光伏发电政策形势与平价时代展望-能源中心-时璟丽

国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 光伏发电政策形势与平价时代展望 国家发展改革委能源研究所 时璟丽 北京， 2021年 03月 24日 1 2021年光伏领袖大会 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 2 能源结构持续优化 2020年一次能源消费量 49.8亿吨标准煤 ✓ 煤炭占比下降到 56.8，同比下降 0.9个百分点 ✓ 2019年非化石能源占比达到 15.3，提前实现 2020年达到 15的目标（ 2020年清洁能源占比 24.3，同比增加一个百 分点，扣除天然气消费，测算非化石能源占比 15.9） 中国能源消费及构成（数据来源中国统计年鉴， 2020.09， 2020年数据来自中国统计公报） 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 3 可再生能源在能源清洁转型中发挥的作用 可再生能源发展和近期目标（来源 ERI/CNREC， 2020.03） 可再生能源在能源和电力消费中的比例稳步提升 可再生能源利用总量上提前两年，占比方面提前一年实现“十三五 ”规划目标 2020年可再生能源发电在全社会用电量中比重达到 29.5，其中非 水达到 11.5 非化石能源电力装机占比 Non-fossil fuel power capacity（ Source ERI/CNREC， 2021.01 非化石能源发电量占比 Non-fossil fuel power capacity（ Source ERI/CNREC， 2021.01 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 4 战略及目标能源转型和碳排放 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 5 碳达峰、碳中和需要可再生能源持续发展 中国可再生能源展望（ CREO） 国家发改委能源研 究所在 CIFF支持下持续开展的滚动研究， 2019年 11月发 布的成果， 高比例可再生能源情景 2050年 ✓ 一次能源消费 35.4亿吨标准煤，终端 30.5亿吨标准煤 ✓ 终端用能电气化比例 66 ✓ 非化石能源发电占比 91，其中风光占比 73 2021年 2月发布最新一版成果 非化石能源比重 78 中国可再生能源展望研究（来源 ERI， 2019.11） 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 可再生能源发展在资源、技术、产业、经济性方面基本不存在瓶颈和障碍 关键是可再生能源与能源系统的融合 ✓ 解决好西部和北部地区大规模可再生能源利 用的并网消纳 ✓ 解决好电力系统的灵活性调峰资源 ✓ 新增可再生能源参与电力市场 ✓ 消纳保障机制（“配额制”）下的可再生能 源绿色证书交易市场建设 ✓ 扩展可再生能源应用场景，加快分布式能源 建设步伐 2021\3\29 Monday 6 实现融合的关键是建设现代能源体系 ✓ 电气化、清洁化、智能化 ✓ 电力（制氢）绿色化 ✓ 控制总量控制化石能源，放开可再生能源 ✓ 化石能源在能源系统中的作用和运行方式 必须转变 ✓ 可再生能源优化存量，有序增长 ✓ 能源基础设施跨界融合 构建清洁低碳安全高效的能源体系 控制化石能源总量 着力提高利用效能 实施可再生能源替代行动 深化电力体制改革 构建以新能源为主体的新型电力系统 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 7 可再生能源发展面临的形势和发展环境要求 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 8 近期可再生能源政策方向 国民经济和社会发展第十四个五年计划和 2035年远景目标纲要 ✓ 推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力 ✓ 加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分 布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能 互补的清洁能源基地， 非化石能源占能源消费总量比重提高到 20左右 两个文件征求意见稿在 2021年 2月开始征求意见 ✓ 关于征求 2021年可再生能源电力消纳责任权重和 2022-2030年预期目标建议的函 ✓ 关于 2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿） 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 9 可再生能源电力消纳保障机制未来最重要的落实国家战略和目标的机制 2019年 5月颁布政策，开始实施的机制 通过逐年提升消纳责任权重指标，一方面提供逐年的 新增可再生能源装机需求，另一方面为建成项目运行 消纳提供保障 项目布局以各地责任权重调整、经济性对比、各地 支撑条件（土地、消纳、地方政策等）通过市场手段 形成 消纳的定位发生变化从消纳定发展，转变为消纳支 撑发展需求（发展定消纳） 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 10 关于征求 2021年可再生能源电力消纳责任权重和 2022-2030年预期 目标建议的函 基本原则 ✓ 目标导向，确保完成目标 2030年非化石能源 25，消纳责任权重从紧安排 ✓ 责任共担逐步全国统一消纳责任权重， 2030年全国各省份可再生能源消纳责任权重统一，公平承担 ✓ 双消纳双考核压实风光发电发展责任 ✓ 合理设置 2021年责任权重考虑各地待建和在建项目情况 ✓ 一次性明确发展预期，逐年滚动调整利于各地做好项目储备 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 11 关于征求 2021年可再生能源电力消纳责任权重和 2022-2030年预期 目标建议的函 边界条件 ✓ 非化石能源消费占比 2030年 26（ 预留足用能空间）， 2021年 16.6 ✓ 一次能源消费总量 2030年 60亿吨 标准煤， 2021年 51.2亿吨标准煤 ✓ 全社会用电量 2030年 11万亿千瓦 时， 2021年 8万亿千瓦时 可再生能源消纳责任权重 ✓ 在 2021年实际完成基础上， 2022-2030年以年均 等额方式逐年提升，到 2030年达到全国统一的 40 ✓ 已经超过 2030年要求（ 40）的省份，权重不能 低于上一年，达到 70时，可在 70以上浮动 非水可再生能源消纳责任权重 ✓ 在 2021年实际完成基础上， 2022-2030年以全国 统一增幅方式逐年提升 ✓ 2021年预期 12.7， 2030年预期 25.9，逐年提升 1.47个百分点 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 12 关于 2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿） 总体要求 ✓ 贯彻习近平总书记 “四个革命、一个合作 ”能源安全新战略，落实 2030年前碳达峰、 2060年前碳中和， 2030年非化石能源占一次能源消费比重达到 25左右，风电、太阳能发电总装机容量达到 12亿千瓦以 上等目标任务， 坚持目标导向，完善发展机制，释放消纳空间，优化发展环境 ， 充分发挥地方主导作 用，调动投资主体积极性， 坚持存量增量并举、集中式分布式并举，持续加快推动风电、光伏发电项 目开发建设。 2021年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11左右 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 13 关于 2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿） 充分发挥地方主导作用 ✓ 强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制 按照目标导向和责任共担原则，国家下达 2021年度及 “十 四五 ”末各省级行政区域可再生能源电力消纳责任权重。 各省级能源主管部门依据本区域非水电消纳责 任权重，积极推动本地区风电、光伏发电项目建设和跨省区电力交易，合理确定本地区 2021年风电、 光伏发电项目年度新增并网规模和新增核准（备案）规模，认真组织做好项目开发建设和储备工作 ✓ 积极推进存量项目建设 各省级能源主管部门要认真组织 “十三五 ”期间核准（备案）的存量项目建设 ，促进项目尽早建成投产 ✓ 加快开展项目储备和建设 各省级能源主管部门要加快开发论证，落实建设条件，抓紧核准（备案） 一批新增项目，并推动开工建设，确保后续年度并网规模， 实现接续发展 ✓ 地方政府自主组织项目建设 各省级能源主管部门应按照国家明确的本地消纳责任权重， 测算确定 2021、 2022年年度保障性并网规模 ； 组织 2021年拟并网的存量项目纳入 2021年度保障性并网规模 ；根 据 2021年度保障存量项目并网后剩余保障性并网规模和 2022年度保障性并网规模，按照前述原则 编制 竞争性配置方案，组织开展保障性并网竞争性配置，确定纳入 2021、 2022年度保障性并网规模的新增 项目。 同时，组织超出保障性并网规模且仍有并网意愿的新增项目通过市场化方式落实新增并网消纳 条件。在此基础上，编制年度项目开发建设方案，有序组织项目开发建设，并协调电网企业保障项目 并网接入。保障性并网竞争性配置及市场化并网工作应由省级能源主管部门组织，不得下放地方 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 14 关于 2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿） 建立保障性并网、市场化并网等并网消纳多元保障机制 ✓ 保障性并网指各地落实非水电消纳责任权重所必需的新增装机由电网企业保障并网 ✓ 市场化并网指超出保障性消纳规模仍有意愿并网的项目， 通过自建、合建共享或购买服务等市场化方 式，在落实抽水蓄能、储热型光热发电、火电调峰、电化学储能、可调节负荷等新增并网消纳条件后 ，由电网企业保障并网 。 电网企业责任 积极做好并网消纳工作 ✓ 国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电力公司要完善电网网架结构和调度交易机制， 落实年度保障 消纳能力 ✓ 对 保障消纳能力范围内以及超出保证消纳能力范围但已落实新增消纳能力的项 目，要切实采取有效措 施，做好项目接网， 确保 “能并尽并 ” ✓ 要充分利用现代信息技术会同全国新能源消纳监测预警中心落实按月监测、按季评估， 滚动公布各省 级区域并网消纳情况及预测分析 ，引导发电企业理性投资、有序建设。 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 15 关于 2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿） 项目推进 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 16 参与电力市场问题 部分地方已开始探索风光等新能源进入电力现货市场 对于存量项目，需要保持政策的连续性 对于无补贴平价增量项目，需要理顺各类政策如电价形成机制、全额保障性收购制度、参与电力市场等之间关系 ✓ 原则是保持合理收益完全平价的初始阶段，光伏发电新增项目需要政策给予一定的保障小时数，或者作为优发电量，或 者按照签订中长期交易合同方式 ✓ 运行时可部分参与电力市场 一定保障小时数内电量，优发在电力市场报量不报价，或者按照中长期交易合同执行  超出的电量，在现货市场中报量报价  鼓励 地方制定和实施差价合约机制，尤其是对于东中部经济相对发达、用电量大的省份，相对更具备条件 参与电力市场，需要以公平的电力市场竞争环境为前提 ✓ 辅助服务公平分摊 ✓ 参与市场的电源类型和方式也要公平 部分地区随着光伏发电渗透率增加，可能出现鸭子曲线，则开发企业可考虑主动配备一些储能设施 光伏 储能在终端侧应用已经具备经济性 辅助服务与现货市场衔接并传导到最终用户，是电力市场成熟运行的必要条件之一 ✓ 近期可能仍在电源侧负担，则需要考虑辅助服务成本上升 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 17 大型清洁能源基地 国民经济和社会发展第十四个五年计划和 2035年远景目标纲要 现代能源体系建设工程 第一个是“大型清洁能源基地” ✓ 建设雅鲁藏布江下游水电基地 ✓ 建设金沙江上下游、雅砻江流域、黄河上游和几字湾、河西走 廊、新疆、冀北、松辽等清洁能源基地 ✓ 建设广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电基地 关键规划、输送、消纳、多能互补 “十四五”大型清洁能源基地布局示意图（来源国民经济和社会发展第十四个五年计划和 2035 年远景目标纲要） 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 18 创新应用和示范 光伏 光热 光伏治沙 新能源 储能 新能源 氢能 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 扩展应用领域和场景分布式光伏 达到平价后，各种应用场景可支撑形成更大的市场规模 光伏发电新应用领域 ✓“十二五”期间，传统的地面集中电站、建筑屋顶 ✓“十三五”期间，增加了水面光伏、矿区沉陷区光伏、光伏 农林牧渔等 ✓ 2020年和“十四五”，机场、地铁、油田、铁塔基站、高速公路、铁路 关键突破市场化交易障碍，解决“过网费”问题，建立商业模式 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 分布式光伏达到平价后，各种应用场景可支撑形成更大的市场规模 能源所“长三角地区分布式能源发展潜力和路线图研究”（ 2020年 2月） 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所 谁也没有看见过风， 不用说我和你了， 但当风机转动的时候， 我们知道风来发电了。 谢谢 时璟丽 国家发展改革委能源研究所 shijleri.org.cn www.eri.org.cn 谢谢