2020全球能源分析与展望

国网能源研究院有限公司 编著 全球能源分析与展望 2020 出版发行中国电力出版社 地 址北京市东城区北京站西街 19 号（邮政编码 100005） 网 址http//www.cepp.sgcc.com.cn 责任编辑刘汝青（010-63412382） 责任校对黄 蓓 朱丽芳 装帧设计赵姗姗 责任印制吴 迪 印 刷北京瑞禾彩色印刷有限公司 版 次2020 年 11 月第一版 印 次2020 年 11 月北京第一次印刷 开 本889 毫米 1194 毫米 16 开本 印 张13 字 数305 千字 定 价188.00 元 版 权 专 有 侵 权 必 究 本书如有印装质量问题，我社营销中心负责退换 图书在版编目（CIP）数据 全球能源分析与展望．2020 / 国网能源研究院有限公司编著． 北京 中国电力出版社，2020.11 ISBN 978-7-5198-5170-5 Ⅰ . ①全 Ⅱ . ①国 Ⅲ . ①能源发展－研究报告－世界－ 2020 Ⅳ . ① F416.2 中国版本图书馆 CIP 数据核字 2020 第 226069 号 编委会 主 任 张运洲 委 员 吕 健 蒋莉萍 柴高峰 李伟阳 李连存 张 全 王耀华 郑厚清 单葆国 马 莉 郑海峰 代红才 鲁 刚 韩新阳 李琼慧 张 勇 李成仁 编写组 组 长 单葆国 主笔人 李江涛 张春成 翁玉艳 谭清坤 成 员 谭显东 吴 鹏 张成龙 吴姗姗 段金辉 冀星沛 徐 朝 刘 青 姚 力 王 向 张莉莉 汲国强 吴陈锐 曲天词 唐 伟 刘小聪 王成洁 张 煜 贾跃龙 马 捷 张玉琢 张 宁 薛美美 闫 湖 孔维政 全球能源分析与展望 2020 IV 全球能源分析与展望 2020 2020年，新冠肺炎疫情突如其来、席卷全 球，给各国经济社会带来前所未有的冲击。疫情初 期，能源需求大幅减少，供给调整延后迟滞，导致 库存暴涨、价格骤降、投资下滑。当前，世界经 济缓慢复苏，能源市场供需低迷； 疫情尚未得到有 效控制，欧美多国正在经受二次冲击。新冠肺炎 疫情的全球大流行使世界百年未有之大变局加速演 进，世界政治经贸格局必将深刻调整，经济绿色复 苏正在成为国际社会的普遍共识与一致行动，未来 全球能源清洁低碳转型步伐将明显加快。 在第七十五届联合国大会一般性辩论上， 习近平主席郑重宣布“中国力争 2030 年前达到二 氧化碳排放峰值，努力争取2060年前实现碳中 和”，彰显了中国积极应对气候变化、走绿色低碳 发展道路的雄心和决心，为国际社会有效落实巴 黎协定注入强大动力。截至目前，英国、法国、 德国等已将碳中和纳入国家立法，欧盟、日本、韩 国等已将碳中和作为战略承诺，这些举措有力重振 了全球应对气候变化行动的信心与希望。 中国国家电网有限公司主动顺应能源革命与数 字革命相融并进的趋势，确立了建设具有中国特色 国际领先的能源互联网企业的战略目标，积极投身 能源清洁低碳转型的探索和实践。作为公司智库机 构，国网能源研究院有限公司（简称国网能源研究 院）依托在能源领域的多年积累，突出能源研究 的电力特色，持续开展全球能源分析与展望研究 工作。 全球能源分析与展望是国网能源研究院年 度系列报告之一，自 2016 年开始采用中英双语编 著，今年是第5次公开发布。本报告每年年末出 版，滚动更新全球、大洲及主要国家在经济、人 口、能源、电力、环境等方面的最新统计数据；跟 踪经济社会、能源战略、行业政策、技术效率等 因素变化，滚动开展全球（分品种、分部门、分地 区）中长期能源展望；聚焦热点地区、关键技术、 重大议题，开展专题研究。 国网能源研究院自主开发了涵盖“经济-能 源-电力-环境”4E因素的全球能源供需预测模 型（GEMS-4E），为全球能源分析与展望的 编著提供基础支撑。2020年，参考全球变化评估 模型（GCAM）的思路再造 GEMS-4E 模型，主 要是细化终端能源服务需求刻画、引入用能技术优 化选择机制、加强成本价格考量和能源市场模拟。 全球能源分析与展望 2020的主要特点 有一是突出疫情影响，研判对当前及中长期全球 能源发展的影响；二是加强研究全面性，新增能源 投资、能源贸易等内容，细化能源生产情况分析； 三是研判全球疫情防控形势，考虑各国能源转型政 策和多国碳中和目标，更新情景设计与展望结果； 四是增设“热点聚焦”，关注碳中和路径、低碳技 术、氢能发展、数字化等议题；五是聚焦能效，分 析现状水平、解析影响因素、展望未来趋势；六是 聚焦欧盟，回顾转型进展、总结转型行动、展望未 来发展、提炼启示借鉴;七是聚焦中国，定量评述 前 言 II 全球能源分析与展望 2020 全球能源转型的中国贡献。 本报告分为概述、全球能源现状分析、全球能 源发展展望、专题研究四个部分。其中，概述部分 由单葆国主笔；现状部分由翁玉艳、张春成、李江 涛主笔；展望部分由李江涛、张春成主笔；三个专 题中，能效专题由张春成、谭清坤主笔，欧盟专 题由翁玉艳主笔，中国专题由李江涛、翁玉艳主 笔。全书由李江涛统稿，谭显东、吴鹏、张成龙 校核。 本报告编写过程中，得到了国家电网有限公司 研究室周海洋、国务院发展研究中心资源与环境政 策研究所洪涛、中国社会科学院工业经济研究所朱 彤、中国石油经济技术研究院王利宁、中国海洋石 油集团林益楷、Agora 能源转型论坛涂建军、彭博 新能源财经刘雨菁、中电能源情报研究中心杨永明 等专家的帮助，在此一并向关心和支持全球能源 分析与展望的机构和专家表示诚挚的感谢 受数据来源、统计口径、折算系数等因素影 响，本报告能源统计与各国、国际机构统计存在差 异。受自然灾害、技术进步、军事冲突等因素影 响，能源展望情景结果与实际情况往往不同。国网 能源研究院不对报告中数据或信息的任何直接、间 接或连带损失承担责任。报告中的观点和判断仅代 表编著者的研究思考，不代表任何外部专家及其所 在机构的立场。 受研究能力及编写时间所限，报告中难免存在 疏漏与不足之处，冀予同行切磋指正，恳请方家不 吝赐教。 编著者 2020 年 11 月 目录 前言 概述 1 第一部分 全球能源现状分析 7 一、经济社会 10 （一）GDP 10 （二）人口 11 （三）人均 GDP 11 二、能源消费 13 （一）一次能源 13 （二）终端能源 17 三、能源供应 20 （一）能源生产 20 （二）资源储量与国际贸易 21 四、能源投资 22 五、电力消费 24 （一）用电量 24 （二）电气化指标 29 六、电力供应 32 （一）发电装机 32 （二）发电量 34 七、碳排放 37 第二部分 全球能源发展展望 41 一、关键影响因素 44 目 录 全球能源分析与展望 2020 （一）人口增长 44 （二）经济发展 45 （三）能源政策 46 （四）市场机制 48 （五）技术进步 48 （六）成本价格 50 二、情景设计 52 （一）基准情景 52 （二）加快转型情景 53 （三）2℃情景 53 三、主要展望结果 55 （一）一次能源 55 （二）终端能源 59 （三）电气化水平 60 （四）电力需求 61 （五）电力供应 63 （六）碳排放 65 （七）能源经济指标 66 四、分品种供需情况 67 （一）煤炭 67 （二）石油 68 （三）天然气 70 （四）核能 72 （五）可再生能源 73 五、分部门用能趋势 77 （一）工业部门 77 （二）交通部门 79 （三）建筑部门 81 （四）非能利用 83 六、重点国家能源展望 85 目录 第三部分 专题研究 95 专题一 能效发展 96 一、能效水平现状分析 98 二、未来影响能效的主要因素 104 三、能效水平发展展望 107 专题二 欧盟能源转型 110 一、欧盟能源转型进展 112 二、欧盟能源转型的政策与行动 117 三、欧盟能源转型展望 122 四、欧盟能源转型对中国的启示 125 专题三 全球能源转型中的中国贡献 126 一、中国能源转型发展现状 128 二、中长期中国能源转型目标 133 三、中国贡献展望 135 附录 A 模型介绍 137 附录 B 地区划分 140 附录 C 现状数据表 141 附录 D 展望数据表 177 参考文献 195