2021国内外电力市场化改革分析报告

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 内容提要 国内外电力市场化改革分析报告是能源与电力分析年度报告系列之一,主要对每年国内外电力市场化改革的最 新进展和重大事件进行跟踪和分析,研究改革的发展趋势和规律,为进一步深化我国电力体制改革和电力市场建设提 供借鉴与参考。 本报告分别针对美国、欧盟、英国、日本、印度、澳大利亚,从政策法规、电力发展、市场概况、电力价格等方 面对改革的最新进展和相关事件进行分析,针对保障发电容量充裕度的市场机制进行了专题研究。本报告对我国新一 轮电力体制改革的最新政策要求、实施情况、关键问题进行了深入分析和研究,并基于对国外电力市场化改革相关经 验的总结,对我国电力体制改革的未来进行了展望。 本报告可供能源分析人员、电力发展分析人员及国家相关政策制定者参考使用。 图书在版编目CIP数据 国内外电力市场化改革分析报告. 2 0 2 1 /国网能源研究院有限公司编著. 北京中国电力出版 社, 2 0 2 1 . 7 能源与电力分析年度报告系列 I S B N 9 7 8 - 7 - 5 1 9 8 - 5 8 0 9 - 4 Ⅰ . ①国 Ⅱ . ①国 Ⅲ . ①电力市场-市场改革-研究报告-世界- 2 0 2 1 Ⅳ . ① F 4 1 6 . 6 1 中国版本图书馆C I P数据核字 2 0 2 1 第1 3 8 1 8 7号 出版发行中国电力出版社 地 址北京市东城区北京站西街1 9号邮政编码1 0 0 0 0 5 网 址 h t t p / / w w w . c e p p . s g c c . c o m . c n 责任编辑刘汝青 0 1 0 - 6 3 4 1 2 3 8 2 董艳荣 责任校对黄 蓓 朱丽芳 装帧设计赵姗姗 责任印制吴 迪 印 刷北京瑞禾彩色印刷有限公司 版 次 2 0 2 1年7月第一版 印 次 2 0 2 1年7月北京第一次印刷 开 本 7 8 7毫米 1 0 9 2毫米 1 6开本 印 张 1 2 . 5 字 数 1 6 7千字 印 数 0 0 0 1 2 0 0 0册 定 价 8 8 . 0 0元 版权专有 侵权必究 本书如有印装质量问题,我社营销中心负责退换 能 源 与 电 力 分 析 年 度 报 告 编 委 会 主 任 张运洲 委 员 吕 健 蒋莉萍 柴高峰 仇文勇 李伟阳 李连存 张 全 王耀华 李 健 郑厚清 单葆国 马 莉 郑海峰 代红才 鲁 刚 韩新阳 李琼慧 张 勇 李成仁 国 内 外 电 力 市 场 化 改 革 分 析 报 告 编 写 组 组 长 马 莉 主笔人 杨 素 曲昊源 成 员 唐程辉 胡 源 田士君 李 景 范孟华 陈珂宁 赵 铮 武泽辰 张 高 张 凡 马秋阳 孙燕一 宋海云 薛 松 张 寒 张晓萱 高国伟 廖建辉 徐 杨 宋海旭 张笑峰 林晓斌 冯昕欣 李 睿 阮文婧 肖汉雄 马 原 丛鹏伟 电力行业的市场化改革是我国全面深化改革的重要组成部分。当前,我国 新一轮电力体制改革已进入落地实施的关键阶段,正在加快构建有序竞争的电 力市场体系,形成主要由市场决定能源价格的机制,发挥市场在资源配置中的 决定性作用。持续跟踪分析国内外电力市场化改革的最新进展和趋势,加强相 关研究,剖析改革热点问题,可以为我国制定改革方案和路线图、优化改革措 施提供重要的决策参考。 国内外电力市场化改革分析报告是国网能源研究院有限公司推出的 “能源与电力分析年度报告系列”之一。本报告对2 0 2 0年国内外电力市场化改 革的最新动态进行跟踪,深入分析改革相关事件和问题,提出国外电力市场化 改革对我国的启示和建议。为了给我国进一步深化电力体制改革和建设电力市 场提供借鉴,本报告还针对保障发电容量充裕度的市场机制进行了专题研究。 本报告共分为9章。第1 6章分别针对美国、欧盟、英国、日本、印度、 澳大利亚,从政策法规、电力发展、市场概况、电力价格等方面的新进展和相 关事件进行了分析;第7章对我国新一轮电力体制改革的最新政策要求、实施 情况、关键问题进行了深入分析和研究;第8章对保障发电容量充裕度的市场 机制进行了专题研究;第9章进行了展望。 本报告概述部分由杨素主笔;美国电力市场化改革部分由曲昊源、赵铮、 武泽辰、马秋阳主笔,美国促进分布式能源参与电力市场政策部分由美国可再 生能源实验室 N a t i o n a l R e n e w a b l e E n e r g y L a b o r a t o r y , N R E L D a v i d J . H u r l b u t 博士主笔,曲昊源、马秋阳编译;欧盟电力市场化改革部分由唐程辉、陈珂 宁、张高主笔;英国电力市场化改革部分由李景、马秋阳主笔;日本电力市场 化改革部分由杨素、孙燕一主笔;印度电力市场化改革部分由田士君、宋海云 主笔;澳大利亚电力市场化改革部分由胡源主笔;中国电力市场化改革最新进 展部分由曲昊源、范孟华、薛松、武泽辰主笔;发电容量充裕度保障机制专题 由曲昊源、陈珂宁、张凡主笔;全书由杨素、曲昊源统稿,马莉、张晓萱、张 凡、范孟华校核。 本报告在编写过程中,得到了国家电网有限公司总部相关部门及一些行业 知名专家的指导和帮助,在此表示衷心感谢 限于作者水平,虽然对书稿进行了反复研究推敲,但难免仍会存在疏漏与 不足之处,恳请读者谅解并批评指正 编著者 2 0 2 1年6月 缩 写 词 表 缩 写全 称中 文 A C E R A g e n c y f o r t h e C o o p e r a t i o n o f E n e r - g y R e g u l a t o r s 欧洲能源监管合作机构 A E M C A u s t r a l i a n E n e r g y M a r k e t C o m m i s - s i o n 澳大利亚能源市场委员会 A E M O A u s t r a l i a n E n e r g y M a r k e t O p e r a t o r 澳大利亚能源市场运营机构 A E R A u s t r a l i a n E n e r g y R e g u l a t o r 澳大利亚能源监管机构 A P P A A m e r i c a n P u b l i c P o w e r A s s o c i a t i o n 美国公共电力协会 A P X A m s t e r d a m P o w e r E x c h a n g e 阿姆斯特丹电力交易所 B E T T A B r i t i s h E l e c t r i c i t y T r a d i n g a n d T r a n s m i s s i o n A r r a n g e m e n t 英国电力交易与输电制度 C A C M C a p a c i t y A l l o c a t i o n a n d C o n g e s t i o n M a n a g e m e n t 欧盟容量分配与阻塞管理 导则 C A I S O C a l i f o r n i a I S O 加州电力市场运营机构 C E A C e n t r a l E l e c t r i c i t y A u t h o r i t y 印度中央电力管理局 C E E R C o u n c i l o f E u r o p e a n E n e r g y R e g u l a - t o r s 欧洲能源监管委员会 C E R C C e n t r a l E l e c t r i c i t y R e g u l a t o r y C o m - m i s s i o n 印度中央电力监管委 员会 C O A G C o u n c i l o f A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t s 澳大利亚政府理事会 C R C a p a c i t y R e s o u r c e 容量电源 C P P C l e a n P o w e r P l a n 清洁电力计划 续表 缩 写全 称中 文 D E R D i s t r i b u t e d E n e r g y R e s o u r c e 分布式能源 D N O D i s t r i b u t e d N e t w o r k O p e r a t o r 配网运营机构 E C E n e r g y C o u n c i l 澳大利亚能源理事会 E C A E n e r g y C o n s u m e r s A u s t r a l i a 澳大利亚能源消费者委员会 E D F l e c t r i c i t d e F r a n c e 法国电力公司 E I A E n e r g y I n f o r m a t i o n A d m i n i s t r a t i o n 美国能源信息署 E I M E n e r g y I m b a l a n c e M a r k e t 美国西部能量不平衡市场 E N T S O - E E u r o p e a n N e t w o r k o f T r a n s m i s s i o n S y s t e m O p e r a t o r s f o r E l e c t r i c i t y 欧洲输电网运营商 E R C O T E l e c t r i c R e l i a b i l i t y C o u n c i l o f T e x a s 得州电力可靠性委员会 E R D F l e c t r i c i t R s e a u D i s t r i b u t i o n F r a n c e 法国配电网公司 F E R C F e d e r a l E n e r g y R e g u l a t i o n C o m m i s - s i o n 美国联邦能源监管委员会 F I T F e e d - i n T a r i f f 可再生能源固定价格收购制度 G B S O G r e a t B r i t a i n S y s t e m O p e r a t o r 英国电网调度中心 I E X I n d i a n E n e r g y E x c h a n g e L t d 印度能源交易所 I O U I n v e s t o r - O w n e d U t i l i t i e s 私有电力公司 I P P I n d e p e n d e n t P o w e r P r o d u c e r 独立发电企业 I S O I n d e p e n d e n t S y s t e m O p e r a t o r 独立系统运营商 I S M O I n d e p e n d e n t S y s t e m a n d M a r k e t O p - e r a t o r 独立系统市场运营机构 I S O - N E I S O N e w E n g l a n d 新英格兰独立系统运营商 续表 缩 写全 称中 文 I T O I n d e p e n d e n t T r a n s m i s s i o n O p e r a t o r 独立输电运行机构 J E P X J a p a n E l e c t r i c P o w e r E x c h a n g e 日本电力批发交易所 L S E L o a d S e r v i n g E n t i t y 负荷服务商 M I S O M i d w e s t I S O 中西部独立系统运营商 N E M N a t i o n a l E l e c t r i c i t y M a r k e t 澳大利亚国家电力市场 N E M M C O N a t i o n a l E l e c t r i c i t y M a r k e t M a n a g e - m e n t C o m p a n y 澳大利亚国家电力市场 运营商 N E R C N o r t h A m e r i c a n E l e c t r i c R e l i a b i l i t y C o u n c i l 北美电力可靠性委员会 N E T A T h e N e w E l e c t r i c i t y T r a d i n g A r - r a n g e m e n t s 英国新电力交易制度 N G C N a t i o n a l G r i d C o m p a n y 英国国家电网公司 N Y I S O N e w Y o r k I S O 纽约独立系统运营商 O C C T O O r g a n i z a t i o n f o r C r o s s - r e g i o n a l C o - o r d i n a t i o n o f T r a n s m i s s i o n O p e r a t o r s 广域系统运行协调机构 O F G E M O f f i c e o f G a s a n d E l e c t r i c i t y M a r k e t s 英国天然气和电力市场办公室 O T C O v e r T h e C o u n t e r 场外交易 P J M P e n n s y l v a n i a - N e w J e r s e y - M a r y l a n d 美国 P J M电力市场 P P S P o w e r P r o d u c e r S u p p l i e r 特定规模电力企业 P T C P r o d u c t i o n T a x C r e d i t 联邦产品税收抵免法案 P X I L P o w e r E x c h a n g e I n d i a L t d 印度电力交易所 R E C R e n e w a b l e E n e r g y C r e d i t 可再生能源证书 R T E R e s e a u d e T r a n s p o r t d E l e c t r i c i t 法国输电公司 R T O R e g i o n a l T r a n s m i s s i o n O r g a n i z a t i o n 区域输电组织 续表 缩 写全 称中 文 S E B S t a t e E l e c t r i c i t y B o a r d 印度邦电力局 S E R C S t a t e E l e c t r i c i t y R e g u l a t o r y C o m m i s - s i o n 印度邦电力监管委员会 S M D S t a n d a r d M a r k e t D e s i g n 标准市场设计 S P P S o u t h w e s t P o w e r P o o l 西南电力库 S W I S S o u t h W e s t I n t e r c o n n e c t e d S y s t e m 澳大利亚西南互联系统 T S O T r a n s m i s s i o n S y s t e m O p e r a t o r 系统运营商 T Y N D P T e n - Y e a r N e t w o r k D e v e l o p m e n t P l a n 欧盟十年电网发展规划 W S C C W e s t e r n E l e c t r i c i t y C o o r d i n a t i o n C o u n c i l 美国西部互联电网 X B I D C r o s s - B o r d e r I n t r a d a y M a r k e t 欧洲跨境日内市场 前言 缩写词表 概述1 1 美国电力市场化改革最新进展5 1.1 美国电力市场化改革进展概况9 1. 1. 1 政 策 法 规 9 1. 1. 2 电 力 发 展 1 0 1. 1. 3 市 场 概 况 1 3 1. 1. 4 电 力 价 格 1 5 1.2 美国得州电力市场建设及对我国的启示1 7 1. 2. 1 得 州 电 力 市 场 建 设 历 程 1 8 1. 2. 2 得 州 电 力 工 业 结 构 1 9 1. 2. 3 得 州 电 力 市 场 架 构 1 9 1. 2. 4 得 州 2021年 停 电 事 件 分 析 2 3 1. 2. 5 相 关 启 示 2 4 1.3 美国加州电力市场建设及对我国的启示2 5 1. 3. 1 加 州 电 力 市 场 建 设 历 程 2 6 1. 3. 2 加 州 电 力 工 业 结 构 2 6 1. 3. 3 加 州 电 力 市 场 架 构 2 7 1. 3. 4 加 州 2020年 限 电 事 件 分 析 3 1 1. 3. 5 相 关 启 示 3 3 1.4 美国电力市场化改革相关事件分析 美国促进分布式能源参与电力市场政策及启示3 4 1. 4. 1 美 国 分 布 式 能 源 发 展 现 状 3 4 1. 4. 2 政 策 目 的 及 意 义 3 6 1. 4. 3 政 策 内 容 3 7 1. 4. 4 相 关 启 示 3 9 2 欧盟电力市场化改革最新进展4 0 2.1 欧盟电力市场化改革进展概况4 4 2. 1. 1 政 策 法 规 4 4 2. 1. 2 电 力 发 展 4 4 2. 1. 3 市 场 概 况 4 5 2. 1. 4 电 力 价 格 4 7 2.2 北欧电力市场建设及对我国的启示4 8 2. 2. 1 北 欧 电 力 市 场 建 设 历 程 4 9 2. 2. 2 北 欧 电 力 工 业 结 构 5 0 2. 2. 3 北 欧 电 力 市 场 架 构 5 2 2. 2. 4 北 欧 电 力 市 场 现 状 5 7 2. 2. 5 北 欧 电 力 市 场 促 进 清 洁 能 源 消 纳 机 制 5 8 2. 2. 6 相 关 启 示 5 8 2.3 法国电力市场建设及对我国的启示5 9 2. 3. 1 法 国 电 力 市 场 建 设 历 程 6 0 2. 3. 2 法 国 电 力 工 业 结 构 6 2 2. 3. 3 法 国 电 力 市 场 现 状 6 4 2. 3. 4 相 关 启 示 6 5 2.4 欧盟电力市场化改革相关事件分析 欧盟电力市场监管现状及启示6 6 2. 4. 1 欧 盟 电 力 市 场 监 管 基 本 情 况 6 6 2. 4. 2 欧 盟 电 力 市 场 监 管 内 容 7 0 2. 4. 3 相 关 启 示 7 3 3 英国电力市场化改革最新进展7 5 3.1 英国电力市场化改革进展概况7 8 3. 1. 1 政 策 法 规 7 8 3. 1. 2 电 力 发 展 7 8 3. 1. 3 市 场 概 况 8 1 3. 1. 4 电 力 价 格 8 2 3.2 英国电力市场化改革相关事件分析 零碳背景下英国电力市场建设及启示8 2 3. 2. 1 建 立 并 完 善 灵 活 性 资 源 市 场 8 3 3. 2. 2 深 入 推 进 容 量 市 场 改 革 8 5 3. 2. 3 在 输 配 电 价 监 管 中 兼 顾 低 碳 发 展 投 资 8 6 3. 2. 4 相 关 启 示 8 7 4 日本电力市场化改革最新进展8 8 4.1 日本电力市场化改革进展概况9 2 4. 1. 1 政 策 法 规 9 2 4. 1. 2 电 力 发 展 9 2 4. 1. 3 市 场 概 况 9 7 4. 1. 4 电 力 价 格 1 0 0 4.2 日本电力市场化改革相关事件分析 电改背景下日本批发电力市场进程及启示1 0 2 4. 2. 1 新 电 力 市 场 体 系 1 0 2 4. 2. 2 中 长 期 交 易 市 场 1 0 3 4. 2. 3 现 货 市 场 1 0 4 4. 2. 4 跨 区 联 络 线 输 电 权 间 接 拍 卖 机 制 1 0 8 4. 2. 5 相 关 启 示 1 0 9 5 印度电力市场化改革最新进展1 1 1 5.1 印度电力市场化改革进展概况1 1 5 5. 1. 1 政 策 法 规 1 1 5 5. 1. 2 电 力 发 展 1 1 5 5. 1. 3 市 场 概 况 1 1 9 5. 1. 4 电 力 价 格 1 2 1 5.2 印度电力市场化改革相关事件分析 印度电力市场结构分析及启示1 2 2 5. 2. 1 市 场 主 体 1 2 2 5. 2. 2 交 易 品 种 1 2 4 5. 2. 3 市 场 模 式 1 2 5 5. 2. 4 相 关 启 示 1 2 6 6 澳大利亚电力市场化改革最新进展1 2 7 6.1 澳大利亚电力市场化改革进展概况1 3 1 6. 1. 1 政 策 法 规 1 3 1 6. 1. 2 电 力 发 展 1 3 2 6. 1. 3 市 场 概 况 1 3 7 6. 1. 4 电 力 价 格 1 4 0 6.2 澳大利亚电力市场化改革相关事件分析 澳大利亚国家电力批发市场引入大用户分析及启示1 4 2 6. 2. 1 规 则 出 台 背 景 1 4 3 6. 2. 2 规 则 基 本 情 况 1 4 4 6. 2. 3 相 关 启 示 1 4 8 7 中国电力市场化改革最新进展1 4 9 7.1 中国电力体制改革进展概况1 5 2 7. 1. 1 电 力 体 制 改 革 总 体 成 效 1 5 2 7. 1. 2 电 力 市 场 建 设 最 新 进 展 1 5 3 7. 1. 3 售 电 侧 改 革 最 新 进 展 1 5 8 7. 1. 4 增 量 配 电 改 革 最 新 进 展 1 5 8 7.2 中国电力市场关键问题分析1 5 9 7. 2. 1 省 级 电 力 现 货 市 场 建 设 情 况 分 析 1 5 9 7. 2. 2 电 力 现 货 市 场 建 设 关 键 问 题 分 析 1 6 2 8 保障发电容量充裕度的市场机制专题研究1 6 5 8.1 保障发电容量充裕度的市场机制概述1 6 6 8. 1. 1 稀 缺 定 价 机 制 1 6 6 8. 1. 2 战 略 备 用 机 制 1 6 7 8. 1. 3 容 量 市 场 机 制 1 6 8 8. 1. 4 容 量 成 本 补 偿 机 制 1 6 8 8.2 典型国家实践经验1 7 0 8. 2. 1 美 国 PJM容 量 市 场 设 计 1 7 0 8. 2. 2 英 国 容 量 市 场 机 制 设 计 1 7 2 8.3 对我国的启示及建议1 7 3 9 展望1 7 5 参考文献1 7 8