新能源商用车白皮书：竞逐新赛道，制胜新征途-罗兰贝格.pdf

07.2022 上海 / 中国 罗兰贝格 洞见 竞逐新赛道，制胜新征途 新能源商用车白皮书 新能源商用车白皮书2 引言 在汽车行业的革新浪潮中，新能源汽车逐渐成为中国汽车产 业发展的中坚力量。商用车作为拉动中国经济和基础设施建 设的关键支柱，其新能源发展对整个汽车行业有着至关重要 的意义。面对产业变革，商用车主机厂及产业链玩家迎来了 价值链重塑、竞争格局颠覆以及生态体系构建等全方位挑战。 本报告对新能源商用车赛道进行解析，结合政策、商业模式 及技术成本等驱动因素，分析新能源商用车市场与竞争格局 变化。此外，报告结合行业趋势与领先案例，从脱碳战略、解 决方案、技术布局与品牌建设等角度解读新能源的制胜之道。 新能源商用车白皮书 3 目录 04 16 第一部分竞逐新赛道新能源市场发展趋势 第 二部 分制胜新征途新能源四大成功要素 新能源商用车白皮书4 商用车市场经历了持续增长后，随着国六切换完成迎 来周期性下滑。 此外， 2022年的疫情发酵更是使得行 业陷入谷底。 然而， 在整体市场走弱的 背景 下， 受到 政 策和创新模式的共同推动，新能源商用车依然保持了 强 劲 的 增 长 ，成 为 市 场 主 推 力 。 01 1. 新能源市场驱动因素及发展趋势 新能源市场的发展早期由政策驱动。路权优势结合补 贴使得轻型商用车、城建渣土车成为新能源商用车主 力，但整体市场仍处在萌芽阶段，规模有限。 自 2021年起，新能源商用车销量迎来质的飞跃。市场 由单纯的政策驱动向政策 叠加 创 新 模 式 驱 动 转 变 ，车 型 品 系 更 丰 富 ，换 电 与 充 电 并 进 。 长期 来看 ，新 能 源 商 用 车 将 随 着 技 术 和 规 模 发 展 迎 来 成本和技术驱动阶段。新能源结合智能网联、自动驾 驶和滑板底盘 在 颠覆原有产品的同时， 也 在TCO上逐 步形成优势。预计2025年和2030年前后将是新能源 商用车的两大未来转折点。 1.1 新能源商用车早期政策持续驱动市场发展 新能源商用车早期发展受环保政策、路权等政策推 动。我国自2014年起引入新能源商用车补贴，2017年 开始补贴退坡，但整体上针对新能源卡车仍存在政策 倾斜，如深圳对渣土车的支持政策和各地的路权政 策。新能源车企和客户主要通过地方政府补贴盈利， 而新能源卡车的成本 较高且 性 能 可 用 性 较 差 ，纯 电 和 氢燃料电池车的购置成本超过燃油车一倍，且受补贴 政策要求持续调整影响，新能源车型快速迭代、高度 同质化。 放眼未来，新能源政策支持仍将延续。宏观层面和行 业层面多有政策推进新能源发展。 2019 113 11 157 104 109 3 2018 2022.1-5 116 168 10 152 2020 141 2021 20 126 23 .VC**Xi{s N*’.i xM| B |*ƒH-8B ƒc€IQ/puYg|NR NJz6g|‡Q€,qNJzq— €,q o JMNJz‡Q/p[45 N€]œ- N€]H- �� 2 0 31T8T4.5T 49T25T 100k m 50km 0‰˜Ÿ  722 669 533 518 497 -.7 ZN q1i ZN { ZN  ‚-›i› e C› 11 2021年新能源重卡分品系销量前五 [辆] 资料来源上险数 新能源商用车白皮书14 3.2 轻卡竞争格局中新势力强势入局 在轻卡领域，2021年整体销量为2.1万辆，新势力玩家 （如远程、比亚迪）表现强劲，市场占比约达33。在 传统主机厂中，东风以24占据最大的市场份额，福 田以18的市场份额排名第三。 12 租赁及能源闭环商业模式产品创新切入市场 案例分析 新能源轻卡新势力从生态和前瞻产品发力，实现物流 闭环与模式创新。2022年3月，吉利商用车集团与兴业 金融租赁达成50亿元战略合作，后者发挥金融租赁产 品优势，支持吉利商用车集团新能源发展战略。吉利 搭建绿色智能换电运力服务平台，通过绿色智联匹配 轻卡物流场景，结合阳光铭岛提供组合式离线可循环 能源科技服务，从而实现零碳绿电、储能及换电应用 的服务。同时，吉利的远程星瀚H产品对商用车纯电 化驱动硬件平台进行重塑，带来整车范围的结构性改 变，在外观设计上采用无格栅、无后视镜的模式；在内 饰上采用极简风，包括木饰装饰等；对于配置采用人 体工学座椅等实现座舱空间重构，司机反馈“吉利新 车外观内饰很好，车身轻量化轻很多，操控性好，油门 刹车悬挂的安全感好很多。” 自主租赁平台助力渗透 产品与服务的持续创新是推动车企打造市场格局竞争 力的关键手段。在服务创新上，新能源租赁已成为主 机厂关键成功要素之一。租赁平台客户在新能源轻卡 客户结构中占比最高，预计2025年达到顶峰后，逐步 稳 定 在 5 0 左 右 。领 先 车 企 纷 纷 自 建 租 赁 平 台 ，主 机 厂系租赁平台市场占有率已高达约60，且预计未来 仍将持续提升。2021年新能源轻卡销量前三的车企东 风、吉利远程、福田等典型玩家均已自建新能源租赁 平台。 13 由于租赁服务可帮助车企增加业务利润并驱动产品销 售，后进车企亦需积极考虑租赁布局，通过自建或第三 方合作共建形式，帮助车企打造速赢能力。 主机厂 业务规模 大客户 核心布局逻辑 7,000台 覆盖成都、西安等30个城市 4,000台 覆盖襄阳、深圳等10个城市 600台 覆盖北京、天津等5 个城市 顺丰速运、京东物流等大型物流公司 打造品牌生态，推动协同发展 推进产品渗透 ，助力整车销售 吉利远程 绿色惠联 东风股份 东风海博 智程 智蓝汽车 13 主机厂新能源租赁平台示例 资料来源专家访谈，案头研究；罗兰贝格 24 19 18 5 4 4 4 10 11 东风 解放 远程 其他传统 江铃 福田 跃进 比亚迪 其他新势力 ∑ 2.1万辆 新势力 传统33 67 12 2021年能源轻卡竞争格局 资料来源上险数 新能源商用车白皮书 15 产品创新持续增强竞争力 在 产 品 创 新 上 ，新 兴 车 企 如 吉 利 在 2021年发布远程星 瀚 H重 卡 ，并 计 划 2024年 上 市 。新 车 在 动 力 上 支 持 液 氢能源甲醇动，采用换电技术的纯电驱动及增程式电 驱 动 ，结 合 吉 利 旗 下 补 能 网 络 建 设 ，缓 解 用 户 补 能 焦 虑。在迎合用户智能化价值点诉求上，新车 “ 内外兼 修 ” ，造型上结合空气动力学外观、极简风座舱与内饰 材料创新，勾勒造型体验的智能化。功能上，新车额 外 划 分 淋 浴 房 、洗 手 间 、厨 房 、洗 衣 机 等 生 活 化 区 域 ， 支持 L3级以上自动驾驶、 HMI交 互 、车 货 匹 配 与 能 量 管理，实现功能体验的智能化。 14 前卫的外观 无格栅 无后视镜 集成式前挡风玻璃 极简风内饰 2个显示屏 无换挡把 木饰装饰 舒适的配置 洗脸盆 人体工学座椅 木质扶手 独立的生活空间 淋浴房 单人床 大侧窗 14 吉利远程星瀚H新能源产品创新 资料来源案头研究；罗兰贝格 新能源商用车白皮书16 新能源时代，无论是主机厂还是价值链企业，想要制 胜市场，就需要在传统市场竞争要素上更加关注脱碳 战略、解决方案提供、技术领先性打造及品牌先行。 1. 制定脱碳战略 首先，企业需将新能源战略提升至脱碳降碳的高度， 结合企业降碳目标与规划，提出脱碳战略，在政策面、 行业面、用户面等形成更大影响力。其次，需全面盘查 研-产-供-销-服各环节的碳足迹，并结合自身情况提出 未来碳中和目标，并分解到新能源转型目标。同时，应 考虑将脱碳战略结合ESG战略，进一步强化企业社会 责任，提升企业ESG地位。 2. 提供解决方案 企业需要为用户提供全生命周期的解决方案，从三 电 、整 车 、租 赁 、金 融 、补 能 、电 池 银 行、服 务 备 件 、二 手车等领域，提供用户所需的整体解决方案，降低购 车、用车门槛，增加用户黏性。未来还存在具体细分 场景定制化服务，并提供智能化整体解决方案。 第二部分 制胜新征途新能源四大成功要素 案例分析解决方案集成商 领先解决方案集成商国电投通过换电标准定义、 生产环节介入、资产管理及回收等，横纵拓展上下 游 业 务 ，实 现 全 生 命 周 期 闭 环 打 造 。在 上 游 换 电 总 成和换电站零部件环节，国家电投通过融和电科、 玖 行 能 源 科 技 ，以 “自建合作 ”形 式 ，实 现 对 行 业 换电技术标准的输出和对换电连接器、电池pack 等关键零部件生产环节的把控。在下游资产管理 和处置环节，通过启源芯动力、融和电科打通资产 持有、租赁和电池拆解梯次利用，实现对资产运营 能力的完善。 15 换电 毛利 无电池 整车 参与方 1 国家电投关 联方 OEM 牵引车底盘生 产，集成换电 总成 整车集成 按照技术要 求集成车辆 玖行能源科技 换电站技术 持有 重卡换电总成技术持 有 苏州某企业 换电连接器生产 换电总成和换电站的零部件和技术 宁德时代 电池pack 生产 输出给电池厂和 OEM技术标准，通 过标准把控来控制 上游供应链 由玖行能源决 定，后期准备 接洽其他电池 厂 玖行能源买断 了该公司的模 具并要求独家 供应 融和电科 下属芯智动 电池采购 配资进行电池包 的采购，充当贸 易角色 15-20 电池资产持有 换电站资产持有 启源芯动力 电池经营性租赁 无电池整车经营性租 赁或融租 融和电科 融和租赁一下属部 门和一投资公司 电池拆解梯次利用 资产管理 资产处置 资产持有 提供金融服务 换电服务 15-20； 6-7年回收换电站投 入 电池经租10 ； 但考虑到较高的资 金成本，整体盈利 并不高 刚起步，未盈利 无电池整车持有 主要 针对国电投内部企业 电池 国家电投 15 集成解决方案打造案例 资料来源专家访谈；罗兰贝格 1 融和电科融和租赁持股40；启源芯动力中国电力国际发展持股36；玖行能源科技上海中电投融和新能源持股31，同时其由中 电投融和资产管理持股93，而中电投融和资产管理由国核资本100控股；融和租赁国核资本控股65，而国核资本由国家电力投资集团 控股 新能源商用车白皮书 17 3. 技术领先一步 随着新能源三电、燃料电池等绿色能源技术的不断提 升，主机厂需充分借鉴乘用车、公交车等成熟跨界技 案 例 分 析 商 用 车 新 势 力 技 术 布 局 商用车新势力积极打造前瞻技术。如三电、智联智 驾、不同新能源的技术路线布局。以技术支撑打造 创新、豪华、尖端的领先中重卡产品。 技术支撑体系首先，吉利远程实现两大驱动技 术路线，以纯电驱动和增程式电驱动的动力系统 为核心的城市商用车技术路线，以液氢能源甲醇 动力与采用换电技术的纯电驱动为核心的公路商 用车技术路线；其次，吉利远程结合三大核心，涵 盖集团内协同共享乘用车板块和汉马科技包括电 机 、电 驱 、电 控 在 内 整 套 动 力 系 统 的 深 厚 技 术 储 备，驱动效率行业领先，自研主攻高能量密度电池 及中长途换电应用，为进一步提升续航里程奠定 基础；此外，在智联智驾上吉利通过自研第三 方合作共建双轮驱动模式，打造整车中央域控制 电子架构，高阶可感知、可进化自动驾驶技术及多 维度智能AI交互技术，构筑自动化、智能化的竞争 力，配合自建智能车联网技术，实现“人、车、货、 站 、电 ”一 站 式 打 通 。 产品卖点吉利打造出绿色能源、舒适生活、数字 重卡的产品卖点，突出零排放、高驱动，结合新能 源动力 纯电、氢能源等）实现脱碳减碳，绿色环 保，并利用电机桥技术实现传动系统能耗降低，提 升驱动效率。同时，吉利打造驾驶室内置洗浴空间 和 大 尺 寸 床 铺 ，满 足 卡 车 司 机 长 途 驾 驶 的 休 息 需 求。整车配置了视野开拓的苍穹车顶、主动降噪驾 驶室、外置厨房、洗烘一体洗衣机等多元化功能， 全面提升司机驾驶舒适性，并采用智能电子架构 设计，奠定实现整车数字化赋能的智能驾控功能 基础。丰富的智能网络座舱应用实现车内数据实 时上传，提升车辆运营监管效率，货箱增添数字化 功 能 ，提 供 实 时 货 物 跟 踪 信 息 。 16 吉利通过技术支撑体系三要素协同发展，助力打 造出了卖点鲜明、全面领先的中重卡产品，预计未 来进一步的技术应用创新将持续推动产品竞争力 提升。 创新 技术、设计 创新推动产 品创新 豪华 定位高端中 重卡市场 产品核心 价值点 尖端 配置领先， 技术前沿 突出新能源动力 纯电、氢能源 应用，实现脱 碳减碳，绿色环保 整车采用智能电子架构设计，奠定实现整车数 字化赋能的智能驾控功能基础 丰富的智能网络座舱应用，实现车内数据实时 上传，提升车辆运营监管效率 货箱增添数字化功能，提供实时货物跟踪信息， 提升人货匹配效率 高效驱动 零排放 绿 色 能 源 应用电机桥技术实现传动系统能耗降低，提升 驱动效率 舒 适 生 活 多功能 大空间 数 字 重 卡 驾驶室内置洗浴空间和大尺寸床铺，满足卡车 司机长途驾驶的休息需求 人-智能座舱 车-智能架构 货-智能货箱 整车配置了视野开拓的苍穹车顶，主动降噪驾 驶室，外置厨房，洗烘一体洗衣机等多元化功 能，全面提升司机驾驶舒适性 两大 驱动 以纯电驱动和增程式电驱动的动力系统为核 心的城市商用车技术路线 以液氢能源甲醇动力与采用换电技术的纯电 驱动为核心的公路商用车技术路线 三电 核心 智联 智驾 通过自研 第三方合作共建双轮驱动模式， 打造整车中央域控制电子架构, 高阶可感知可 进化自动驾驶技术及多维度智能AI 交互技术， 构筑自动化、智能化的竞争力 配合自建智能车联网技术，实现“人、车、 货、站、电”一站式打通 集团内协同共享乘用车板块和汉马科技深厚 的包括电机、电驱、电控在内的整套动力系 统的技术储备，驱动效率行业领先 自研主攻高能量密度电池及中长途换电应用， 为进一步提升续航里程奠定基础 产品卖点 技术支撑体系 16 领先新能源新势力技术支撑案例 资料来源专家访谈，案头研究；罗兰贝格 术，加速能效提升。同时，增加人性化配置的研发和配 套，在下一代新能源场景下提供更智慧、舒适的新一 代产品。此外，还需打造结合自动驾驶、智能网联技术 的数字化产品，实现人、车、货的全面数字化 。 新能源商用车白皮书18 4. 品牌先行引领 针对新能源业务的发展，主机厂需强化品牌引领意 识 ，对 内 形 成 新 文 化 、新 气 象 ，对 外 形 成 新 定 位 、新 形 象 ，支 撑 新 能 源 业 务 腾 飞 ，包 括 案例分析新能源战略及品牌愿景目标 领先主机厂已纷纷发布新能源战略及品牌，通过 提出新能源的愿景、研产供销服等体系目标，展现 新能源实力。此外，延伸差异化内涵打造，点检内 部资源能力与未来布局规划同样重要。 17 战略目标与愿景、产品布局与核心技术为当下新能 源/碳中和战略的共性及核心要素，需要重点明确 与宣传。 企业需基于内部资源能力与未来布局规划，可选择 性发布其他内容要素以丰富战略内涵，建议可将绿 色工厂、全面生态合作等作为差异化亮点 。 0‰i › i › FOlR] RDPIQ iŸr/A- B iŸD. P,w MLyxM 2� �1233� � ����� ������ ����� RDPH_j .A-*‘xœ *D.A-‘xœ /d 1 ����� ESG�� ����� �� �GLASS � ���� 2ID.A-‘xœ “15333“� ���� �423�� ��� ����� 2025�� �� �� -.–b‘xœ -.–b‘xœ Q.A-Zi ZN . œr q1i 7 Qi AZN 17 新能源战略发布案例 1 含产品标识更新 2 人才、组织架构等 资料来源案头研究；罗兰贝格 1）提前设计、发布完整的品牌架构和价值体系，形成 市 场 声 量 ，抢 夺 用 户 心 智 。 2）结合未来的研发、产品、生产供应链、生态等布局， 体系化发布前瞻的新能源品牌，凸显新能源实力 。 新能源商用车白皮书 19 小结 在未来五年商用车市场的竞争中，新能源将是重中之 重。无论是主机厂还是价值链企业，都应围绕市场发 展趋势和新时代的特征提前布局，为应对多变的外 部环境，做到前瞻储备、系统设计、机制创新、灵活策 略，以竞逐新赛道，制胜新征途。 新能源商用车白皮书20 欢迎您提出问题、评论与建议 www.rolandberger.com 本报告仅为一般性建议参考。 读者不应在缺乏具体的专业建议的情况下，擅自根据报告中的任何信息采取行动。罗兰贝格管理咨询公司将 不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。 2022 罗兰贝格管理咨询公司版权所有. 郑赟 罗兰贝格全球高级合伙人 ron.zhengrolandberger.com 袁文博 罗兰贝格全球合伙人 wenbo.yuanrolandberger.com 周梦茜 罗兰贝格副合伙人 mengxi.zhourolandberger.com 作者 罗兰贝格 李睿桐、江奇睿、赵诗萌 对本报告亦有贡献 。 新能源商用车白皮书 21 出版方 罗兰贝格亚太总部 地址 中国上海市南京西路1515号 静安嘉里中心办公楼一座23楼，200040 86 21 5298-6677 www.rolandberger.com 罗兰贝格管理咨询公司 成立于1967年，是全球顶级咨询公司中唯一一家始于 德国、源自欧洲的公司。我们拥有来自35个国家的2700名员工，并成功运作于 国际各大主要市场。我们的51家分支机构位于全球主要商业中心。罗兰贝格管 理咨询公司是一家由近300名合伙人共有的独立咨询机构。 关于我们