王勃华：2022上半年光伏行业发展回顾与下半年形式展望.pdf

2022年光伏行业 上半年发展回顾与下半年形势展望 王勃华 2022.7.21 北京 01 P A R T Review of Industry Development 行业发展回顾 02 P A R T Current Challenges 面对的挑战 03 P A R T Development Prospect 形势展望 nXbYNAwVoMrRnNoPbRcM7NpNmMnPpNiNoOsNkPsQoM8OqRmMNZmOqNMYqRtQ 3 2022.4.29 中共中央政治局会议 今年以来，受国际环境更趋复杂严峻和国内疫情冲击明显的 超预期影响，经济下行压力有所加大，我国经济发展环境的 复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价 面临新的挑战。 应用端制造端 2022年上半年多晶硅、硅 片、电池、组件产量同比增 长均在45以上。 进出口 2022年上半年出口总额约 259亿美元，同比增长 113。 迎难而上，彰显光伏的行业担当 2022年上半年光伏发电 装机30.88GW，同比增 长137.4。 4 政策加码，构建光伏高质量发展的政策环境 在中共中央政治局第三十六次集体学习时强调 要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置， 积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。 据统计，2022年上半年，国家发改委、工信部、财政部、住建部、 国家能源局等相关部委共出台50余条政策支持光伏产业发展，其 中涉及指导规划、创新发展、监管消纳、金融补贴、电力市场、分 布式光伏，地面电站建设等方面，为光伏产业健康有序发展打下了 良好的政策基础。 国家发展改革委、国家能源 局联合印发“十四五”现 代能源体系规划 工业和信息化部等五部委智能 光伏产业创新发展行动计划 （2021-2025年） 国务院办公厅转发国家发展 改革委、国家能源局关于 促进新时代新能源高质量发 展的实施方案 国家发展改革委等九部委联 合印发“十四五”可再生 能源发展规划 1月 4日 2月 11日 5月 30日 6月 1日 国家发展改革委 、国家能源局发布 关于完善能源绿色低碳转型体制 机制和政策措施的意见 6月 1日 工业和信息化部等六部委联 合印发工业能效提升行动 计划 6月 27日 5 36.5 53.4 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 2022H1 152.8 45.5 0 20 40 60 0 30 60 90 120 150 180 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 2022H1 2022H1多晶硅产量36.5万吨 同比增长53.4 2022H1硅片产量152.8GW 同比增长45.5 2022年上半年我国光伏制造端各环节发展概况 135.5 46.6 0 10 20 30 40 50 60 0 30 60 90 120 150 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 2022H1 2022H1电池片产量135.5GW 同比增长46.6 123.6 54.1 0 10 20 30 40 50 60 0 20 40 60 80 100 120 140 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 2022H1 2022H1组件产量123.6GW 同比增长54.1 6 2022年上半年制造端各环节技术发展特点 大尺寸、薄片化推 进速度进一步加快 大尺寸硅片市场占比 快速提升，部分企业 已将产线全部转为182、 210mm等大尺寸。 已有单位尝试用钨丝 代替金刚线，有望使 线径进一步细化，进 而推进薄片化发展。 硅片厚度 165μm→160μm。 n型产品推进速度加快 n型电池片扩产项目占电池片扩 产总容量三分之一； 企业陆续发布n型新产品； 中广核新能源、华电集团、中 核汇能、国电投等多家央企开 启n型组件招标，已公布的n型 组件需求已超过4GW，较2021 年全年增长4倍； 部分硅片企业开始发布n型硅片 价格。 钙钛矿热度提升 （举例） 2022年5月，腾讯对 协鑫光电新增投资， 入局钙钛矿产业； 2022年6月，碧桂园 投资钙钛矿企业无限 光能； 宁德时代启动钙钛矿 中试线。 从上半年大电站组 件招投标情况看， 540W已成为市 场主流需求版型。 IGBT国产化率提升 ⚫ 二季度国产化率约4-5； ⚫ 预计到年底国产化率将达到 10。 注部分数据来自媒体 7 我国光伏电池量产效率变化情况 光伏技术发展情况 20 21 22 23 24 25 26 27 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 P型PERC P型单晶TOPCON P型多晶 异质结电池 IBC电池 N-TOPCon单晶电 池N-TOPCon多晶电 池铸锭单晶电池 掺镓p-HJT 无铟 HJT 15 17 19 21 23 25 PERC单晶 单晶 TOPCon单晶 我国光伏晶硅电池 实验室效率刷新纪录情况 2022年上半年 刷新效率纪录7次 其中5次为n型电池 2018年及以前 p型14 n型3 2019年 p型5 n型6 2020年及以后 p型4 n型17 电池片类型 转换效率 p型PERC 24.50 无铟HJT 25.40 掺镓p-HJT 25.47 n-TOPCon单晶 25.50 低铟HJT 25.62 n-TOPCon单晶 25.70 HJT电池 26.50 8 2022年上半年我国光伏应用市场发展情况 2022年上半年光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4 10.86 2.35 3.67 6.83 7.17 0 5 10 15 20 1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021-2022（1-6月）我国光伏装机量对比GW 2021年 2022年 截至2022年6月底，太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长 25.8。 工商业, 47.8 户用, 19.3 集中式, 32.9 2022年1-6月新增装机超过2021年1-10月装机之和 （2021年我国1-10月光伏新增装机29.31GW） 投资占比近30 2022年一季度装机类型分布 2022年1-6月，全国主要发电企业电源工程完 成投资2158亿元，同比增长14.0。其中， 太阳能发电631亿元，同比增长283.6。 注电源工程包含水电、火电、核电、风电、太阳能发电 9 2022年上半年我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口再创新高 2022年1-6月，光伏产品呈现量价齐升态势，出口额再创新高。 2022年1-6月，光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约 259亿美元，同比增长113。 2022年1-6月，光伏组件出口量78.6GW ，同比增长74.3。 10.45.8 83.8 8.5 6.5 85.0 2021年、2022年1-6月各环节出口额 占比情况 硅片 电池片 组件 2021年1-6月 2022年1-6月 87.8 121.6 259.0 0 100 200 300 2020年H1 2021年H1 2022年H1 出口总额 （亿美元） 33.2 45.1 78.6 0 20 40 60 80 100 2020年H1 2021年H1 2022年H1 光伏组件出口量（GW） 10 2022年上半年，光伏组件出口主要国家和地区 受到俄乌冲突影响，欧洲对光伏的需求再度攀升，欧洲市场从二季度开始需求大幅提升。（占组件出口量一半以上） 2021年1-6月组件出口额101.9亿美元 荷兰 26.4 巴西 10.3 印度 8.3日本 7.0 澳大利亚 5.8 西班牙 4.5 巴基斯坦 2.8 智利 2.4 德国 2.2 希腊 1.9 其他 28.4 2022年1-6月组件出口额220.2亿美元 组件出口额同比增长超过一倍 ，传统光伏应用市场保持旺盛需求。 受到增加关税和国内抢装影响，印度市场在第一季度的组件进口量接近全年的使用量。 荷兰 25.8 印度 11.6 巴西 11.1 西班牙 7.1 日本 4.0 德国 3.5 波兰 3.4 澳大利亚 3.3 希腊 2.5 巴基斯坦 2.4 其他 25.3 01 P A R T Review of Industry Development 行业发展回顾 02 P A R T Current Challenges 面对的挑战 03 P A R T Development Prospect 形势展望 12 2022年1-6月组件平均中标价格（元/W） 供应链价格持续上涨 1.87 1.83 1.86 1.88 1.89 1.93 1.8 1.82 1.84 1.86 1.88 1.9 1.92 1.94 1月 2月 3月 4月 5月 6月 4 26 62 41 12 -10 10 30 50 70 小于1.8 1.8-1.85 1.851-1.90 1.901-1.95 大于1.95 2022年1-6月组件中标价格区间分布 部分组件企业停/减产 影响 原因供应链价格 上涨集中式电站装机需求受到抑制 ◆ 据媒体统计，6月份组件招标量已降至年内最低； ◆ 上半年新增装机中有70为对价格敏感度相对较 低的分布式。 市场需求预期火热 产业链供给弹性不足 下游产能持续扩张 部分环节高度集中， 议价能力强 1 2 3 4 数据来源PVInfoLink 备注根据企业公开的中标信息整理 13 新能源用地面临严峻的挑战  2022年5月，水利部印发水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见 ◆ 各类水域岸线严格管控光伏电站项目建设。  2022年6月，自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司联合印发关 于支持光伏发电产业发展规范用地用林用草管理有关工作的通知（征求意见稿） ◆ 对于利用农用地建设复合光伏项目的，不得占用耕地和林地。 ◆ 使用农用地不超过项目总用地面积的50。 ⚫ 山西省关于加强光伏发电项目用地支持保障的通知采用“农光互补”模式使用永久基本农田以外的耕地建设 光伏复合项目的，需县级农业农村部门出具不影响农业生产的意见；符合“林光互补”要求占用林地建设光伏复合 项目的，需县级林草部门出具不影响生态安全的意见后实施。 ⚫ 河南省关于严格耕地用途管制落实耕地“进出平衡”的实施意见光伏项目使用农用地的，包括光伏方阵在内 的所有用地均应当依法办理建设用地审批手续。 今年以来，陆续有省份 对于使用一般农田、涉 水涉林等新能源用地出 台了相关政策。 据媒体报道目前，部分地区土地正成为资源被高价转租，由此引发的用地问题在不断推高光伏电站的非技术成 本与用地风险。 高价转租 备注举例说明 14 专注于光伏领域的院士数量极少，对国 家决策有重要咨询作用的高端智库群中， 熟悉光伏产业的人员屈指可数。 人才高层影响力不足 高级管理人才、高端研发人才、工程技 术人才、复合型人才、信息化人才供给 不足。 人才供给结构不合理 人才培养高校毕业生实训经历不足； 研发方面“唯论文”导向，研究方向大多 趋向于钙钛矿等新兴领域，缺乏晶硅电池组 件、光伏发电系统等领域的研究工作。这主 要是由于晶硅技术研究所需设备昂贵，且不 容易出新的研究成果和论文。 产教研脱节 高校未设立光伏专业，培养光伏人才的学院和 学科也较为混乱； 课程设置上，通用基础课很多，光伏专业领域 课程很少； 优质光伏专业课教材匮乏，并未随着产业技术 高速发展迭代更新。 人才培养体系不健全 大多集聚于产业发展集聚、配套较好、生活 水平较高的长三角地区，西部地区人才供给 量不足。 人才区域结构不平衡 中介机构扰乱市场。 人才招聘市场混乱 企业间相互挖角。 人才团队流失严重 受泛半导体产业人才“虹吸效应”影响 我国光伏产业从业人员总 量约为246.0 万人， 2022-2025年年均新增需 求 22.1-38.7万人， 按 20以上本科及以上计算， 年均需要本科及以上从业 人员数量4.4-7.7万人。 但2021年高校光伏人才年 新增供给量仅约1.5万人。 我国光伏产业人才面临突出问题 15 外贸形势愈加严峻复杂 进 出 口 印度 对原产于或进口自中国的除透明背板之外的太阳能涂氟背板作出的反倾销终裁结果，决定对涉 案产品征收为期5年的反倾销税。 4月起对外国制造的太阳能组件征收40的基本关税，对电池征收25的基本关税。 美国 对光伏面板的紧急进口限制第201条，将对来自中国的进口产品额外关税延长4年。 2022年3月，发动了对柬埔寨、马来西亚、泰国、越南四国光伏产品出口的反规避调查。虽然拜登政府豁免了未来 24个月东南亚四国的进口关税，但与双玻组件豁免一样仍存较大不确定性。 6月21日，美国海关和边境保护局（CBP）依据其维吾尔强迫劳动预防法 （UFLPA）执法，将新疆地区生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，禁止 与新疆相关的任何产品入境，除非提供“清晰且有说服力的证据”证明并非如此。 美国 政 治 手 段 专 利 6月9日，欧洲议会通过反强迫劳动海关措施决议（类似涉疆法案）， 呼吁立法禁止强迫劳动的产品进入欧盟，这一立法草案计划于今年9月出台。 欧盟 韩华在美、澳、德发起perc专利诉讼 01 阿特斯与Solaria就叠瓦组件的专利纠纷02 专利纷争带来的后果是直接丧失某一特定光伏市场，相 比贸易壁垒/关税影响更为巨大，企业需提早做好知识 产权梳理和预警工作。 警惕亚洲开发银行、亚投行、欧洲复兴银行等全 球性机构的跟进，由于其涉及到几乎全球范围内 的光伏电站建设金融支持，则影响将更为深远， 需提前做好应对准备。 16 优化光伏产业用能结构，持续向以绿电 保障为主的低电价地区集中，通过绿电 交易、零碳产业园等途径进行绿色转型. 制定光伏产品碳足迹核算方法，完善数 据库，推动中外在光伏产品碳足迹方法 论上的互认。 绿色贸易壁垒欲重塑全球竞争格局 通过绿色贸易壁垒，削弱 中国光伏产品成本竞争力， 重塑全球竞争格局。 韩国、欧盟对光伏组件、逆变 器和系统的生态设计和能效标 签提出碳足迹 要求。 瑞典、意大利发 布 环 境 产 品 声 明 ，其比碳足迹 认证的要求更高。 加速低碳高效技术的产业化进程。 可能的解决方案 法国能源监管机 构CRE优先考虑 使用低碳排放光 伏组件的项目。 17 中国以外地区的光伏制造卷土重来 激励本土制造 业发展 相关机构发声 2022年2月，印度尼西亚 计划投 资40亿美元构建多晶硅产业，以 促进光伏组件的生产等。 2022年3月，欧盟 光伏协会公布 能源独立建议书，该建议书的发 布提升了欧洲光伏产业独立性。 2022年6月，美国 总统授权能源 部利用国防生产法（DPA） 迅速扩大美国制造五项关键清洁 能源技术，其中包括太阳能电池 板零件。 2022年6月，美国 光伏开发商成 立“买家联盟” 寻求本土组件供 应。 2022年7月，印度 拟新建4GW 电池组件厂。 2022年5月，美国-欧盟贸易技术 委员会（TTC）第三工作组发布联合 调查结论确认须保障绿色能源的供 应链安全。 2022年7月，IEA发布太阳能光伏 全球供应链特别报告全球向净零 排放的安全过渡需要各国实现光伏组 件的多样化、全球化并扩大光伏组件 产能。 2022年7月，美国纽约时报发布评论 文章“不能允许中国继续主导太阳 能产业”。 01 P A R T Review of Industry Development 行业发展回顾 02 P A R T Current Challenges 面对的挑战 03 P A R T Development Prospect 形势展望 19 光伏发电具有广阔的市场发展空间 1.5C情景下，2030年和2050年的全球总发电量和总装机量预估 2030年，光伏发电量占全球总 发电量约19； 2050年，光伏发电量占全球总 发电量约29。 2030年，光伏装机量将接近 5221GW； 2050年，光伏装机量将超过 14036GW。 数据来源IRENA WORLD ENERGY TRANSITIONS OUTLOOK 2022-1.5C PATHWAY，2022.3 20 光伏LCOE竞争优势明显 数据来源IRENARENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2021，2022.7 ⚫ 2010至2021年，集中式光伏电站 的全球加权平均LCOE下降了88， 从0.417美元/千瓦时降至0.048美 元/千瓦时。2021年，同比下降 13。 ⚫ 2021年光伏项目的全球加 权平均总装机成本为857美 元/千瓦，较2010年下降 82，同比下降6。 2022E 不同地区集中式光伏-陆上风电-化石燃料LCOE 欧洲 中国 美国 印度 欧洲 中国 美国 印度 燃 气 煤 炭光伏 陆上风电 数据来源IEAWorld Energy Investment 2022，2022.4 光伏 陆上风电 1月 2月 3月 4月 LCOE 2022年月均批发电价 2022E 光伏与风能LCOE与不同地区月均批发电价 2010-2021年集中式光伏、陆上和海上风电的安装成本、LCOE变化 21 光伏在电力行业投资中将处于领先地位 2021年 光伏成为电力行业投资的领 导者，占所有可再生能源投 资的近一半。 2022年 集中式和分布式光伏的支出 几乎平均分配，均将突破 1000亿美元大关。 数据来源IEAWorld Energy Investment 2022，2022.4 2019-2022E全球电力技术投资 22 德国 葡萄牙 法国美国 2022年7月，德国通过了可 再生能源法（EEG2023）修 正案，计划到2030年将德国的 光 伏 发 电 装 机 从 目 前 的 约 60GW增加到215GW。 各国纷纷调高光伏装机目标 2022年3月，Wood Mackenzie光伏装 机 量 比 原 预 测 增 加 66 ，到2030年有 望每年增加70GW。 2022年4月，到2026年 实现可再生能源占其他 总 发 电 量 的 80 ， 2030年实现9GW容量。 2022 年 2 月 ， 到 2050 年，法国的太 阳能装机容量将增 加至100GW以上。 欧盟 2022年3月， SPE公布能源独立 建议书，推出8项举措推动太瓦级 光伏目标。 2022年3月，SPE预测将2030年欧 洲光伏装机预期由672GW调高至 1000GW，年均新增90-100GW。 2022年7月，欧盟议会通过了提升可 再生能源占比的法案修正案,确定 2030年实现的可再生能源目标从 40提高到45。 2022 年 2 月 ， 制订 2030年装机3.8GW 光伏国家战略。 突尼斯英国 2022年4月，英国政府官网更 新了英国能源安全战略， 预计太阳能发电到2035年将 增加5倍，从目前的14GW增 加到70GW。 23 2022-2030年全球光伏新增装机预测（GW） 2022年全球光伏新增装机预测 Wood Mackenzie SPE 题目 最低值 中位值 最高值 2022-2026年全球光伏新增装机预测（GW） 数据来源左图 SPE Global Market Outlook For Solar Power 2022-2026，2022.6 右图Wood Mackenzie Global Solar PV Market Outlook Update Q2 2022，2022.6 2022-2031年全球光伏新增装机预测（GWdc） 机构 时间 2022年新增光伏装机量 IEA 2022.5 190GW BNEF 2022.5 216-264GWdc IHS 2022.5 221-232GW Trend Force 2022.6 240GW 全球光伏市场发展或将开启加速模式 195 220 245 270 300 315 240 275 300 330 360 366 190 230 270 310 350 390 2022 2023 2024 2025 2027 2030 保守情况 乐观情况 205-250GW 24注海南、云南、陕西、新疆未分开公布风电、光伏项目的指标，合计未包含这4个省份的数据 根据目前公开信息显示, 截至目前为止，25个省市自治区已明确“十四五”期 间风光装机规划。其中，光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增 344.48GW。 2022-2030年中国光伏新增装机预测（GW） 29个省市自治区“十四五”期间光伏装机规划 我国光伏装机市场规模预测 75 80 85 90 100 105 90 95 100 110 122 128 70 80 90 100 110 120 130 140 2022 2023 2024 2025 2027 2030 保守情况 乐观情况 85-100GW 序号 省市 2025年装机目标（GW） 十四五新增（GW） 2021新增（GW） 未来4年新增（GW） 1 北京 可再生能源装机 4.35 1.9 0.18 1.72 2 天津 5.6 3.97 0.14 3.83 3 河北 54 32.1 7.3 24.8 4 内蒙古 45 32.62 1.73 30.89 5 黑龙江 新能源装机30 5.5 1.02 4.48 6 吉林 8 4.62 0.09 4.53 7 辽宁 风电光伏37 6 0.77 5.23 8 江苏 35 18.16 2.32 15.84 9 浙江 27.5 12.33 3.62 8.71 10 江西 24 16 1.35 14.65 11 山东 57 34 10.7 23.3 12 河南 21.75 10 3.81 6.19 13 湖北 22 15 2.55 12.45 14 广东 风电、光伏、生物质42 20 2.26 17.74 15 广西 15 13 1.06 11.94 16 海南 新能源装机5 0.25 17 四川 12.1 10.19 0.04 10.15 18 云南 新能源装机15 0.63 19 陕西 可再生能源装机 65 可再生能源装45 2.29 20 甘肃 41.69 32 1.59 30.41 21 青海 45.8 30 0.63 29.37 22 宁夏 新能源电力装机40 14 1.86 12.14 23 西藏 10 8.64 0.02 8.62 24 新疆 可再生能源装机 82.4 新能源装机49 0.49 25 福建 5 3 0.75 2.25 26 贵州 31 20.43 1.47 18.96 27 上海 2.7 0.32 2.38 28 湖南 风电光伏44.5 9.09 0.61 8.48 29 山西 50 36.91 1.49 35.42 合计 392.16 344.48 25 加快推动风电光伏大基地建设 2022年5月31日，国务院发布扎实稳住经济的一揽子政策措 施，提出“加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点 的大型风电光伏基地建设，近期抓紧启动第二批项目 。” 2021年11⽉，国家发改委和国家能源局联合发布了关于印 发第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基 地建设项目清单的通知，其中共涉及19个省，总规模 97.05GW。截至目前，已开工超过95GW 。 0 500 1000 1500 2000 2500 内蒙古 陕西 青海 甘肃 吉林 广西 辽宁 河北 新疆 贵州 宁夏 黑龙江 云南 新疆 山东 山西 四川 安徽 湖南 各省首批风光大基地建设规模 资料来源公开资料整理 山东省规划 重点 ⚫ “环渤海”“沿黄海”两大千万千瓦 级海上光伏基地； ⚫ 鲁北盐碱滩涂地千万千瓦级风光储输 一体化基地； ⚫ 鲁西南采煤沉陷区“光伏”基地； 辖区内多为沙漠 以及采煤区域的 内蒙古规划重点 ⚫ 多利用沙漠、采煤沉陷 区、露天矿排土场等闲 置土地，实现发电和生 态治理并举 靠近水流域的 四川、云南、贵州 等地的规划重点 ⚫ 多为水风光一体化等多能互补的模式 大基地开发模式多种多样 26 大力发展各类分布式光伏项目 国家发展改革委关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知推进生产生活低碳化， 锚定碳达峰碳中和目标， 推动能源清洁低碳安全高效利用，发展屋顶光伏等分布式能源。 工信部等六部门工业能效提升行动计划加快分布式光伏等一体化系统开发运行，推进 多能高效互补利用；推动智能光伏创新升级和行业特色应用，创新“光伏 ”模式，推进光 伏发电多元布局。 住建部、发改委城乡建设领域碳达峰实施方案的通知到2025年新建公共机构建筑、新 建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50。 住房和城乡建设部批准建筑节能与可再生能源利用通用规范为国家标准，新建建筑应安 装太阳能系统，其中的集热器设计使用寿命应高于15年，光伏组件设计使用寿命应高于25年。 省市/地区 补贴政策内容 广东省惠州市 按建筑面积计算BIPV最高补贴150元/平米 上限150万元。 浙江松阳县 对部分2022-2023年度建成并网的户用项目分别给予一次性建设补贴，补贴标准分别为0.60元/瓦、0.20元/瓦，由县财政承担。 陕西西咸新区 符合标准的项目自项目并网起，给予投资人0.10元/度补贴。 安徽合肥市 对装机容量100千瓦及以上的屋顶光伏、光伏建筑一体化项目，给予不超过0.2元/瓦、0.4元/瓦一次性补贴，同一项目最高不超过10万元。 浙江宁波宁海县 对经过备案认可的并网发电家庭屋顶光伏项目，按照0.15元/千瓦时标准给予补贴。 BIPV 新 产 品 企业名称 BIPV产品名称 东方日升 “超能顶”、“超能瓦” 固德威 旭日瓦、北极瓦、星宇顶 安泰新能源 泰阳顶 国家政策支持 合作企业 合作内容 福斯特- 东南网架 合资成立碳中和科技有限公司，联合共拓光伏建筑 业务 隆基-森特 2021年隆基收购森特27股权，携手进军BIPV市场 合特光电- 杭萧钢构 杭萧钢构以现金方式对合特光电进行3500万元的增 资，设立BIPV子公司 东方日升- 精工钢构 合作研发并推出“精昇”屋顶产品 天合光能- 龙元建设 两企业联合与多个地区政府签订整区光伏新能源投 资开发战略合作协议，并将从存量建筑市场入手， 展望未来参与BIPV新基建。 资料来源公开信息 备注举例说明 光伏企业与其他企业合作开发 部分地方政府给予补贴（举例） 27 企业产能扩张意愿强烈 据初步统计，2021年初至2022年6月，我国光伏扩 产项目超过300个，部分项目为分期建设，未来将视 市场变化情况择机启动。 资料来源公开信息，2022.7。项目个数以单个项目计算 海外扩产情况 2022年1-6月海外扩产数量明显高 于去年全年数量； 国外企业扩产项目明显多于往年。 项目能否最终落地仍存在较大不确定性； 警惕部分环节的产能过剩； 警惕加剧同质化竞争。 内蒙古 ＞40个 大部分为多晶硅和 硅棒项目 江苏＞60个 安徽＞30个 大部分为电池片和 组件项目 电池片、组件等 下游环节 工业硅、硅料、硅 棒/硅片等上游环节 保障供应链安全 工业硅大全、东方希望、上机数控、天合 光能 硅料信义、上机数控江苏中能高佳太 阳能、东方日升、天合光能、中来股份 硅棒/硅片东方希望 组件内蒙古东立、金刚玻璃 布局一体化产能（举例） 完善海外产业链（举例） 晶澳-越南-拉晶及切片 晶科-越南-电池及组件 中信博-印度-跟踪支架 福斯特-越南-胶膜 谢谢大家