2021年07月22日-光伏发电政策形势及影响-时璟丽-16.9-o

p国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 光伏发电政策形势及影响 2021年上半年回顾与下半年展望 国家发展改革委能源研究所 时璟丽 北京， 2021年 07月 22日 1 光伏行业 2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 2 宏观战略对光伏发电等可再生能源发展目标、逻辑、路径、方式、政策等带来重大影响 占比目标提升，水电、核电、生物质发电至少在 2030年前额外增量空间非常有限 风电、太阳能发电装机和电量的额外增量将是主力，可再生能源非电利用将贡献一部分 30碳达峰、 60碳中和目标 2030年非化石能源在一次能源占比，从 20提升至 25 2025年非化石能源在一次能源消费占比 20 首次提出风光装机目标 2030年累计 12亿千瓦以上 以风光为主的可再生能源电力电量要在“十三五”规模上大幅度增加 按照风光在增量电量相等的情形测算 “十四五”风光新增装机在 5亿千瓦左右，“十五五风光新增装机在 6-7亿千瓦 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 2021年上半年出台的光伏发电相关政策 近期相关多项政策密集出台，体现了“十四五”政策导向相关的部分政策 目标战略及落实 国家发展改革委 国家能源局 关于 2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项 的通知 （ 发改能源〔 2021〕 704号 ）， 2021年 5月 21日 可再生能源发展“十四五”规划（制定过程中） 项目建设管理 国家能源局 关于 2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知 （ 国能发新能〔 2021〕 25号 ）， 2021年 5月 11日 国家发改委 国家能源局 关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见 （发改能源规 〔 2021〕 280号 ）， 2021年 2月 25日 国家能源局综合司 关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知 ， 2021年 6月 20日 国家能源局综合司 新型储能项目管理规范（暂行）（征求意见稿） ， 2021年 6月 22日 国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿 ）， 2021年 3月 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 2021年上半年出台的光伏发电相关政策 近期相关多项政策密集出台，体现了“十四五”政策导向相关的部分政策 电价 国家发展改革委 关于 “十四五 ”时期深化价格机制改革行动方案的通知 （ 发改价格 〔 2021〕 689号 ）， 2021年 5月 18日 国家发展改革委 关于 2021年新 能源上网电价政策有关事项的通知 （发改 价格 〔 2021〕 833号） ， 2021年 6月 7日 参与电力市场 国家发改委办公厅 国家能源局综合司 关于进一步做好电力现货市场建设试点工作 的通知 （发改办体改 〔 2021〕 339号 ） ,2021年 4月 26日 金融 可再生能源绿电和绿证交易（研究讨论中） 国家发展改革委 财政部 中国人民银行 银保监会 国家能源局 关于引导加大金融支 持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知 （发改运行〔 2021〕 266 号） ， 2021年 3月 国家发展改革委 关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（ REITs）试 点工作的通知 （发改办投资 〔 2021〕 958号）， 2021年 6月 29日 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 5 目标战略落实 强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制 目标引导确保完成目标， 2025、 2030年非化石能源为 20、 25 从 2021年起，每年初滚动发布各省权重 同时印发当年和次年消纳责任权重 ✓ 当年权重为约束性指标，各省按此进行考核评估 ✓ 次年权重为预期性指标，各省按此开展项目储备 ✓ 2022年各省份非水预期性指标较 2021年均增加 1.25个百分点  导向逐步实现责任共担 （资料来源能源研究所 ERI， 2021.01） 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 6 目标战略落实 强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制 2020年为第一年正式考核年总量责任权重 ✓ 各省市区均达到最低消纳责任权重要求 ✓ 福建 通过指标年度转移，将 0.5个 百分点 权重 转移 至 2021年 ✓ 20个 省份达到或超过激励性权重青海、甘肃、重庆、湖南、湖北、贵州、广东、吉林、宁夏、 江西、陕西、河南、内蒙古、浙江、山西、安徽、辽宁、江苏、海南、天津 （资料来源能源研究所 ERI， 2021.06） 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 7 目标战略落实 强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制 2020年为第一年正式考核年非水责任权重 ✓ 各省市区均达到最低消纳责任权重 要求， 4个省份之间有超额消纳量转让  青海加上了河南 转让 的 12亿 千瓦时超额 消纳 量  浙江加上 了 宁夏转让 的 12.55亿千瓦时超额消纳 量 ✓ 14个省份 达到或超过激励性权重 吉林、内蒙古、陕西、湖南、江西、湖北、江苏、广西、海 南、贵州、福建、广东、上海、重庆 （资料来源能源研究所 ERI， 2021.06） 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 8 能源“双控”与 可再生能源电力消纳 保障机制 国家发展改革委 国家能源局关于建立 健全可再生能源 电力消纳保障机制的 通知 （ 发 改能源〔 2019〕 807号 ） ✓超额完成消纳量不计入“十三五”能耗考核。 在确保完成全国能源消耗总量和强度“双控”目标条件下，对于实际完成消纳 量超过本区域激励性消纳责任权重对应消纳量的省级行政区域，超出激励性消纳责任权重部分的消纳量折算的能源消费量不纳 入该区域能耗“双控”考核。对纳入能耗考核的企业，超额完成所在省级行政区域消纳实施方案对其确定完成的消纳量折算的 能源消费量不计入其能耗 考核 （图片来源能源研究所 ERI， 2021.04） 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 9 项目建设管理新机制 建立并网多元保障机制 保障 性并网项目，实施竞争 配置 保障性并网 ✓ 各省（区、市）完成年度非水电最低消纳责任权重所必需 的新增并网 项目 ✓2021年保障性并网规模不低于 9000万 千瓦 ， 主要是 2020年底 前核准或备案且未并网的存量项目 ✓保障 性并网规模可省际 置换 ✓通过 跨省区电力交易落实非水电消纳责任权重的，经送、受 省份协商并会同电网企业签订长期协议后，根据输送（交易） 新能源电量相应调减受端省保障性并网规模并调增至送端 省 市场化并网 ✓保障性并网范围以外仍有意愿并网的 项 目 ✓可 通过 自建、合建共享或购买服务等市 场化 方式落实并网条件后，由电网企业予 以 并网 ✓并网 条件主要包括 配套新增的抽水蓄能 、储热型光热发电、火电调峰、新型储能 、可调节负荷 等灵活调节 能力 户用光伏保障并网消纳电网企业均要能并尽并 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 10 源网荷储一体化和多能互补 源网荷储一体化 提升保障能力和利用效率 区域（省）级 市（县）级 园区（居民区）级 多能互补 提升可再生能源消纳能力 风光储一体化探索增量 风光水（储）一体化稳妥推进增量 风光火（ 储） 一体化严控增量 存量 积极实施风光水火储提升 整县（市、区）屋顶分布式光伏开发 屋顶总面积可安装光伏发电比例 党政机关不低于 50 学校、医院、村委会等公共建筑不低于 40 工商业厂房不低于 30 农村居民不低于 20 关键 落实屋顶资源，良好营商环境 配 网升级改造，并网应接尽接 政府角色 自愿不强制 试点不审批 到位不 越位 竞争 不垄断 工作不暂停 项目建设管理 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 11 电价 总体方向 关于 “十四五 ”时期深化价格机制改革行动方案 的通知 （ 发改价格〔 2021〕 689号 ） ✓ 持续深化电价改革 ✓ 进一步完善省级电网、区域电网、跨省跨区 专项工程、增量配电网价格形成机制，加快 理顺输配电价结构 ✓ 持续深化燃煤发电、燃气发电、水电、核电 等上网电价市场化改革 ✓ 完善风电、光伏发电、抽水蓄能价格形成机 制 ✓ 建立新型储能价格机制 ✓ 平稳推进销售电价改革，有序推动经营性电 力用户进入电力市场，完善居民阶梯电价制 度 新能源电价 关于 2021年新能源上网电价政策有关事项 的通知 （ 发改价格〔 2021〕 833号 ） 新增风光项目全部平价上网，执行当地燃 煤基准价 ✓ 新建项目可自愿通过参与市场化交易形 成上网电价，以更好体现光伏发电、风 电的绿色电力价值 ✓ 一定小时数内的电量 *确定的电价（平 价或低价） 基本收益；之外的电量参 与市场或者绿电交易 增加收益 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 12 光伏发电按燃煤基准价平价上网 各地区项目投资差异大，投资时需要考虑项目的具体情况 ✓ 光伏电站和地面分布式光伏，按照 4元 /瓦初始投资，合理利用小时数，资本金内部收益率平均为 8 ✓ 建筑屋顶分布式光伏项目，按照 3.8元 /瓦初始投资， 2020年各省份实际利用小时数，资本金内部收益率平均水平不高； 需要有一定的自发自用电量比例 20或者实现分布式发电的市场化交易，则大部分地区开发项目具有经济性 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 13 光伏发电项目经济性分析还需考虑的一些因素 电力市场推进进程、新能源参与市场推进进程加快 ✓ 超出一定小时数部分的电量 /部分电量需要参与电力市场，但实际小时数可能 更多 ✓ 可能 需要增加储能成本，或者部分省份需要支付辅助服务费用 可能 的绿电 /绿 证 收益 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 14 绿电和绿证交易 国内用能企业对于绿色电力、可再生能源电力绿色证书的需求激增 ✓国内 各界在落实“ 3060双碳”目标战略方面行动加快 ✓国际 越来越多国家提出碳中和、欧盟计划征求碳边境调节税等形势 2017年的绿证方案已不适用于新形势，建议调整政策的几个关键点 ✓ 绿电或绿证的本质和目的坚持体现其环境属性  决定绿电 /绿证收益的归属 ✓ 尽快扩大范围  分布式可再生能源应该纳入  范围是全部可再生能源，还是非水可再生能源  范围是平价无补贴项目，还是所有可再生能源项目 ✓ 绿电绿证是量证合一，还是分离 ✓ 核发、交易、认证体系建立 自愿性 绿色电力证书自愿认购交易已经 实施 ✓ 2017年 1月颁布 试行可再生能源绿 色电力证书核发及自愿认购交易制 度的通知 ✓ 2017年 7月启动试行自愿认购 ✓ 自愿认购  效果有限  截止 2021年 6月 20日仅 75810个绿 证被 2753个认购者认购 ✓ 自愿认购问题  替代补贴的定位造成价格高昂  需要在机制上做出根本性改变 近期大量平价绿证上线 近期两个绿证交易，亟需加快推进绿证市场，尤其是规范核发体系， 完善交易体系，建立认证体系 ✓ 2021年 6月，苏州“ 2021年国际能源变革对话”购买平价绿证， 60个， 50元 /个 （ MWh，来自平价光伏电站项目；目前已经核发近 400万个平价绿证 ✓ 2021年 6月，景旦分布式光伏项目（卖方）、苹果供应链企业 L公司（买方）、 APX（核发）达成 10万个绿证交易，远景 EnOS平台提供唯一性和可追溯证明， 25-30元 /个 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 15 碳市场 全国碳排放权交易 2021年 7月 16日开市 碳排放配额 CEA交易方式 ✓ 协议转让、单向竞价或其他符合规定的方式 ✓ 协议转让包括挂牌协议交易、大宗协议交易 第一批启动阶段 2225家发电企业 风光等新能源关注点 ✓ 与绿电 /绿证的衔接 ✓ CCER能否再启绿电绿证与 CCER是 否交叉重叠重复计算 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 16 金融政策 可再生能源存量项目 针对补贴拖欠问题 国家发展改革委 财政部 中国人民银行 银保监会 国家能源局 关于引导加大 金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有 序发展的通知 （ 发改运行 〔 2021〕 266号 ） ， 2021年 3月 ✓ 既有 贷款 展期、续贷，或调整还款进度、期 限等 ✓ 补贴确权贷款 银企双方自主协商贷款金额、 年限、利率等 ✓ 建立 补贴确权贷款的封闭还贷制度 REITs ✓2021年 6月， 国家发展改革委关于进一步做好 基础设施领域不动产投资信托基金（ REITs）试点 工作的通知（发改办投资 〔 2021〕 958号） ✓能源基础设施包括风电、光伏发电、水力发 电、天然气发电、 生物质发电、核 电等清洁能源项 目，特高压输电 项目，增量配电 网、微电网、充 电基础设施项目， 分布式冷热电项目 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 结语 双碳战略对光伏发电等可再生能源发展目标、逻辑、路径、方式、政策等带来重大影响 国家相关政策围绕实现这一目标、构建以新能源为主体的新型电力系统进行设计和实施 “十四五”是新阶段、关键期、窗口期 光伏行业利用好有利的发展机遇，充分发挥产业优势，扩大市场规模，降低发电成本，在能源结构转型、 实现双碳目标上持续发挥越来越重要的作用 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 谁也没有看见过风， 不用说我和你了， 但当风机转动的时候， 我们知道风来发电了。 谢谢 时璟丽 国家发展改革委能源研究所 shijleri.org.cn www.eri.org.cn 谢谢/p