2022年中国电力数字化产业研究报告-艾瑞咨询.pdf

中国电力产业数字化研究报告 2022.7 iResearch Inc. 22022.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 引子 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 碳中和与碳达峰 电力企业与数字化转型 杰里米 里夫金认为 “ 历史上的工业革命均是通信技术与能源技术的结合 ， 进而引发重大的经济转型 ” 。 如果说通信技 术是社会发展的中枢神经 ， 能源则是血液 ， 持续为将自然馈赠转化为商品和服务这一过程提供养料 。 煤炭与蒸汽机的 结合 ， 让机器生产取代手工纺织；煤炭 、 石油与内燃机的结合推动大规模 、 现代化机器生产；现如今 “ 可再生能源 新技术 ” 成为推动当下第四次工业革命的引擎 。 然而 ， 能源安全 、 温室效应等环境问题始终是困扰人类社会可持续发展的隐患 ， 双碳战略一经提出 ， 各国积极发展低 碳经济 ， 通过转变生产方式 、 调整产业结构来提高资源能源使用效率 ， 进而保护生态环境 。 中国是碳排放最多的国家 ， 也是新能源装机量最多的国家 。 “ 十四五 ” 期间 ， 以低碳可持续发展为导向的新一轮能源 变革开启 。 构建绿色低碳循环发展经济体系 、 提升能源利用效率 、 提高非化石能源消费比重 、 降低二氧化碳排放水平 、 提升生态系统碳汇能力 等成为我国能源行业发展的核心目标 。 电力行业是碳减排的关键 ， 电力数字化是推动碳达峰 、 碳中和目标如期实现的重要一环 。 传统电力产业 “ 发 -输 -变 - 配 -用 ” 各节点彼此孤立 ， 难以协同 ， 导致电力生产效率低 ， 难以产生高经济效益 。 5G、 AI、 大数据 、 IoT等数字化 技术与日常生产 、 经营 、 管理等各环节融合 ， 不仅能有效助力电力企业减少各生产环节的冗余性 ， 构建安全可控 、 绿 色低碳 、 高效敏捷的综合性能源基础设施 ， 最终实现绿色能源运用；同时也成为能源生产结构 、 存储形式 、 分享机制 及消费模式变化背景下的破局之道 。 32022.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 摘要 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 研究范畴及背景 市场洞察 转型现状 趋势及展望 电力数字化是实现双碳目标的有效手段 。 本报告在 发电侧 以五大四小发电集团 、 地方发电巨头为研究主体 ， 旨在探讨在双碳 、 电力体制改革的宏观及产业环境下 ， 电力企业基于数字化技术实现从电力生产 、 企业运营到 （ 终端用户 ） 服务的全链条转 型情况 。 输配用侧 以国家电网 、 南方电网为研究主体 ， 探讨其构建智能电网的阶段性重点及典型实践 ， 描绘我国智能电网全 景图 。 电力企业数字化起步较早 ， 集团企业现已构建完备的数字底座 ， 向生产 、 运营 、 服务等场景化应用拓展 ， 旨在推动电力企业 由单一的电力供给向综合能源供给转化 ， 并创新电力生产 、 供给 、 销售模式 ， 掌握市场 “ 主导权 ” 。 地方型电力企业转型步 伐不一 ， 其建设重点一方面是加大在数字化平台 /中台领域的投入 ， 借助数字技术与统一的数据平台 ， 推动能源流 、 信息流 和数据流高效融合 ， 加速内外部全链条业务整合及流程再造的管理创新改革；另一方面是坚持转型的基本框架与关键方法 ， 有序推进数字化全面展开 ， 促进跨层级 、 跨系统 、 跨部门 、 跨业务的高效协作 ， 实现资源的优化配置 。 市场规模 “ 十四五 ” 规划明确了 智慧电网 、 智慧电厂 的建设目标 ， 两大电网及发电集团在数字平台 、 物联网平台及场景化 应用软件上的投入需求将持续释放 。 据艾瑞建模测算 ， 2021年中国电力数字化核心软件及服务市场规模为 414亿元 ， 2021- 2025年复合增长率为 19.3， 预计 2025年市场规模达 839亿元 。 厂商策略 电力数字化市场较为分散 ， 玩家众多 （ 主要为 电力系统内部的科研院所和信息化建设单位 、 专业电力数字化厂商 、 综合 软件厂商 、 互联网厂商 四类 ） 且均在各自专业化及细分领域深耕多年 。 随着双碳及新型电力系统建设需求的继续增长 ， 电力企 业要求升级 ， 除了过硬的电力业务理解能力外 ， 供应商的全链条服务能力同样重要 。 随着 “ 双碳 ” 、 “ 行业数字化 ” 及 “ 东数西算 ” 等政策措施的进一步落实 ， 电力企业不仅需以电力供应的绿色清洁为目标 ， 稳步推进新型电力系统建设；还需以用户体验为核心 ， 持续满足其愈发多元化的用电需求 ， 实现业务内容与模式的创新 。 为 了实现这一目标 ， 电力企业需深化前沿数字技术与电力科学技术的结合 ， 实现 “ 机器代替人力 ” 这一目标；此外 ， 企业更需 与跨界主体合作 ， 打造智慧电力生态圈 ， 赋能数字经济发展 。 4 1 2 3 4 前言电力数字化研究范畴及背景 洞察中国电力数字化市场现状 拆解中国电力各环节转型实践 实践中国电力数字化典型案例 展望 趋势与前景 5 52022.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 研究范畴聚焦发电与电网企业转型 聚焦上游数字化服务商及中游发电企业、两大电网转型实践 数字化技术渗透至电力产业 “ 发 -输 -变 -配 -用 ” 各个环节 。 从转型主体看 ， 发电侧 以五大四小发电集团 、 地方发电巨头为 研究主体 ， 探讨其在双碳 、 电力体制改革的宏观及产业环境下 ， 基于数字化技术实现从电力生产 、 运营到服务的全域转型 。 输配用侧 以国家电网 、 南方电网为研究主体 ， 探讨其构建智能电网的阶段性重点及典型实践 ， 描绘我国智能电网全景图 。 除此之外 ， 下游电力消费结构与模式的变化对电力生产主体的影响力不容忽视 ， 本报告同样会探讨电力企业在复杂的产业 环境中如何实现业务创新发展 、 数字生态及产业融合 ， 并对其数字化转型提供综合性见解 。 来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 数字化服务商 电力设备 原材料 包括 售电企业 与终端用户，以电网售电公司 为研究主体， 非电网售电公司不在本次报告 重点讨论范围内。 电网售电公司 独立售电公司 配售一体售电公司 输配电发电 售 /用电 抵御尖峰负荷 提供可协同资源 储能端 提升能源利用率 水电 风电 光伏电 潮汐电 地热电 煤电 变电 配电 输电 以 五大四小发电集团、地方发电巨头 为研究 主体， 覆盖其火电、新能源发电业务。 以 国网、南网为研究主体 ，覆盖其输配用 电等核心业务。 用电 售电 上游 中游 下游 电力数字化研究环节及主体 62022.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 研究内容 数字技术与新型电力系统 立足新一代数字技术，多方协同加速新型电力系统建设 「 新型电力系统 」 覆盖 “ 源网荷储 ” 四大环节 ， 是中央在能源生产 、 存储 、 分享与消费模式改变的背景下提出的建设目 标 。 在此背景下 ， 电力企业纷纷加大其在 新型电力系统建设领域的科技创新投入 ， 投建项目类型主要分为 科技与数字化 两类 。 科技类项目 聚焦复杂大电网安全稳定运行和控制 、 大容量风电 、 高效光伏 、 大容量储能以及低成本 CCUS等技术创新； 数 字化类项目 覆盖电力企业生产 、 运营及服务全域 ， 聚焦在 “ 大云数物移智 ” 技术与电力科学技术的深化结合 。 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 ◼ 依托智能传感 、 智 能装备应用 、 AI等 技术 ， 推广 智能巡 检 ；加强远程智能 监控与优化 ， 提高 电网与管道运维效 率 。 ◼ 以清洁能源消费为 驱动探索商业模式 。 ◼ 增强能源 开采与节 能技术 研发 。 ◼ 构建以 资产管理为 基础 的数字化资产 运行体系 ， 优化运 行水平及效率 。 ◼ 动态监测电源 、 电 网 、 负荷及电池等 情况 ， 发挥 储能灵 活调节 作用 。 ◼ 自动调整负荷特性 ， 聚合分布式电源 、 充电站和储能 等负 荷侧资源组成 虚拟 电网 ， 参与供需互 动 。 源 网 荷 储 电力生产低碳化、智慧化 电力企业从电力需求入手 ， 加强精细化运行决策与 营销管理 ， 并以数据驱动不同领域业务流程的优化； 以用户体验为核心 ， 升级服务模式 ， 实现电力企业 的商业模式创新 。 实现面向消费侧的商业模式创新 电力企业数字化水平体现在电力 生产 、 运营及服务 三个方面 ， 其中 生产 强调 “ 源网荷储 ” 环节智能化 ， 运营跟服务 覆盖企业战略 、 组织 、 人才的数字化转 型 ， 三者数字化水平的提升也为电力消费服务方式 变革奠定广泛基础 。 电力企业数字化水平提升 电力产业创新发展 最终目标 ◼ 社会层面 保 障供电的安全 可靠 、 促成 “ 双碳 ” 目标 实现 ， 改善自 然环境 。 ◼ 经济层面 激 活电力数据的 价值与潜能 ， 实现能源流 、 数据流 、 信息 流交互联结 ， 实现电力产业 效能升级 。 基于数字化技术的新型电力系统建设 72022.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 66 64 62 60 59 57 55 21 20 19 19 18 17 16 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 10 10 13 14 3 5 7 9 10 12 13 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 火电 水电 核电 风电 太阳能发电 宏观背景 双碳对能源绿色化及电力消费清洁化提出更高要求 实现双碳目标是中国对世界的郑重承诺 ， 也是我国新型电力系统全面铺开建设的重要动因 。 这一战略目标的实现很大程度 上取决于能源与电力的清洁化程度 ， 以及数智化与分布式能源 、 智慧能源电力和清洁低碳能源开发利用等技术的应用 。 据 国家能源局数据显示 ， 火电是我国主要的电力供给来源 ， 装机比重达 50以上 ， 但在双碳战略的要求下 ， 火电装机比重逐 年减少 ， 新能源电力装机比重和供电能力明显提高 。 与此同时 ， 清洁能源消费占比持续提升 ， 2021年水电 、 核电 、 风电 及太阳能发电等清洁能源消费量占能源总消费量的 25.5。 能源结构转型任重而道远 ， 数字技术与电力技术的深化结合将 成为推动电力企业可持续发展及实现双碳目标的重要引擎 。 来源 国家能源局 ， 国家统计局 ， 艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制 。 2015-2021年全国电力装机容量结构分布情况 2015-2021年我国能源消费量占比情况 68 67 65 64 62 57 56 20 20 21 20 21 19 18 12 13 14 16 17 24 26 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 煤炭 （ ） 石油（ ） 清洁能源 （ ） 82022.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 2022.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 产业环境 保障电力供需动态均衡，积极应对电力消费结构变化 2021年 ， 我国全社会用电量达 83129亿千瓦时 ， 同比增长 10.5。 分产业看 ， 受数字经济发展影响 ， 以第三产业为首的 新兴领域用电需求陡增 （ E.g. 充换电服务业 ） ， 2021年第三产业用电量同比增长 17.8。 然而电力生产增速放缓 ， 2021 年全社会用电量超出发电量约 0.2万亿千瓦时 。 电力企业既需要保障电力供给的稳定可靠 ， 解决电力峰值缺口等问题 ， 也 需通过电力技术创新和电力市场化改革 ， 进一步降低供电成本 ， 让社会用户享受电力规模经济带来的 “ 便宜电 ” ， 顺应电 力消费结构变化趋势 。 来源 国家能源局 ， 国家统计局 ， 艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制 。 来源国家能源局，国家统计局，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。 6.0 6.4 6.9 7.2 7.5 8.3 6.0 6.4 7.0 7.3 7.6 8.1 6.5 8.5 5.0 3.8 10.5 6.5 9.0 4.7 4.1 6.3 2016 2017 2018 2019 2020 2021 全社会用电量 （ 万亿千瓦时 ） 发电量（万亿千瓦时） 全社会用电量 YoY（ 万亿千瓦时 ） 发电量 YoY（万亿千瓦时） 5.12 1.21 0.09 1.09 5.61 1.42 0.10 1.17 2020年 2021年 第二产业用电量 （万亿千瓦时） 第三产业用电量 （万亿千瓦时） 第一产业用电量 （ 万亿千瓦时 ） 城乡居民生活用电量 （万亿千瓦时） 9.1 16.4 17.8 7.3 2016-2021年电力生产与消费总量及增速 2020-2021年分产业电力消费总量 92022.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 政策引导 （ 国家级 ） 推动电力市场体系改革，引导新型电力系统建设 近些年 ， 为适应能源结构转型 ， 国家发改委 、 能源局等部门出台一系列政策来完善全国统一电力市场体系 ， 进一步培育多 元竞争的市场主体 ， 健全电力市场交易规则及系统运行调节机制 ， 完善适应可再生能源局域深度利用和广域输送的电网体 系 ， 提高电力系统 “ 源网荷储 ” 一体化水平 。 来源艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。 电力市场化改革政策概览能源电力行业政策概览 推进电力改革市场化及转型 ， 在全国 更大范围还原电力的商品属性 ， 提升电 力市场对 高比例新能源的适应性 ， 到 2030年基本建成全国统一电力市场体系 。 “ 三放开 ” 即放开新增配售电市场 、 放开输配以外的经营性电价 、 公益 性调节性以外的发电计划放开 ； “ 一独立 ” 即交易机构相对独立 ； “ 三强化 ” 即加强政府监管 ， 强化电力统筹规划 ， 强化和提升电力安全 、 高效运行和可靠性供应水平 。 关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见 1N 2022年 ｜ 国家发改委 国家能源局 电力体制改革方案 2002年 ｜ 国务院 拉开我国电力市场化改革序幕 ， 旨在改善供过于求 、 区域产能过剩 、 省间贸 易壁垒 、 调度不灵活等问题 。 围绕 “ 厂网分离 、 主辅分离 、 输配分开 、 竞价 上网 ” 的原则 ， 将国家电力公司拆分为两大电网公司 、 五家发电集团 、 四家 辅业集团公司 ， 塑造了 发电侧市场主体 。 关于进一步深化电力体制改革的若干意见 及 6个配套文件 2015年｜国务院 国家发改委 “ 在全国范围内逐步形成竞争充分 、 开放有序 、 健康发展的市场体系 ” 电力产业链结构调整为 “ 放开两头 ， 管住中间 ” ， 开放发电侧市场和购 电侧市场 ， 开放 分布式电源 发展机制 ， 加强对输配电环节监管 ， 核定 合 理的输配电价 ， 构建 市场化销售电价 ， 发挥电价和交易的市场化作用 ； 扩大跨省跨区输电规模 ， 加强政府监管 。 十二五 2011-2015 十三五 2016-2020 十四五 2021-2025 国家发改委 能源局 关于促进智能电网的指导意见 到 2020年 ， 初步建成 安全可靠 、 开放兼容 、 双向互动 、 高效经济 、 清 洁环保的智能电网体系 ， 实现清洁能源充分消纳 ， 提升 输配电网络的 柔性控制能力 国务院 能源发展“十二五”规划 着力推进 能源体制机制 创新和科技创新，着力加快能源生产和利用方式 变革，强化节能优先战略，全面提升能源开发转化和利用效率，控制能 源消费总量，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。 国家发改委等六部委 关于深入推进供给侧结构性改革做好新 形势下电力需求管理工作的通知 继续做好电力电量节约，促进节能减排；重点做好推进 电力体制改革 ； 实施 电能替代 ；促进 可再生能源消纳 ；提高智能用电水平。 国家 能源局 电力发展“十三五”规划（ 2016-2020年） 围绕“调整优化、转型升级”，将着力 调整电力结构、优化电源布局、 升级配电网、增强系统调节能力、推进体制改革、提高普遍服务水平 ， 加快构建清洁低碳、安全高效、灵活智能的现代电力工业体系。 国家发改委 能源局 “ 十四五 ” 现代能源体系规划 推进能源绿色低碳化进程 、 加快 能源产业数字化和智能化 升级等举措 ， 全面构建适应新能源特点的 新型电力系统 、 以 新能源为主体 的能源结构 、 以安全 绿色低碳 智慧为特征的现代能源体系 。 国家发改委 能源局 关于推进电力源网荷储一体化和多能互补 发展的指导意见 通过优化整合本地电源侧、电网侧、负荷侧资源，探索 构建源网荷储高 度融合的新型电力系统 。利用存量常规电源 合理配置储能，实施存量 “风光水火储一体化” 提升，稳妥推进并严控增量。 102022.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 政策措施 （ 地方级 ） 各省市积极推进能源互联网建设，提升电网智能化水平 在国家的支持和引导下 ， “ 智能电网 ” 、 “ 大数据 ” 、 “ 新能源 ” 、 “ 电力市场交易 ” 等关键词频频出现在各省市的政策 规划中 。 整体来看 ， 各省市十分重视智能电网 、 储能以及特高压基建等方面的规划与建设 。 局域来看 ， 上海 、 浙江等发达 地区着力研制综合能源系统 ， 共建智慧能源平台 ， 加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设 。 陕西等地区则充分挖 掘地方优势 ， 推进新能源并网建设 ， 加快新一代技术与电力系统的融合 ， 建设现代能源基础设施 。 来源中国政府网，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。 发布时间 发布地区 政策名称 主要内容 2022-2 广东 广州市科技创新“十四五”规划 重点发展 智能电网储能技术，研制以智能电网为基础的综合能源系统 ，推进电力用户与电网深度互动技术、多能互补型新能源微电网技术、环保型绝缘技术、智能运维技术等研究。 2022-1 天津 天津市电力发展“十四五”规划 推动智慧能源创新发展。加强能源互联网建设，构建以电力为中心的现代能源体系，推动 分布式电源和微电网发展 ，满足分布式清洁能源并网和多元负荷用电需要。 提升清洁能源消纳能力 ，促进可再生能源与智能电网融合发展。 2022-1 重庆 重庆高新区国民经济和社会发展第 十四个五年规划和二〇三五年远景目 标纲要 加快发展绿色低碳产业，围绕 新能源及智能网联汽车、节能环保装备和新型储能 等重点领域，完善“双碳”经济相 关产业链与创新链，打造具有区域影响力的“双碳”经济示范区。 2021-11 山东 青岛市“十四五”能源发展规划 完善 智慧电力供应体系 。加快推进清洁能源电厂建设，合理布局 天然气冷热电三联供和风电、光伏分布式电源 ，逐步形成“多元、可靠、高效、清洁、智能、绿色”的电源结构。 2021-8 北京 北京市“十四五”时期高精尖产业 发展规划 建设 能源互联网云平台、智慧能源数字孪生平台 ，实现能源智慧化管理，建设一批 新能源微电网示范项目和综合智慧能源示范园区 。 2021-7 上海 上海市先进制造业发展“十四五” 规划 以主攻高端、 自主研发为重点 ，大力发展气电、核电、煤电、风电、太阳能发电、智能电网及分布式能源装备。推进智能电网与分布式能源装备向 高压化、智能化、电力电子化 方向发展。 2021-7 浙江 浙江省节能降耗和能源资源优化配 置“十四五”规划 全面推进能源消费数字化变革，强化 智慧能源监测平台共建共享 。统筹电力、天然气、建筑、交通、公共机构等领域监测综合服务平台，研究建立贯穿能源全产业链的用能信息公共服务网络和数据库。 2021-4 海南 陕西“十四五”规划和二〇三五年 远景目标纲要 打造智能电网综合示范省建设 安全高效输电网 ，启动跨海联网第二通道建设研究；构建 智能可靠配电网 ，全面提 升配电网的供电可靠性和智能化水平；持续 深化电力体制改革 ，有序推进增量配电改革，引进社会资本建设增量配 电网项目等。 2021-3 陕西 陕西“十四五”规划和二〇三五年 远景目标 构建安全高效 现代能源基础设施 推动新一代信息技术与电力系统深度融合，提升电网运行智能化水平，统筹省内骨干网架和电力外送通道建设。 “ 十四五 ” 部分地方级政策规划及重要内容 112022.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 技术变革 数字化技术助力能源互联网建设 ， 赋能电力多元化发展 新基建催生新电力 。 “ 大云数物移智 ” 等技术在电力领域的大规模 、 大范围应用赋能软 、 硬件设备 ， 实现电源侧 、 电网侧 、 负荷侧及储能侧各类可控资源与信息的数据接入与处理 ， 全面提升我国电力产业的数字化 、 网络化和智能化水平 。 数字化 技术与 “ 电 、 气 、 热 、 信 ” 等多网进行横向紧密耦合 ， 与 “ 源网荷储 ” 等各环节进行纵向高效深度融合 ， 有助于 多终端 、 跨地域 、 跨业务电网的建设 ， 实现万物互联及人机交互 。 新基建以点带链 、 以链带圈 ， 推动电力产业在 生产 、 输电 、 交易 、 用电的全链路数字化 发展 ， 助力可靠 、 安全 、 高效 、 智能的能源电力互联网建设 ， 全方位增强电力系统总体运行效率 。 来源艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。 源 火电 水电 风电 光伏 核电 储 智能配变网 特高压 柔性直流 荷 电动汽车 建筑光伏 数据中心 信 息 流 能 源 流 电网运行信息 设备状态信息 实 时 感 知 信 息 流 能 源 流 信 息 流 能 源 流 分布式技术 、 储能技术 、 电力电 子技术 等驱动电力智能化升级改 造 ， 推动产业变革 通信设备 网络设备 通信协议 能源管理系统 调度控制系统 能源交易系统 智 能 控 制市场及服务信息 智能控制 和 自动化技术 广泛应用 ， 高电网自动化水平覆盖率为行业 数字化升级打下底层基础 信息通信技术 与电网各环节深度 融合 ， 互联网模式丰富了能源网 络架构 ， 赋予其开放性与灵活性 人工智能 、 大数据 、 区块链 、 物 联网 、 云计算 等新兴技术承担不 同角色 ， 赋能能源电力全流程数 字化转型 电力网络 平台系统 智能变电站 智能巡检 光储充电站 配电自动化 配电物联网 配电侧储能 技术赋能源网荷储一体化数字平台 12 1 2 3 4 前言电力数字化研究范畴及背景 洞察 中国电力数字化市场发展现状 拆解中国电力各环节转型实践 实践中国电力数字化典型案例 展望趋势与前景 5 132022.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 产业图谱 注释 仅展示部分典型企业和产品 ， 图谱中所展示的公司 logo顺序及大小并无实际意义 。 来源 艾瑞研究院自主研究及绘制 。 综合电力数字化服务商 技术服务商 云 数 物 智 电力三产公司专业电力数字化服务商 发电侧 用电侧输 /变 /配电侧 142022.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 2022.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 247 277 315 345 369 414 479 566 683 839 12.2 13.7 9.5 7.0 12.1 15.8 18.1 20.6 22.9 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 电力数字化市场规模 （ 亿元 ） YoY 市场规模 电力数字化增长具备持续性，预计 2025年市场规模达 839亿 我国电力数字化市场规模呈稳健增长态势 ， 2019年受 关于进一步严格控制电网投资的通知 影响 ， 两大电网的投资增 速有所放缓 。 “ 十四五 ” 规划明确了智慧电网 、 智慧电厂的建设目标 ， 两大电网及发电集团在数字平台 、 物联网平台及场 景化应用软件上的投入需求将持续释放 。 据艾瑞建模测算 ， 2021年中国电力数字化核心软件及服务市场规模为 414亿元 ， 2021-2025年复合增长率为 19.3， 预计 2025年市场规模达 839亿元 。 注释 统计电力企业 （ 电网 、 发电企业 ） 于电力数字化核心软件及服务投入规模 ， 覆盖 电力大数据平台 、 物联网平台 、 场景化应用软件等 。 来源 艾瑞研究院根据专家访谈 、 招标资讯自主建模 、 研究绘制 。 来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 驱动三能源生产与消费结构转型 ① 清洁能源带来的增长机遇 为了应对清洁能源发电的高不可预测 、 不稳定 性 ， 电力企业需加强集团及二级 、 三级单位的数据互联互通 ， 释放电力大数 据价值 。 ② 电力消费结构转型 倒逼电力企业建立以用户为中心的服务生态 ， 满足下游 多元化的用电需求 ， 加速充电桩等用能新场景落地 。 ③ 电价市场化 加剧市场竞争 ， 促使其借助数字化技术增强抗运营风险的能力 。 驱动一 电力企业全域精益化管理 数字化技术是电力企业实现生产 、 管理及服务环节降本增效的关键 。 全域数 字化建设是所有电力企业将持续投入的部分 。 五大四小 、 两大电网集团层面 的数字基础已打好 ， 其二 、 三级单位的转型建设仍待推进 。 驱动二 智能电网加速建设 现阶段 ， 两大电网仍是拉动数字化软件及服务市场增长的主力军 ， 其转型的 关键目标为将 “ 云大物智移 ” 与智慧电网 、 虚拟电厂 、 微电网等数字技术结 合 ， 以此提升输电 、 变电 、 配电效能 。 从生产环节看 ， 配用两侧的智能化投 入水平较高 。 CAGR19.3 市场驱动因素2016-2026年电力数字化市场规模及增速 152022.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 玩家类型 参与电力数字化建设的主体专业化、多元化程度加深 电力数字化市场较为分散 ， 玩家众多 ， 且均在各自专业化及细分领域深耕多年 。 整体看 ， 电力系统内部的科研院所及专业 电力数字化建设厂商在电力行业的聚焦程度更高 ， 经数年实践沉淀电力行业认知 ， 能更好地满足客户特定数字化需求 。 体 系内的信息建设单位更是垄断调度自动化 、 设备管理等核心业务系统的开发 ， 具备较强的核心竞争力 。 专业电力数字化厂 商业务布局全面 、 人才聚集优势明显；综合软件厂商聚焦电力企业 “ 管理域 “ ；互联网头部厂商在通用技术沉淀 、 人才吸 纳方面更胜一筹 ， 呈现出加速布局的趋势 。 来源 专家访谈 ， 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 电力系统内部的科研院所和信息化建设单位 ◼ 玩家特点 熟知电力行业运行特点 ， 且对 集团内部的信息化建设规划及集团内单位 情况更为熟悉；深耕电力行业 ， 专注度与 专业度更高 ， 通常对客户公司的信息化水 平 、 特定信息化需求和应用场景更为了解 。 ◼ 代表企业 国网信通 、 大唐先一等 。 ◼ 玩家特点技术实力较强 ， 拥有多行业案 例和标杆客户 ， 行业认知度高 。 缺乏行业 积累与生产应用沉淀 ， 业务多限于基础架 构性产品 。 随新兴电力系统建设需求攀升 ， 呈现加速布局趋势 。 ◼ 代表企业 华为 、 阿里 、 百度等 。 互联网厂商 ◼ 玩家特点 技术实力较强 ， 管理体系相对 完善 。 业务涉及各行业领域 ， 电力业务占 整体业务比重较小 ， 于电力行业专注度较 低 。 ◼ 代表企业 国外的 SAP、 埃森哲 、 Oracle； 国内用友 、 金蝶等 。 综合软件厂商 ◼ 玩家特点 人才聚集优势较强 ， 具备较强 的研发实力和技术沉淀； 深耕数字化行业 ， 业务布局全面 ， 部分成熟产品可复用；信 息化实践经验丰富 ， 对电力数字化行业有 一定专注度 。 ◼ 代表企业 朗新科技 、 科远智慧 、 远光软 件等 。 专业电力数字化厂商 综合开放性 专 业 度 高 低 高 ⚫ 圆圈面积表示参与电力数字化建设的程度 体系内的 信息建设 单位 专业信息 化企业 综合 软企 互联网 厂商 电力数字化主流玩家类型 162022.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 产品矩阵 面向新型电力系统的「新兴」产品是未来投资重点 电力数字化服务商在项目交付后的业务增长点有二 一是加深应用前沿技术 ， 实现原有系统的创新迭代 ， 例如增强设备监 测系统的智能化程度 ； 二是及时满足电力企业的新需求 ， 例如以绿色转型为目标延伸的双碳咨询服务 、 综合碳排监测等 。 艾瑞根据项目 “ 基因 ” 将数字化产品及服务分为 「 传统 」 和 「 新兴 」 两类 。 具体而言 ， 「 传统 」 产品包括 IT基础设施 、 智 能运维和自动化控制管理系统 ， 其目的为支撑电力企业核心生产 、 运营与管理等环节 ， 在未来很长一段时间内仍是电力 （ 尤其是发电企业 ） 的投资重点 ； 「 新兴 」 领域当前投入规模小 、 增速快 ， 是带动电力数字化市场增长的重要引擎 。 传统和新兴产品并非替代 ， 而是互补的关系 。 通常电力企业会将 “ 新兴 ” 技术能力融入 “ 传统 ” 产品模块中来提升 IT体系 的创新能力 ， 在相同条件下 ， 电力企业也倾向与提供 「 传统 」 数字化产品及服务的供应商合作 。 来源艾瑞咨询研究院自主研究及服务。 「新兴」 「传统」 “ 发 -输 -变 -配 -用 ” 全域数字化 前沿数字技术与新型电 力系统深度融合 AI 数字 孪生 大数据 北斗 云计算 「新兴」 双碳背景下，数字化产品的“绿色”升级 需求特征 ◼ 服务模式 主要有两种形式。一是碳中和、碳达峰咨询方案服务，也是目前 双碳领域较常落地的项目类型；二是集成在原有发电系统、或以较标准化的 产品单独交付，例如实时监测动静态数据、碳排放量平台系统，与传统监测 系统原理相同，更强调数字化基础的泛在感知、数据价值。 ◼ 技术应用 基于产品定位，对 AIoT、大数据、数字孪生等技术能力需求更高， 是实现电力生产低碳化、智慧化的重要实践。 E.g. 综合碳排监测系统等 「 传统 」 聚焦电力生产 、 运营 、 服务全域的数字化 需求特征 ◼ 服务模式 以项目制交付或单一产品模块 /能力采购为主 ， 定制化需求较高 。 ◼ 技术应用 早先强调自动化 、 中台概念 ， 建设内容根据应用领域可分为 生 产环节的调度自动化 、 配电网自动化 、 智能运维 、 管理环节的电网中台信息 化等 。 E.g. 设备状态监测 、 故障诊断系统等 3R 电力数字化产品矩阵及服务模式 172022.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 新进入者展望 持续打造技术生态，创新商业模式 电力数字化的市场进入壁垒较高 ， 电力企业对服务商的技术能力及行业理解要求高 ， 且倾向选择有长期合作关系的供应商 。 随着电力产业环境变化 ， 电力企业转型需求被释放 ， 越来越多的 “ 跨界巨头 ” 竞相参与 ， 加剧市场竞争；同时 ， 众多服务 商持续改革其商业模式以谋求增长 ， 头部电力信息化厂商由专业电力系统供应向电力咨询设计 、 系统集成到实施运维的一 站式综合服务商转变 。 对市场新进入者而言有两方面机会点 ， 第一抓住 “ 双碳 ” 机遇 ， 以新型电力系统绿色转型为核心 提供 「 新兴 」 产品模块；第二多方联合打造技术生态 ， 从深度学习 、 数字孪生 、 隐私计算等前沿技术切入 ， 补足传统信 息化厂商的技术短板 。 竞争要素 市场机会点 竞 争 要 素 产品与技术能力 通用技术实现难度低 ， 但电力技术复杂性高 ， 且跨领域的 操作规范与运用标准不一致 ， 系统内部的流程 、 底层内容 及逻辑差异性大 ； 深度的数据处理与分析对业务理解能力 需求高 ， 技术门槛极高 。 标杆案例 服务与渠道能力 与第二竞争要素相辅相成 ， 传统电力数字化业务理解难度 较高 ， 且部分地方 、 小型电力企业 IT素养低 ， 倾向于与有 成功落地案例的供应商合作 。 电力企业对定制化服务需求旺盛 ， 供应商需要根据场 景梳理业务流程及需求 ， 洞察其核心诉求并予以有力 的解决方案支撑 。 其次 ， 外部供应商 （ 非电力三产公 司 ） 需要与电力企业建立良好的渠道关系 。 市 场 机 会 点 新型电力系统建设释放需求 随着转型全方位推进，数字化范畴被扩大，突破 IT、双碳 领域， 向智能化方向转化 ，为外部数字化供应商带来更多 机会。比如技术类厂商可以通过提供机器学习、深度学习 等算法，与其他服务商携手实现新兴技术与电力企业传统 计算、业务算法模型的有机结合。 纵深看 ， 传统电力数字化供应商持续创新其商业模式 ， 提 高 产品及服务的标准化水平 ， 打造规模效应 ， 提升交付效 率 ， 将更多资源投入在保证产品技术领先性上 ； 横向看 ， 拓宽服务链条 ， 由单一产品供应商向咨询设计 、 系统集成到实施运维的数字化综合服务商转变 。 创新商业模式 竞争要素及新进入者展望 来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 18 1 2 3 4 5 前言电力数字化研究范畴及背景 洞察中国电力数字化市场发展现状 拆解 中国电力各环节转型实践 实践中国电力数字化典型案例 展望趋势与前景 192022.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 发展历程及阶段性重点 由政策驱动走向市场驱动，进入精细化管理建设阶段 早期电力