角逐升级：中国速度引领自动驾驶崭新未来-毕马威.pdf

角逐升级 中国速度引领自动驾驶 崭新未来 kpmg.com/cn 目录 卷首语 毕马威中国领先汽车科技企业 50（第五届） - 自动驾驶领域榜单 通往自动驾驶之路 生态系统因素政策、标准、投资和风险 结语 附件 null 毕马威汽车行业洞察 null 联系我们 null 关于毕马威中国 2 3 4 20 28 30 30 31 32 2022 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。 版权所有，不得转载。在中国印刷。 自动驾驶将改变中国交通格局 中国自动驾驶行业在过去十年取得高速发展， 得益于其 致力成为汽车科技最先进板块的全球领导者的雄心。因 此 ， 中国与其他发展自动驾驶汽车和配套技术的国家在 投资、 科技和人才上的主要差距正在不断收窄。 作为自 2009年以来全球最大的汽车市场并产出世界上一半的电 动汽车， 中国的自动驾驶技术和公司已具备全球竞争力。 自动驾驶被视为汽车科技“ 皇冠上的明珠” ， 是人工智 能技术、 用户至上理念和精密制造工艺的复杂融合。完 全自动驾驶的实现将使汽车从纯粹的机械产品转变为近 年来人们常常提到的“ 移动第三空间” 。 同时这一技术 革新也对汽车产业的价值链产生影响， 未来我们会看到 一个更加丰富的交通出行生态体系。 一旦得以实现，真 正的自动驾驶将改变我们对出行、 物流乃至生活工作中 更多领域的概念 。 众所周知， 科技创新的道路永远不会一帆风顺， 虽然自 动驾驶在确保道路安全和提高交通效率方面有着巨大潜 力 ， 但我们离完全自动驾驶这一最终目标的实现还有一 段距离。 目前行业面临的主要挑战包括感知技术和控制 算法等技术障碍， 制定于前自动驾驶时代的法律法规 ， 以及高昂的生产制造及运营成本。 为了积极应对这些挑 战 ， 市场参与者们从自身角度出发， 探寻不同技术及商 业化路线， 皆为自动驾驶技术早日落地殚精竭虑。 以众多汽车主机厂为代表的企业， 正采取渐进式路线 ， 首先选用低、 中级自动驾驶及驾驶辅助系统（L 1到L 3） 以实现在大众化市场的最终应用。 在凭借驾驶辅助技术 的大规模应用来收集数据并提升自身研发能力之后，再 升级到更高的自动驾驶级别。 另一些企业， 包括众多科 技公司， 采取跨越式路线， 直接研发高级别自动驾驶技 术 （L 4及以上 ） ， 他们通常会与车企或网约车平台合作， 主要发力在软件算法及核心元器件， 但很少参与整车的 研发。 无论是激进的跨越式路径还是保守的渐进式方法， 自动 驾驶发展尚未有一个公认的“ 正确” 模式。 而中国的自 动驾驶行业在经历了一个略显缓慢和无序的起步后，从 业者们开始制定更合理的发展目标和时间表。 中国自动 驾驶领域投资始于 2014年，在 2017年达到顶峰 ，期间投 资宗数及金额不断飞涨。 很多公司， 甚至是汽车行业以 外的公司， 均制定目标以期在数年内开发具备自动驾驶 能力的汽车并实现商业化落地， 这比开发一辆市面上传 统汽车所需的一半时长还要短。 部分公司最终失败，他 们 “ 开发” 的产品仅存在于概念中。 如今， 随着第二阶 段的投资涌入， 投资者已采取更严谨的尽职调查， 自动 驾驶企业也变得更为务实。 第二阶段发展的重心在单车 智能化、 公开道路测试和加速商业化落地。 诚然， 多数 自动驾驶场景目前尚处于商业化的早期阶段， 依靠当前 规模难言盈利， 但同时包括Robotaxi 在内的各种场景下 的测试车辆都逐步走向开放道路， 也让人看到了行业的 稳步前进。 中国政府大力发展自动驾驶的决心是毋庸置疑的， 从不 断出台的相关政策法规已可见一斑。 鉴于当前技术的发 展阶段、 创记录的投资水平和充足的人才储备， 毕马威 2021 全球汽车行业高管调查 1 的大部分受访高管认为， 到2030年完全自动驾驶汽车将在中国公路上行驶。 在本报告中， 我们将概述中国自动驾驶市场现状， 讨论 不同技术和自动驾驶场景， 其中一个章节专门探讨 Robotaxi和干线物流。 此外， 本报告还收录了各类行业 专家和汽车业高管的观点与见解 。 卷首语 2 Norbert Meyring 汽车行业主管合伙人 毕马威中国 1. 毕马威国际，全球汽车行业高管调查 2021， 2021年 11月 2022 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保 有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 毕马威中国领先汽车科技企业50 （第五届） -自动驾驶领域榜单 3 以下名单按企业简称拼音首字母顺序排列，排名不分先后。 领先企业榜 北醒 东软睿驰 飞步科技 福瑞泰克 禾赛科技 宏景智驾 森思泰克 速腾聚创 文远知行 WeRide 小马智行 希迪智驾 一径科技 嬴彻科技 佑驾创新 元戎启行 驭势科技 智加科技 中科 慧拓 纵目科技 新锐企业榜 楚航科技 毫末智行 几何伙伴 亮道智能 盟识科技 魔视智能 轻舟智航 斯年智驾 踏歌智行 一清创新 元橡科技 智驾科技 MAXIEYE 知行科技 主线科技 注汽车科技领先企业50 榜单基于参选企业的提报信息、 高管访谈信息评选出领先企业和新锐企业，并非对汽车领 域所有企业的筛选和列示。 毕马威中国领先汽车科技 50 评选活动，旨在加强市场对汽 车领域科技创新的关注，推动行业交流，并非对参评企业 合规性与可投资性的评价，特此说明。 2022毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保 有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 通往自动驾驶之路 4 预计中国主要城市在 2030年实现自动驾驶的大规模商业 化应用 毕马威研究预测，中国主要城市将在 2030年实现自动驾 驶的大规模应用。 自动驾驶很可能在下个十年以网约车 或物流配送车的形式进入市场。根据毕马威 2021全球 汽车行业高管调查 2 ，64 的高管认为自动驾驶网约车 和快递投送车辆将在 2030年前在中国主要城市实现商业 化。 就政府目标而言，中国特定城市将在 2030年、大部分地 区在 2035年实现自动驾驶汽车的大规模应用。 中国智能 网联汽车产业创新联盟（ CAICV）在 2020年发布了 智能 网联汽车技术路线图 2.0（技术路线图2.0），为业界提 供市场指引。该路线图指出，到 2025年，部分自动驾驶 与有条件自动驾驶汽车的销售额将超过汽车总销售额的 50。此外， C-V2X终端在新车上的配置率将达50 。高 级别自动驾驶将首先在特定场景和有限区域内实现商业 化，其应用范围会在未来不断扩大。预计到2035 年，中 国大部分地区将普及各类高级别自动驾驶汽车。 图 3.1 – 您认为在以下市场的主要城市内，自动驾驶网约车及或快递服务将在何时实现商业化 信息来源 2021 毕马威全球汽车行业高管调查 2.毕马威国际，全球汽车行业高管调查 2021， 2021年 11月 26 26 20 15 9 39 38 40 40 28 26 25 28 32 35 8 9 11 11 23 1 2 1 2 5 美国 中国 日本 西欧 印度 2025年前 2025-2030年 2030-2035年 2035年后 永远不会 2022 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保 有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 5 中国的自动驾驶商业化仍面临重重挑战 理想情况下，自动驾驶变革是指自动驾驶汽车完全、随时随 地地取代真人驾驶员。但实际上，该转变往往伴随着一个充 满挑战的过渡期，企业需应对不断变化的法规、技术、消费 者接受度和成本。 标准与监管亟需加强。 近年来各国不断发布新政策和标准， 包括美国的 自动驾驶汽车3.0 4 、欧洲的 智能网联汽车 路线图 5 和日本的自动驾驶汽车安全技术指南 6 。 中国在自动驾驶法规和法律框架发布方面有待进一步完善。 目前适用法律为 中华人民共和国道路交通安全法 ，用以 规范汽车及其驾驶员。自动驾驶汽车仅可以在合法的固定测 试道路上进行测试，这限制了开发者对实际驾驶环境的充分 了解。更重要的是，当在自动驾驶场景下发生交通事故时， 各主体相关责任划分的比重尚未明确。此外，公路法和保险 法目前尚未出台有关自动驾驶的条款。 图 3.2 – 中国智能网联汽车发展目标 3. CAICV， 智能网联汽车技术路线图 2.0 在京发布， 2020年11 月 4. 美国交通运输部 ， Preparing for the Future of Transportation Automated Vehicles 3.0 AV 3.0（ “ 为运输业的未来作准备自 动驾驶汽车 3.0” ） ，2018年 10月 5. 欧洲道路运输研究咨询理事会 （ ERTRAC） ，Connected Automated Driving Roadmap（ “ 智能网联汽车路线图” ） ， 2019年3 月 6. 日本国土交通省 ，Guideline regarding Safety Technology for Automated Vehicles in Japan（“ 日本自动驾驶汽车安全技术指 南 ”）， 2018年 9月 自动驾驶汽车销量 null 配备部分或有条件自动驾驶功能的汽 车销量占出售汽车总量的比例超过 50 null 高级别自动驾驶进入市场 null C-V2X终端新车装配率达 50 自动驾驶汽车销量 null 配备部分或有条件自动驾驶功能的 汽车销量占当年出售汽车总量的比 例超过70 null 已出售带高级别自动驾驶功能的汽 车销量占当年出售汽车总量的20 null C-V2X终端新车装配基本普及 null 中国大部分地区广泛 应用高级别自动驾驶 自动驾驶应用 null 高级别自动驾驶在特定场景实现商业 化 自动驾驶应用 null 高级别自动驾驶在高速公路上广泛 应用，在部分城市道路规模化应用 信息来源 CAICV 3 随着中国交通新基建的快速发展， 车路 协同的发展将进一步加速。 这将促进完 全自动驾驶的实现并提升车辆行驶的安 全性。” 马潍 希迪智驾联合创始人、总经理 2025 2030 2035 2022毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保 有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 6 自动驾驶系统依赖移动数据网络 、 智慧道路和云计算 ， 并 得益于目前的基建升级大潮 。 中国的数字基础设施建设已 处于前沿水平 ，目前正进入交通基础设施智慧化发展的新阶 段， 需要投入大量的资金和部署时间 。 此外 ，这些基建如何 实现商业化持续运营和升级也是未来的一大挑战。 汽车类型和场景是影响自动驾驶商业化进程的主要因素 。 不同类型的汽车有着不同的商业化模式。其中完全自动驾驶 网约车服务最为复杂 ， 要求具备较高安全水平 、 明确的政策 和巨额的跨行业投资 。 而封闭场景中的货运车辆则比较容易 实现自动驾驶商业化 ， 因其技术复杂程度较低 ， 安全要求较 为简单，法规相对健全或更容易被修订。 中国汽车制造商持续对自身的数字化能力进行投资。一些企业已成立 独立部门或品牌以期在高端产品开发上获得更多自主权。” 康琦明 交易战略与并购融资合伙人，毕马威中国 技术亟需突破 。 智能网联汽车技术正迅速发展 ， L1和 L2自动 驾驶的应用规模不断扩大。在某些特定场景中，自动驾驶系 统已实现较高的复杂程度。本土企业已在汽车的系统集成方 面取得较大发展，但传感器和控制算法等关键技术创新能力 仍需要提升 。 民众对智能网联汽车的接受度仍在变化 ， 价格是原因之一 。 根据往届 全球汽车行业高管调查 7 ，中国的自动驾驶功能 早期的消费者接受度比大多数其他国家高。但自动驾驶功能 比其他汽车高端功能更为昂贵，令多数消费者难以承担 。因 此，自动驾驶行业的增速受到限制。 7. 毕马威国际，全球汽车行业高管调查 2020， 2020年 6月 中国未来的交通方式将以提升整个交通系统的效率为 目标，而不仅是聚焦于个人出行问题。” 于骞 轻舟智航联合创始人、 CEO 2022毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保 有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 7 图 3.3 - 差异化发展路径 信息来源 CAICV 8 ，毕马威分析。 随着汽车软件的地位显著提高，业界对开 发高级汽车软件的兴趣也愈发浓厚。我们 看到越来越多汽车初创公司和科技公司联 合开发软件以应对不断增长的需求，并适 应中国独特的软件环境。” – Thomas Bailey 汽车行业副总监，毕马威中国 自动驾驶产业链已呈多方合作态势 传统产业链中，由主机厂主导迭代发展周期并对汽车科技的 发展速度起关键性作用。早期自动驾驶技术发展，包括多数 高级辅助驾驶系统（ ADAS）方案，采用的是渐进式方法。 主要考虑的是市场竞争、成本、安全性、汽车种类和潜在销 售影响。部分主机厂使用供应商提供的成套解决方案，如雷 达、底盘、摄像头、计算单元和整合这些设备的软件。而最 新一代的新能源汽车制造商则在自动驾驶技术发展上采取更 激进的态度。他们往往会自研自动驾驶系统，将创新融入自 己的供应商群，并通过频繁的空中下载更新（OTA ）来避免 技术落伍。此做法颠覆了业内主要企业的既有关系，并吸引 了跨行业玩家尤其是科技公司的参与。 8. CAICV， 智能网联汽车技术路线图 2.0在京发布，2020年 11月 乘用车 货运车辆 客运车辆 2025 2030 20352020 L2 ADAS L2 ADAS L2 ADAS L3 高速公路有条件自动驾驶 L4 城郊道路自动驾驶 城市道路自动驾驶 L5 完全自动驾驶 L4 港口等特定场景自动驾驶 L4 城市道路高度自动驾驶 高速公路高度自动驾驶 L5 完全自动驾驶 L4 特定场景（封闭环境）自动驾驶 L4 城市道路自动驾驶 （公交车等） L5 完全自动驾驶 L4 高速公路高度自动驾驶 代客泊车自动驾驶 L3 高速公路有条件自动驾驶 L3 公交车等特定场景有条件自动驾驶 L4 城际高速公路自动驾驶 2022 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保 有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 8 上表仅供参考，非对产业链中领先公司的列示。公司根据其中文名称的拼音首字母顺序排列。 信息来源东方证券，毕马威分析。 汽车行业的竞争格局也在转变。合作已逐渐成为贯穿整个汽 车生态的常态，并加速推动自动驾驶的普及。我们认为主机 厂、科技公司和供应商将优先建立新的合作关系以促进自动 驾驶发展。其中裨益良多开发成本下降、技术创新周期缩 短、竞争力提高和提升对自动驾驶系统标准制定的影响力等， 而这些因素将进一步推进科技公司、主机厂、供应商和初创 企业之间的合作。在此趋势下，科技公司进入自动驾驶供应 链，成为主机厂的 0.5级（ tier 0.5）供应商，拥有芯片、软 件和算法上的优势。 图 3.4 – 自动驾驶产业链  Apollo Go  DiDi  SAIC Mobility 主机厂 下游 平台 用户 出行平台 货运平台 传统主机厂 造车新势力 供应商 上游 一级供应商 传感器 芯片 高精地图  博世  大陆集团  德赛西威  电装  楚航科技  禾赛科技  Innoviz  森泰思克  速腾聚创  Velodyne  地平线  恩智浦  Mobileye  英飞凌  英特尔  英伟达  高德地图  千寻地图  四维图新  维智科技 全套 解决方案 供应商 中游 科技公司 互联网巨头  阿里巴巴  百度  腾讯  小米  高合汽车  理想  哪吒汽车  蔚来  威马  小鹏  百度Apollo 滴滴出行  享道出行  AutoX  Momenta  轻舟智航  小马智行  亿咖通  嬴彻科技  驭势科技  智加科技  中科慧拓  宝马  比亚迪  长城  大众  丰田  吉利  梅赛德斯- 奔驰  上汽  通用  福佑卡车  G7  满帮集团 2022毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保 有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 9 9. 东吴证券，软件定义汽车，ADAS 正加速，2020年5 月 L2和 L3级别 ADAS大规模应用加速 ADAS市场动态 ADAS系统的渗透率快速提升，未来增长潜力仍然巨大。 中国正处于从部分驾驶辅助 L1升级到有条件自动驾驶L2 的阶段，ADAS 作为过渡产品进行普及。目前， L2辅助驾驶 技术正不断成熟，渗透率也在逐渐提升。 技术路线图 2.0 明确提出，到2025 年，L2 和L3 智能网联汽车的销售额将占 该年汽车总销售额的 50以上，到2030 年，该比例将超过 70。毕马威认为，路线图提出的 2025年目标是可实现的， 届时L2 及以上自动驾驶渗透率将约为50 。 自动驾驶技术正向 L3快速发展。预计 2022年将是 L3汽车 量产的开局之年。 新能源汽车为迎合目标用户的需求，添 加了更多有科技属性的增值功能。随着配备自动驾驶系统 的新车陆续上市， L3渗透率将持续上升。此外，新能源车 企的蓬勃发展和消费者接受度提升也促进了L3 渗透率的增 长。 中国正处于中级自动驾驶的应用 大幅提速的阶段 。 具备 L2或 L3能 力的汽车正变得更为普及和实 惠。” 季刚 汽车行业咨询服务主管合伙人 毕马威中国 预计大多数 ADAS功能将更为普及 。 几乎所有 ADAS功能的渗透率将在未 来数年提升 9 ，尤其是 360度全景影像、 主动刹车系统和自适应巡航， 这三项 功能将在未来自动驾驶系统中大量应 用。因此 ，定速巡航的渗透率将下降 ， 并逐渐被自适应巡航取代 。 信息来源 IHS Markit 图 3.5 – 中国在售新车 L0至 L4渗透率预测 53 31 7 27 24 11 20 35 51 9 20 2 11 2021年预测 2030年预测2025年预测 L0 L2 L1 L3 L4 2022 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保 有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 10 信息来源汽车之家，东吴证券。 图 3.6 - ADAS功能渗透率预测 ADAS技术是自动驾驶推广普及和商业化的重要基石 2019年前， L2级 ADAS系统通常只出现在人民币35 万元以 上的汽车上。 但从 2020年起， L2级 ADAS系统开始装配于 中端汽车，甚至在人民币 10至15万元的低端汽车上出现。 作为迈向自动驾驶的第一步，ADAS 是一项门槛技术，能够 培养驾驶员、乘客和监管者之间的信任 。只有ADAS 先被证 明是安全和便利的，消费者才会接受自动驾驶 。 车企若想 触及更广阔的市场，需要采用智能技术吸引中 、 低端汽车 市场的用户 ， 并做好客户培养， 使他们愿意接受高级别的 自动驾驶。 加速 L2 ADAS应用的驱动因素 null 有关L3 ADAS 用例的监管政策将在2023 年公布 自2017 年以来，交通运输部为提升商用车辆安全性和减 少交通事故发布了数项政策。车道偏离预警、主动刹车 系统和前车碰撞预警等 ADAS功能成为商用车辆的标配 功能。 ADAS也已经成为乘用车的重要功能。 在最新的 中国新车评价规程 （C -NCAP） 10 中， 自动紧急制动 、 车 道保持辅助和盲区监测等功能已成为新车评价的元素。 这些高级功能占主动安全系统评分的80 。主动安全权 重目前已由 C-NCAP安全评分体系的15 占比增加至 25，反映了ADAS 对汽车安全的重要性不断提升。 10. 中国汽车技术研究中心有限公司， C-NCAP管理条例，2021年 功能 2020年 2022年预测 2025年预测 360度全景影像 28.8 40.8 51.8 自适应远光灯系统 25.8 35.8 47.8 车道偏离预警 30.7 40.7 49.7 并线辅助 25.2 31.2 36.2 道路交通标志识别 11.0 21.0 32.0 倒车车侧预警系统 16.6 26.6 37.6 定速巡航 40.5 25.0 5.0 车道保持辅助 23.3 33.3 48.3 主动刹车系统 41.7 53.7 69.7 自适应巡航 27.0 43.0 69.0 2022 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保 有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 2021年3 月 ，公安部就 道路交通安全法 11 的修订展 开公众意见征询，目的是明确自动驾驶汽车道路测试 的要求以及涉及自动驾驶的交通违章或事故的责任认 定问题 。这是首次国家层面发布此类法规，将有助弥 补当前自动驾驶行业的法律空白。我们预计更全面的 法规将以修订后的 道路交通安全法 为基础， 在 2023年发布 。 毋庸置疑，安全相关技术、安全标准和新车评价规程 将持续发展并迈向全球趋同。展望海外市场，欧洲和 美国的新车评价项目评测新车安全性时囊括了更多的 ADAS功能 。美国 20家汽车制造商将在 2022年 9月 1日 前将自动紧急刹车视为标准配置 12 。ADAS 功能已从可 选配置变为标准功能 。 null L2 ADAS技术不断成熟，成本持续下降以作大规模应 用 随着技术成熟， ADAS的硬件成本已在近年下降。 譬 如，激光雷达的价格曾是其应用初期的阻碍。激光雷 达传统上被用于工业制造，单位成本对整体工业制造 品的影响较小。 但随着固态激光雷达的出现，相较于 传统的机械式激光雷达成本有了大幅度降低。此外 ， 由于自动驾驶系统将在未来持续普及，主机厂对激光 雷达的需求将不断增加，只要具备优秀的产品力， 大 规模的生产必将带来规模经济效益。随着集成光学相 控阵 OPA和Flash 激光雷达等新兴技术的涌现，我们 预计激光雷达仍然可在技术和经济性上保持竞争力 。 其实近年来，国内外激光雷达制造商都已经在成本控 制上取得显著成果 。 自动驾驶系统主要涉及两类感知系统，一是摄像头辅 以毫米波雷达， 二是激光雷达摄像头及其他雷达传感 器的组合。这两类方案均已实现量产。多数汽车制造 商正采用第二类方案来实现 ADAS功能 ， 因为精确度 对他们而言是最重要的。由于算法不能完全弥补常规 雷达数据质量低的弊端，因此激光雷达在高级自动驾 驶系统中拥有不可替代的优势。此外，随着技术日趋 成熟，激光雷达在成本不断下降的同时，还能以更小 的体积交付更好性能。因此，我们预计配备激光雷达 将是ADAS 系统的未来趋势。 null 大部分消费者愿意为 ADAS买单 越来越多消费者愿意为自动驾驶功能买单，这是自动 驾驶发展的主要驱动因素之一。 易车研究院在 2021年 进行的一项消费者调研 13 反映了此趋势 null 近三分之一消费者愿意支付额外费用购买自动驾驶 相关功能。 null 超过一半消费者正处于观望状态， 一旦自动驾驶技 术进一步成熟 ， 这部分群体极有可能转换为愿意购 买用户。 11 11. 公安部， 道路交通安全法（修订建议稿） 公开征求意见 的公告， 2021年 3月 12. 美国交通运输部， NHTSA-IIHS Announcement on AEB（“ 全国高速公路交通安全部和高速公路安全保险公会有关自动紧急 刹车系统的公告”）， 2017年 12月 13. 易车研究院，自动驾驶意向用户洞察报告， 2021年 10月 信息来源 易车研究院。 2022年，激光雷达将随着L3 级ADAS 系统的商业 化进入量产阶段，其生产规模将在未来五年内快 速扩大。” 李一帆 禾赛科技联合创始人及 CEO 图 3.7 – 消费者购买带有自动驾驶功能汽车的意愿 观望 愿意 不愿意 52 32 16 2022 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保 有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 12 null 科技公司与主机厂合作推动了自动驾驶私家车的批量 生产 由于完全自动驾驶汽车的商业化仍然处于试验阶段， 不会在短期内实现 ，科技公司意识到他们需要与成功 的主机厂合作， 推动L 2和 L3汽车的批量生产 null 通过为主机厂开发ADAS 解决方案 ，科技公司可获 得相关营收以维持自身运营并加速芯片等领域的研 发。当前芯片的算力足以支持L 4自动驾驶 。 null 从已出售的搭载ADAS 的汽车上收集数据也有助于 科技公司改进他们的 L4算法。 因此 ，通过科技公司和主机厂之间的合作，主机厂能 持续为汽车配备更多可用的 ADAS功能 ， ADAS应用将 进一步加速 。 图 3.8 – 科技公司与主机厂的合作范例 信息来源各公司网站新闻稿（截止于2022 年 4月），毕马威分析。 null 传统车企和造车新势力积极推广L2 ADAS 汽车 就车企而言，造车新势力采取比传统车企更激进的自 动驾驶应用方案。这也促进了国内外传统车企制定自 动驾驶发展计划。 特斯拉、蔚来和小鹏等新势力致力将自身打造成为自 动驾驶系统的领导者，而中国传统车企则实行“自主 开发软件 嵌入式硬件”战略。交付时已配备摄像头、 毫米波雷达、超声波雷达，甚至激光雷达的汽车可通 过后续的OTA 来提升自动驾驶能力。 多种传感器组合已成为趋势。除价格优势外， 毫米波雷达的本土化量产还能为产业链内的公 司提供更好的数据支持。” 楚詠焱 楚航科技 CEO 年份 公告 2021 Momenta和比亚迪成立合资公司以共同开发高级自动驾驶技术 2021 广汽、文远知行WeRide 和如祺出行建立战略联盟以开发Robotaxi 2021 百度和长城汽车建立战略联盟开发自动代客泊车系统 2022 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保 有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 13 图 3.9 - ADAS付费服务已成为车企新的收入增长点 ADAS新盈利模式出现 ， 潜力巨大 通过自动驾驶服务的新盈利模式，车企也发现了新的潜在 收入来源。 他们开始一次性或定期向用户收费。 1 总价均不含新能源购车补贴，数据截止于 2022年4 月；2 小鹏 总价以交付前支付自动驾驶功能价格计算得出；3 截至 2022年4 月 ， 特斯拉未在中国提供该服务； 4 特斯拉全自动驾驶套餐新用户199美元 /月 ， 老用户 99美元/ 月；5 理想 AD系统已计入总价， 无单独价格 。 信息来源 官方网站， 毕马威分析。 中国市场最流行的是一次性付款或付费订阅。但随着市场 从ADAS 发展到完全自动驾驶，车企和移动服务供应商很可 能探索出其他盈利模式 （如按里程或旅行次数支付等）， 并将最终颠覆传统汽车价值池。 公司 车型 解决方案 一次性支付 （人民币，元） 付费订阅 带自动驾驶功 能的汽车价格 （人民币，元） 1 自动驾驶价格 占总车价比例 小鹏 2 P5 550P X Pilot 3.5 25,000（交车前 支付）或45,000 （交车后支付） / 231,500 10.80 P5 460E X Pilot 3.0 20,000（交车前 支付）或36,000 （交车后支付） 每年人民币 12,000，三年 后免费 209,240 9.56 蔚来 ET7 NAD / 人民币 680/ 月 448,000 / EC6 NIO Pilot 全套价39,000 / 407,000 9.58 理想 One AD / / 349,800 / 5 特斯拉 Model 3 FSD 64,000 199美元/ 月 3 4 354,988 18.03 2022 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保 有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 14 图 3.10 – 自动驾驶核心细分场景 信息来源毕马威分析。 自动驾驶还未进入到下半场，严格来说只是‘开始的结束’，即 我们刚从演示迈入大规模商业化量产阶段。” 吴甘沙 驭势科技联合创始人、 CEO 两个关键场景的剖析 Robotaxi和自动驾驶干线物流 这两个场景的市场规模被认为未来将超过所有其他场景，因 此最受公众关注。 场景 特点 汽车类型 技术 Robotaxi 复杂环境、开放环境，车速变化大 乘用车 L4 乡村区域自动驾驶 城市区域自动驾驶 高速公路自动驾驶 干线物流 沿主要货运线路的明确环境，车速较高且稳定 重型卡车 L4 城市高度自动驾驶 高速公路高度自动驾驶 港口 低速、封闭环境，有明确定义的操作互动 集装箱卡车 L4 有限场景自动驾驶 矿区 低速、封闭环境，有明确定义的操作互动 自卸卡车 L4 有限场景自动驾驶 最后一公里配送 低速、较封闭环境 无人配送车 L4 有限场景自动驾驶 2022 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保 有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 15 某些瓶颈目前仍然不可避免 。 科技公司目前已拥有最 前沿的自动驾驶系统，但仍需要在车内配备安全员在系 统不能有效处理意外状况时及时作出应对。 预计在部分 试点地区 ，此现象有望在短期内改变。此外，目前允许 Robotaxi 测试的路况比正常城市路况简单得多。 因此， 科技公司只能缓慢积累具有代表性的数据来改善面向正 常城市路况的算法，这一缓慢进程使他们难以开发L 4系 统 。 同样 ， 城市道路测试不足和数据缺乏使Robotaxi 更加难以获得在常规道路上的运营许可。 null 随着政策与技术持续发展， Robotaxi的远期前景一片 光明 相关科技也在不断提升以改进自动驾驶汽车的决策规 划 。 智能汽车依赖高算力的芯片。 ADAS传感器技术正 不断成熟 ，包括在运行时能处理海量数据并作出合理决 策的高规格芯片。一些领先公司能提供全套解决方案， 包括芯片 、算法和传感器。 此外 ，高精地图等软件在过 去数年也进步显著。 据公开信息显示， 截至2021 年 ， 已有 28家中国企业具备高精度地图甲级测绘资格。另外， 5G建设也为汽车提供了更高网速，实现几近实时的数 据传输。 目前 ，中国政府致力于通过车路协同在全国范围内实现 自动驾驶。 11个国内部委 18 联合发布的智能汽车创新 发展战略 已列明有关智能交通系统的建设目标并阐明 要加强LTE -V2X和 5G-V2X等车用无线通讯网络的覆盖。 Robotaxi将在 2030年左右实现大规模商业化 null 作为自动驾驶技术的巅峰 ， Robotaxi是最有前景的自动 驾驶场景 随着 Robotaxi技术日益成熟 ， 该市场也将逐步成熟 。 到 2020年底 ， 中国已有 3.65亿网约车用户， 占互联网用 户总数的36. 9 14 。 IHS Markit预测 ， 中国Robotaxi 市 场规模将在2030 年达人民币1 .3万亿元 15 。 当出租车和 网约车被Robotaxi 取代时， 新的市场形态和大变革将出 现。 此外 ， 我们预计Robotaxi 将占据部分私家车市场， 尤其是在城市中心区域。 null Robotaxi近年已取得重大进展，但目前仍然受限 Robotaxis已在近年取得重大进展 。 2021年 11月 25日 ， 北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点 16 ， 这是国内首个超大型城市允许Robotaxi 商业化测试 。 百 度、小马智行等企业已在北京 、 上海等城市进行道路测 试 。多数 Robotaxi 付费服务仅在特定地点提供。 北京 亦庄的部分区域允许消费者通过手机软件叫车并支付车 费。 2021年第 4季度，共 213,000人次 17 搭乘百度 Apollo Go，载客订单量环比几乎翻了一倍。 14. 中国互联网络信息中心，第 47次中国互联网络发展状况统计 报告， 2021年 2月 15. IHS Markit，中国自动驾驶和未来出行服务市场展望，2021 年 16. 北京日报，北京开放自动驾驶出行商业化试点， 2021年 11月 17. 中国日报，百度将在浙江提供自动驾驶出租车服务， 2022年 3 月 18. 国家发展与改革委员会， 智能汽车创新发展战略 ， 2020 年 Robotaxi商业化试点的目的并不仅仅是展示自 动驾驶的汽车，而是提供高品质的自动驾驶出 行服务，通过体验增强消费者的信心。比人类 司机开车更安全是自动驾驶被社会接受的最低 门槛，这需要业内企业共同努力实现。以过硬 的技术为基础，自动驾驶大规模应用以及商业 化才能成为可能。” 彭军 小马智行联合创始人兼 CEO 2022 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保 有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 16 基于中国的网约车的高使用率，网约车运营商对发展 Robotaxi有浓 厚的兴趣。他们已经拥有庞大的用户基础和大型测试车队，而且本 质上他们是数据驱动型企业。” 童喆 汽车