƒ化 。 应 Œ到，„”智慧园区场景精细化、 化 趋 下，智慧园区˝› 仍 currency1用“、业务‹、⁄›fi全、管理运营等fl 。 4 1 2 3 从园区到智慧园区 智慧园区市场洞察 智慧园区趋势展望 5 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 园区概念内涵和功能定位 园区是城市发展的基本单元，通常承担多项复合功能 园区不仅是 个 空间范畴， 是 个经济范畴， 我‰城 的基 单元，有效链接了个体、企˝、城，是 智慧城建设的基础落脚点。园区的建设运 主体包括政府 门与企˝机构等，政府主导型园区主要包括经开区、“区 等，企˝主导型园区主要包括单 企˝园区、产办 园区、‚办 园区等， 分企˝主导型园区以园园 形式存„ 政府主导型园区。不同的园区通过建设生产厂房、办公楼宇、科研 、生活配套设施等不同形˛的载体设施，以实现 生产制造、科技研 、人居生活等 种 多种复合功能。 来源专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 中国园区不同建设运营主体、载体形态及功能类型示意图 – † 主 ‡ 业 主 ‡ 科技企业孵化器众创空间 单一企业园区 产办类园区 商办类园区 按行政级别划分 国家级园区 省（市）级园区 省内（地市）园区 县园区 按园区功能划分 经济技术开发区 海关特殊监管区 高新技术产业开发区 边境/跨境经济合作区 按主导产业划分 软件园 文化创意园 农业科技园 化工产业园 通常为大型企业建设，园区内全部建 设 设 资产为 企业自建自 。 通常 产业主 ， 主 建设 主 企业为 ， 产业 关 企业。 通常 地产开发 主 建设 ， 业 。 政府主导与 企业主导兼具 ‚ „ 体 ” 合 ‰ 公共服务 技术研发 检验检测 生产制造 商务办公 产业集聚 人居生活 成果转化 创业孵化 物流仓储展示展览 小试中试平台检验检测平台 生产厂房办公楼宇 公共基础设施居民住宅 科研平台 共享办公空间 仓库展览中心 休闲娱乐设施社交空间 6 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 部分国家级园区的区域分布特征 国家高新区等国家级园区的区域分布呈现东强西弱的特征 ‰ “区、‰ 经开区、‰ 级科技企˝孵化器、‰ 大学科技园等园区是功能 有侧的代表 ‰ 级园区。 体 ，上述四 ‰ 级园区区域分布基 ł 强œ弱、阶梯递减的˛ ，其主要原因是 区„经济 、科研 建 设、信息基础设施建设等 面均具有–对优 ，可 园区的建设 ı†优的人、技术、fl、场景等源 。 省级行政区 ，江苏、广、山、浙江等经济强省四 ‰ 级园区总数多，北京、上海两“等教育源丰富，大 学科技园的占比远“ 其 省 。 来源国⁄ƒcurrency12021“、 部‹，艾瑞研究院自主研究及绘制。 ›fi高新区、科技企业fl化 、大–科技园地区†‡ 为2020currency1，经开区地区 †‡ 为2021currency1‚。 来源国⁄ƒcurrency12021“、 部‹，艾瑞研究院自主研究及绘制。 ›fi高新区、科技企业fl化 、大–科技园地区†‡ 为2020currency1，经开区地区 †‡ 为2021currency1‚。 43.8 47.4 64.0 57.4 27.8 25.4 17.6 11.3 18.9 18.0 12.6 19.1 9.59.2 5.8 12.2 高新区经开区科技企业孵化器大学科技园 东部中部西部东北 中国国家级高新区、经开区、科技企业孵化器、 大学科技园区域分布情况 中国国家级高新区、经开区、科技企业孵化器、 大学科技园总数最高的十个省级行政区 0 50 100 150 200 250 300 江苏广东山东浙江湖北京上海河南四川安徽 孵化器（个）经开区（个）高新区（个）大学科技园（个） 7 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 园区发展趋势特征 园区发展呈现数字化、绿色化、融合化、专业化趋势 时代，数 技术 社 的 行 ˝， 人 的生产生活 式， 城智慧化 。 景下， 园区 城 的要单元同 „不 进行 进与 代。通过借助5G、物联网、 计 、人工智能等数 技术，园 区 决数据 能 弱、源 用信息分 、公共‹›体ƒ不 、产˝主 不 等 ， 现园区 智慧 化、生产生活 式化、产城功能 合化、产˝‹› ˝化的 趋 ⁄。 中国园区发展呈现4大趋势特征 数据治理缺乏 存在粗放管理、被动服务问题 资源使用信息分散 使得园区资源利用效率较低 公共服务体系不完善 导致职住分离、有产无城 产业主题不明确 部分园区同质化竞争问题明显 建设统一的数字化平台底座， 实现数据的互联共享； 应用数字技术，主动感知各 类主体需 分 需 用能数据， 实现 能化 ； 实现一体化建设 产业 ⁄ ƒ功能currency1建设； 单一产“‹，›产fi fl –†‹‡“ 据产业 ，‚„”产 业–†， 企业 ‰ ，开† 产业商， 业产业 ⁄ƒ化 化 融合化 专业化 园区治理智慧化 数据驱动运营管理与服务提供 实践低碳发展 实现绿色化生产、生活方式 产城融合发展 多元主体支撑复合功能 产业服务 业化 实现 色产业 发展 问 题 来源公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 8 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 智慧园区发展历程和内涵 智慧园区发展经历3个阶段，以实现智能感知数智共享 智慧园区是智慧城的要ƒ，通过 合应用5G、物联网、 计 、人工智能等信息技术，实现currency1通currency1联、开共“、 同运 、˙ 、‹面›的 能 。智慧园区的建设 可分 fi个阶fl。其，智慧园区 –†阶fl主要通过 园区信息基础设施建设，‡实现单点设施的‡数 化智慧园区 –†阶fl通过数 化 的建设，实现多元应用场 景的通智慧园区fi–†阶fl 人工智能技术‹面 园区内生产、生活、生˛等 面， 园区生产、运、生活、 政、交通、能源、‚›、‚˝等 个 ƒ 合 ， 有机 体实现智慧化‚ 。 来源公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 中国智慧园区发展的3个主要阶段 智慧园区 智慧园区ˆ 智慧园区˜ 统园区 园区ˆ信息 完善˜ 办˘ 安˙部分 ˚应用 开† 智慧 用 ˜ 园区 ˝˛ˇ 化，部分园区 数字化 ； 器学 智能 融 智慧园区 运营 方方 ； 园区2.0的 上 划 建设 一 体化 能化 建数化，⁄园区ƒ部多元 化、智慧化 用 ； 数字化平台 实现园区数据的 Ł Œ fl 应用 园区的˛ˇ化 能化分别 企业 行 ，信息分散在不同 系currency1，˛ˇ ，导ı无“‹›fifl资源 – 9 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 信息技术高效集成，赋能智慧园区建设全流程 智慧园区借助5G、物联网、大数据、BIM、GIS等信息技术，对园区内人流、物流、信息流等数据进行实时收集、存储与 分析，实现园区规划设计、实施建设、运 等‹流的智慧化 级。利用信息技术，智慧园区内可构建智慧楼宇、智 慧社区、智慧工厂、智慧交通等应用场景，并构建集合运行监控、智能决策等功能的智慧园区大脑，有机串联园区内生产 厂房、办公楼宇、居民住宅、公共基础设施等不同载体，实现生产、生活、生˛的 合 。 来源公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 智慧园区的技术驱动要素 信息技术助力传统园区向智慧园区跃升 物联网 GIS BIM 大数据 人工智能 云计算 5G 区块链 通常„”园区建设全‰， 资源 、设 ˆ˜ ˘˙ 通常„”园区 ˆ 管˚ ， 园区地˝地˛高ˇ 通常„”园区 ˆ 管˚ ， 化、 化 、 † 通常„”园区建设全‰， 园区 、 、 工、 Ł˚ 通常„”园区 管˚ ，Œ” 、” 工 、” 、ˇ 建设 通常„”园区建设全‰，作为Iı ł 为” 园区建设 œ 资源 通常„”园区建设全‰， ˘˙ 、 ‹络延迟 升˘˙质 通常„”园区ˆ 建设 管˚ ，发挥其 追溯、不 篡改特性，助力公共信息透 化ˆ现 其他应 物 ‹ 区块链 云 人工”能 大 BIM ”政 ˇ ”交通 ”社区 ” ”工 ” ”能效 ”零售 ”设 ”保 GIS 数化†能 信息 驱动 ‡ 智能实现 高效 全˘˙ † 处˚ ˆ˜ 信息 化 ”能辅助 决策 化表达 5G 其他信息技术 智慧园区化 设 管˚ ˆ 建设 10 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 智慧园区发展的政策环境 中央加大引导力度，各地提出多维度举措支持智慧园区发展 我‰„四” 规划要 数 社 建设‰，构 数 生活景。强ˆ智慧园区„数 化社 建设的 要 用并多˜ 布–政策˘导智慧园区的建设与 。 „政策的导下，˙智慧园区建设 点与 实˚ ， ˝˛进–政策ˇ的实施，点 fl 、fi 构建、 建设、应用场景四大 面，多 、‹ 助 智慧园区产˝的 。 来源公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 各地方支持智慧园区发展举措锚定4大 资˘˙持 ‚ 主„融资支” 呼和浩特市按照项目实际完成投资额的15％ 项目 资 1000 产业项目 资 库 和产业基 ˚建 ‰ 体系„动 ˆ ⁄ ƒ业和currency1化 “ currency1化发展 ‹平›fifl –†发 “‡ 服务‹平†发 企业‚化‹平„ ” †发 ‰ ˆ 发˜化ƒ 设›fi和˘办˙ 平台建设 ˜政府„服务园区‡˘ 市 “ 共 服务平台 ˚“ ˝的˛ ˇ“ ⁄ “ fl 基‚平台研 发 “ ˇ 服务 场景currency1用 ˙ „ 用 ˆ 5 ŁŒ 人ƒ“ currency1技术 “ 的 ı市“ 市 设 ł“ 设 集中œ 造 制造 化ƒ 势产业集群 域品牌 中 对智慧园区建设的政 2022.12 “十四五” 镇化 市发展科技创 专项规 ˇ出 市 “化‹平 加 智能建造与智慧运维技术的研发 推动全场景智能监测预警和智慧综合运维服务平台建设。 2022.06 ƒ业 效ˇ ˇ出强化工业园区用能管理 利 ƒ业互联网实现节 ˇ效 绿色转型 实施数字化降 碳改造。 2022.04 关于“十四五” 石化化ƒ业高质量发展的指导意见 ˇ出 化ƒ业互联网赋 编制智慧园区等标准，建设并遴选 一批智慧园区标杆。 2021.12 “十四五”‚经济发展规 ˇ出推动产业园区和产业集 群数字化转型 积极探索平台企业 产业 联 营模式。 2021.07 5 “扬帆” （2021-2023 ） ˇ出加快 5 “ 市 设 以社区、园区等为基本单元加快数字化改 造 有条件的产业园区集中开展5G应用安全试点 。 2020.07 国务院关于促国家高 技术产业†发 高质量发展的若干 意见 ˇ出加快产 合 展 安全绿色智慧 技园 区建设。 11 1 2 3 从园区到智慧园区 智慧园区市场洞察 智慧园区趋势展望 12 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 智慧园区建设路径与蓝图 通 设 、建设 、 ， 智慧园区 智慧园区的建设运 主要可以划分 规划设计、建设 、 运 个阶fl，是 数 技术 落到园区 面面，并实现智慧化 ‹› 运 的ƒ工。 智慧城ƒ 构 ，智慧园区的生˛体ƒ可以划分 基础 、 应用 ，其基础 包括› 、网 设 等， 主要包括基础 ，应用 是不 同场景应用ƒ 交currency1 面。 来源公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 规划设计 “ 概念空间 统 方案设 建设 筑施ƒ终端安 统部署 管理运营 资产‡ 营服务 统”护 currency1 用 平 台 ˝ ˛ 蓝图 络 传输 感知 终端 ⁄理 –† fl –† 交互 界面 景 应用 ⁄墙 ‹络 交机 路 WIFI 数字 设 平台 联 平台数据 平台 ł平台 平台 平台安œ 平台 分 平台 园区 商 企业 商业⁄˘共 产业 新 园区 大 PC 作台 移动 APP 微˛小程序 智慧园区建设 示意 13 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 智慧园区产业链图谱 智慧园区 业 集中 业 中 来源专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 智慧园区 业 图 数 字 赋 能 园 区 基 础 园区˚ ˝ 智慧园区 ˛ 信息 系 ˇ 智慧园区运营 园区 业服务 方 数 数据运 资产”有方 运营管理方 服务 方 ˇ 顶层 、信息 设 、 设 中 ”园区硬件终端、字平台、 方案、 、” 、专业 下 园区” 受益者 园区 物业 企业 相关政府部门 产企业 相关政府部门 营 载fl 营团队 公共部门 企业 职住人群 访客 14 智慧园区的市场业务 15 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 84.3 15.7 单一项目占比（） 总承包及多标 项目占比（） 119 99 58 46 2020 14 建设 工平台系ƒ 设 硬件设 应 解决方案 标项目（个） 37.3 37.3 25.5 设建设 工 项目 其它领域总承包及多标 项目 建设 工平台系ƒ 项目 智慧园区市场需求总体概况 市 建设 、 建等 高 基 † † 公开的fi 5 智慧园区fi 信息分析， ⁄内 域 ， 场对建设施 工、 ƒcurrency1建两个行˝上 域 ˆ˜“„包 多 交 内的总Ł包 多fifl ，同时包 智慧 园区规划设计 Œ建设施工的 占比“， 体交 建设施工与 ƒcurrency1建的 ˜ ，分 占fi –fi 5–5 。 来源国 标投标公共 平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源国 标投标公共 平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。 中国智慧园区 中 域分布 梳 2021年12月至2022年11月中国已˘开的 园区ƒ 中项涉 分布知，市场对建设 平台系统 建两个 行业中上游 需 较高，量级100件左右 划设 数量次之，分别涉 行业上游和下游环节， 面反应出（1）仍存一‚数量的 园区建设–†需 ；（2） 有一‚ 较早推 建设园区具有后续 需 中国智慧园区 中 中总 及 段 域分布 总承包 多段项 2021年12月至2022年11月中国已˘开的 园区ƒ中项中， 约15.7的项为包含多项交付ˆ容的总承包项或多段项 2021年12月至2022年11月中国 园区中的总承包 多段 项中，同 包含 园区 划设 方案和后续建设 的项占 比最高，一体交付建设 平台系统 建的项次之，分别 37.3和25.5 16 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 113.5 43.6 10.3 4.3 2.0 1.5 0.4 建设 工 平台系ƒ解决方案 应 硬件设 设 年总金额（亿元/民币） 95.494.7 31.0 10.4 9.8 7.3 1.2 建设 工 解决方案平台系ƒ 应 硬件设 设 单笔项均价（百万元/民币） 智慧园区市场需求价格特征 建设 ⁄项ƒ的currency1高 通过对 † † ‰智慧园区–fi 域fifl 进行分析，建设施工 运‹›两 的 fi总fl 单 均 均„ ı， 面体现fi 对智慧园区建设施工的 łœ ， 面 已有 分智慧园区„ Œ运 fl 已有了的运 级 ，„ 浪潮下， 已落的智慧园 区ı Œ运‹›已 智慧园区厂‚的 要的 收 。 来源国 标投标公共 平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源国 标投标公共 平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。 中国智慧园区 中 总 域⁄分 建设 类 园区项2021年12月至2022年11月 总金额最高，达113.5亿元民币； 同 间段ˆ， 类 园区项年总金额43.6亿 元民币，位列第二 中国智慧园区 中 ƒ currency1 域⁄分 各 单个项平均的金额来看，建设 类 类 园区项单笔项均价最高，均逼近亿元量级 解方案类 园区项单笔项均价约3100万元，平台系统类 园区项单笔均价约1040万元，其他类“单笔项均价均低 于1000万元民币 17 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 项所省企业 中, 72.6 外省 应商中, 27.4 智慧园区市场需求采购偏好 “‹›本地fi业，fl –†fi业‡地中多 通过对 † † ‰智慧园区–fi 应‚域分布 进行分析，约 –6 的 包智慧 园区 „省内企˝（ 大型企˝„”场的分子公司）fi，Ł示智慧园区 –对†‡„ 有企˝实体 分 机构的应‚ 有 –4 的 外省应‚fi，通过进 分析 包园区与这些fi企˝ 间的域联， 现„过去 ，北京、广、河南、江苏企˝fi†多外省智慧园区 包 。 来源国 标投标公共 平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源国 标投标公共 平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。 中国智慧园区 中 “‹地域分布 中国智慧园区›省“ ‹中 fi及园区fl“‹ –地 † ”园区项目标向 省市œ点 18 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 智慧园区业务逻辑注重规划建设 ‚的 设 建设 是智慧园区„”业⁄ 智慧园区 域规划建设˝›覆盖了规划设计、建设 两大环节，包括楼宇空间、基础设施、智能 等硬件以 ƒ 等软件。 我‰智慧园区 体尚处 阶fl，智慧园区规划设计、建设 是”场要˝›。园区产 有 、运 机构等 主体通 ˘智慧园区规划工 ， 望通过 ˝化、˙型、可落的规划设计 ，形智慧园 区建设蓝，并 智慧园区的建设 、软硬件⁄购等工 ıfi 据。 来源公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 主体规划设计 规划设计 产 服务 currency1规划 技术方案 概念规划 方案 园区产 有 园区 运 ı智慧园区规划设计‹›的应 ‚，通 是规划设计院 –咨询 机构 外，ƒ集‚ „ ˝ 拓 智慧园区规划设计–‹› 规划设计环节的‹›根据用途不同， 可分 空间规划、 规划、实施 、技术 等 城市控制性详细 相衔接， 园区 设 建设、 地‡局 „符合 ，设” 园区建设 目标、 能‡局 ”园区建设 工作方案设 ， 工作路 点工作内 ”园区工‰、系ƒ相关技术解决 方案， 技术路 、 通 是 的不 产 行˝–企˝，对 智慧园区 要有 ‹面的‹景式 Œ 通 对 智慧园区建设 、技术要 缺乏精 的 Œ， 要有 ˝机构研究制定–应的 fi ， 智慧园区建设、 验收等环节ı据 ”场上6†- † 智慧园区规 划建设 是建园区，„规划 衔接、 超等 面诉 多 剩余fi†-4† 老旧园区智能化 级 造， 要结合园区实˚，研 究制定可行的建设 智慧园区 ‡主体及 业 ‡ 19 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 制造业领域众多 领域之间差异 领域currency1化‹平 部分 分领域已有专业 ƒ业软件 须 fl 制造流 专业设 规 相 ‰ 量人 设 智慧园区业务逻辑业务场景渗透 智慧园区业⁄‰多元化专业化的业⁄ ‰ 面我‰园区自身 ł现 ˝化 趋 ， 面智慧园区建设 不 、 熟， 智慧园区建设开始 不 园区内 ˝˝›场景 ，同时制造˝、医疗 康、教育、能源等 域的 ˝园区 开始˛进智慧化 级。以‚˝ 办公 主要˝˛的智慧园区，其智慧化 决 主要是˙不 产行˝的˝›场景 开 ˝˝›场景下智慧化 决 ， 要结合不同行˝、不同˝›的逻辑 ⁄，根据不同的要 侧点，针对 设计并落实智慧化 决 。 来源专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 面向专业业务场景 纵向应用渗透 生产制造 医疗健康 教育 能源 多 差异干 多 的 众多 化 分ƒ的 人 多 专业设 于设 软件 ” 的安全 高 于 技术 领域的 有相 的 ⁄制 ‚化技术 生物化 技术 创 于技术和设 的安全 高 ƒ currency1的安全 currency1fl “ 部 分 节‚化‹平高 已有多的市‹› fi fl –†方‡部门 ‡ 有统 ‡ 高‚ ‹„ ‡ ”住活 访 客 ‰ 集中 综合园区智慧化水 不 ı ， † 多˝›场景延伸 ˝化园区智慧化 造，须与 ˝˝ ›场景逻辑–匹配 智慧园区业 园区载体锚 向 ‚„景” 20 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 智慧园区业务逻辑平台作用凸显 智慧园区 中的„”ˆ˜˘˙市 „智慧园区ƒ扮 神经枢 的 ，通 集了 数 设施、键技术工具、数据存储 计 、ı可 ˘化 板/窗口等要功能，‹› 设 物联、˝› 合、运 、客户‹›等功能模块的实现。尤其是 智慧园区 建设不 不同˝›场景 ，不同场景下的˝›壁垒、数据壁垒、 割裂等 突， 的建设 突破壁垒、 ı 智慧化水 的要手fl。场上 开始现 的‹›‚，通过 者SaS等模式 客户ı‹›。 来源专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 景1 景2 景3 景4 入 业 职住 人员 园区 访客 产 有方 园区运 方 园区 人员 技术 ‰ 数 数 设ˆ ˜ ˘˙ 服务 运营管理 业务融合 客˝服 务中心 小 客˝ 服务ˆ ˇ ƒ˜ currency1 fl ‰ ˘ ˙ 小 方式 ˇ 测 分 ˚流 化安全 服务 œfl ‹„之间的业务 ˝˛ 实现业务 ‹„“联 有ˇ实现加“ 的‚化 集 “ 终端 currency1 实现 资产‚化统 ‡ ‹„ 营‡客˝服务‰ 中˚ 智慧园区 ‚ 主体 21 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 智慧园区业务逻辑关注用户体验 以ˆ˚ ˝ 的 成˝智慧园区˛ˇ 智慧园区不 建设 ，智慧园区的 迈 以以人 要⁄的fi–†阶fl， ˝“效的运 ‹ › 智慧园区实现保值增值的要保障。 面，智慧园区运 ‹› 要综合考虑产 有 、运 、 驻企˝主、 住人 客等多元–主体的不同诉 ，通过ƒ 开 客户 ˆ研、客户 ˆ研等工 ，不 优 化ı ‹›水 。 面，以用户体验 的 规划设计阶fl ，要 智慧园区规划设计 体现以 人 。 来源专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 资产持有方 关注园区产的保值 值，政府 产 有方会”加关注园 区产业 济益和社会益希望ˆ面˜掌握园区 运营管理方 关注提 园区租售 业 益， 低⁄理运成 保障 园区安，注重了解入 业和人才的需求，进行˜ 入驻企业主 关注园区 Ł ，是否有利于 业 ，通常比较 注重交通 用˚ 上下游 条件，注重产业生态 人员和访客 关注园区各项 水–，注重医疗 教育 交通 文娱 业 备性，注重园区 美安，注重“验 用户“验为核心作为重要理念融入智慧园区的规划 在运维护阶段尤 重视客户“验，组织进行客户需求调 意 调 ˚作，针对性 化智慧园区 运 不同类型˝˛对智慧园区功能ˇ 的 22 智慧园区的厂商生态 23 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn ˆ 新型专 51. 发 专 . 设专 11.0 超半数授权专利为新型实用专利 共89家企业拥 有产 ，其 中51.8的 为新“实用 智慧园区厂商分布 智慧园区 集中 东 ， 高 本、„实ˆ专 特 通过对‰经 ˝›范˙包 智慧园区 fl、 处 „˝ 存Œ ˛的56† 企˝进行 分析， 现约有fi6 个 ‰智慧园区联企˝集 区，占‹ 企˝的65–5 。“ 、实用 利是”下‰智慧园区–企 ˝的两大⁄fi ， 面，大规模的 fl有助 智慧园区厂‚„ 与 fi过 现企˝实 面，实用型 利 是智慧园区厂‚技术 技术˙实 的集体现。 来源 专业 ，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源 专业 ，艾瑞研究院自主研究及绘制。 367个, 65.5 115个, 20.5 78个, 13.9 东部 区中部 区西部 区 中国智慧园区 企业区域分布 5 2 11 2 0 100 100 200 200 500 500 1000 1000 企业 （个） 2022年中国智慧园区相关企业注册资本分布情况 2022年中国智慧园区企业专利授权情况 厂商注册资本普遍较高 24 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 智慧园区厂商生态 集成 、 、专业 是 业 家 分不同厂‚ 型 ，智慧园区ƒ集‚、 决 ‚、 ˝ ‚是 行˝ 。其，ƒ集‚通 是科技 企˝， 其„基础软硬件 键技术 面的优 ， 行˝要 ，通 与不同 决 ‚ 合 决 ‚是行˝要 ，通 扮 总集总Ł包‚的 ， 智慧园区的建设落 运 ˝ ‚ 是 的、„ 分 ˝板块 域有 优 的厂‚， 两 存„ 定 ƒ，„ 分 ˝板块 域存„优 currency1 的合 ƒ。其 软硬件厂‚、设计施工单 、弱 工单 等 上述 ı–应的配套 。 来源专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 软件 厂商 件 厂商 服务 公 设 施ƒ ƒ 系统集 成商 方 ‹ 业 ‹ 业 ˜ “平台软件 统 件 集成 ”服务 化服务 fl ˜ 集成 资质 fl “平台生”模式 业 聚 “ 专业平 台的设和部署 fl 量商业模式 业 ˜ “ 技术 基础设施 储分˚网 currency1fl 产品和服务 fl 部科技企业 系ƒ 一 资质， 不一 总包， 合解决方案 单 解 决方案 系ƒ 技术 ， 其产 ， 总 解决方案 专业平台 通常 ⁄关 系，方„业 ƒ、 业currency1方“ ，„不‹专业›块 能 „合作关系 系ƒ 一 fi 平台 设 fl 建能力，通常 –层通 平台 专业 平台 †应 平台业 ， 向系ƒ 产 智慧园区 ‹ 态 25 202.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 核心厂商竞争要素 业 ” ”集中 专业 、 业知 等 ƒ集‚、 决 ‚、 ˝ ‚ 行˝ ，智慧园区场 的键要 集„ ˝ 、行˝ Œ、人 、合 生˛、技术水 、运 ‹›等 面。 智慧园区 ˝˝›场景 、 运 要 Ł，行˝Œ、人 、合 生˛、运 ‹›等要 的要 ，计 有 ı 。 来源专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。 专业资质 ‚具有一‚的 作用， 中体 现 园区的 划设 建设部 环节 划设 环节，需 方 应商有应的 划设 ；对于 总承包类的需 ，需 应商有总 总 承包 行业知识 园区建设 一方面需 应商具 有 产建 园区 件˛ˇ 的业知 ； 一方面， 园区建 设 › 业业 场 ， 一 应商对于应 的行业具 业的 知和经 人才团队 一方面，于 园区建设 行业 知 多元化 业化的 ， 应 商的 建设需 有多元行业 的业 ； 一方面， 园区 系统应用⁄，ƒ需 业化的 来currency1实现 合作生态 园区“系统 程，建设 程多 ‹› 同环节/currency1的业fifl， 需 有多元 商 作， 能 应的 交付和 –†市场–†，部分 商 ‡currency1 业化 ， 商 之间的有 作 为 技术水平 一方面，‚„” „ 区currency1新‰技术 园区 同场 中的应用，需 商应的技术 有较fl的 新能 和 平 一方面， 园区的 技术ˆ˜于面› 同的应用场 ， fl 同技术实现 化 运营服务 园区系统的 和˘用，具有一‚ 的˙