2019年中国光伏行业运行分析及形势预测

2019年中国光伏行业运行分析及形势预测 OFweek产业研究院 【 2019.11】 1、 2019年中国光伏行业运行分析 2、 2020年中国光伏行业形势预测 3、 OFweek 光伏咨询服务 CONTENTS PART ONE 2019年中国光 伏行业运行分析 2019年光 伏市场装机情况 2019年前三季度光伏新增并网容量 15.99GW，同比降低 53.7。 其中，集中式电站新增 7.73GW，同比降低 55.6；分布式光伏新增 8.26GW，同比降低 51.8。 2016年 -2019年前三季度分布式光伏在中国光伏总装机的占比从 12上升到 51，可以看出国内分布式光 伏的快速发展势头。 34.54 53.06 45 15.99 77.42 130.48 175.48 191.47 0 50 100 150 200 250 2016年 2017年 2018年 2019年 Q3 新增 累计 2016年 -2019年 Q3中国 光 伏装机容量 （ 单位 GW） 4.26 19.44 20.85 8.26 10.32 29.76 50.61 58.87 0 20 40 60 80 2016年 2017年 2018年 2019Q3 新增 累计 2016年 -2019年 Q3中国分布式光伏装机容量（单位 GW） 12 37 47 51 0 10 20 30 40 50 60 2106年 2017年 2018年 2019年 Q3 2016年 -2019年 Q3中国 分布式光伏装机比例 2019年光 伏市场装机情况 分区域来看， 2019年前三季度，华北地区新增装机 5.08GW， 占全国的 31.8；东北地区新增 装机 0.51GW， 占全国的 3.2；华东地区 新增装机 3.32GW ， 占全国的 20.8；华中地区新增装机 1.80GW， 占全国的 11.3；西北地区新增装机 4.3GW， 占全国的 26.9；华南 地区新增 装机 0.95GW， 占全国的 6。 5.08 0.51 3.32 1.8 4.3 0.95 华北地区 东北地区 华东地区 华中地区 西北地区 华南地区 2019年前三季度中国分区域光伏装机 （ 单位 GW） 15.41 14.45 13.63 12.76 11.69 11.06 10.71 10.35 10.01 9.9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 山东 江苏 河北 浙江 安徽 青海 新疆 河南 山西 内蒙古 截止 2019年三季度中国十大光伏装机省份 （ 单位 GW） 国内 装机 下滑的主要原因是 2019年政策出台较 晚 ， 但 去年 531之后光伏产业链价格下滑 40-50，海外需求得到刺激 ， 以组件为 例， 2019年前三季度 中国 光伏组件 出口 超过 50GW，同增 80以上 ， 显示海外需求旺盛 。 以第三季度来看，在 传统旺季和欧洲市场整体复苏的刺激下，荷兰仍然是本季度中国光伏组件出口的最大的海外市场；由于对 中国组件的保障性关税按期下调和未来将要加征关税的 不确定因素， 印度在本季度排名升至第二；日本和乌克兰分别位列第三 和第四 。 2019年中国光伏产品出口情况 2018年 Q1-2019年 Q3中国光 伏组件出口量 （ 单位 GW） 9.28 7.86 11.86 16.78 17.42 18.6 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2018年 Q1 2018年 Q2 2018年 Q3 2019年 Q1 2019年 Q2 2019年 Q3 12 12 8.50 7.90 7.20 6.60 5.80 4.70 3.90 2.40 29 荷兰 印度 日本 乌克兰 巴西 澳大利亚 西班牙 墨西哥 越南 德国 其他 2019年 Q3中国光 伏组件 TOP10出口地 2019年中国光伏产品价格情况 2019年 上半年 国内外 需求相对旺盛 ， 产业链价格相对坚挺 ， 6月中旬之前 ， 除 多晶硅 菜花 料价格下跌 16之外 ， 其余各环节产业 链价格变动处于 -82之间 。 由于国内外 630小抢装结束 ， 加上国内竞价项目启动较晚 ， 7-10月需求端偏弱 ， 此时各环节由于供 需格局不同 ， 价格变化差异大 ， 其中单晶电池和单晶组件从 6月中旬以来价格分别下滑约 23/13， 而 多晶硅 致密 料和单晶硅片 价格坚挺 ， 主要原因是 （ 1） 供给相对紧张； （ 2） 单晶渗透率致使其需求好于行业 。 73 71 71 60 61 61 59 57 58 60 61 80 80 81 74 75 75 76 75 75 75 74 0 20 40 60 80 100 菜花料 致密料 2019年中国 多晶 硅市场价格走势 （ 单位 元 /公斤 ） 3.05 3.15 3.15 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.06 3.06 2.06 2.12 2.12 1.95 1.9 1.9 1.87 1.82 1.82 1.88 1.79 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 单晶硅片 多晶硅片 2019年 中国硅片市场价格 走势 （ 单位元 /片 ） 1.29 1.3 1.26 1.19 1.2 1.2 1.12 0.93 0.9 0.91 0.94 0.89 0.9 0.9 0.85 0.86 0.89 0.88 0.82 0.81 0.82 0.696 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 单晶电池片 多晶电池片 2019年中国电池片市场价格走势 （ 单位 元 /W） 2.25 2.25 2.25 2.2 2.2 2.2 2.07 1.97 1.88 1.82 1.77 1.82 1.78 1.75 1.72 1.72 1.72 1.71 1.7 1.7 1.7 1.67 0 0.5 1 1.5 2 2.5 单晶组件 多晶组件 2019年 中国组件市场价格 走势 （ 单位元 /W） 2019年中国光 伏产业制造端情况 4.5 8.4 7.1 8.46 13.6 16.5 19.4 24.2 25 15.5 0 5 10 15 20 25 30 虽然国内市场装机明显不及预期，但受益于海外市场的超预期需求拉动， 2019年我国 光伏产业 整体仍保持 健康发展 ，制造 规模 稳步提升，多晶硅、硅片、电池、组件等各主要制造环节产量增长 明显。从 2019年上半年情况来看，多晶硅产量 15.5万吨，同 比增长 8.4；硅片产量 63GW，同比增长 26；电池片产量 51GW，同比增长 30.8；组件产量 47GW，同比增长 11.9。 2011-2019年 Q2中国 电池片 产量（单位 GW） 11 20 26 29.5 38 48 64.8 91.7 109.2 63 0 20 40 60 80 100 120 2011-2019年 Q2中国硅片产量（单位 GW） 10.8 21 23 25.1 33 41 51 72 87.2 51 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2011-2019年 Q2中国 多晶 硅产量（单位万吨） 10.8 21 23 27.4 35.6 45.8 53.7 75 85.7 47 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2011-2019年 Q2中国组件产量（单位 GW） 2019年中国光伏行业政策梳理 出台时间 政策名称 出台部门 主要内容 2019-1-7 关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知 国家发改委、国家能源局 开展平价上网项目和低价上网项目试点建设 2019-4-9 关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案（征求意见稿） 国家能源局综合司 电网全额消纳、签订 20年固定电价售电合同 2019-4-11 关于 2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知（征求意见稿） 国家能源局综合司 确定了 2019年用于增量的光伏总补贴额度 30亿，其中 7.5亿用于户用光伏， 22.5亿用于竞争性配臵项目 2019-4-12 关于下达“十三五”第二批光伏扶贫项目计划的通知 国家能源局、国务院扶贫办 下达“十三五”第二批光伏扶贫项目计划共计 1.67GW，要求 2019年底前并网 2019-4-28 关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知 国家发改委 集中式电站指导电价 0.4、 0.45、 0.55元 /kWh 有指标未并网 项目 2019年 6月 30日前并网 “自发自用、余电上网”工商业 分布式补贴 0.1元 /kWh 〃 户用光伏补贴 0.18元 /kWh 2019-5-20 关于公布 2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目的通知 国家发改委、国家能源局 总规模 20.76GW（光伏 14.78GW、风电 4.51GW、分布式交易试点 1.47GW） 2019-5-28 关于 2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知 国家能源局 正式确认光伏 30亿补贴用于 2019年度新增项光伏项目（ 7.5 亿用于户用光伏， 22.5亿用于竞价项目） 光伏竞价项目针 对 2019年新建光伏发电项目 2019-6-14 关于公布第三期光伏发电领跑基地奖励激励名单的通知 国家 能源局综合司 确定内蒙古达拉特、吉林白城、江苏泗洪 3个基地为第三期 光伏发电领跑奖励激励基地，每个基地奖励激励规模为 500MW 2019-7-11 关于公布 2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知 国家 能源局综合司 总规模 22.79GW（普通光伏电站 18.12GW、自发自用、余电上网分布式 4.1GW、全额上网工商业分布式 0.57GW） 新的上网电价机制形成固定标杆上网电价改为 电价上限 。未来，除扶贫、户用等特殊项目，其他光伏项目将普遍采用竞价方式 ，国家发改委定期出台新的指导电价作为竞价项目电价的上限 。 2019年中国光伏行业政策梳理 资源区 /类别 2013.9-2015 2016 2017 2018（ 531前） 2018（ 531后） 2019 集中式电价 Ⅰ 类地区 0.9 0.8 0.65 0.55 0.5 ≤0.4 Ⅱ 类地区 0.95 0.88 0.75 0.65 0.6 ≤0.45 Ⅲ 类地区 1 0.98 0.85 0.75 0.7 ≤0.55 工商业分布式 自发自用 0.42 0.42 0.42 0.37 0.32 ≤0.1 全额上网 按 所在资源区的集中式电站标准 户用分布式 自发自用 与对应的工商业分布式相同 0.18 全额上网 扶贫（村级电站 ≤0.5MW） Ⅰ 类地区 0.9 0.8 0.65 0.65 0.65 0.65 Ⅱ 类地区 0.95 0.88 0.75 0.75 0.75 0.75 Ⅲ 类地区 1 0.98 0.85 0.85 0.85 0.85 政策依据 发改价格[2013]1638号 发改价格 〔 2015〕 3044号 发改价格 〔 2016〕 2729号 发改价格 〔 2017〕 2196号 发改能源 〔 2018〕 823号 发改价格 〔 2019〕 761号 2013-2019年中国光伏上网电价一览表（元 /千瓦时，含税） 随着 2019年上半年多项光伏政策落地，新的政策体系开始成型并趋于完善，开始由政策驱动下的补贴周期转向市场驱动下的平价 周期 。 新 的政策体系从有补贴到无补贴。在新的政策体系下，光伏项目主要分为无（国家）补贴项目和有（国家）补贴项目，装机主 体逐渐从有补贴项目过渡到无补贴项目，最终实现光伏全面无补贴平价上网。 2019年中国光伏行业政策梳理 按照 项目类别，可以分为 五类 （ 1）光伏扶贫项目，包括已列入国家光伏扶贫目录 和国家下达计划的光伏扶贫项目 ； （ 2）户用光伏业主自建的户用自然人分布式光伏 项目 ； （ 3）普通光伏电站装机容量 6兆瓦及以上的光伏 电站 ； （ 4）工商业分布式光伏发电项目就地开发、就近 利用且单点并网装机容量小于 6兆瓦的户用光伏以外 的各类分布式光伏发电项目 ； （ 5）国家组织实施的专项工程或示范项目，包括国 家明确建设规模的示范省、示范区、示范城市内的 光伏发电项目，以及跨省跨区输电通道配套光伏发 电项目等。 按照补贴方式和项目规模的确定，可以分为 三类 （ 1）光伏扶贫项目，项目和补贴标准由国务院扶贫 办和国家能源局确定，走单独的补贴通道 ； （ 2）户用光伏项目，按切块的补贴额度确定年度装 机规模，执行固定的补贴标准， 2019年户用光伏的 补贴标准为 0.18元 /kWh，切块的补贴额度为 7.5亿； （ 3）除光伏扶贫、户用光伏外的需要国家补贴的光 伏发电项目，包括普通光伏电站、工商业分布式、各 类专项工程或示范项目，原则上采用招标等竞争性配 置，即我们所说的 “ 竞价项目 ” 。 2019年竞价项目的 补贴额度为 22.5亿。 PART TWO 2020年中国光伏行业形势预测 2020年中国光伏行业形势预测 展望来看，考虑 2019年需求递延、平价项目以及竞价项目，预计 2020年国内 需求 在 50GW左右 ， 而海外方面，考虑产业链价格下 跌，海外平价区域扩大，预计海外需求在 今年 84GW基础上 增长 20以上 至 100GW左右 ， 全球需求 150GW，同 增 25以上。 2017 2018 2019E 2020E 中国光伏市场装机量 53.06 45 30 50 海外光伏市场装机量 41 51.4 84.3 101.6 北美 8.7 10.5 15.7 22 中南美洲 2.2 2.3 2.6 3.1 欧洲 9.2 11.7 21.7 24.3 中东 0.5 1 2.9 5.3 非洲 0.9 1.8 4.3 7.7 亚太（不含中国大陆） 19.4 23.7 36.6 38.7 其他 0.2 0.3 0.5 0.5 全球光伏市场装机量 94.06 96.4 114.3 151.6 全球及中国光伏市场容量预测 （ 单位 GW） 2020年中国光伏行业形势预测 中国光伏市场容量预测 （ 单位 GW） 2017 2018 2019E 2020E 竞价项目 / / 10.8 18 递延项目 / / 9.4 9 平价项目 / / 4.5 12.5 户用光伏 4 7.2 5.3 4.3 其他类型 / / / 6.2 中国光伏市场装机量 53.06 45 30 50 根据申报的预计投产时间，平价项目中预计有 4.75GW于 2019年底前并网。 2019年 22.79GW的竞价项目，其中投资主体为央企、国 企和大型民企的项目超过 11GW，这部分项目将 是 2019年 四季度 装机的主力军。加上光伏扶贫、存量的示范项目、特高压项目等， 四季度国内新增装机 15GW左右，全年新增装机 30GW。 2020年，随着 竞价 项目递 延 ， 以及 产业链成本进一步下滑带动下的 平价 项目启动 ， 我们 预计 当年 中国 光 伏 市场将重新回到 50GW量 级。 PART THREE OFweek 光伏咨询服务 OFweek 光伏咨询服务 OFweek产业研究院 ---作为中国高科技行业领先的研究分析服务提供商 ，我们专注于太阳能光伏、半导体照明 、 激光 、 5G/光通 讯 、人工智能、医疗科技 等高科技领域 ，提供极具战略价值的数据信息服务 。 包括市场调研、行业研究报告、项目可行性分析、 产量数据、项目信息、竞争对手调查、行业前景预测等 。 0 10 20 30 40 OFweek 光伏咨询服务 2019 光伏 重点 报告 计划 部分 产业研究报告 全球 与中国多晶硅市场研究及预测分析报告 中国太阳能硅片市场研究及预测分析 报告 中国 太阳能电池市场 研究及预测分析 报告 中国 太阳能组件市场 研究及预测分析 报告 中国 太阳能逆变器市场 研究及预测分析 报告 中国光伏运维市场监测及前景预测报告 高效电池技术分析及前景预测报告 分布式光伏发电行业市场研究及预测报告 光伏发电产业技术及市场前景预测报告 全球与中国光伏电站行业市场研究及预测报告 中国重点省市分布式光伏投资收益分析 报告 光 伏背板行业市场研究及预测分析 报告 全球与中国 BIPV市场研究及预测分析 报告 德国光伏发电市场深度调查报告 意大利光伏发电市场深度调查报告 荷兰光伏发电市场深度调查报告 法国光伏发电市场深度调查报告 澳大利亚光伏发电市场深度调查报告 日本光伏发电市场深度调查报告 越南光伏发电市场深度调查报告 项目咨询服务 2019年某地区分布式光伏产业发展 规划 2019年光伏行业商业计划书（融资 BP） 2019年分布式光伏电站项目可行性研究 报告 OFweek 光伏咨询服务 部分合作客户展示 冯辉 电话 微信 15013582165 E-mail fenghuiofweek.com 谢谢