中国能源零售行业数智化升级服务商-智慧油客企业调研报告-36氪.pdf

36KR RESEARCH 中国能源零售行业数智化升级服务商 36KR--智慧油客企业调研报告 36氪研究院 2022.11 2 36Kr-智慧油客企业调研报告 随着成品油市场准入放开 ， 外资和民营加油站迎来黄金 发展机遇 ， 但同时也面临着管理成本高 、 运营效率低 、 客户缺失等痛点 。 继 2015年油气改革 “ 破垄断 ” 提速后 ， 原油供给渠道打开 ， 从供应链到零售端的垄断被打破 ， 独立于 “ 两桶油 ” 之外的外资及民营油品供销体系得到 良好的发展机遇 。 然而在机遇面前 ， 较多加油站却面临 着诸多制约与挑战 。 除管理运营能力不足外 ， 多数加油 站客户维护能力也相对欠缺 ， 没有品牌维系的情况下 ， 难以保持客户黏性 。 经济下行压力加大 ， 加油站降本增效及业务拓展需求倒 逼能源零售行业数智化转型 。 对于能源零售行业而言 ， 疫情下出行出游需求降低及油价高涨等因素叠加 ， 使得 行业内加油站普遍面临收入下降 、 成本回收困难等困境 。 行业数智化转型一方面能够全面打通供 、 销 、 存数据壁 垒 ， 解决采购过程中物流运输 、 质量控制等一系列难题 ， 提高加油站议价能力 ， 降低成本；另一方面能利用大数 据和人工智能技术为加油站赋能 ， 提供新的会员管理方 式与营销解决方案 ， 实现用户精细化运营 ， 提高运营管 理效率 。 智慧油客对加油企业进行 “ 升级 赋能 ” ， 为能源零 售行业带来 “ 变革 提升 ” 。 智慧油客紧贴加油站业务 需求与市场变化 ， 以系统为工具提供完善的专业后期服 务 ， 通过提供全流程的数智化解决方案为加油站进行 “ 升级 赋能 ” ， 并最终 带来客户量 、 交易额 、 利润率 、 营销效果 、 安全风控 、 办公与周转效率 、 成本管理与运 营 、 服务体验与质量等 全方位经营强化 。 从行业角度来 看 ， 全流程数智化解决方案的普及能够整合智慧能源零 售行业上下游资源 ， 建设以用户为核心的更完善的服务 生态 ， 为全行业带来 “ 变革 提升 ” 。 报告摘要 过往研究报告 调研公司 1 36Kr-2022年中国商用车 道路运输安全研究报告 （ 2022.07） 36Kr-新锐品牌研究 -小家 电及智能家居硬件报告 （ 2021.10） 36Kr-2021年中国出行行 业数智化研究报告 （ 2021.10） 36Kr-2011-2020年 中 国 新经济十年回顾研究报告 （ 2020.12） 科技公司 ，专注为加油站及 新能源零售行业 提供数智化 产业升级服务 智慧能源零售行业发展概览 ⚫ 概念与研究范畴 ⚫ 行业发展背景 ⚫ 行业发展驱动力 ⚫ 行业企业分类 ⚫ 行业发展趋势 01 智慧油客企业分析 ⚫ 企业概况 ⚫ 发展规模 ⚫ 核心价值 ⚫ 发展战略 ⚫ 核心产品 ⚫ 合作案例分析 ⚫ 赋能服务流程 ⚫ 团队介绍 02 ⚫ 概念与研究范畴 ⚫ 行业发展背景 ⚫ 行业发展驱动力 ⚫ 行业企业分类 ⚫ 行业发展趋势 智慧能源零售行业发展概览01 5 1.1 行业概念与研究范畴 智慧能源零售是互联网向产业端延伸 、 行业发 展迭代过程中形成的一种创新模式 智慧能源零售并非一个专有行业名词 ， 而是在互联网向产业端延伸 、 行业不 断发展迭代过程中生长出来的一种创新模式 ， 是近年来诸多项目与资本聚焦 于此而形成的一个新风口 ， 目前业内尚未对其有明确的阐释与界定 。 智慧能 源零售作为一个集合概念 ， 顾名思义 ， 由 “ 能源 零售 智慧 ” 三部分构成 。 因此 ， 36氪研究院将从这三个维度对这一概念进行理解与界定 。 “ 能源 “ 为概念的主体范畴 。 我国能源种类多样 ， 包括煤炭 、 石油 、 天然气 等 传统 化石 能源 ， 以及核能 、 风能 、 太阳能等 非化石能源 。 目前 ， 石油 、 煤 炭 、 天然气仍是我国主要能源来源 ， 在能源结构中占比超过 80。 但随着全 球气候问题加剧 ， 我国正在积极发展相关技术 ， 提升能源使用效率 。 “ 零售 ” 为概念的产业链环节切割与渠道界定 。 虽然能源种类繁多 ， 但精确 到直接服务 2C端消费者的能源零售相对有限 ， 主要涉及石油和电力两大类 。 4 图示能源零售所涉及的主要能源品类（石油和电力）及其在能源产业链中的位置 资料来源视觉中国， 36氪研究院根据公开资料整理 能源供给 能源运营 能源零售 油气勘探与开发 初步加工处理 ，使其变成可 交易运输的合格原油产品 运输、存储与交易 ，将原油 经管道或油轮运输至炼油厂， 对原油进行存储及批量交易 将原油 炼制 为多种油品 加油站对消费者的油品零售 航空煤油销售至各大机场 其他煤油、化工产品等销售 至各类工厂进一步加工 发电， 火电、风电、水电、 核电等多种发电方式 电力项目实施与维护 输电与配售电 ，电网建设与 运营，电力交易与调度 充电桩生产与充电站建设 充电桩、充电站及各平台的 运营与零售 电力零售，含民用及商用 石油 电力 6 1.1 行业概念与研究范畴 智慧能源零售有广义和狭义之分 ， 本报告仅研 究狭义范畴 ， 即加油站的智慧油品零售 石油零售主要体现为遍布全国的各大加油站面向消费者提供的汽柴油零售； 电力零售一方面通过电力公司广泛输送供给居民的日常生活 ， 另一方面通过 新型充电桩及充电站等方式供给新能源汽车的使用 。 石油和电力能源仅在汽 车动力供给的能源零售方面具有竞争关系 ， 在其他应用领域几乎并不存在 2C 零售的交叉场景 ， 而目前在该领域 ， 石油占据绝对主导地位 。 “ 智慧 ” 则为技术赋能所带来的高效运营方式及零售演变形态 。 智慧能源零 售属于智慧零售范畴 ， 利用互联网与人工智能等先进技术 ， 从数据 、 计算 、 连接和体验四个方面凸显 “ 数智化 ” 的运营方式 。 综上所述 ， 36氪研究院对智慧能源零售从广义和狭义两个层面进行界定 。 从 广义来说 ， 智慧能源零售是指运用互联网 、 物联网 、 人工智能等技术 ， 对石 油和电力等能源零售进行赋能 ， 打造数智化精细运营方式 ， 感知消费习惯 ， 预测消费趋势 ， 提升终端运营效率 ， 为消费者提供更具便捷性的个性化服务 。 从狭义来说 ， 智慧能源 零售指 以 加油站和加气站为 主导的智慧化油 品及非油 品零售 。 本报告的研究范畴限定 为狭义智慧 能源 零售 。 5 图示智慧能源零售的“数智化”运营方式 资料来源视觉中国， 36氪研究院根据公开资料整理 智慧能源零售属于智慧零售范 畴，从数据、计算、连接和体 验四个方面凸显“数智化”的 运营方式 智慧能源零售运营数据化，洞察消费者画像，提供个性化与 精准化服务 数据 通过互联网和人工智能 算法，实现全链路业务 优化，提高运营效率 计算 以客户体验为核心，提高 服务附加值，提升消费便 捷性与产品使用感受 体验 打通线上线下，全渠道营 销，流量精细化运营 连接 7 1.2 行业发展背景 两桶油全面领先的市场格局下 ， 成品油市场准 入放开 ， 外资及民营加油站迎来黄金发展机遇 受到历史因素等原因影响 ， 两桶油全面领先的格局已经形成 。 关于清理整 顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见 （ 国办发 [1999]38号 ） 要求 “ 石油集团和石化集团生产的原油 ， 以及进口原油 ， 全部由国家统一配置 ， 不得自行销售 ” ， 使得在供给端占据优势的 “ 两桶油 ” 得到快速发展 ， 并形 成了 “ 两桶油 ” 在我国成品油零售市场全面领先的格局 。 截至 2021年年底 ， 中石化和中石油分别拥有加油站 30,725座和 24,470座 ， 远超过第二梯队的壳 牌 、 BP 、 中海油 、 中化等企业 。 随着成品油市场准入放开 ， 外资加油站和民营加油站迎来黄金发展机遇 。 继 2015年油气改革 “ 破垄断 ” 提速后 ， 2018年 6月 ， 国家发改委 、 商务部发布 外商投资准入特别管理措施 （ 2018年版 ） 令 2018年第 18号 ， 正式取 消外资连锁加油站超过 30家需要中方控股的限制 。 至此石油下游环节零售领 域全部开放 ， 外资加油站随之在中国展开新一轮扩张 。 2020年 ， 国务院印发 国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定 （ 国发 [2020]13号 ） ， 彻底取消成品油批发仓储经营资格 ， 下放成品油零售经营资格审批至地市级 政府部门 ， 能源零售行业迎来了又一次市场化发展的东风 。 受到政策利好影 响 ， 外资和民营龙头纷纷加码加油站布局 。 6 图示 2021年中国加油站市场格局（单位 座） 数据来源各企业最新年报及市场公开报告， 36氪研究院整理 30,725 24,470 1,600 850 800 750 中石化 中石油 壳牌 中化石油 中海油 BP 民营 A 民营 B 民营 C 民营 第一梯队 第二梯队 第三梯队 众多中小民营加油站 60,000座 第一梯队“两桶油“绝对领先优势已经形成 第二梯队正在加速加速崛起，拉近与第一梯队距离 第三梯队民营企业正在崛起，已占全国加油站总数 50以上 8 1.2 行业发展背景 管理成本高 、 运营效率低 、 客户缺失等痛点 ， 制约民营加油站发展速度 管理不健全 、 运营效率低 、 客户缺失等痛点 ， 制约民营加油站发展 。 自 2015 年我国取消私营炼油厂从国外进口原油的限制以后 ， 原油供给渠道打开 ， 从 供应链到零售端的垄断被打破 ， 独立于 “ 两桶油 ” 之外的民营油品供销体系 得到良好的发展环境 。 然而机遇面前 ， 民营加油站也面临着诸多制约与挑战 。 能源发展网数据显示 ， 平均每座国营加油站的年销售额约为 3,500万元 ， 而 民营加油站仅为 2,500万元 ， 经营水平差距可见一斑 。 除管理运营能力不足 外 ， 民营加油站客户维护能力也相对欠缺 ， 没有品牌维系的情况下 ， 民营加 油站难以保持客户黏性 。 另外 ， 核心高素质人才和团队的缺失也制约了民营 加油站的创新发展 ， 无法输出与时代相匹配的相关产品与服务 。 位置分散增加民营企业管理成本 。 对于加油站而言 ， 好的地理位置属于稀缺 资源 ， 加之牌照管制 ， 位于优质地域的加油站无疑更具竞争优势 。 我国油品 市场由于成长初期受到体制管理限制 ， 目前东部 、 南部等发达地区省份 ， 以 及位于国省道 、 高速公路 、 城区人车流量密集的优质区位 ， 大多被国有加油 站占据 。 相比之下 ， 民营加油站多呈星罗密布的单点式分布 。 地理位置的劣 势进一步抬高了我国民营加油站管理成本 ， 倒逼行业踏上改革之路 。 7 加油站零售终端 能源零售的线下终端 汽油为主 品牌经营，位置优越 供应稳定，规模经营 税收歧视，出厂油价 较高，毛利低于国外 国有加油站 柴油为主 无品牌，分散经营 供应链不稳定，运 营效率低，管理不 健全，客户缺失 民营加油站 图示国有及民营加油站特点分析 资料来源 36氪研究院跟据公开资料整理 9 1.3 行业发展驱动力 规范化与数智化相辅相成 ， 共同推动智慧能源 零售行业向好发展 金税四期规范能源零售行业乱象 ， 加速推动行业数智化进程 。 传统加油站企 业的支付结算 、 会员管理 、 营销管理 、 财务管理等业务管理工作均在线下进 行 ， 且常采用现金交易 。 这种粗放型管理模式下 ， 大部分加油站财务状况不 透明 ， 行业偷税漏税情况较为普遍 ， 抑制了数字化转型需求 。 2021年 9月 ， 金税四期正式上线实施 ， 新的税收征收管理系统充分运用大数据 、 人工智能 等新一代信息技术 ， 全方位 、 全业务 、 全流程 、 全智能地对企业纳税情况进 行监控 。 高强度政策监管压力下 ， 加油站灰色利润空间受到大幅压缩 ， 数字 化需求陡增 ， 智慧能源零售行业进入爆发期 。 加油站数智化建设使行业进一步规范化发展 。 中石油和中石化已经与阿里和 京东等互联网公司展开战略合作 ， 并在试点省份内建立集智慧产品 、 渠道 、 促销 、 支付 、 设备 、 数据为一体的智慧油站 。 企业服务商则以 SaaS轻资产模 式整合众多中小加油站 ， 通过供应链 、 运营 、 品牌等多维度赋能加油站零售 终端 。 加油站业务管理工作从线下向线上转移 ， 不仅便利了消费者 ， 也使得 经营数据更加透明 ， 进一步规范了行业发展 。 8 图示行业规范化与数智化相辅相成 资料来源 36氪研究院跟据公开资料整理 智慧能源零售行业 向好发展 行业规范化 金税四期上线实施， 压缩加油站灰色利润 空间，提振行业数字 化需求 行业数智化 加油站业务管理工作 从线下向线上转移， 使行业进一步规范化 发展 10 1.3 行业发展驱动力 经济下行压力加大 ， 加油站降本增效及业务拓 展需求倒逼能源零售行业数智化转型 2019年以来 ， 受国际环境更趋复杂严峻和国内疫情冲击明显的超预期影响 ， 经济下行压力进一步加大 。 对于能源零售行业而言 ， 疫情下出行出游需求降 低及油价高涨等因素叠加 ， 使得行业内加油站普遍面临收入下降 、 成本回收 困难等困境 。 数智化转型是加油站实现降本增效的必经之路 。 多数加油站面对上游议价能 力有限 ， 面对下游又缺乏良好的营销和管理方法去运营自身流量和客户 。 智 慧能源零售一方面能够全面打通供 、 销 、 存数据壁垒 ， 解决采购过程中物流 运输 、 质量控制等一系列难题 ， 提高加油站议价能力 ， 降低成本；另一方面 能够利用大数据和人工智能技术为加油站赋能 ， 提供新的会员管理方式与营 销解决方案 ， 实现用户精细化运营 ， 提高运营管理效率 。 数智化转型有利于加油站业务拓展 ， 拓宽利润来源 。 非油业务是加油站重要 盈利手段之一 ， 数智化转型能够帮助加油站沉淀私域流量 ， 提升非油业务客 户黏性 。 此外 ， 智慧能源零售能够在以下三个方面帮助加油站企业获取更高 的非油利润第一 ， 通过大数据进行用户画像 ， 帮助便利店进行精准营销； 第二 ， 加强会员管理 ， 整合汽车后市场生态 ， 通过车险 、 汽车保养等盈利； 第三 ， 运用流量思维 ， 整合本地生态 ， 为用户提供餐饮 、 住宿等信息服务 。 9 图示数智化转型帮助加油站企业实现降本增效和业务拓展 资料来源 36氪研究院跟据公开资料整理 管理支持 私域流量沉淀 营销支持 非油业务生态建设 支持远程化、数智化管理，降 低管理成本 赋能市场营销，提升加油站拓 展能力 帮助加油站沉淀出私域流量， 提升客户黏性 丰富收入来源，提高加油站变 现能力 11 1.4 行业企业分类 数字资产成能源零售行业核心资产之一 ， 数智 化解决方案提供商加速入局 传统能源零售行业立足于四类基础资产固定资产 、 经营资产 、 商品资产及 证照资产 。 其中 ， 固定资产指加油站土地及地面建筑；经营资产指加油站品 牌与团队经营能力；商品资产指加油站各类存货；证照资产是指成品油零售 经营批准证书及危险化学品经营许可证等加油站必需的运营证照 。 “ 随着行业数字化进程加速 ， 智慧能源零售行业在固定资产 、 经营资产 、 商 品资产及证照资产这四类资产之上形成了第五大资产 数字资产 ” ， 智慧 能源零售行业中的数字资产概念由智慧油客创始人兼董事长王一首次提出 ， “ 对于加油站而言 ， 数字资产是私域流量 、 用户画像 、 线上生态 、 经营数据 等能够以数字形式存储的资产的总称 。 ” 加油站运营数字资产的能力不但反 映其未来发展潜力 ， 同时也反向影响四类传统资产的增值 。 数字资产的产生和增值离不开数字化系统 。 随着加油站逐渐认识到数字资产 的重要性 ， 互联网公司与科技型企业纷纷进入加油领域 ， 针对加油站的现有 问题提出数智化解决方案 。 具体而言 ， 可分为 “ 布局能源零售信息化的大型 IT企业 ” 、 “ 能源零售领域 O2O平台 ” 及 “ 深耕智慧能源零售领域的专业 企业 ” 三大类型 。 10 图示智慧能源零售的三种企业及特点比较 资料来源 36氪研究院根据公开资料整理 企业类型 主要特点 代表公司 布局能源零售信息化的 大型 IT企业 企业规模较大，能够根据加油站需求提供模块化数字化解决方案 浪潮软件 能源零售领域 O2O平台 早期业务逻辑从 C端出发，连接车主和加油站 ，通过补贴获取 用户黏性，后因资金压力 等原因这类企业纷纷寻求差异化转型 车主邦 深耕智慧能源零售领域 的专业企业 从 B端出发，由场景端切入，直击行业痛点，提供全流程数字化解 决方案 智慧油客 12 1.4 行业企业分类 大型 IT企业主要通过为加油站提供单点赋能的 信息化解决方案助推行业发展 传统信息化软件企业通过 IT系统管理软件和 SaaS软件等方式为能源零售行业 提供单点赋能的信息化解决方案 ， 如浪潮软件等 。 行业信息化 IT企业最初为 加油站提供涉及财务管理 、 交易收银 、 供应链等 ERP软件为主 ， 在大数据 、 物联网 、 云计算和人工智能等新兴技术推动下 ， 信息化 IT企业开始寻求向云 端布局与转型 ， 为加油站提供 SaaS软件及 PaaS平台级服务 。 与其他两类企业不同 ， “ 布局能源零售信息化的大型 IT企业 ” 通常是技术驱 动型 、 业务多元化的大型 IT企业 ， 普遍具有规模更大 、 软件和技术服务基础 性和通用性更强 、 软件开发经验更丰富 、 大企业服务能力更强 、 招投标评分 更高等优势 。 但与此同时 ， 由于其是技术驱动型 ， 涉及业务领域较为多元 ， 这类企业通常 并不会深度涉及加油站业务逻辑层 ， 因而在软件开发以外的领域服务能力有 限 ， 进而也面临在垂直细分领域的深入服务能力不足等挑战 。 11 布局能源零售信息化的大型 IT企业 优势 ➢ 规模较大 ➢ 软件开发经验丰富 ➢ 技术通用性强 ➢ 招投标优势 ➢ 品牌服务能力强 1 劣势 ➢ 垂直行业经验不足 ➢ 对加油站业务逻辑 不熟悉 ➢ 以单点赋能为主， 难以提供全流程解 决方案 2 图示布局能源零售信息化的大型 IT企业优劣势 资料来源 36氪研究院根据公开资料整理 13 1.4 行业企业分类 能源零售领域 O2O企业单纯依托流量难以实现 长久获利 ， 积极寻求差异化转型路径 能源零售领域 O2O平台的早期业务逻辑从 C端出发 ， 以提供补贴等优惠方式 聚集用户 ， 获取用户黏性后 ， 通过为加油站导流抽成及赚取油品交易差价等 方式来获取利润 。 我国能源零售 O2O形态于 2013-2014年间开始兴起 ， 在当 时平台通过补贴获取到大量用户后 ， 却未能及时通过用户黏性获取足额收益 ， 部分平台也因此倒闭 。 早期业务逻辑被证为伪市场需求的原因是加油站行业 产品的区域性很强 ， 用户不可能因为平台黏性而跨区域选择加油站 ， 一旦补 贴停止 ， 流量就会出现退潮效应 ， 因此单纯依托流量获取利润的链条在能源 零售行业难以实现 。 在资本市场收紧且渐趋理性的形势下 ， 烧钱补贴引导加油消费 “ 互联网 ” 的模式因资金压力难以为继 ， 能源零售 O2O平台纷纷寻求差异化转型路径 。 如构建复合型多元服务模式 、 专注于细分市场的企业服务 、 以用户为中心的 加油卡平台模式 、 从 2C端转向 2B端的加油站 SaaS软件服务以及向上游拓展 切入成品油供应链市场等 。 12 图示能源销售领域 O2O企业的主要转型模式及代表公司 数据来源 36氪研究院根据公开资料整理 转型模式 代表公司 主要业务模式介绍 复合型多元服务模式 加油宝 提供汽车加油及理财保险服务 专注细分市场的加油服务 车主邦 专注商用车队，提供油电等能源供应 加油卡平台模式 美国 Fleetcor公司 初期为加油卡支付产品，后通过内容扩张 与外延并购发展为综合金融商务服务 加油站 SaaS软件服务 喂车车 为加油站提供 CRM系统等 SaaS服务 14 1.4 行业企业分类 深耕细分领域的专业企业直击行业痛点 ， 为加 油站提供全流程数字化解决方案 深耕智慧能源零售领域的专业企业通过移动互联网和人工智能等技术 ， 深入 到加油站的运营和交易层 ， 为加油站提供软硬件技术支持 、 数智化营销管理 和线下运营协助等服务 ， 赋能加油站运营全过程 ， 为加油站提供 “ 工具 深 度赋能 ” 的全流程数字化解决方案 ， 典型代表企业为智慧油客 。 这类企业由场景端切入市场 ， 是最懂得 B端加油站痛点的企业 ， 其业务出发 点在于运用人工智能 、 大数据 、 云计算等新一代信息技术 ， 消除不同场景 下 加油站 的痛点 ， 赋能智慧能源零售行业全面发展 。 因而相较于其他两类企业 ， 细分垂直领域专业企业往往更加专注于加油站行业深层次业务逻辑的研究 ， 提供的产品更有靶向性 ， 能够迅速解决加油站的问题 。 但同时 ， 这类企业也 面临着系统开发周期长 ， 市场占有速度慢等挑战 ， 因为其需要耗费更长周期 去雕琢更加完善的系统 ， 需要更长的周期去改变 B端用户习惯 ， 通过口碑去 占领市场 。 13 图示深耕智慧能源零售领域专业企业的数智化升级方案 资料来源 36氪研究院根据公开资料整理 服务赋能 软件赋能 硬件升级 智能销售与 交易系统 智能客户 与会员管 理系统 营销支持 通过数据 分析与积累，进行营 销策划 非油业务整合 便 利店、汽车保养等 汽车后市场服务 加油机、价格牌、油罐、 液位仪等加油站服务的 智能硬件改造 零售管理及 后台综合管 理系统 其他新一代智慧能源 零售设备安装 15 1.5 行业发展趋势 14 数字资产形成后，智慧能源零售行业将步入发 展第二阶段，建设更丰富的产业生态环境 趋势一智慧能源零售将驱动加油企业在区域内连锁化 、 规模化发展 随着智慧能源零售降本增效作用的进一步显现 ， 叠加油气物流 、 批发 、 零售 及加油站终端等环节的政策开放带来的双重利好 ， 我国民营加油站企业将得 到进一步发展 ， 部分有实力的企业有望从市场竞争中胜出 ， 并逐步通过收购 周边加油站等方式 ， 强化区域竞争优势 。 此外 ， 处于中上游且资金实力更为 雄厚的民营石化企业也将通过收购 、 租赁 、 新建等方式 ， 加紧步入智慧能源 零售市场 。 总体而言 ， 未来更多实力更强 、 规模更大的连锁加油站企业即将 出现 ， 并在部分区域与 “ 两桶油 ” 形成有力竞争 。 趋势二全流程数字化解决方案能力将成为市场竞争关键 在传统加油站 ， 加油机 、 储油罐 、 便利店 、 支付结算系统 、 客户管理系统等 往往由不同供应商提供 ， 数据需要导出后通过人工汇总 ， 不仅费事费力 ， 容 易出错 ， 也制约着加油站的发展与扩张 。 智慧能源零售则通过有效连接供应 链数据 、 业务数据 、 运维数据与增值服务数据等多维度数据 ， 打通加油站数 据孤岛 ， 保障数据互联互通 ， 服务并赋能加油站升级 ， 解决行业痛点问题 。 因此 ， 全流程数字化解决方案将成为智慧能源零售行业进行业务拓展 、 降本 增效的发动机 。 趋势三智慧能源零售服务将加速完善产业间生态建设 ， 形成数字化互联互通 随着智慧能源零售企业对于零售及加油站终端数据以及用户数据的进一步整 合 ， 其将向产业链的上下游继续延伸 。 在上游 ， 智慧能源零售企业将加强与 炼油厂的数据联通 ， 为加油站争取更大的价格话语权 。 在下游 ， 智慧能源零 售企业将深入到物流 、 客运 、 金融等多个应用场景 ， 通过场景化的服务 ， 拓 展自身附加价值 ， 完善产业生态建设 ， 形成数字化互联互通 。 ⚫ 企业概况 ⚫ 发展规模 ⚫ 核心价值 ⚫ 发展战略 智慧油客企业分析02 ⚫ 核心产品 ⚫ 合作案例分析 ⚫ 赋能服务流程 ⚫ 团队介绍 17 2.1 企业概况 智慧油客是专注为能源零售行业提供数智化升 级服务的科技公司 智慧油客成立于 2016年 ， 是一家以互联网 、 数字化软件与硬件创新技术为 核心 ， 专注于为国内外能源行业提供新一代智慧化运营管理系统与赋能运营 服务的科技公司 。 智慧油客致力于成为中国乃至全球能源零售行业中首选的 数字化建设与智慧化运营服务商 ， 为行业提供先进的数字化解决方案和深度 智慧化运营服务 ， 并为企业积极拓展增值营收 、 商业拓展等领域 。 智慧油客业务范围包括集聚合支付 、 油品进销存一体化业务管控 、 CRM会员 管理 、 忠诚度管理 、 积分与积分商城体系 、 非油商品零管 、 一体化财务管理 、 移动互联网营销 、 大数据与人工智能分析 、 安全风控 、 贸易与供应链系统等 多个功能模块于一体的全流程数字化解决方案和为合作伙伴提供专业 、 可落 地的智慧化运营服务 。 自成立以来 ， 智慧油客始终保持高速发展 ， 已于 2021年 9月完成 C1轮融资 。 回顾智慧油客的发展历程 ， 可以归结为项目成立期 、 发展初期 、 发展中后期 、 高速成长期和多元发展期五个发展阶段 ， 具体梳理如下 16 2016年 项目成立期 智慧油客成 立及其数智化运营管理系 统产品上线 2017-2019年 项目发展 期 先后与京博石化、云南强林 石化、延长石 油等 合作，服务加油站 1,400座，智能运营系统月交 易额过 亿；与壳牌、道达尔、 bp等多家外企开展合作 2020年 2021年 2022年 强化升级期 全面推动传统 能源与新能源多场景数字化 多元发展期 完成 C1轮融资，打造智慧油客 综合服务平台，向多元方向拓展；完成充电 桩、换电站、加氢站数字化运营管理系统 图示智慧油客发展历程 资料来源智慧油客， 36氪研究院整理 高速成长期 服务于更多高速 集团与物流企业 ；完成新能源 零售数字化工具 18 2.2 发展规模 智慧油客在合作油站数量、发展速度、市场占 有率等方面居于行业头部地位 智慧油客近年来发展迅猛 ， 已在全国拥有 6个经营大区 及 8家分公司 。 目前 ， 智慧油客所具备的独立开发和系统建设能力 ， 涉及加油 、 加气 、 充电 、 加氢 、 非油业务等多系列数字化经营管理系统 。 此外 ， 智慧油客的数字化产品与服 务已覆盖中国 30余个省份 ， 近 1.5万座加油 /加气站 ， 系统服务年经营交易额 超千亿元 ， 服务中国 超过 1亿加油车主 ， 成为中国能源零售行业数字化系统 与服务龙头企业 。 除业务量优势较为明显外 ， 智慧油客在业内专家认可度及口碑方面亦有不俗 表现 。 2020年 ， 智慧油客自主研发的加油站中枢零管系统和无感加油系统被 中国石油学会专家评定为年度行业推广技术产品 。 2021年 ， 智慧油客获选阿 里云 2021最佳实践标杆客户 ， 并获得中国石油流通协会颁发的行业优质产品 技术认证资质 ， 被评为中国能源零售行业优秀的数字化建设与数字化运营服 务商 。 17 目前智慧油客系统服务年交易额超 千亿元 合作油站数量、发展速度、市场占有率等居于行业头部地位 2,000 商务付费合作 2,000 个加油站企业主体 商务付费合作 近 15,000 系统及服务 合作近 15,000座 加油站 合作加油站 30个省级行政区 遍布中国 30个省级行 政区 合作地域分布 多元合作类型 含民营、合资、外资、 国营、省级连锁、跨省 区域连锁等多种类型 合作伙伴类型 智慧油客发展规模 数据来源智慧油客， 36氪研究院整理 19 2.3 核心价值 智慧油客对加油企业进行“升级 赋能”，为 能源零售行业带来“变革 提升” 智慧油客紧贴加油站业务需求与市场变化 ， 以系统为工具提供完善的专业后 期服务 ， 通过提供全流程的数智化解决方案为加油站进行 “ 升级 赋能 ” ， 并最终 带来客户量 、 交易额 、 利润率 、 营销效果 、 安全风控 、 办公与周转效 率 、 成本管理与运营 、 服务体验与质量等 全方位经营强化 。 从行业角度来看 ， 全流程数智化解决方案的普及能够整合智慧能源零售行业上下游资源 ， 建设 以用户为核心的更完善的服务生态 ， 为全行业带来 “ 变革 提升 ” 。 18 升级 数智化软硬件全面升级 互联网 大数据 物联网 驱动 进销存业务管控 、 客户忠 诚度管理 、 创新互联网营 销 、 私域流量运营 、 自媒 体运营 、 安全管控的 信息 系统一体化 自有线上线下一体化客户 管理与互动平台 赋能 智慧油客为加油站带来 全方位的经营强化 从简单粗放的家庭式经营 转变为系统化与标准化管 理运营能力 包括信息化软硬件系统建 设 、 线上线下一体化数字 营销 、 宣传 、 策划与运营 管理支持 、 异域商务拓展 服务等 变革 整合行业上下游资源 ， 使 行业从单一油品业务转变 为围绕车主提供多元化车 后服务 、 消费金融服务 ， 发展多元盈利模式 建设以用户为核心的服务 生态 ， 使智慧能源零售行 业从传统的以产品销售为 中心转变为与出行相关的 车主综合服务中心 提升 为全行业带来客户数量 、 交易额 、 利润率 、 营销 效果等全方位经营提升 为智慧能源零售行业带 来更完善的生态建设 ， 提升与物流 、 金融 、 文 旅 、 消费等其他行业间 的互联互通 智慧油客为全 行业带来上下 游资源整合 图示智慧油客为加油企业及智慧能源零售行业提供的核心价值 资料来源智慧油客， 36氪研究院整理 20 2.4 发展战略 智慧油客以“智”的赋能助力能源零售行业实 现“质”的跃进 能源零售行业面临着时代性变局 ， 处在一个探索 、 转型 、 升级的历史进程中 。 智慧油客作为中国市场规模领先的能源零售数字化系统服务商 ， 也在对市场 的不断审视 、 研判中调整未来方向 ， 以 “ 智 ” 的赋能助力能源零售行业实现 “ 质 ” 的跃进 。 智慧油客以数智化管理系统和全方位赋能服务为产品核心底座 ， 既交给能源 零售行业从业人经营管理工具 ， 也教给他们如何高效利用 。 “ 量变 ” 引发 “ 质变 ” 。 智慧油客将不断提升对传统能源零售终端的服务覆 盖率 ， 以现有 的近 15,000座加油 /加气站合作主体体量为基础 ， 进一步提升 传统能源零售终端市场的数智一体化运营管理水平 。 由点到线 ， 由线成面 。 智慧油客以能源零售终端为起点 ， 将数智化系统和赋 能服务延伸到能源生产 、 供应 、 零售 、 运营等上中下游产业链 ， 以数智化动 力激活链路生态 ， 实现更流畅的业务衔接和更强的外部链接能力 ， 深度优化 ， 降本增效 。 综合性发展 ， 渐次嬗变 。 传统能源的变革升级 、 新能源的强势来袭 、 综合能 源的生态融合 ， 智慧油客的高度兼容性和扩展性将能源行业多业态纳入其中 ， 随着市场的嬗变开启综合性发展之路 。 19 21 2.5.1 核心产品概述 智慧油客为用户提供六大系统加四项赋能服务 的综合解决方案 智慧油客经过多年行业经验积累与实践钻研 ， 独立自主研发出具有创新变革 意义的数字化智慧油站系统 （ 以下简称为 “ 该系统 ” ） 。 该系统由零售经营 管理 、 贸易与供应链 、 安全生产管理 、 技能培训与认证 、 增值营收 /商业拓 展和 AI/BI-智慧化运营共六大系统协同构成 。 此外 ， 依托六大系统的工具升 级改造能力 ， 智慧油客亦可为加油站提供四项深度赋能服务 ， 帮助加油站降 本增效 ， 真正做到赋能行业发展 。 20 四项服务 技术运维服务 保障数据稳定与安全 业务运营服务 营销设计、系统培训及数据分 析 等专业支撑 产品开发服务 可整体部署、拆分使用或定制 开发 为客户创造更大价值 增值营收服务 四项赋能服务 六大系统 零售经营管理系统 贸易与供应链系统 安全生产管理系统 技能培训与认证 系统 增值营收 /商业拓展 系统 AI/BI-智慧化运营 系统 图示智慧油客六大系统与四项服务概览 资料来源智慧油客， 36氪研究院整理 22 2.5.2 六大系统 零售经营管理系统助力企业实现油站管理效 率提升、客户体验优化和价值创造 智慧经营管理系统包括智慧零售系统 （ 油品与非油 ） 、 智慧支付与财务系统 、 智慧会员忠诚度系统 、 智慧营销系统及智慧卡系统共五个子系统 。 其中 ， 智 慧零管系统能够对非油及油气商品进行统一进销存管理；智慧支付与财务系 统可实现支付 、 财务数据的全面打通 ， 并在智能结算系统赋能下推动油企财 务向智能 、 安全一体化发展；智慧会员忠诚度系统能够建立统一会员身份体 系 ， 对会员进行全生命周期运营；智慧营销系统可为加油站实现数字化精准 触达与营销闭环；智慧卡系统支持各类卡的线上线下一体化 ， 能够实现信息 互联互通 ， 大幅提高客户使用体验 。 21 云部署 云计算 云安全 云处理 IOT设备与系统 聚合支付 /结算 业务系统 企业私域 流量平台 总部后台 系统 站级前台管理系统 非油商 品零售 管理 油气商 品零售 管理 智能 POS机 纸电一体化发票 车牌智能识别 ETC识别天线 智能手表 室内自助结算 智能加油机 智能外挂大屏 扫码支付 NFC 无感支付 微信服务号 /小程序 支付宝服务窗 /小程序 企业独立 APP 现金支付 便利店 智慧油客自主研发智能 物联网集线器硬件 FCC 液位仪 储油罐 油机 图示智慧油客专业一体化的零售经营管理系统 资料来源智慧油客， 36氪研究院整理 23 2.5.2 六大系统 贸易与供应链系统从采购至存量管理打通行 业上下游，为油企挖掘更多价值 对于油品采购 ， 系统能够帮助企业采购部门针对存量和行情分析做出采购计 划 ， 在系统中录入采购合同 ， 并提交合同审批处理 。 采购部审核通过后 ， 供 应商根据采购计划发货 ， 油品运输到货收到发票后 ， 财务进行应付结算 。 对于非油品采购 ， 系统帮助采购部门针对非油品销售做出采购计划 ， 在系统 中录入采购合同并提交合同审批 。 审核通过后剩余流程与油品采购相同 。 22 图示数智化非油品采购上架流程 资料来源智慧油客， 36氪研究院整理 图示数智化油品集采业务管理 资料来源智慧油客， 36氪研究院整理 订单生效 订单到货 到货质检 发票登记 财务审核 采购结算签字入库 供应商管理 商品管理 门店管理 合同管理 采购人员 管理员 油站经理 油站员工 供应商 中央仓 门店仓库 门店货架 顺手买商城 积分商城 配货 出库 上架销售 上架 商品销售 /盘点 /收 银等操作 商品入库 上架销售 等操作 发起 采购 发起 采购 24 2.5.2 六大系统 安全生产管理系统以数字化手段帮助管理人 员实时掌控加油站整体运行状态和安全风险 安全生产管理系统包括安全巡检系统 、 AI视频监控系统及智能证照管理系统 三个子系统 。 其中 ， 安全巡检系统将加油站风险排查方式由传统的人工巡查转变为以自动 化控制为主的在线监控方式 。 数据采集与监控系统不仅提高了监控对象数据 的表达能力和工作人员的工作效率 ， 也赋能了加油站的整体实况管理能力 。 智能化 、 数据化 、 专业化 、 便捷化的安全巡检系统帮助加油站实现 “ 三到 ” ， 即查到点 、 责到人 、 管到实 。 AI视频监控系统能够通过预置 AI模型算法对监控的视频实时智能分析 ， 自动 识别出存在安全隐患的事件 （ 如工人未按照标准着装 、 人群聚集 、 拨打手机 、 烟火事件 、 违规流程操作 、 不