国内外电力市场化改革分析报告2021
内 容 提 要 国 内 外 电 力 市 场 化 改 革 分 析 报 告 是 能 源 与 电 力 分 析 年 度 报 告 系 列 之 一, 主 要 对 每 年 国 内 外 电 力 市 场 化 改 革 的 最 新 进 展 和 重 大 事 件 进 行 跟 踪 和 分 析, 研 究 改 革 的 发 展 趋 势 和 规 律, 为 进 一 步 深 化 我 国 电 力 体 制 改 革 和 电 力 市 场 建 设 提 供 借 鉴 与 参 考。 本 报 告 分 别 针 对 美 国、 欧 盟、 英 国、 日 本、 印 度、 澳 大 利 亚, 从 政 策 法 规、 电 力 发 展、 市 场 概 况、 电 力 价 格 等 方 面 对 改 革 的 最 新 进 展 和 相 关 事 件 进 行 分 析, 针 对 保 障 发 电 容 量 充 裕 度 的 市 场 机 制 进 行 了 专 题 研 究。 本 报 告 对 我 国 新 一 轮 电 力 体 制 改 革 的 最 新 政 策 要 求、 实 施 情 况、 关 键 问 题 进 行 了 深 入 分 析 和 研 究, 并 基 于 对 国 外 电 力 市 场 化 改 革 相 关 经 验 的 总 结, 对 我 国 电 力 体 制 改 革 的 未 来 进 行 了 展 望。 本 报 告 可 供 能 源 分 析 人 员、 电 力 发 展 分 析 人 员 及 国 家 相 关 政 策 制 定 者 参 考 使 用。 图 书 在 版 编 目 C I P 数 据 国 内 外 电 力 市 场 化 改 革 分 析 报 告 . 2021 / 国 网 能 源 研 究 院 有 限 公 司 编 著 . 北 京 中 国 电 力 出 版 社, 2021 .7 能 源 与 电 力 分 析 年 度 报 告 系 列 I SBN 978-7-5198-5809-4 Ⅰ. ① 国 Ⅱ. ① 国 Ⅲ. ① 电 力 市 场 - 市 场 改 革 - 研 究 报 告 - 世 界 -2021 Ⅳ. ①F416 .61 中 国 版 本 图 书 馆 CI P 数 据 核 字 2021 第 138187 号 出 版 发 行 中 国 电 力 出 版 社 地 址 北 京 市 东 城 区 北 京 站 西 街 19 号 邮 政 编 码 100005 网 址 h t t p // www .c e pp .s g c c .c om.c n 责 任 编 辑 刘 汝 青 010-63412382 董 艳 荣 责 任 校 对 黄 蓓 朱 丽 芳 装 帧 设 计 赵 姗 姗 责 任 印 制 吴 迪 印 刷 北 京 瑞 禾 彩 色 印 刷 有 限 公 司 版 次 2021 年 7 月 第 一 版 印 次 2021 年 7 月 北 京 第 一 次 印 刷 开 本 787 毫 米 1092 毫 米 16 开 本 印 张 12 .5 字 数 167 千 字 印 数 0001 2000 册 定 价 88 .00 元 版 权 专 有 侵 权 必 究 本 书 如 有 印 装 质 量 问 题, 我 社 营 销 中 心 负 责 退 换能 源 与 电 力 分 析 年 度 报 告 编 委 会 主 任 张 运 洲 委 员 吕 健 蒋 莉 萍 柴 高 峰 仇 文 勇 李 伟 阳 李 连 存 张 全 王 耀 华 李 健 郑 厚 清 单 葆 国 马 莉 郑 海 峰 代 红 才 鲁 刚 韩 新 阳 李 琼 慧 张 勇 李 成 仁 国 内 外 电 力 市 场 化 改 革 分 析 报 告 编 写 组 组 长 马 莉 主 笔 人 杨 素 曲 昊 源 成 员 唐 程 辉 胡 源 田 士 君 李 景 范 孟 华 陈 珂 宁 赵 铮 武 泽 辰 张 高 张 凡 马 秋 阳 孙 燕 一 宋 海 云 薛 松 张 寒 张 晓 萱 高 国 伟 廖 建 辉 徐 杨 宋 海 旭 张 笑 峰 林 晓 斌 冯 昕 欣 李 睿 阮 文 婧 肖 汉 雄 马 原 丛 鹏 伟 电 力 行 业 的 市 场 化 改 革 是 我 国 全 面 深 化 改 革 的 重 要 组 成 部 分。 当 前, 我 国 新 一 轮 电 力 体 制 改 革 已 进 入 落 地 实 施 的 关 键 阶 段, 正 在 加 快 构 建 有 序 竞 争 的 电 力 市 场 体 系, 形 成 主 要 由 市 场 决 定 能 源 价 格 的 机 制, 发 挥 市 场 在 资 源 配 置 中 的 决 定 性 作 用。 持 续 跟 踪 分 析 国 内 外 电 力 市 场 化 改 革 的 最 新 进 展 和 趋 势, 加 强 相 关 研 究, 剖 析 改 革 热 点 问 题, 可 以 为 我 国 制 定 改 革 方 案 和 路 线 图、 优 化 改 革 措 施 提 供 重 要 的 决 策 参 考。 国 内 外 电 力 市 场 化 改 革 分 析 报 告 是 国 网 能 源 研 究 院 有 限 公 司 推 出 的 “ 能 源 与 电 力 分 析 年 度 报 告 系 列” 之 一。 本 报 告 对 2020 年 国 内 外 电 力 市 场 化 改 革 的 最 新 动 态 进 行 跟 踪, 深 入 分 析 改 革 相 关 事 件 和 问 题, 提 出 国 外 电 力 市 场 化 改 革 对 我 国 的 启 示 和 建 议。 为 了 给 我 国 进 一 步 深 化 电 力 体 制 改 革 和 建 设 电 力 市 场 提 供 借 鉴, 本 报 告 还 针 对 保 障 发 电 容 量 充 裕 度 的 市 场 机 制 进 行 了 专 题 研 究。 本 报 告 共 分 为 9 章。 第 16 章 分 别 针 对 美 国、 欧 盟、 英 国、 日 本、 印 度、 澳 大 利 亚, 从 政 策 法 规、 电 力 发 展、 市 场 概 况、 电 力 价 格 等 方 面 的 新 进 展 和 相 关 事 件 进 行 了 分 析; 第 7 章 对 我 国 新 一 轮 电 力 体 制 改 革 的 最 新 政 策 要 求、 实 施 情 况、 关 键 问 题 进 行 了 深 入 分 析 和 研 究; 第 8 章 对 保 障 发 电 容 量 充 裕 度 的 市 场 机 制 进 行 了 专 题 研 究; 第 9 章 进 行 了 展 望。 本 报 告 概 述 部 分 由 杨 素 主 笔; 美 国 电 力 市 场 化 改 革 部 分 由 曲 昊 源、 赵 铮、 武 泽 辰、 马 秋 阳 主 笔, 美 国 促 进 分 布 式 能 源 参 与 电 力 市 场 政 策 部 分 由 美 国 可 再 生 能 源 实 验 室 Na t i o n a l Re n ewa b l e En e r g y La b o r a t o r y , NREL Da v i d J .Hu r l bu t博 士 主 笔, 曲 昊 源、 马 秋 阳 编 译; 欧 盟 电 力 市 场 化 改 革 部 分 由 唐 程 辉、 陈 珂 宁、 张 高 主 笔; 英 国 电 力 市 场 化 改 革 部 分 由 李 景、 马 秋 阳 主 笔; 日 本 电 力 市 场 化 改 革 部 分 由 杨 素、 孙 燕 一 主 笔; 印 度 电 力 市 场 化 改 革 部 分 由 田 士 君、 宋 海 云 主 笔; 澳 大 利 亚 电 力 市 场 化 改 革 部 分 由 胡 源 主 笔; 中 国 电 力 市 场 化 改 革 最 新 进 展 部 分 由 曲 昊 源、 范 孟 华、 薛 松、 武 泽 辰 主 笔; 发 电 容 量 充 裕 度 保 障 机 制 专 题 由 曲 昊 源、 陈 珂 宁、 张 凡 主 笔; 全 书 由 杨 素、 曲 昊 源 统 稿, 马 莉、 张 晓 萱、 张 凡、 范 孟 华 校 核。 本 报 告 在 编 写 过 程 中, 得 到 了 国 家 电 网 有 限 公 司 总 部 相 关 部 门 及 一 些 行 业 知 名 专 家 的 指 导 和 帮 助, 在 此 表 示 衷 心 感 谢 限 于 作 者 水 平, 虽 然 对 书 稿 进 行 了 反 复 研 究 推 敲, 但 难 免 仍 会 存 在 疏 漏 与 不 足 之 处, 恳 请 读 者 谅 解 并 批 评 指 正 编 著 者 2021 年 6 月缩 写 词 表 缩 写 全 称 中 文 ACER Ag e n c y f o r t he Coop e r a t i on o f En e r - gy Re gu l a t o r s 欧 洲 能 源 监 管 合 作 机 构 AEMC Au s t r a l i an Ene r gy Ma r ke t Commi s - s i on 澳 大 利 亚 能 源 市 场 委 员 会 AEMO Au s t r a l i an Ene r gy Ma r ke t Op e r a t o r 澳 大 利 亚 能 源 市 场 运 营 机 构 AER Au s t r a l i an Ene r gy Re gu l a t o r 澳 大 利 亚 能 源 监 管 机 构 APPA Ame r i c an Pub l i c Powe r As s o c i a t i on 美 国 公 共 电 力 协 会 APX Ams t e r d am Powe r Ex c hang e 阿 姆 斯 特 丹 电 力 交 易 所 BETTA Br i t i s h E l e c t r i c i t y Tr ad i ng and Tr an smi s s i on Ar r ang emen t 英 国 电 力 交 易 与 输 电 制 度 CACM Ca p a c i t y Al l o c a t i on and Cong e s t i on Man a g emen t 欧 盟 容 量 分 配 与 阻 塞 管 理 导 则 CAI SO Ca l i f o r n i a I SO 加 州 电 力 市 场 运 营 机 构 CEA Ce n t r a l E l e c t r i c i t y Au t ho r i t y 印 度 中 央 电 力 管 理 局 CEER Coun c i l o f Eu r op e an Ene r gy Re gu l a - t o r s 欧 洲 能 源 监 管 委 员 会 CERC Cen t r a l E l e c t r i c i t y Re gu l a t o r y Com- mi s s i on 印 度 中 央 电 力 监 管 委 员 会 COAG Coun c i l o f Au s t r a l i an Gov e r nme n t s 澳 大 利 亚 政 府 理 事 会 CR Ca p a c i t y Re s ou r c e 容 量 电 源 CPP C l e an Powe r P l an 清 洁 电 力 计 划续 表 缩 写 全 称 中 文 DER D i s t r i bu t e d En e r gy Re s ou r c e 分 布 式 能 源 DNO D i s t r i bu t e d Ne two r k Op e r a t o r 配 网 运 营 机 构 EC Ene r gy Coun c i l 澳 大 利 亚 能 源 理 事 会 ECA Ene r gy Con s ume r s Au s t r a l i a 澳 大 利 亚 能 源 消 费 者 委 员 会 EDF l e c t r i c i t d e Fr an c e 法 国 电 力 公 司 EIA Ene r gy I n f o rma t i on Admi n i s t r a t i on 美 国 能 源 信 息 署 EIM Ene r gy Imba l an c e Ma r ke t 美 国 西 部 能 量 不 平 衡 市 场 ENTSO-E Eu r op e an Ne two r k o f Tr an smi s s i on Sy s t em Op e r a t o r s f o r E l e c t r i c i t y 欧 洲 输 电 网 运 营 商 ERCOT E l e c t r i c Re l i ab i l i t y Coun c i l o f Tex a s 得 州 电 力 可 靠 性 委 员 会 ERDF l e c t r i c i t R s e a u D i s t r i bu t i o n F r a n c e 法 国 配 电 网 公 司 FERC Fe d e r a l Ene r gy Re gu l a t i on Commi s - s i on 美 国 联 邦 能 源 监 管 委 员 会 FIT Fe e d-i n Ta r i f f 可 再 生 能 源 固 定 价 格 收 购 制 度 GBSO Gr e a t Br i t a i n Sy s t em Op e r a t o r 英 国 电 网 调 度 中 心 IEX I nd i an En e r gy Ex c hang e Lt d 印 度 能 源 交 易 所 IOU I nv e s t o r-Owne d Ut i l i t i e s 私 有 电 力 公 司 IPP I nd e p e nd en t Powe r Pr odu c e r 独 立 发 电 企 业 I SO I nd e p e nd en t Sy s t em Op e r a t o r 独 立 系 统 运 营 商 I SMO I nd e p e nd en t Sy s t em and Ma r ke t Op - e r a t o r 独 立 系 统 市 场 运 营 机 构 I SO-NE I SO New Eng l and 新 英 格 兰 独 立 系 统 运 营 商续 表 缩 写 全 称 中 文 ITO I nd e p e nd en t Tr an smi s s i on Op e r a t o r 独 立 输 电 运 行 机 构 JEPX J a p an E l e c t r i c Powe r Ex c hang e 日 本 电 力 批 发 交 易 所 LSE Lo ad Se r v i ng En t i t y 负 荷 服 务 商 MI SO Mi dwe s t I SO 中 西 部 独 立 系 统 运 营 商 NEM Na t i on a l E l e c t r i c i t y Ma r ke t 澳 大 利 亚 国 家 电 力 市 场 NEMMCO Na t i on a l E l e c t r i c i t y Ma r ke t Mana g e - men t Comp any 澳 大 利 亚 国 家 电 力 市 场 运 营 商 NERC No r t h Ame r i c a n E l e c t r i c Re l i a b i l i t y Co un c i l 北 美 电 力 可 靠 性 委 员 会 NETA The New E l e c t r i c i t y Tr ad i ng Ar - r ang emen t s 英 国 新 电 力 交 易 制 度 NGC Na t i on a l Gr i d Comp any 英 国 国 家 电 网 公 司 NYI SO New Yo r k I SO 纽 约 独 立 系 统 运 营 商 OCCTO Or g an i z a t i on f o r Cr o s s-r e g i on a l Co - o r d i na t i on o f Tr an smi s s i on Op e r a t o r s 广 域 系 统 运 行 协 调 机 构 OFGEM Of f i c e o f Ga s and E l e c t r i c i t y Ma r ke t s 英 国 天 然 气 和 电 力 市 场 办 公 室 OTC Ov e r The Coun t e r 场 外 交 易 PJM Pe nn s y l v an i a-New J e r s e y-Ma r y l and 美 国 PJM 电 力 市 场 PPS Powe r Pr odu c e r Supp l i e r 特 定 规 模 电 力 企 业 PTC Pr odu c t i on Tax Cr e d i t 联 邦 产 品 税 收 抵 免 法 案 PXIL Powe r Ex c hang e I nd i a Lt d 印 度 电 力 交 易 所 REC Ren ewab l e Ene r gy Cr e d i t 可 再 生 能 源 证 书 RTE Re s e au d e Tr an s po r t dE l e c t r i c i t 法 国 输 电 公 司 RTO Re g i o n a l T r a n sm i s s i o n Or g a n i z a t i o n 区 域 输 电 组 织续 表 缩 写 全 称 中 文 SEB S t a t e E l e c t r i c i t y Bo a r d 印 度 邦 电 力 局 SERC S t a t e E l e c t r i c i t y Re gu l a t o r y Commi s - s i on 印 度 邦 电 力 监 管 委 员 会 SMD S t and a r d Ma r ke t De s i gn 标 准 市 场 设 计 SPP Sou t hwe s t Powe r Poo l 西 南 电 力 库 SWI S Sou t h We s t I n t e r c onne c t e d Sy s t em 澳 大 利 亚 西 南 互 联 系 统 TSO Tr an smi s s i on Sy s t em Op e r a t o r 系 统 运 营 商 TYNDP T e n-Ye a r Ne two r k De v e l o pme n t P l a n 欧 盟 十 年 电 网 发 展 规 划 WSCC We s t e r n E l e c t r i c i t y Co o r d i n a t i o n Co u n c i l 美 国 西 部 互 联 电 网 XBID Cr o s s-Bo r d e r I n t r ad a y Ma r ke t 欧 洲 跨 境 日 内 市 场前 言 缩 写 词 表 概 述 1 1 美 国 电 力 市 场 化 改 革 最 新 进 展 5 1 . 1 美 国 电 力 市 场 化 改 革 进 展 概 况 9 1 . 1 . 1 政 策 法 规 9 1 . 1 . 2 电 力 发 展 10 1 . 1 . 3 市 场 概 况 13 1 . 1 . 4 电 力 价 格 15 1 . 2 美 国 得 州 电 力 市 场 建 设 及 对 我 国 的 启 示 17 1 . 2 . 1 得 州 电 力 市 场 建 设 历 程 18 1 . 2 . 2 得 州 电 力 工 业 结 构 19 1 . 2 . 3 得 州 电 力 市 场 架 构 19 1 . 2 . 4 得 州 2 0 2 1 年 停 电 事 件 分 析 23 1 . 2 . 5 相 关 启 示 24 1 . 3 美 国 加 州 电 力 市 场 建 设 及 对 我 国 的 启 示 25 1 . 3 . 1 加 州 电 力 市 场 建 设 历 程 26 1 . 3 . 2 加 州 电 力 工 业 结 构 26 1 . 3 . 3 加 州 电 力 市 场 架 构 27 1 . 3 . 4 加 州 2 0 2 0 年 限 电 事 件 分 析 31 1 . 3 . 5 相 关 启 示 33 1 . 4 美 国 电 力 市 场 化 改 革 相 关 事 件 分 析 美 国 促 进 分 布 式 能 源 参 与 电 力 市 场 政 策 及 启 示 34 1 . 4 . 1 美 国 分 布 式 能 源 发 展 现 状 34 1 . 4 . 2 政 策 目 的 及 意 义 36 1 . 4 . 3 政 策 内 容 37 1 . 4 . 4 相 关 启 示 39 2 欧 盟 电 力 市 场 化 改 革 最 新 进 展 40 2 . 1 欧 盟 电 力 市 场 化 改 革 进 展 概 况 44 2 . 1 . 1 政 策 法 规 44 2 . 1 . 2 电 力 发 展 44 2 . 1 . 3 市 场 概 况 45 2 . 1 . 4 电 力 价 格 47 2 . 2 北 欧 电 力 市 场 建 设 及 对 我 国 的 启 示 48 2 . 2 . 1 北 欧 电 力 市 场 建 设 历 程 49 2 . 2 . 2 北 欧 电 力 工 业 结 构 50 2 . 2 . 3 北 欧 电 力 市 场 架 构 52 2 . 2 . 4 北 欧 电 力 市 场 现 状 57 2 . 2 . 5 北 欧 电 力 市 场 促 进 清 洁 能 源 消 纳 机 制 58 2 . 2 . 6 相 关 启 示 58 2 . 3 法 国 电 力 市 场 建 设 及 对 我 国 的 启 示 59 2 . 3 . 1 法 国 电 力 市 场 建 设 历 程 60 2 . 3 . 2 法 国 电 力 工 业 结 构 62 2 . 3 . 3 法 国 电 力 市 场 现 状 64 2 . 3 . 4 相 关 启 示 65 2 . 4 欧 盟 电 力 市 场 化 改 革 相 关 事 件 分 析 欧 盟 电 力 市 场 监 管 现 状 及 启 示 66 2 . 4 . 1 欧 盟 电 力 市 场 监 管 基 本 情 况 66 2 . 4 . 2 欧 盟 电 力 市 场 监 管 内 容 70 2 . 4 . 3 相 关 启 示 73 3 英 国 电 力 市 场 化 改 革 最 新 进 展 75 3 . 1 英 国 电 力 市 场 化 改 革 进 展 概 况 78 3 . 1 . 1 政 策 法 规 78 3 . 1 . 2 电 力 发 展 78 3 . 1 . 3 市 场 概 况 81 3 . 1 . 4 电 力 价 格 82 3 . 2 英 国 电 力 市 场 化 改 革 相 关 事 件 分 析 零 碳 背 景 下 英 国 电 力 市 场 建 设 及 启 示 82 3 . 2 . 1 建 立 并 完 善 灵 活 性 资 源 市 场 83 3 . 2 . 2 深 入 推 进 容 量 市 场 改 革 85 3 . 2 . 3 在 输 配 电 价 监 管 中 兼 顾 低 碳 发 展 投 资 86 3 . 2 . 4 相 关 启 示 87 4 日 本 电 力 市 场 化 改 革 最 新 进 展 88 4 . 1 日 本 电 力 市 场 化 改 革 进 展 概 况 92 4 . 1 . 1 政 策 法 规 92 4 . 1 . 2 电 力 发 展 92 4 . 1 . 3 市 场 概 况 97 4 . 1 . 4 电 力 价 格 100 4 . 2 日 本 电 力 市 场 化 改 革 相 关 事 件 分 析 电 改 背 景 下 日 本 批 发 电 力 市 场 进 程 及 启 示 102 4 . 2 . 1 新 电 力 市 场 体 系 102 4 . 2 . 2 中 长 期 交 易 市 场 103 4 . 2 . 3 现 货 市 场 104 4 . 2 . 4 跨 区 联 络 线 输 电 权 间 接 拍 卖 机 制 108 4 . 2 . 5 相 关 启 示 109 5 印 度 电 力 市 场 化 改 革 最 新 进 展 111 5 . 1 印 度 电 力 市 场 化 改 革 进 展 概 况 115 5 . 1 . 1 政 策 法 规 115 5 . 1 . 2 电 力 发 展 115 5 . 1 . 3 市 场 概 况 119 5 . 1 . 4 电 力 价 格 121 5 . 2 印 度 电 力 市 场 化 改 革 相 关 事 件 分 析 印 度 电 力 市 场 结 构 分 析 及 启 示 122 5 . 2 . 1 市 场 主 体 122 5 . 2 . 2 交 易 品 种 124 5 . 2 . 3 市 场 模 式 125 5 . 2 . 4 相 关 启 示 126 6 澳 大 利 亚 电 力 市 场 化 改 革 最 新 进 展 127 6 . 1 澳 大 利 亚 电 力 市 场 化 改 革 进 展 概 况 131 6 . 1 . 1 政 策 法 规 131 6 . 1 . 2 电 力 发 展 132 6 . 1 . 3 市 场 概 况 137 6 . 1 . 4 电 力 价 格 140 6 . 2 澳 大 利 亚 电 力 市 场 化 改 革 相 关 事 件 分 析 澳 大 利 亚 国 家 电 力 批 发 市 场 引 入 大 用 户 分 析 及 启 示 142 6 . 2 . 1 规 则 出 台 背 景 143 6 . 2 . 2 规 则 基 本 情 况 144 6 . 2 . 3 相 关 启 示 148 7 中 国 电 力 市 场 化 改 革 最 新 进 展 149 7 . 1 中 国 电 力 体 制 改 革 进 展 概 况 152 7 . 1 . 1 电 力 体 制 改 革 总 体 成 效 152 7 . 1 . 2 电 力 市 场 建 设 最 新 进 展 153 7 . 1 . 3 售 电 侧 改 革 最 新 进 展 158 7 . 1 . 4 增 量 配 电 改 革 最 新 进 展 158 7 . 2 中 国 电 力 市 场 关 键 问 题 分 析 159 7 . 2 . 1 省 级 电 力 现 货 市 场 建 设 情 况 分 析 159 7 . 2 . 2 电 力 现 货 市 场 建 设 关 键 问 题 分 析 162 8 保 障 发 电 容 量 充 裕 度 的 市 场 机 制 专 题 研 究 165 8 . 1 保 障 发 电 容 量 充 裕 度 的 市 场 机 制 概 述 166 8 . 1 . 1 稀 缺 定 价 机 制 166 8 . 1 . 2 战 略 备 用 机 制 167 8 . 1 . 3 容 量 市 场 机 制 168 8 . 1 . 4 容 量 成 本 补 偿 机 制 168 8 . 2 典 型 国 家 实 践 经 验 170 8 . 2 . 1 美 国 P J M 容 量 市 场 设 计 170 8 . 2 . 2 英 国 容 量 市 场 机 制 设 计 172 8 . 3 对 我 国 的 启 示 及 建 议 173 9 展 望 175 参 考 文 献 178
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