20170531-中银证券-电力设备与新能源行业5月第5周周报：储能产业白皮书发布，支持政策完成意见征求

电气设备 | 证券研究报告 板块最新信息 2017 年 5 月 31 日 [Table_IndustryRank] 增持 相关研究报告 电力设备与新能源行业 5 月第 4 周周报 2017.5.22 中银国际证券有限责任公司 具备证券投资咨询业务资格 [Table_Industry] 电气设备 [Table_Analyser] 沈成 * 862120328319 cheng.shenbocichina.com 证券投资咨询业务证书编号 S1300517030001 *王秋明、李可伦为本报告重要贡献者 [Table_Title] 电 力 设 备 与 新 能 源 行 业 5 月第 5 周周报 储能产业白皮书发布 ，支持政策 完成意见征求 [Table_Summary] 4 月新能源汽车产销 不达预期， 预计 5 月 环比有较快增长，下半年有望规模 放量 ，恢复对产业链的拉动效应 ；当前时点 首推供需偏紧的湿法隔膜领域， 此外可关注前期跌幅较深的细分领域龙头。 电改继续深化， 能源局回复增量 配网 文件 为 增量配网项目加快落地 奠定良好 基础 ， 我们看好拥有网内资源并 开展配售电及用电服务的标的以及高弹性的配网设备供应商、有望成为 “ 配 售电一体化 综合能源服务商 ” 的标的；电力设备 方面，建议积极关注 “ 一 带一路 ” 龙头企业 ，同时可关注国企改革相关标的。 发电侧中期承压，风电 看好市占率提升 外延发展的龙头企业；光伏相对看好分布式龙头与高效产 品产业链的结构性机会；储能产业进入商业化应用的新阶段，看好掌握客户 资源 技术的龙头企业；核电方面继续关注未来审批重启的可能性。  本周板块行情 电力设备和新能源板块 下跌 3.07， 核电板块下跌 0.65， 发电设备下跌 2.08，一次设备下跌 2.63，光伏板块下跌 2.70，风电 板块下跌 2.86，二次设备下跌 3.22，新能源汽车指数下跌 3.24，锂 电池指数下跌 3.33，工控自动化下跌 3.75。  本周行业重点信息 新能源汽车 工信部取消 或 削减 5.55 亿新能源补贴， 涉及车企包括 比亚迪、江淮、奇瑞、沃尔沃、上汽等。 电改电网 2017 年 1-4 月份，全国电网工程完成投资 1,308 亿元，同比增长 4.7； 全国主 要发电企业电源工程完成投资 523 亿元，同比下降 21.2。 新能源发电 储能产业研究白皮书 2017发布，截至 2016 年底，中国电化学储能项 目累计装机达 243MW，同比增长 72；关于促进储能技术和产业发展 的指导意见已完成意见征求，目前正在进行修改完善并争取尽快发布。  本周公司重点信息 特变电工 本次配股比例为 10 配 1.56，配股价格为 7.17 元 /股，募集资金不超过 36.29 亿元。 阳光电源 向 497 名对象授予 3,446 万股 限制性股票，业绩要求以 2016 年为基数， 2017-2020 年营业收 入、净利润增长率 分别 不 低于 20、 40、 60、 80。 合纵科技 拟发 行股份及支付现金收购湖南雅城 100股权、江苏鹏创 100股权 ，合计 7.2 亿元， 同时 募集配套资金 4.68 亿元 ，业绩承诺湖南雅城 2016-2018 年 净利润不低于 3,814、 5,152、 5,529 万元，江苏鹏创 2016-2019 年净利润合 计不低于 6,715 万元。 首航节能 增发 5.67 亿股 获证监会核准 ； 与德令 哈市政府、中核山东能源签署 500MW 光热资源开发合作协议，项目总投 资 150 亿元 。 正泰电器 出资 6,000 万元增资天津中能锂业，获得其 20 股权 。 创新股份 拟 以 51.56 元 /股 的价格 发行 1.08 亿股购买上海恩捷 100 股权 （ 作价 55.5 亿元 ） ，并募集不超过 8 亿元的配套资金 用于 5 条湿法 隔膜产线建设 ， 上海恩捷承诺 2017-20 年扣非归母净利润不低于 3.78、 5.55、 7.63、 8.52 亿元；复牌。 东方能源 与 腾格里管委会签订合作协议， 负责自主或合作开发不低于 3GW 清洁能源项目。 坚瑞沃能 全资子公司 沃特玛分别与世纪中远、华泰汽车签署 25.38 亿元、 7.83 亿元锂电池销售 合同。  风险提示 投资增速下滑，政策不达预期，价格竞争超预期。 2017 年 5 月 31 日 电力设备与新能源行业 5 月第 5 周周报 2 目录 行情回顾 . 4 国内电池市场价格观察 5 国内光伏市场价格观察 6 行业动态 . 7 公司动态 . 11 研究报告中所提及的有关上市公司 13 2017 年 5 月 31 日 电力设备与新能源行业 5 月第 5 周周报 3 图表 目录 图表 1. 申万行业指数涨跌幅比较 .4 图表 2. 近期主要锂电池材料价格走势 5 图表 3. 光伏产品价格情况 6 图表 4.本周重要公告汇总 . 11 续 图表 4.本周重要公告汇总 . 12 2017 年 5 月 31 日 电力设备与新能源行业 5 月第 5 周周报 4 行情回顾 本周电力设备和新能源板块 下跌 3.07， 跌幅 大于 大盘 沪指收于 3,110.0587 点，上涨 19.43 点，上涨 0.63，成交 8,913.21 亿；深成指收于 9,859.2346 点， 下跌 111.73 点，下跌 1.12，成交 10,670.43 亿；创业板收于 1,759.6318 点，下 跌 41.45 点 ，下跌 2.3，成交 3,017.06 亿； 电气设备收于 5,183.14 点， 下跌 164.40 点 ， 下跌 3.07， 跌 幅 大于 大盘 。 图表 1. 申万行业指数涨跌幅比较 6 .0 0 4 .0 0 2 .0 0 0 .0 0 2 .0 0 4 .0 0 6 .0 0 申万（ ） 5 . 1 2 5 . 0 4 1 . 2 1 0 . 6 5 0 . 4 7 0 . 0 8 0 . 7 5 1 . 1 0 1 . 1 9 1 . 2 3 1 . 3 9 1 . 7 3 2 . 2 5 2 . 5 5 2 . 5 5 2 . 6 1 2 . 6 6 2 . 6 7 2 . 9 0 2 . 9 0 3 . 0 1 3 . 0 4 3 . 0 7 3 . 2 2 3 . 6 8 3 . 7 1 3 . 8 0 4 . 6 1 银行 非银 金融 钢铁 家用 电器 食品 饮料 房地 产 采掘 医药 生物 交通 运输 建筑 装饰 汽车 休闲 服务 有色 金属 农林 牧渔 公用 事业 传媒 通信 计算 机 商业 贸易 纺织 服装 化工 轻工 制造 电气 设备 机械 设备 建筑 材料 综合 电子 国防 军工 资料来源万得资讯，中银证券 本周 工控自动化 跌 幅 最大 核电板块下跌 0.65，发电设备下跌 2.08，一次 设备下跌 2.63，光伏板块下跌 2.70，风电板块下跌 2.86，二次设备下跌 3.22，新能源汽车指数下跌 3.24，锂电池指数下跌 3.33，工控自动化下跌 3.75。 本周股票涨跌幅 涨幅居前五个股票为 北京科锐 21.30、首航节能 10.49、 东方铁塔 8.37、中能电气 8.22、凯发电气 5.68。 跌幅居前五个股票为 能科 股份 17.32、科大智能 16.77、神力股份 16.19、哈空调 14.07、盛洋科技 12.98。 2017 年 5 月 31 日 电力设备与新能源行业 5 月第 5 周周报 5 国内电池市场价格观察 本周电芯市场变化不大。 国产 2000mAh 容量型 18650 维持在 5.2-5.5 元 /颗之间， 电芯价格保持坚挺。进口电芯方面，价格紊乱在最近已经平复，三星 26FM 价 格下跌至 9.8 元 /颗，而 22PM 由于 缺货 价格仍然较高。动力电池方面， CATL、 比亚迪、国轩、沃特玛、亿纬锂能等大厂开工率继续维持 高位。 磷酸铁锂市 场整体表现稳定，出货量略有增加。近期随着碳酸锂涨价近 1 万元 /吨，导致 磷酸铁锂成本上升约 2,300 元 /吨 ， 铁锂主流成交价已至 8.5-9 万 /吨的微利局面。 正磷酸铁方面，市场主流成交价 2.5 万 /吨左右。本周三元材料市场较为稳定， 主流报价 18 万 /吨左右，有部分厂家价格略有下调。大型企业表示销量很好， 在生产方面，基本是满产。可以看出，三元市场依旧很火，没有因为原材料 价格的变动而影响生产。 5 月份国内负极材料市场持稳运行，产品价格相对稳 定，现国内低端负极材料主流报 1.8-2.2 万元 /吨，中端产品主流报 4-5.5 万元 / 吨，高端产品主流报 8-10 万元 /吨。本周隔膜市场各企业开工都很正常，下游 数码和动力都拿货比较积极。目前隔膜市场价格比较透明，基本在 4 元左右。 近期电解液市场价格表现尤为混乱，在原料六氟磷酸锂价格腰斩后，电解液 价格开始明显滑坡，现电解液价格普遍在 5.8-6.8 万元 /吨，高端产品价格在 8-10 万元 /吨，部分低端报价在 3-5 万元 /吨。原料市场方面，目前六氟磷酸锂的降 价已经刺激的厂家和用户近乎麻痹。现氟磷酸锂价格普遍在 15-24 万元 /吨。现 溶剂 DMC 现为 5,700-6,500 元 /吨左右， DEC 现为 14,000 元 /吨左右。 图表 2. 近期主要锂电池材料价格走势 价格 0401-0429 0429-0627 0628-0827 0828-1227 1228-0228 0301 至今 磷酸铁锂（万 /吨） 主流 报价 11～ 12 高端 13 价格开始松动， 主流报价 11.3～ 11.5 主流 报价 11.3～ 11.5 中间净利反复， 主流 报价基本维持 10.0～ 10.5 主流报价 9.0-9.5 8.0-8.5 左右 三元 NCM111 材料（万 / 吨） 16.5～ 17.5 16.5～ 17.0 15.0～ 15.8 15.516.0 1921 三元 NCM523（万 /吨） 15.5～ 16.5 15.3～ 16.0 14.5～ 15.2 普遍在 18.5 以 上，主流在 19.0 左右 主流报价 17.5-18.5 电池级 碳酸锂（万 /吨） 月初 17～ 20，月末17 万 /吨左右 从 16.5 左右下探至 15.5，继而在 8月降至 14 以下 12.5～ 13.0 主流报价 13.0 14.2 电池级氢氧化锂（万 /吨） 15.5～ 16.0 15.5～ 16.0 15.5～ 16.0 负极（万 /吨） 低端 1.8～ 2.2；中端 4.0～ 5.5；高端 8.0～ 10.0， 相对 稳定 电解液（万 /吨） 主流 报价 6.2-7.2 万元 /吨，低端报价在 5 万元 /吨左右，高端报价在 9-11 万元 /吨 六氟磷酸锂（万 /吨） 主流 报价 40～ 44左右 国内价格稳定在 38 左右 反弹至 38～ 41 33～ 38 18-24 隔膜（元 /平米） 国产干法约 3.5～ 5.0， 湿法 大约 4.5～ 5.5； 进口隔膜旭化成价格在 7.0-8.0； celgrad 市场价格在 6.0-7.0 国产干法约 3.55.0，湿法约 4.5.；进口隔膜 旭化成价格在 6.0-8.0 国产干法约 2.03.0，湿法约 4.05.5； 资料来 源 中国物理与化学电源行业协会，中银证券 2017 年 5 月 31 日 电力设备与新能源行业 5 月第 5 周周报 6 国内光伏市场价格观察 图表 3. 光伏产品价格情况 产品种类 14-Apr 21-Apr 28-Apr 5-May 12-May 19-May 26-May 环比（ ） 国产多晶硅料 6N 国内产元 /公斤 108 110 115 118 118 118 124 5.08 进口多晶硅料 6N 进口料美元 /公斤 16.786 16.765 16.733 16.75 16.735 16.774 16.796 0.13 单晶硅片 156mmx156mm 一线厂商元 /片 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 0 单晶硅片 156mmx156mm 二线厂商元 /片 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 0 多晶硅片 156mmx156mm 一线厂商元 /片 4.38 4.4 4.5 4.5 4.5 4.7 4.75 1.06 多晶硅片 156mmx156mm 二线厂商元 /片 4.08 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 2.27 单晶电池 156mmx156mm 一线厂商元 /瓦 1.97 1.98 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 0 单晶电池 156mmx156mm 二线厂商元 /瓦 1.82 1.83 1.85 1.85 1.88 1.88 1.88 0 多晶电池 156mmx156mm 一线厂商元 /瓦 1.55 1.58 1.65 1.67 1.7 1.7 1.8 5.88 多晶电池 156mmx156mm 二线厂商元 /瓦 1.49 1.5 1.56 1.56 1.6 1.6 1.7 6.25 单晶组件 270W 一线厂商元 /瓦 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 0 单晶组件 270W 二线厂 商元 /瓦 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 0 多晶组件 260W 一线厂商元 /瓦 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3 3.45 多晶组件 260W 二线厂商元 /瓦 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.7 2.66 资料来源 Solarzoom，中银证券 2017 年 5 月 31 日 电力设备与新能源行业 5 月第 5 周周报 7 行业动态 新能源汽车及锂电池 工信部取消 5.55 亿新能源补贴，部分车企现金流压力明显 工信部网站发布 的“关于 2016 年度新能源汽车推广应用补助资金初步审核情况的公示”显示， 50 余款、共涉及 8978 辆新能源汽车因多种原因将取消补贴或削减补贴，涉及 资金 5.55 亿元，包括比亚迪、江淮、奇瑞、沃尔沃、上汽等车企。 （ http//www.cnautonews.com/xnyqc/201705/t20170525_538264.htm） 菜鸟将推 100 万辆新能源物流车，马云未来可能扩到 1 亿辆 5 月 22 日，在 2017 全球智慧物流峰会上，菜鸟网络发布了一项代号为“ ACE”的未来绿色智 慧物流汽车计划，联合上汽、东风、瑞驰等车企打造百万台新型智慧物流汽 车。据了解，该计划的目标是，打造 100 万辆搭 载“菜鸟智慧大脑”的新能源 物流汽车，让大数据助力绿色物流，让汽车上的“智慧大脑”直接用数据帮 助快递公司、配送员做思考和决策，最终“连线成面”打造一张移动的绿色 智慧物流骨干网。 （ http//finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/2017-05-22/doc-ifyfkkme0065731.shtml） 江淮大众纯电动乘用车项目获发改委批准 ， 总投资超 50 亿元 5 月 22 日晚间， 江淮汽车发布公告，公司日前收到国家发改委的批复为了促进新能源汽车 产业发展，深化中德电动汽车产业合作，同 意建设江淮汽车与大众汽车 中国 合资生产纯电动乘用车项目。据悉，该项目将设立全新自有品牌和商标，创 新技术合作和商业模式，拓展国内和国际市场。项目总投资为 50.61 亿元。 （ http//www.zhev.com.cn/news/show-1495451021.html） 商务部拟放开汽车电子、新能源汽车电池等领域外资股比限制 5 月 25 日， 商务部新闻发言人孙继文在例行发布会上提到，正在修订的外商投资产业 指导目录拟开放汽车电子和新能源汽车电池、摩托车等领域外资股比限制。 5 月 23 日，该目录已经中央全面深化改 革领导小组第 35 次会议审议通过，将 于近期公布实施。 （ http//www.d1ev.com/52396.html） 2016 中国新能源汽车市场报告发布私人用户占比 50 报告显示， 2016 年的新能源汽车市场，北京、上海、青岛包揽销量前三。其中，北京、青岛 以 BEV纯电动车 为主，上海以 PHEV插电式混合动力汽车 为主。动力电池企 业市场，比亚迪、宁德时代 、 沃特玛分别以 7.35Gwh、 6.72Gwh、 2.49Gwh 占据 前三 。在车辆所有权方面，报告显示个人和单位所有权比例各占 50。 （ http//www.d1ev.com/52208.html） 北京公示第二批新能源车补贴名单，比亚迪 /北汽 /江淮 /奇瑞将分 3.1 亿元 5 月 23 日，北京市经信委公示“ 2017 年北京市拟拨付第二批新能源汽车财政补 助资金明细”， 2017 年北京市拟拨付第二批新能源汽车补助资金共涉及 5745 辆，拨付资金 30604.54 万元。比亚迪 4753 辆车共获得 26141.5 万元补贴，江淮 汽车 39 辆车共获得 175.47 万元补贴，奇瑞 207 辆车共获得补贴 930.57 万元， 北汽 746 辆车共获得补贴 3357 万元。 （ http//www.d1ev.com/52346.html） 2017 年 5 月 31 日 电力设备与新能源行业 5 月第 5 周周报 8 山东 24 亿补贴新能源车，公交占比超 50 今年以来，山东省财政筹集资金 12.05 亿元，对达到补贴标准的节能与新能源城市公交企业和单位、新能源汽 车生产企业给予补助，预计全年补助额能够达到 24 亿元。在 24 亿的补贴资金 中，筹集资金 10.43 亿元，累计补助 16 个市和 12 个省财政直接管理县 市 的新 能源公交车 8796 辆 。 （ http//www.d1ev.com/52324.html） 成都充换电基建专项规划发布， 2020 年建充电桩超 11 万个 5 月 22 日，成都 市印发了成都市电 动汽车充换电基础设施建设专项规划，按常规模式发 展，至 2020 年全市建设充电桩超过 11 万个，总体桩车比不小于 1 1.1，超过 北京、上海建设水平；充 换 电站 780 座，公共桩车比不小于 1 8，公共充电 服务覆盖率 2 达到 70以上，满足不少于 12 万辆电动汽车的充电需求。 （ http//www.evlook.com/news/guonei/content-23354.html） 郑州充电基建实施方案发布，到 2020 年满足约 10 万辆电动汽车充电需求 5 月 22 日，郑州市人民政府发布了郑州市加快电动汽车充电基础设施 建设实 施方案 20172020 年 ，到 2020 年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高 效的充电基础设施体系。规划建设 3 座公交换电站、 143 个纯电动公交充电站， 239 个公共快速充电站、 210 个公交分散专用桩、 302 个出租环卫专用桩、 51300 个交流充电桩， 18 个高速公路快速充电站，服务约 10 万辆电动汽车的充电需 求。 （ http//www.zhev.com.cn/news/show-1495524512.html） 采用梯次利用技术，普天新能源首期 120 台移动充电设备已完成投放 2017 年 5 月 26 日，普天新 能源在通州举办了“新能源 新通州 新社区 电池梯 次利用、移动储能充电示范项目走进通州”暨北京市首期移动充电设施投放 仪式”。截止目前，普天新能源已在北京市通州、大兴、昌平、朝阳 4 个城区 投放移动充电设备 120 台，其中通州区 100 台，计划到 2017 年 7 月初实现全部 350 台移动充电设备投入运营，从而有效解决社区电动汽车充电难问题。 （ http//www.gg-ev.com/asdisp2-65b095fb-20854-.html） 电改、电网及能源互联网 国家发改委 1-4 月全国电网工程完成投资比增 4.7 今 年 1-4 月份，全国电 网工程完成投资 1308 亿元，同比增长 4.7。全国主要发电企业电源工程完成 投资 523 亿元，同比下降 21.2。其中水电完成投资 134 亿元，同比下降 3.5； 火电完成投资 153 亿元，同比下降 20.0；核电完成投资 101 亿元，同比下降 21.9；风电完成投资 91 亿元，同比下降 36.4。水电、核电、风电等清洁能 源完成投资占电源完成投资的 70.8，比上年同期回落 0.4 个百分点。 （ http//www.china5e.com/news/news-988928-1.html） 国务院提出调整 电价结构，推进省级电网输配电价改革 本月 23 日山西能监 办公布山西省 1-4 月全省电力工业运行分析数据中可知 1-4 月份，累计达成 直接交易合同电量 276.9 亿千瓦时，完成 101.2 亿千瓦时，合同完成率 36.54。 完成普通交易 23.05 亿千瓦时、重点交易 201.32 亿千瓦时、长协交易 52.53 亿 千瓦时，重点交易的电解铝降价 1 毛 3 分 3 厘多，普通、长协交易的电解铝降 价 16 厘多。 （ http//shupeidian.bjx.com.cn/news/20170524/827340-2.shtml） 2017 年 5 月 31 日 电力设备与新能源行业 5 月第 5 周周报 9 山东省电力发展“ 十三五”规划稳步推进售电侧改革 ， 多途径培育售电主 体 山东省发改委 编制印发 山东省电力发展“十三五”规划 ， 提出 在推 进中长期交易基础上，开展电力市场现货交易机制研究，适时开展现货交易 试点。稳步推进售电侧改革，多途径培育售电主体，有序向社会资本放开配 售电业务。 （ http//shoudian.bjx.com.cn/news/20170525/827460.shtml） 售电获推进，前 5 月电力直接交易规模达 120 亿千瓦时 5 月 24 日举行新疆首 届电力企业购售电交易交流会， 15 月，新疆电力直接交易规模已达 120 亿千 瓦时。与此相适应，新疆企业也纷纷开始加速布局售电市场。 （ http//shoudian.bjx.com.cn/news/20170526/827805.shtml） 广西售电公司参与市场方面取得突破 大力推动市场化交易 广西自 2016 年 6 月成立电力交易中心以来，已先后组织 339 家用户与 20 家发电企业达成 10 批次直接交易电量 430.6 亿千瓦时，降低企业用电成本约 28.3 亿元，最大程度 释放了改革红利，有力助推广西经济稳增长。其中，今年累计签约电量 286 亿千瓦时，比 2016 年市场化电量增长 108.8， 可为企业减少用电成本约 12.2 亿元。 （ http//shoudian.bjx.com.cn/news/20170526/827807.shtml） 新能源发电及储能 储能产业研究白皮书 2017发布，中国电化学储能累计装机规模达 243MW 中关村储能产业技术联盟 发布 储能产业研究白皮书 2017 ， 截至 2016 年底， 中国投运储能项目累计装机规模 24.3GW，同比增长 4.7。其中电化学储能项 目的累计装机规模达 243.0MW，同比增长 72。 2016 年中国首个配 套有熔融盐 储热的光热电站在青海投运，中国大 规模储热市场正式启动 。预计到 2020 年 底，中国电储能和热储能技术的累计装机规模将达到 44GW；其中电化学储能 技术的累计装机规模将达到 2GW。 （ http//ex.bjx.com.cn/html/20170525/21946.shtml） 储能促进政策完成征意将尽快发布 ， 明确储能战略定位 储能产业政策扶持 力度将加码。国家能源局能源节约和科技装备司副司长修炳林 23 日在“储能 国际峰会暨展览会 2017” 上 表示 ，由国家能源局科技司牵头编制的我国第一 部针对储能的综合性政策文件 关于促进储能技术和产业发展的指导意 见已完成意见征求，目前正在进行修改完善，并争取尽快发布。 （ http//www.itdcw.com/m/view.phpaid77813） 工信部印发太阳能光伏产业综合标准化技术体系 近日 ， 工信部印发太 阳能光伏产业综合标准化技术体系， 指出 到 2020 年，初步形成科学合理、 技术先进、协调配套的光伏产业标准体系，基本实现光伏产业基础通用标准 和重点标准的全覆盖，总体上满足光伏产业发展的需求。 （ http//guangfu.bjx.com.cn/news/20170522/826742.shtml） 国家电网安排 2017 年促进新能源消纳工作弃风比例超 10省份暂停出具风 电项目接入系统意见 国家电网近期印发 2017 年促进新能源消纳工作安排 的通知。通知指出，要设立新能源投资黄色预警，各省（自治区、直辖市） 电力公司要认真预测今年及明、后两年新能源消纳能力，对弃风弃光比例超 过 10的省份按黄色预警对待，暂停出具风电、光伏项目接入系统意见。在吉 林、黑龙江、新疆、甘肃等弃风弃光严重地区，积极争取地方政府支 持，进 一步减少火电机组年度发电计划的约束，为新能源发电留足电量空间。 2017 年 5 月 31 日 电力设备与新能源行业 5 月第 5 周周报 10 （ http//news.bjx.com.cn/html/20170522/826803.shtml） 山西省“十三五”新能源产业发展规划 到 2020年新增光伏 10.5GW 光热 500MW 山西省“十三五”新能源产业发展规划 印发， 规划指出，到 2020 年 ， 力争 风 电装机容量 1600 万千瓦；太阳能发电达到 1200 万千瓦 ， 其中光伏发电 1050 万千瓦左右，光热发电达到 50 万千瓦 。 （ http//guangfu.bjx.com.cn/news/20170526/827831-3.shtml） 海南省去年清洁能源发电占比 36.67 发电量同比增加 243.3 海南电网有限 责任公司近日发布的 2016 年社会责任报告显示，截至 2016 年底，海南清洁能 源发电占比已达到 36.67，发电量同比增加 243.3，清洁能源装机占比达到 42.97。 2016 年，海南 电网 新增光伏并网容量 12.9 兆瓦，生物质发电容量 31.5 兆瓦、改造风电容量 35 兆瓦。 （ http//solar.in-en.com/html/solar-2287595.shtml） 安徽省能源发展“十 三五”规划 推进现役煤电机组超低排放改造 安徽省 能源发展“十三五”规划提出，加快现役机组升级改造。积极推进现役煤 电机组超低排放与节能改造，加快淘汰煤耗高、污染重的小火电，改善区域 大气环境质量。到 2020 年，火电供电标准煤耗下降到 300 克 /千瓦时， 30 万千 瓦及以上现役燃煤火电机组实现超低排放。 （ http//huanbao.bjx.com.cn/news/20170525/827489.shtml） 吉林印发吉林省能源发展“十三五”规划 近日吉林省能源发展“十 三五”规划印发。规划指出 十三五发展 的 目标 风电装机 550 万千瓦，光伏 发电装机 240 万千瓦，生物质发电装机 131 万千瓦；非化石能源消费比重提高 到 9.5，煤炭消费比重下降到 63，天然气消费比重提高到 8.6。单位国内 生产总值能耗下降 15，火电供电煤耗 306 克标煤 /千瓦时，电网综合线损率 5。 （ http//shupeidian.bjx.com.cn/news/20170525/827557-2.shtml） 我国科学家创新光能利用方法 提升光伏电池发电量 4 至 5 倍 珠海新概念航 空航天器有限公司首席科学家李晓阳带领的创新团队，首创光能利用新方 法， 创造出超镜电工业产品并完成实验室和户外自然环境持续应用测试认证，使 普通晶硅光伏电池的发电量提升 4 至 5 倍，相对大幅减少光伏电池用量，降低 光伏发电成本，减少碳排放，提高光伏产业的综合环保效益。这项技术获得 中国、美国等国家和地区的发明专利。 （ http//solar.ofweek.com/2017-05/ART-260009-8140-30132431.html） 2017 年 5 月 31 日 电力设备与新能源行业 5 月第 5 周周报 11 公司动态 图表 4.本周重要公告汇总 重点公司 本周重要公告 阳光电源 ①向 497 名对象授予 3446 万股限制性股票 ，业绩要求以 2016 年为基数 ， 2017-2020 年营业收入、净利润增长率不 低于 20、40、 60、 80。②拟对外合资设立合肥智慧能源创新平台有限公司，出资 1 亿元，持股比例 40。 合纵科技 ①拟发行股份及支付现金收购湖南雅城 100股权、江苏鹏创 100股权，价格合计为 7.2 亿元，增发以募集配套资金 4.68 亿元，锁定期湖南雅城 12 个月、江苏鹏创 36 个月，募集配套资金涉及股份 36 个月，业绩承诺湖南雅城 2016-18 年净利 润不低于 3814、 5152、 5529 万元，江苏鹏创 2016-19 年净利润合计不低于 6715 万元。②增发上会， 停牌。 ③ 收到证监会 北京监督局警示函， 2016 年增发使用 3000 万元募集资金未履行审议流程并公告。 首航节能 ① 增发获证监会核准，发行不超过 5.67 亿股。 ② 与寰慧集团合资建立首航寰慧储能，公司出资 2550 万元，占股 51。③ 与德令哈市政府、中核山东能源签署 500MW 光热资源开发合作协议，项目总投资 150 亿元。 ④ 10 派 0.157 元。 东方能源 ①与腾格里管委会签订合作协议，负责自主或合作开发开发区不低于 3000MW 清洁能源项目。②与中电投电力工程合作，将就广西宾阳市 50MW 风电项目建立项目公司。 特变 电工 ① 第一股东特变集团计划在未来 6 个月内增持公司股票，金额不超过 1 亿元。 ② 本次配股比例为 10 配 1.56，配股价格为 7.17 元 /股，募集资金不超过 36.29 亿元。 南都电源 董事长增持 15.76 万股，占总股本 0.02，金额为 248.26 万元。 国轩高科 ① 10 派 1.5 元。②全资子公司开展应收账款资产证券化。③公司高管增持 8.98 万股，约占总股本 0.01。 ④ 公司高管增持 2.87 万股，占总股本 0.0135。 长园集团 ① 二十九名股东签署一致行动协议，合计持有股份 2.94 亿股，占公司总股本 22.31。 ② 10 派 0.8 元。 大洋电机 ① 10 派 0.8 元。 ② 解锁 62.061 万股，占总股本 0.0262。 合康新能 控股股东解除一致行动关系，控股股东变更为上海上丰，持有 1.71 亿股，占公司总股本 21.72。 宏发股份 股东联发集团及联发商臵计划减持不超过 360 万股股票。 海兴电力 变更公司注册资本为 3.8 亿元。 平高电气 10 派 6 元。 旷达科技 10 派 0.2 元。 智慧能源 ① 非公开发行 4.44 亿股，不超过公司总股本 20，募集资金不超过 27.5 亿元，限售期 12 个月。 ② 拟将所持有的新能源 汽车 合资公司 40股份无偿转让给控股股东远东控股集团，并将全资子公司远东能源服务的 54股权无偿转让。 ③ 远东 控股集团持有的 400 万股股票解除司法冻结。 上海电力 以发行股份及支付现金收购国家电投持有的江苏公司 100股权，交易价格为 29.55 亿元，非公开发行股票募集配套资金额不超过 20.6 亿元，锁定期分别为 36 个月、 12 个月，业绩承诺 2017-19 年归母净利润不低于 3.07、 4.41、 4.48 亿元。 先导智能 拟发行 2193.5 万股股份及支付现金 6.075 亿元购买泰坦新动力 100股权，募集配套资金不超过 6.21 亿元，锁定期为 12个月，业绩承诺 2016-2018 年净利润不低于 0.5、 1.05、 1.25 亿元，或 2017-2019 年净利润不低于 1.05、 1.25、 1.45 亿元。 杭电股份 ①公开发行可转债，募集资金不超过 9 亿元，债券期限 6 年，转股期自发行结束后的六个月起至债券到期日。②以自有资金 1650 万元收购杭州永特信息 100股权。 英威腾 ①对新能源汽车创新联盟产业基金增资，投资调整为 7500 万元。②转让固高科技 7.46股权，转让价 4543.87 万元。 蓝海华腾 拟对新能源汽车创新联盟产业基金的投资 总额调整为 7500 万元。 科陆电子 ① 拟参与竞拍于深圳市光明高新技术产业园区的工业用地使用权。 ② 中标 500MWh 电储能设施国际采购项目，中标总金额约 15 亿元，约占 2016 年营业收入 47。 坚瑞沃能 ① 子公司与华泰汽车签署金额为 7.8 亿元的销售合同，销售电池包 1 万套。 ② 与世纪中远签署销售合同，金额为 25.38亿元。 思源电气 ① 10 派 1 元。②公司及子公司中标国家电网招标采购项目，中标金额（含税）合计为 4.9 亿元，占公司 2016 年度经审计营业收入的 9.52。 森源电气 筹划重大资产重组，停牌 。 融钰集团 ①拟使用自有资金设立融钰网络小额贷款公司，认缴注册资本 1 亿元。②拟发起设立汽车金融产业投资基金，基金规模 拟为 5 亿元。③拟与海淘车、云飞扬共同成立合资公司，出资 510 万元，占比 51。 ③ 中标国家电网招标项目，中标价 款总计 171.37 万元。 赢合科技 ① 10 派 3 元。 ② 拟增发不超过 2460 万股，募集资金不超过 16 亿元，限售期 12 个月。 正泰电器 出资 6000 万元增资天津中能锂业，获得其 20股权。 朗科智能 终止投资设立新能源汽车创新联盟产业基金。 保变电气 公司收到四川三纯环保的西藏天威 华冠科技 88.97股权转让价款 1.75 亿元。 光一科技 对合资公司光一文投增投 500 万元，共投资 5500 万元，占光一文投总资本 19.5。 资料来源公司公告，中银证券 2017 年 5 月 31 日 电力设备与新能源行业 5 月第 5 周周报 12 续 图表 4.本周重要公告汇总 重点公司 本周重要公告 万马股份 拟推行公司第一期员工持股计划，计划持有公司股份不超过公司总股本 2。 中闽能源 分别以 2.29 亿元、 1