工业互联网行业专题研究之一：工业卖水人-中泰证券.pdf

1 中 泰 证 券 研 究 所 专 业 ｜ 领 先 ｜ 深 度 ｜ 诚 信 ｜证券研究报告｜ 2022. 08. 19 工业互联网专题研究之一工业卖水人 中泰证券互联网研究团队 韩筱辰S0740521110002 2 核心观点 中国正处于社会经济发展的新旧动能转换的关键时期，在“工业大国”走向“工业强国”的过程中，工业的数字化转型与供应链的信息化发展 是必经之路。同时，自1994年全功能接入国际互联网以来，经历二十余年的发展，中国已围绕消费领域中的购物、出行、娱乐、社交、医疗、 教育、本地生活等消费需求建立起庞大的流量分发网络与应用生态体系，深刻地改变了人们的消费生活习惯。随着消费互联网流量增长放缓、 流量红利见顶，互联网行业转向新的市场增长点工业互联网。工业与互联网业的转型升级需求，将支撑起工业互联网行业的广阔前景。本 报告以“七问七答”的形式，致力于回答以下七个关于工业互联网的核心问题1）我们怎么定义工业互联网2）我们如何细分工业互联网 的子行业3）工业互联网与消费互联网的区别是什么4）工业互联网在各行业以什么样的形式落地5）我们怎么看待工业互联网市场的增 长潜力6）工业互联网各个子行业所处的领域有多宽多大7）工业互联网各个子行业有哪些代表企业 1. 我们怎么定义工业互联网 I. 通用电气于2012年首次提出工业互联网的概念，并将其定义为工业革命与互联网革命成果的融合。随着工业互联网产业实践的深入，中 国工业互联网产业联盟将该定义中的“工业革命成果”具体化为工业经济、将“互联网革命成果”具体化为新一代信息通信技术，同时 增加了对工业互联网的应用形式的定义，即新型基础设施、新兴业态与新应用模式。在工业互联网产业联盟提出的定义的基础上，本篇 报告对工业互联网的概念进行了概括和分类，并将其定义为新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业 生态 2. 我们如何细分工业互联网的子行业 I. 子行业可归为两类，其中一类聚焦于智能制造、高端制造，通过将产线中的设备数字化，进行状态监控，对可能出现的损耗进行提前预 警，以及对于生产工序进行优化，降本增效。另外一类聚焦供应链，为工厂和采购方提供数字化线上采制造购，打通上下游工业品的信 息共享、流通、仓储、配送 3 核心观点 3. 工业互联网与消费互联网的区别是什么 I. ①面对对象消费互联网面向人、服务消费者，工业互联网面向物、服务企业；②应用场景消费互联网应用于衣食住行等日常生活场 景，工业互联网应用于研发、制造、交易、物流等生产活动场景；③通用性和个性化消费互联网全球联网、产业链拉通，工业互联网 更多和企业内部联网，在不同行业、不同企业具有个性化表现；④技术支撑工业互联网需要物联网、人工智能的技术支撑；⑤投资主 体消费互联网网络由运营商投资、终端由消费者投资，工业互联网由企业自行建设；⑥数据应用消费互联网对数据应用要求较低， 工业互联网对数据应用要求较高；⑦服务模式消费互联网以线上服务为主，工业互联网线上线下服务相结合 4. 工业互联网在各行业以什么样的形式落地 I. 工业互联网在新能源汽车行业、石化行业、钢铁行业、煤炭行业、新材料行业等垂直行业均有布局，助力各行业数字化升级 II. 在新能源汽车行业，工业互联网通过设备管理、过程管理、品控管理及全生命周期管理，提高产业链的弹性和效率；在石化行业，工业 互联网针对物流状态不可控、物流成本高、货权控制难等痛点，通过工业互联网平台与一系列SaaS产品，帮助企业减低供应链管理成本、 拓宽收入；在钢铁行业，工业互联网通过打通业务管理数据、建立大数据分析平台，提高企业生产效率、降低运营成本；在煤炭行业， 工业互联网通过生产安全监控系统、应急指挥系统，提高了该行业的生产安全管理水平；在新材料行业，工业互联网实现了数字孪生工 厂、MEC企业专网等场景应用，提高了该行业的生产效率 III. 以新能源汽车产业链中的制造执行系统（Manufacturing execution system, MES）为例，新能源电池MES解决方案针对该行业需要全 生命周期数据追溯、关键参数实时采集监控、物料批次追溯的需求，和制造方式涉及众多因素、缺少设备运行状态与负荷情况的实时监 控与分析手段、难以及时准确地获取各制造现场的实时信息的痛点，提供生产过程数据收集、工艺实时监控、物料批次追溯等功能，帮 助新能源电池厂商提高生产设备利用率，实现降本增效。国产新能源电池MES解决方案供应商包括云讯通（832575.NQ）、深圳宇航软 件、摩尔元数（厦门）等，它们的合作厂商包括比亚迪（002594.SZ）、欣旺达（300207.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、塔菲尔等 4 核心观点 5. 我们怎么看待工业互联网市场的增长潜力 I. 近年我国工业增加值和工业企业利润总额增速整体呈低增长态势。提升信息化、数字化水平，推进工业数字化转型升级的需要将支撑起 工业互联网行业的增长潜力 II. 2020年，中国工业增加值占全球工业增加值总额的26.00，但中国工业互联网增加值仅占全球工业互联网增加值总额的15.14，在美 国、日本、德国等十个主要工业国家中，仅有中国的工业互联网增加值占比低于工业增加值占比，中国的工业互联网的行业渗透率增长 潜力大。2018年中国工业互联网市场总体规模为0.74万亿元，2021年中国工业互联网市场总体规模达1.08万亿元，同比增长18.2，3 年CAGR达13.4。预计2022年中国工业互联网市场规模将增长至1.24万亿元，同比增长15.4 6. 工业互联网各个子行业所处的赛道有多宽多大 I. 智能制造工业互联网平台在智能制造、高端制造环节以云化、APP化的工业软件为载体。云化、APP化的工业软件提供软件整合、开 发环境与面向行业的基础技术服务，助力工业软件行业降低企业使用成本、加速国产替代、拓展国产工业软件市场。2017年全球工业软 件市场规模为2.4万亿元，2020年全球工业软件市场规模达2.8万亿元，三年CAGR达7.3；2017年中国工业软件市场规模为1,293亿元， 2020年中国工业软件市场规模达1,974亿元，三年CAGR达22.3，增速高于全球市场。 II. 供应链近年供给侧的数字化进程较需求侧相对落后，平衡供需、推进供给侧数字化进程的需求使供应链信息化成为必要。2018年中国 供应链数字化服务收入为1.8万亿元，2021年该收入为2.8万亿元，三年CAGR达15.9。预计2026年中国供应链数字化服务收入规模将 达4.4万亿元 7. 工业互联网各个子行业有哪些代表企业 I. 智能制造东土科技、工业富联、容知日新、科达自控、中控技术、拓思达、华中数控、汉威科技等； II. 供应链国联股份、汇通达网络、密尔克卫、宝信软件、宝通科技等 风险提示5G商用推进不及预期的风险，宏观经济恢复不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，研报使用的信息数据更新不及时的风险等 5 目录 CONTENTS 专业｜领先｜深度｜诚信 中 泰 证 券 研 究 所 Q1.我们怎么定义工业互联网 Q2.如何细分工业互联网的子行业 Q3.工业互联网与消费互联网的区别是什么 Q4.工业互联网在各行业以什么样的形式落地 Q5.我们怎么看待工业互联网市场的增长潜力 Q6.工业互联网各个子行业所处的赛道有多宽多大 Q7.工业互联网各个子行业有哪些代表企业 工业互联网“七问七答” 6 CONTENTS 目录 CCONTENT S 专业｜领先｜深度｜诚信 中 泰 证 券 研 究 所 Q1 我们怎么定义工业互联网 7 什么是工业互联网聚焦智能制造和供应链的新生态 资料来源中国信通院，中泰证券研究所  提出人通用电气  定义工业革命带来的机器、设 施和系统网络与互联网革命的最 新成果智能设备、智能网络 和智能决策相融合  提出人工业互联网产业联盟 （AII）  定义满足工业智能化发展需 求，具有低时延、高可靠、广覆 盖特点的关键网络基础设施，是 新一代信息通信技术与先进制造 业深度融合所形成的新兴业态与 应用模式  定义是新一代信息通信技术与 工业经济深度融合的新型基础设 施、应用模式和工业生态，可归 为两类，其中一类聚焦于智能制 造，另外一类聚焦供应链 2017  提出人工业互联网产业联盟 （AII）  定义满足工业智能化发展的网 络基础设施，是新一代信息技术 与现代工业融合所形成的新兴业 态与应用模式 2021  提出人工业互联网产业联盟 （AII）  定义新一代信息通信技术与工 业经济深度融合的新型基础设 施，通过对人、机、物、系统等 全面连接，构建起覆盖全产业 链、全价值链的全新制造和服务 体系，为推进制造业数字化、网 络化、智能化发展提供了实现途 径  精确化 工业革命成果→现代工业 互联网革命成果→信息技术 融合→网络基础设施、 新兴业态与应用模式  精确化 现代工业→先进制造业 信息技术→信息通信技术  新增 特点低时延、高可靠、广覆盖  新增 特点人、机、物、系统等的全面连接  新增 特点智能制造与供应链 8 工业互联网（Industrial Internet）是新一代信息通信技术 与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生 态，可归为两类，其中一类聚焦于智能制造，另外一类聚焦 供应链 工业互联网定义 什么是工业互联网聚焦智能制造和供应链的新生态 资料来源中国信通院，中泰证券研究所 服务化延伸智能化生产 网络化协同 个性化定制 新业态、新模式 工业互联网平台 运营优化、资源协同、模式创新 设计企业 供应链 用户 物流企业 金融机构 工厂 智能产品 系统 设备劳动者 物料工厂外 工厂内 面对对象供应链上下游的工厂 与采购方 产品形式垂直行业解决方案等 提供服务数字化线上采购，打 通上下游工业品的信息共享、流 通、仓储、配送 聚焦供应链 面对对象工厂 产品形式工业软件等 提供服务通过将产线中的设备 数字化，进行状态监控，对可能 出现的损耗进行提前预警，或对 于生产工序进行优化，降本增效 聚焦智能制造 9 工业互联网相关政策梳理持续加码，完善生态，带动产业信息化 资料来源中商产业研究院，中泰证券研究所 发布时间 政策名称 主要内容 2022.3 2022政府工作报告 加快发展工业互联网、培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。 2022.1 “十四五”数字经济发展规划 建设可靠、灵活、安全的工业互联网基础设施，支撑制造资源的泛在连接、弹性和高效配置。 加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善工业互 联网等重点产业供应链体系。 2021.11 “十四五”信息化和工业化深度融合发展规划 到2025年工业互联网平台应用普及率达到45，系统解决方案服务能力明显增强，形成平台企业赋能、大中企业融通发展新格局。 2021.11 工业互联网综合标准化体系建设指南 提出到2023年，工业互联网标准体系持续完善。制造术语定义、通用需求、供应链/产业链、人才等基础共性标准15项以上，建立统一、融合、开放的工业互联网标准体系。 2021.5 工业互联网专项工作组2021年工作计划 提出2021年内培育15个跨行业跨领域综合型工业互联网平台，遴选出40个左右面向电力设备、能源、食品、纺织等重点行业的特色型工业互联网平台，打造3至5个5G全连接工厂示范标杆。 2021.4 “十四五”智能制造发展规划（征求意见稿） 在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心，深化研发设 计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用。培育发展个性定制、柔性制造等 新模式，加快产业园区数字化改造。 2021.3 “十四五”规划 实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心。 2021.3 2021年政府工作报告 发展工业互联网，促进产业链和创新链融合，搭建更多共性技术研发平台，提升中小微企业创新能力和专业化水平。 2021.1 工业互联网创新发展行动计划（2021-203年） 提出要深化“5G工业互联网”。支持工业企业建设5G全连接工厂，推动5G应用从外围辅助环节向核心生产环节渗透，加快典型场景推广。 10 CONTENTS 目录 CCONTENT S 专业｜领先｜深度｜诚信 中 泰 证 券 研 究 所 Q2 如何细分工业互联网子行业 11 工业互联网分类智能制造与产业链 面对对象供应链上下游的工厂与采购方 产品形式垂直行业解决方案等 提供服务数字化线上采购，打通上下游工业品的信息 共享、流通、仓储、配送 聚焦供应链 面对对象工厂 产品形式工业软件等 提供服务通过将产线中的设备数字化，进行状态监 控，对可能出现的损耗进行提前预警，或对于生产工序 进行优化，降本增效 聚焦智能制造 资料来源工业互联网产业联盟，中泰证券研究所 工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，可分为聚焦于智能 制造与聚焦于供应链的两类 12 工业互联网分类智能制造与供应链 资料来源工业互联网产业联盟，中泰证券研究所 工业互联网 智能制造供应链 化工 煤炭新能源 汽车油 气 田 机械 装备 水泥泛 家 居 冶金 化工玻璃卫 生 用 品 造纸 钢铁 油 脂 油 料 通讯 电子 家电 机 械 装 备 国 联 股 份 容 知 日 新 鼎 捷 软 件 海 得 控 制 工 业 富 联 东 土 科 技 容 知 日 新 科 达 自 控 中控 技 术 必 创 科 技 工 业 富 联 鼎 捷 软 件 容 知 日 新 宝 通 科 技 三 旺 通 信 海 得 控 制 工业 富 联 鼎 捷 软 件 容 知 日 新 中 控 技 术 东 方 国 信 三 旺 通 信 必 创 科 技 东 土 科 技 中 控 技 术 必 创 科 技国 联 股 份 国 联 股 份 国 联 股 份 密 尔 克 卫 宝 通 科 技 宝 通 科 技 宝 通 科 技 宝 信 软 件 赛 意 信 息 赛 意 信 息 赛 意 信 息 宝 通 科 技 硬件工业机器人 可编程逻辑控制器 （PLC） 企业管理软件 （EMS） 集散控制系统 （DCS） 安全仪表系统（SIS） 先进过程控制（APC） 运输管理系统（TMS） 企业资源计划 （ERP） 制造执行系统 （MES） 供应链管理（SCM） 硬件传感器、监测器 硬件工业以太网交换机 东土科技 东土科技 工业富联 容知日新 容知日新 容知日新 科达自控 科达自控 中控技术 科达自控 科达自控 拓思达 华中数控 汉威科技 海得控制 海得控制 必创科技 必创科技 三旺通信 三旺通信 映翰通 东方国信 东方国信 鼎捷软件 鼎捷软件 宝通科技 按 产 品 的 硬 / 软 件 类 型 按布局行业 13 智能制造类 工业互联网代表企业 资料来源公司官网，中泰证券研究所 公司 所属行业 产品 相关业务 2021年 相关业务 营收占比 东土科技 通信-通信设备 硬件（工业以太网交换机）、可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller, PLC） Intewell操作系统、一系列工业软件及工业物联网底层硬件设备 78.7 工业富联 电子-消费电子 企业管理软件（Enterprise Management Software, EMS） 基于传感器、“雾小脑”边缘计算、富士康工业云平台与Micro Cloud专业云应用的工业互联网平台架构 0.28 容知日新 机械设备-通用设备 硬件（传感器）、PLC、集散控制系统（Distributed Control System, DCS） 工业设备智能运维整体解决方案 100 科达自控 机械设备-专用设备 制造执行系统（Manufacturing execution system, MES）、硬件（监测器） 煤矿自动化改造，包括掘进工作面远程监控系统、矿井主要通风机无人值守自动控制系统等 98.75 中控技术 机械设备-自动化设备 DCS、安全仪表系统（Strategic Information System, SIS）、先进过程控制（Advanced Process Control, APC） 工厂操作系统平台工业APP的I-OMC系统 72.08 拓思达 机械设备-自动化设备 硬件（工业机器人） 工业机器人自动化解决方案 79.83 华中数控 机械设备-通用设备 硬件（工业机器人） 智能升级整体解决方案、智能制造实训方案 39.69 汉威科技 机械设备-工程机械 硬件（传感器）、物联网平台 物联网解决方案 46.53 海得控制 机械设备-自动化设备 硬件（工业以太网交换机）、运输管理系统（Transportation management system, TMS） 涵盖交通、电力、化工等行业的自动化、信息化产品及解决方案 22.88 必创科技 机械设备-通用设备 硬件（传感器）、企业资源计划（Enterprise resource planning, ERP）、MES 覆盖油田、电网、煤炭等应用场景的智能制造解决方案 87.85 三旺通信 通信-通信设备 MES、物联网（工业以太网交换机） 自动视觉检测系统、智能仓储系统、智能设备监控系统 100 映翰通 通信-通信设备 物联网（工业路由器、边缘计算网关等） 工业物联网解决方案 82.80 东方国信 计算机-IT服务Ⅱ MES、供应链管理（Supply chain management, SCM） 热网云平台、能源管理云平台等工业解决方案 77.22 鼎捷软件 计算机-软件开发 MES、ERP 涵盖MES、智能物流、智能派工、数据管理的制造业数字化方案 79.26 宝通科技 传媒-游戏Ⅱ 硬件（监测系统） 矿山智能一体化业务 38.49 14 工业互联网代表企业 供应链类 资料来源公司官网，中泰证券研究所 公司 所属行业 相关业务 相关业务占比 国联股份 商贸零售-互联网电商 涂多多、卫多多等垂直电商平台 99.65 汇通达网络 下沉零售行业一站式供应链服务 99.60 密尔克卫 交通运输-物流 化工供应链一站式物流及交易服务 100 宝信软件 计算机-IT服务Ⅱ xInPlat工业互联网平台 72.30 宝通科技 传媒-游戏Ⅱ 工业散货物料智能输送全栈式服务 6.14 用友网络 计算机-软件开发 立足需方的社会化网络交易平台 35.43 赛意信息 计算机-IT服务Ⅱ 通讯行业、电子行业、家电行业等垂直行业解决方案 88.35 三一重工 机械设备-工程机械 体外孵化树根互联，提供产业链IIoT服务 15 CONTENTS 目录 CCONTENT S 专业｜领先｜深度｜诚信 中 泰 证 券 研 究 所 Q3 工业互联网与消费互联网的区别是 什么 16 消费互联网与工业互联网差异 面对对象面向物，服务企业 应用场景研发生产、交易、融资等生产活动场景 通用性和个性化少部分和国外联网，更多和企业内部 联网；终端多样化、碎片化，整个网络流程比较复杂， 需要和生产的过程紧密关联，不同行业、不同企业的工 业互联网具有个性化表现；从互联网到企业内网到边缘 计算、云计算，再到后台的大数据分析、人工智能的决 策以及外网的链接，不是单个企业能主导完成的，需要 信息技术企业与垂直行业企业紧密合作，其中垂直行业 企业要发挥主要作用。 技术支撑互联网、物联网、人工智能、大数据 网络性能要求对网络性能要求特别高，对时延的敏感 性、安全性、可靠性等方面的要求远远高于对消费互联 网的要求。 投资主体企业自行建设，在企业现有生产线上进行改 造升级。 数据应用数据应用要求高，专注于把从底层到上层的 数据全部打通和盘活 服务模式线上线下服务结合 工业互联网 面对对象面向人，服务消费者 应用场景衣食住行等日常生活场景 通用性和个性化全球联网；终端主要是电脑和手机， 对使用者的要求不高；运营商作为主体建网，互联网企 业开发应用，在产业链中已经拉通。 技术支撑互联网、移动互联网、大数据 网络性能要求对网络性能要求较低，对时延的敏感 性、安全性、可靠性等方面的要求较低 投资主体网络由运营商投资，终端由消费者投资 数据应用数据应用要求较低 服务模式线上服务为主 消费互联网 资料来源工业互联网产业联盟，中泰证券研究所 17资料来源QuestMobile，中泰证券研究所 消费互联网流量红利见顶，行业增长点转向工业互联网 11.4 11.4 11.3 11.4 11.6 11.5 11.5 11.6 11.6 11.6 11.7 11.7 11.8 11.9 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2 中国移动互联网MAU 同比增长YoY 流量红利见顶2020Q1-Q4中国移动互联 网月活用户平均增速为1.63，2021Q1- Q4为1.02，下降0.5个百分点。中国移 动互联网月活用户增速放缓，消费互联网 流量红利见顶。我们认为，在消费互联网 渗透率日趋饱和的今天，互联网行业的增 长点将转向工业互联网 18资料来源工业互联网产业联盟，中泰证券研究所 数字赋能企业转型 数字产业化大势所趋  2021年政府工作报告中指出，“加快数字化发展， 打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业 数字化转型，加快数字社会建设步伐” 工业互联网企业大放转型异彩  目前，中国工业化互联网应用实践实现信息化补课 数字化提升智能化突破并举。这得益于中国拥有世 界上最完善的工业体系，利用工业互联网技术将传 统产业转换为成熟的数据场景，企业可以同时补 课、提升与突破，此为机遇  到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核 心产业增加值占GDP比重达到10，工业互联网平 台应用普及率达45。数字化创新引领发展能力大 幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经 济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完 善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升 经济高增速向高质量转型  当前，我国经济发展正由高速增长阶段转向高质量发 展阶段，数字技术由消费领域向生产领域、由虚拟经 济向实体经济延伸 5G工业互联网赋能企业  “5G工业互联网”有力引领技术变革、催生 融合创新应用，助力传统产业转型升级、新兴 产业培育壮大，对于加速构建双循环新发展格 局意义重大。下一步我国将稳建设、树标准、 强创新、促转型、建生态、享生活，继续加大 “5G工业互联网”推进力度 “十四五”数字经济发展规划 政策助力互联网行业增长转向工业互联网 19资料来源中国自动化网，中泰证券研究所 中国制造 2025 中国制造“”1条主线以数字化、网络化、智能化制造为主线 4大转变 中国要素驱动制造“”要素驱动→ 创新驱动 低成本竞争优势 → 质量效益竞争优势 粗放制造 → 绿色制造 生产型制造 → 服务型制造 8项战略对策 执行数字化、网络化、 智能化 提升产品设计能力 完善制造业技术创 新体系 强化制造基础 提升产品质量 推行绿色制造 培养具有全球竞 争力的企业群体 和优势企业 发展现代制造 服务业 工信部信通院推广工业互联网板块以及国家层面 的中国制造2025促进工业互联网发展在关于中 国制造2025的八项战略对策中，工信部提出应该 推行数字化网络化智能化制造,并分两个阶段推 进2020年前，广泛推行数字化制造，在优势行 业以重点企业为主体开展智能制造应用示范； 2020年后，全面推广智能制造。高度重视发展数 控系统、伺服电机、传感器、测量仪表等关键部 件和高档数控机床、工业机器人、3D制造装备等 关键装备。我们认为，工业对于数字化转型的需 求使得工业互联网成为了富有竞争力的赛道 政策助力互联网行业增长转向工业互联网 20 CONTENTS 目录 CCONTENT S 专业｜领先｜深度｜诚信 中 泰 证 券 研 究 所 Q4 工业互联网应用如何在各行业落 地 21资料来源中国信通院，中泰证券研究所 新能源汽车行业 工业互联网应用新能源汽车行业 背景 简介 目标  新能源汽车产业依托工业互联网，赋能设备管 理、过程管理、品控管理及全生命周期管理 等，对产品生产全流程进行统一纳管，实现全 链条系统智能，助力产业链供应链更加创新、 协同、共享和绿色。  2022年工业互联网通过全链条协同和体系化智 能，瞄准电机电控、智能网联、智能生产和后 市场服务等链条关键节点实现企业形态和产业 链、供应链的重塑，全面提高产业链供应链的 可控性、可替代性、柔性，以及创新、高效、 可持续性，赋能产业链供应链现代化。  新能源汽车行业通过推进人员、设备、车间、 工厂、产品、车辆等全要素全流程的海量数据 采集、汇聚、分析，推动体系智能，支撑制造 资源在全产业链供应链的泛在连接、弹性供给 和高效配置，有效破解产业链供应链瓶颈。  促进产业链供应链高效创新  实现产业链供应链协同联动  促进产业链供应链开放共享  促进产业链供应链绿色低碳 22资料来源中国信通院，中泰证券研究所 工业互联网应用新能源汽车行业 电芯 电池 正极材料 负极材料 隔膜材料 电解液 稀 土 铁 矿 石 永磁材料 硅钢片 定子 转子 机械结构 驱动电路板 控制芯片 功率半导体 薄膜电容器 碳化硅 传动 电机 电机控制器 电 动 驱 动 系 统 电 控 系 统 整车控制器 BMS 热管理 汽车电子 车体电控装置 行车辅助设备 物联网终端 感知 决策系统 通讯 执行 轴承/风机 紧固件 铸造机械 阀门/弹簧 电子电器 智能网联 常规部件 车身 轮胎 底盘 内饰 整车组装制造 研发设计 生产制造 仓储物流 经营管理 销售 精准营销 二手车平台 充电运营服务 充电桩 充电站 能源供应 诊断设备 后市场服务 租赁平台 汽车金融 车联网 养护 保险 新能源汽车行业 上游原材料及零部件 中游整车 下游充电及后市场服务 加工组装 电池回收 23资料来源中国信通院，中泰证券研究所 新能源汽车行业新能源电池制造执行系统（Manufacturing execution system）解决方案 工业互联网应用新能源汽车行业 行业痛点 MES解决方案 1. 产品质量体系认证要求严格，需要产品全生命周期数据追溯与压力、温度、 电压、内阻等关键参数的实时采集监控 2. 生产要求高且物料成本高，从浆料、正负极片、隔膜等原材料，到电芯、模 块、模组等半成品，均需要明确的物料批次追溯信息 3. 流程性的制造方式涉及众多因素，包括资源负荷、物料情况、交付时间、优 先级、计划执行实绩等，若单纯依靠人力安排，易出现订单延期、资源冲 突、停工待料等问题 4. 缺少设备运行状态与负荷情况的实时监控与分析手段，易导致设备闲忙不 均，降低生产设备利用率 5. 生产管理部门无法及时、准确地获取各制造现场的实时信息，造成生产计划 与现场制造信息不同步，导致计划只能根据滞后的现场情况反向调整，降低 生产计划的执行效率 生产过程数据 工序、批量、设 备、产出、良率 等 01 工艺实时监控 压力、温度、转 速、点位、电 压、内阻、时间 等 02 物料批次 浆料、涂布、极 片、铝箔、电芯 等 03 追溯/监控 电芯批次、进度、状态、性能、过程数据、质量档案、异常处理04 涂布横切 卷绕/叠片 电芯封装 模组-PACK配方匀浆 化成分容 24资料来源中国信通院，中泰证券研究所 工业互联网应用新能源汽车行业 新能源汽车行业新能源电池制造执行系统（Manufacturing execution system）解决方案 MES方案供应商 合作新能源电池厂商 云讯通（832575.NQ） 比亚迪（002594.SZ）、欣旺达（300207.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、塔菲尔 深圳宇航软件 比亚迪（002594.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ） 摩尔元数（厦门） 飞毛腿集团（1399.HK）、欣旺达（300207.SZ） 南京嘉益仕 至极动能、大时代能源 合肥迈斯软件 安徽易合新能源、安徽瓯鹏动力 25资料来源公司官网，工业互联网产业联盟，中泰证券研究所 石化供应链 工业互联网应用石化行业 背景 简介 目标 石油化工行业面临的痛点  物流信息不透明、不共享，物流状态不可控；  物流成本高、效率低、安全事故频发；  交易过程中，货权控制难；  传统供应链金融看人（融资主体资信）不看 货，使得石化中小企业融资难；  行业单位运行成本高企，利润水平总体偏低， 且下行风险加剧。  自2017年开始，中化能源开始打造多方在线协 作石化数字供应链平台66云链，主要服务 于石化生产企业、物流企业、贸易企业、园区、 金融机构等。  通过自主研发一系列SaaS产品，66云链把货主、 车队、船东、第三方仓库、商检、港口、海事 的信息化系统做连接，同时把保险、运费保理 等金融服务和运单打通，助力货主企业的物流 全环节业务在线化，让物流相关方在66云链平 台上实时共享数据，从而提升供应链的效率。  助力石化企业物流业务在线化、数字化，实现 供应链管理降本增效，提升企业供应链管理的 安全性。  改变传统供应链金融“看人不看货”的风控模 式，通过提供“区块链数字仓单”相关产品和 服务，以可信技术赋能可信仓库，由可信仓库 开立可信仓单，助力石化中小企业化解融资 难、融资贵等痛点，助力金融机构提升贷前、 贷后风控管理，助力仓储企业拓宽收入 26资料来源工业互联网产业联盟，中泰证券研究所 石化供应链66云链产业链服务 工业互联网应用石化行业 工厂/分销/ 电商 物流订单 （配送） 提货计划 厂库/第三方 仓库 运单 终端客户 物流订单 （自提） 服务商 采购/销售 找车/找船 提货指令 提货 送货 车队智能推荐 船舶智能推荐 自备方案 预约排队 智能靠泊 数字提单 数字仓单 在线商检 在线代理 在线保险 车运单管理 船运单管理 主动配送 船加油营销 整车厂营销 不涉及场景 服务场景 提供的服务 27资料来源工业互联网产业联盟，中泰证券研究所 钢结构成本与工艺优化 工业互联网应用钢铁行业 背景 简介 目标  作为钢结构行业工业互联网的切入点，中建科 工广东通过基于智能产线的试点，以降本增效 为目的，为生产、商务、财务等相关的业务部 门提供决策支撑。  业务管理数据相打通，实现业务系统和生产系 统联动，达到产线级的IT/ OT系统融合。  通过多种形式的展示，完成对产线数据的可视 化呈现。  围绕成本这一重要维度的大数据分析应用，推 动成本与工艺优化，从而实现降本增效。  根据“数字化、信息化、智能化”的设计理 念，中建科工广东充分利用工业PON网络、智 能生产管理系统、工业大数据平台等先进技 术，构建基于云架构的大数据分析平台。  公司通过建立工业互联网大数据分析平台，对 数据进行采集、分析、决策，以及优化提升可 制造性和可服务性，形成企业智能管控闭环， 提升生产效率，降低运营成本。 通过本次钢结构行业解决方案的建设，公司实现 “三个优化与一个管理”的目标，执行团队具备 “六种能力”。  三个优化制造成本优化、产线成本优化、工 艺参数优化。  一个管理易耗件预测性维护与成本管理。  六种能力采集技术及能力、传输技术及能 力、云端平台技术及能力、基于平台的应用能 力、可视化展现能力、大数据分析能力。 28资料来源工业互联网产业联盟，中泰证券研究所 钢结构成本与工艺优化工业大数据功能架构 工业互联网应用钢铁行业 虚拟仿真 资产优化 设计协作 协同制造 柔性制造 供需匹配 智能服务 远程维修 智能化生产 协同化组织 个性化定制 服务化制造决策与 控制应用 数据建模 与分析 仿真测试 流程分析 柔性制造供需匹配 智能服务远程维修 智能服务远程维修 数据集成 与处理 产品 数据库 工艺 数据库 供应链数据库 管理数据库 产线 数据库 营销数据库 数据采集 与交换 设备数据 产品数据 流程数据 管理数据 外部数据 29资料来源工业互联网产业联盟，中泰证券研究所 煤炭产业优化及应急能力提升 工业互联网应用煤炭行业 背景 简介 目标  煤炭行业建立以生产数据为基础的生产调度中心， 实现生产监控、供应链协同、设备运行优化、应急 指挥等功能，以保障安全生产、提高竞争力，同时 展示生产经营、改革发展成果。  解决方案采用物联网、云计算、大数据、微服务等工 业互联网平台技术，汇集浙能集团下属各产业约200 余家生产企业的生产实时数据和生产相关经营管理数 据以及外部的气象、船舶AIS、煤炭价格数据，建成 集采集、治理、存储、分析、访问为一体的工业大数 据中心和工业PaaS平台。  基于工业互联网平台，集团开发了生产安全监控系 统、应急指挥系统。  其中，集团采用基于大数据的机器学习算法，解决了 煤炭供应链优化、锅炉燃烧优化等生产优化问题，降 低企业运行成本，提高企业经营效益。  集团建立了集自动监测预警、智能研判、科学调度、 评估完善等为一体的应急管理应用，初步实现了闭环 的应急能力建设体系，提高了安全管理水平。  集团引入大数据分析挖掘等技术，充分利用和整合 现有资源和数据，以安全生产监控和应急指挥为应 用方向，实现设备运行监控、综合分析、产业协 同、性能优化、风险布控、研判会商、指挥调度、 应急演练等主要功能。  本煤炭行业解决方案降低了企业生产运行成本，提 高了生产安全管理水平和管理效率，同时提升了行 业整体智能化水平。 30资料来源工业互联网产业联盟，中泰证券研究所 煤炭产业优化及应急能力提升系统总体架构 工业互联网应用煤炭行业 PC桌面门户 大屏展示门户 移动门户 应用市场 生产安全监控系统 实时监测、煤炭产业调度、性能优化、环保分析、 可靠性分析 应急指挥系统 风险布控、监控预警、应急值守、指挥调度、应急 评估 工业应用开发、微服务组件库 微服务组件（算法组件、机理组件、专家库） GIS平台（地图服务、空间服务） 数据平台（采集、清洗、管理、存储） 数据建模与分析（机理建模、机器学习、可视化） 通用PaaS平台资源部署与管理 主机 网络 存储 虚拟化 生产数据 SIS/PI、SCADA 经营数据 ERP、安健环 外部数据 AIS、煤炭价格指数 其他 已有智能化应用数据源 设施层 平台层 应用层 门户层