“新基建”发展白皮书

p“新基建 ”发展白皮书 nbsp;赛迪智库电子信息研究所 nbsp;2020年 3月 nbsp;前 言 nbsp;“新基建 ”是服务于国家长远发展和 “两个强国 ”建设战略 需求，以技术、产业驱动，具备集约高效、经济适用、智能 绿色、安全可靠 特征 的一 系列 现代化基础设施体系的总称。 近年来，党中央、国务院高度重视新型基础设施建设， 不断 加快并完善 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交 通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联 网等 领域的 建设布局 。以 “新基建 ”为牵引，夯实经济社会高 质量发展的 “底座 ”“基石 ”，对于引燃 “十四五 ”产业动力新引 擎、助力数字经济发展、构建智慧和谐社会具有重要意义。 nbsp;在此形势下，赛迪智库电子信息研究所编写了 业内首个 “新基建 ”发展白皮书， 详细梳理并阐述了新基建的内涵、 意义、建设内容和带动效应，预测新一轮投资风口，分析提 出了 “新基建 ”推进过程中关于投资主体、区域布局、网络安 全等需遵循的路径原则，并分别从政府和企业的角度 提出若 干措施建议 ，以供决策参考。 nbsp;本白皮书由赛迪研究院电子信息研究所温晓君、陆峰、 张金颖、苏廷栋、李雅琪、石岩、张甜甜、王丽丽参与编写， 如有商榷之处，欢迎大家批评指正。 nbsp;赛迪研究院电子信息研究所 nbsp;2020年 3月 19日 nbsp;I 目 录 nbsp;一、 “新基建 ”的概念内涵 . 1 二、 “新基建 ”与 “传统基建 ”的区别 nbsp;1 （一）更突出支撑产业升级和鼓励应 用先试 nbsp;2 （二）更突出政府对全环节的软治理 nbsp;2 （三）更突出区域生产要素整合和协调发展 nbsp;2 三、 “新基建 ”实施的意义 . 2 （一）支撑网络强国建设 nbsp;2 （二）助力数字经济发展 nbsp;3 （三）加速构建智慧社会 nbsp;3 四、 “新基建 ”建设内容 . 3 五、 “新基建 ”的带动效应 . 5 六、 “新基建 ”引入的投资新风口 . 9 （一）加快芯片产业化 nbsp;9 （二）补足工业软件短板 nbsp;10 （三）推进系统装备规模化生产 nbsp;10 （四）促进行业应用落地 . 11 七、需着重关注的四点问题 nbsp;11 （一）投资主体 . 11 （二）实施进度 . 11 （三）区域和行业布局 nbsp;12 II （四）网络安全保障 nbsp;12 八、区域布局需考虑的因素 . 12 （一）国家战略和重大项目布局要求 nbsp;12 （二）人口分布和城镇化格局现状 nbsp;12 （三）地区产业和互联网发展情况 nbsp;13 （四）区域资源环境承载能力 nbsp;13 九、措施建议 . 13 （一）政府层面 nbsp;13 （二）企业层面 nbsp;14 1 一、 “新基建 ”的概念内涵 nbsp;“新基建 ”是与传统的 “铁公基 ”相对应，结合新一轮科技 革命和产业变革特征，面向国家战略需求，为经济社会的创 新、协调、绿色、开放、共享发展提供底层支撑的具有乘数 效应的战略性、网络型基础设施。 “新基建 ”包括 5G 基建、 特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、 大数据中心、人工智能、工业互联网 等七大领域。 nbsp;表 1 “新基建 ”概念发展时间脉络 nbsp;时间 会议 内容 nbsp;2018年 nbsp;12月 nbsp;中央经济工作 会议 nbsp;加快 5G商用步伐，加强 人工智能 、 工业互联网 、 物联网 等新型基础设施建设，加大城际交通、物 流、市政基础设施等投资力度，补齐农村基础设施 和公共服务 设施建设短板 nbsp;2019年 nbsp;3月 nbsp;全国两会政府 工作报告 nbsp;加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通 用航空等基础设施投资力度，加强 新一代信息基 础设施 建设 nbsp;2019年 nbsp;12月 nbsp;中央经济工作 会议 nbsp;要着眼国家长远发展，加强 战略性、网络型基础设 施建设 ，推进川藏铁路等重大项目建设，稳步推进 通信网络建设，加快自然灾害防治重大工程实施， 加强市政管网、城市停车场、冷链物流等建设，加 快农村公路、信息、水利等设施建设 nbsp;2020年 nbsp;1月 3日 nbsp;国务院常务会 议 nbsp;大力发展先进制造业，出台 信息网络等新型基础 设施投资支持政策，推进智能、绿色制造 nbsp;2020年 nbsp;2月 14日 nbsp;中央全面深化 改革委员会第 十二次会议 nbsp;统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造 集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代 化基础设施体系 nbsp;2020年 nbsp;2月 21日 nbsp;中央政治局会 议 nbsp;加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医 药、医疗设备、 5G网络、工业互联网 等加快发展 nbsp;2020年 3 月 4日 nbsp;中央政治局常 务委员会会议 nbsp;加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进 度 。 nbsp;数据来源赛迪智库整理， 2020年 3月 nbsp;二、 “新基建 ”与 “传统基建 ”的区别 nbsp;“新基建 ”与 “传统基建 ”区别体现在三个方面。 nbsp;2 （一） 更突出支撑产业升级和鼓励应用先试 nbsp;“新基建 ”以产业作为赋能对象，通过数字化智能化改造， 促进产业的数据驱动发展，并在超高清、智能制造、智能网 联汽车、新能源汽车等前沿产业领域，完善应用环境，抢占 产业发展先机。 nbsp;（二） 更突出政府对全环节的软治理 nbsp;“新基建 ”需要加强政府对规划、建设、运营、监管的全 环节治理水平，增强投资动员能力，提升资金运用精准性， 加强政策配套保障，实现舆情及时响应和监管开放透明，在 实践中不断优化治理水平。 nbsp;（三） 更突出区域生产要素整合和协调发展 nbsp;“新基建 ”提升覆盖范围内数据资源、电力能源、人才的 流动速度和参与程度，削弱了传统要素有限对经济增 长的制 约，推动技术、劳动等其他生产要素的数字化发展，不仅促 进中心城市的产业创新，还有助于中小城市、农村地区的协 调发展。 nbsp;三、 “新基建 ”实施的意义 nbsp;（一） 支撑 “两个 强国 ”建设 nbsp;提供高速泛在的连接能力。 5G 以及工业互联网等新型 基础设施建设全面强化数据连接能力；高铁、轨道交通、特 高压、新能源汽车充电桩等新型基础设施建设进一步补足经 济社会能源连接。 提供 通用化平台型支撑服务。 通用人工智 3 能平台以及大数据中心建设为我国 制造 业转型升级提供需 求载体与核心驱动力。 打造安全可控的基础网络体系。 以新 型基础设施建设为抓手，补足信息技术短板，强化关键核心 技术与产品的自研能力，对于我国抢抓新一轮产业变革机遇 意义重大。 nbsp;（二） 助力数字经济发展 nbsp;加速 数字产业化。 “新基建 ”可全面促进信息技术的市场 化应用，推动数字产业形成和发展，催生新产业、新业态、 新模式，最终形成数字产业链和产业集群。 加速 产业数字化。 “新基建 ”对传统产业进行全方位、全角度、全链条的基础改 造，有利于推动产业结构优化升级，实现对经济发展的放大、 叠加、倍增效果。 nbsp;（三） 加速构建智慧社会 nbsp;加快推进社会治理 智能 化。 “新基建 ”促进市场监管、环 境监管、政府服务、应急保障、公共安全等领域社会治理方 式创新。有利于加速构建全面设防、一体运作、精确定位、 有效管控的信息化社会治理体系。 加快推进民生应用智能化。 以新型基础设施建设为核心基础，促进智慧交通、智慧医疗、 智慧教育等智能化公共服务体系共建共享，对于进一步增进 人民福祉意义重大。 nbsp;四 、 “新基建 ”建设 内容 nbsp;“新基建 ”建设投资围绕七大领域展开。 nbsp;4 表 2“新基建 ”建设内容与 目标 nbsp;领域 建设内容 目标 nbsp;5G 1、机房、供电、铁塔、管线等的升 级、改造和储备。 nbsp;2、 5G基站、核心网、传输等的基础 网络设备研发与部署。 nbsp;3、 5G新型云化业务应用平台的部 署，与新业务以及各种垂直行业应用 的协同。 nbsp;4、围绕 5G的工业互联网新型先进制 造网络环境。如物联网云、网、端等新 型基础设施，围绕车联网的车、路、网 协同的基础设施等。 nbsp;三大运营商预计年内建设超过 55万个 5G基站 1。 2020至 2022 年，投资将逐步上升，到 2025年， 建成基本覆盖全国的 5G 网络， 预计需要 5G基站 500万 -550万 个，以每个基站平均 50万元计， 直接拉动基站投资约 2.5 万亿 元。 nbsp;大数据 中心 nbsp;1、机房楼、生产管理楼等数据中心 基础配套设施。 nbsp;2、传输光纤、互联网交换中心、数 据服务平台等支撑数据中心发展网络 及服务设施。 nbsp;3、 IDC业务部署与应用协同。 nbsp;4、车辆网、卫星大数据等垂直领域 的大数据研发及产业化项目。 nbsp;数据中心实现大型化、规模化 发展，可满足我国快速发展的 数据存储需求。到 2025年，建 成一定数量的大型、超大型数 据中心和边缘数据中心。 nbsp;人工 nbsp;智能 nbsp;1、 AI芯片等底层硬件发展。 nbsp;2、通用智能计算平台的搭建。 nbsp;3、智能感知处理、智能交互等基础研 发中心建设。 nbsp;4、人工智能创新发展试验区建设。 nbsp;到 2023年，建设 20个左右新 一代人工智能创新发展试验区 2。 nbsp;工业互 联网 nbsp;1、工业互联网网络建设。 nbsp;2、工业互联网平台建设。 nbsp;3、工业互联网试点示范项目建设。 nbsp;到 2025年，形成 3-5家具有国际 竞争力的工业互联网平台，实现 百万工业 APP 培育以及百万企 业上云 3。 nbsp;特高压 nbsp;换流站土建、电气设备安装、变电站扩 建等。 nbsp;今年内在建和待核准特高压工 程 16条线路，具有明确投资规 模 7条。 nbsp;新能源 汽车充 电桩 nbsp;充电场站、充电桩建设。 2020 年预计新增集中式充换电 站超过 1.2 万座，分散式充电桩 超过 480 万个 4。到 2025年，建 成超过 3.6万座充换电站 5，全国 车桩比达 1 1。 nbsp;1 数据来源公开采访。 nbsp;2 数据来源 国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引 国科发规〔 2019〕 298 号 。 nbsp;3 数据来源 关于深化 “互联网 先进制造业 ”发展工业互联网的指导意见 。 nbsp;4 数据来源 能源发展 “十三五 ”规划 。 nbsp;5 数据来源 国办发〔 2014〕 35 号电动汽车充电基础设施发展指南 2015-2020 年 。 nbsp;5 高铁、 nbsp;轨交 nbsp;通车线路建设。 2020年拟通车线路 14条，其中 专线 250和专线 350各 7条，通 车里程有望达到 3696公里 6。 nbsp;五 、 “新基建 ”的 带动效应 nbsp;新基建是发力于科技端的基础设施建设，将对七大领域 全产业链形成极强的带动效应。 nbsp;图 1 5G产业链 nbsp;图 2 特高压产业链 nbsp;6 数据来源公开资料整理。 nbsp;6 图 3 城际高铁和轨道交通产业链 nbsp;图 4 新能源汽车充电桩产业链 nbsp;7 图 5 大数据产业链 nbsp;图 6 人工智能产业链 nbsp;图 7 工业互联网产业链 nbsp;8 表 3 七大领域投资带动估算 nbsp;领域 直接投资 带动 投资 nbsp;5G 根据目前 4G 基站建设数量 及考虑 5G 基站覆盖能力， 预计至 2025年，我国 5G基 站建设数量约为 500万座， 按照移动 5G 基站招投标成 本 50万 /座， 5G基站直接投 资将达 2.5万亿元。 nbsp;5G产业链涵盖广泛， 5G基 站基建将带动多类型终端 及人工智能、虚拟现实、高 清视频等行业应用市场规 模快速上升，预计 2025 年 带动 5G全产业链 相关投资 预计 累计 超 5万亿元。 nbsp;特高压 nbsp;根据国家电网数据， 目前处 于在建和待核准的特高压工 程共 16条线路 ， 预计总投资 规模为 2577亿元 。 特高压投 资周期 2-3年，到 2025年预 计总投资规模将超过 5000 亿元。 nbsp;带动装备制造、技术服务、 建设安装等领域业绩增长， 推动电力互联网、配电网等 智能网络快速发展，预计 2025 年， 会带动相关投资 nbsp;累计超 1.2万亿。 nbsp;城际高铁和轨道 交通 nbsp;根据国铁集团数据显示， 2019年底，我国高铁里程约 3.5万公里，按照平均每年通 车增加 5000公里，每公里投 资 1.5亿元计算，预计 2025 年投资规模约 4.5万亿。 nbsp;带动轨道、道路建设、电工 电网、装备制造、轨交车辆 及零部件等行业高速发展， 推动城市群旅游、人才、民 生等经济发展，预计 2025 年， 会带动相关投资累计超 5.7万亿。 nbsp;新能源汽车充电 桩 nbsp;根据中国电动汽车充电基础 设施促进联盟发布数据， 截 至 2020年 1月，公共类充电 桩累计达 53.1万台 。 按照每 年公共充电桩增长 15万台， 私人桩增长 30万台，公共充 电桩投资成本为 5万元，私 人 2.5万元，预计 2025年， 投资规模将达到 900亿元。 nbsp;带动充电桩 /充电站零部件 快速发展、充电运营更趋合 理化、新能源汽车保有量不 断增加，预计 2025年， 会带 动相关投资累计超 2700 亿 元 。 nbsp;大数据中心 根据全国数据中心应用发 展指引， 截至 2017底 ， 我 大数据中心为驱动力基础 设施，将带动云计算、物联 9 国数据中心机架规模为 166 万台，增速 33.4。 以增速不 变计算 ，到 2022 年将新增 220 万机架，以单机架成本 70万 /架计算，预计新增投资 1.5万亿元。 nbsp;网 产业快速发展，预计 2022 年 会带动相关投资超 3.5万 亿元。 nbsp;人工智能 nbsp;根据 IDC 数据 2019 年我国 AI 芯片市场规模为 122 亿 元 。 以 45的平均增长速率 计算，预计 2025 年， AI 芯 片新增投资为 1000亿左右； 机器视觉等传感器及 AI 带 来云平台 /数据服务 /OS新增 投资规模将超 1200亿元，合 计人工智能基础设施建设新 增投资约为 2200亿元。 nbsp;人工智能基础设施建设将 带动计算机视觉、自然语言 处理等技术快速进步，促进 智慧医疗、智慧交通、智慧 金融等产业快速发展 。 预计 2025 年 人工智能核心产业 规模超过 4000亿元。 nbsp;工业互联网 nbsp;根据工信部工业互联网发 展行动计划和工业互联 网专项工作组 2018 年工作 计划，到 2025年，基本建 成覆盖各地区、各行业的工 业互联网网络基础设施。按 照 2019 年工业互联网 6110 亿规模以及 13.3的复合增 速计算，预计至 2025年新增 投资规模将超 6500亿元。 nbsp;工业互联网基础设施赋能 传统工业，向智能制造转型 升级，预计 2025 年 会带动 相关投资超 万亿元。 nbsp;数据来源赛迪智库整理， 2020年 3月 nbsp;六、 “新基建 ”引入 的 投资新风口 nbsp;（一） 加快芯片产业化 nbsp;一是 5G 芯片， 超 500 万基站建设需求带来 5G 基站芯 片与高频器件的庞大市场需求。 二是人工智能芯片 ，随着人 10 工智能赋能千行百业发展， GPU、 TPU、 NPU等人工智能芯 片市场蓝海广阔。 三是服务器芯片 ， 5G、物联网、工业互联 网等海量数据应用势必带来高速服务器需求的持续快速增 长。 四是物联网专用芯片 ，物联网的连接设备构成种类多样， 针对智能硬件、智能家电和智能计量等不同应用场景的物联 网专用芯片市场需求广阔。 五是 IGBT 控制芯片 ， IGBT 是 实现新能源汽车、高铁轨交应用功率转换与变频控制的关键， 市场需求与发展潜力巨大。 nbsp;（二） 补足工业软件短板 nbsp;一是研发设计 ， 计算机辅助设计（ CAD）、计算机辅助工 程（ CAE）、产品数据管理（ PDM）工业设计类软件主要用于 提升企业在产品设计与研发工作领域的能力和效率。 二是生 产制造 ， 制造执行系统（ MES）、数据采集与监视控制系统 （ SCADA）等工业生产制造类软件是提高智能制造过程的管 控水平、改善生产设备的效率和利用率的关键。 三是工业控 制 ， 运行自动控制系统（ ATCS）等工业控制软件主要用于高 铁、轨交等控制、监视或者设备系统的智能运营。 nbsp;（三） 推进系统装备规模化生产 nbsp;一是 5G 基站设备 ，为满足人口密集场所稳定、有效覆 盖，未来 5G基站需求数量庞大； 二是服务器 ，受 5G、人工 智能、工业互联网等海量数据业务驱动，服务 器市场规模将 保持快速增长； 三是工业数控装备 ， 高铁列车装备制造、特 11 高压装备制造对 数控装备要求较高。 nbsp;（四） 促进行业应用落地 nbsp;一是智慧医疗 ，加快推进基于 5G 新型网络架构的智慧 医疗体系建设及模式创新，促进 5G在疫情预警、院前急救、 远程实时会诊、远程手术、无线监护、移动查房等环节的应 用推广，以有效应对重大公共卫生突发事件； 二是智慧教育 ， 融合 5G、 AI、大数据、超高清视频等技术，探索远程教育、 智慧课堂 /教室、校园安全等场景，推广 5G高清远程互动教 学、沉浸式教学、远程督导、智能安防监控等应用； 三是智 慧交通 ，加快开展基于 5G 的车路协同车联网大规模验证与 应用，提高车路协同平台的功能和交互能力，以促进城际高 铁和轨道交通、新能源汽车等智能化、信息化发展。 四是智 能制造 ，加快搭建基于 5G 网络的工业协同制造平台，推动 5G技术与工业网络、工业软件、控制系统融合，促进制造业 数字化、网络化、智能化转型升级。 。 nbsp;七 、需 着重 关注的 四点 问题 nbsp;（一） 投资主体 nbsp;以社会资本投资为主，发挥政府财政资金引导和补空缺 作用，避免政府大规模投资，调动社会资本投资积极性，最 大化发挥投资带动作用。 nbsp;（二） 实施进度 nbsp;根据战略规划和市场应用需求，统筹规划好新基建长期 12 发展路线图和年度投资计划，防止 “一哄而上 ”和重复建设， 避免短期投资泡沫。 nbsp;（三） 区域和行业布局 nbsp;以需求为导向，不搞大水漫灌，面向重点区域和重点行 业，率先推进新基建试点示范应用，确保新基建投资效益的 发挥。 nbsp;（四） 网络 安全保障 nbsp;按照网络安全法密码法等规章制度要求，同步规 划和制定数字新基建安全技术保障措施，完善面向数字新 基 建安全测评、风险评估、安全审计、保密审查、日常监测等 制度。 nbsp;八 、 区域布局需考虑 的 因素 nbsp;为防范 “新基建 ”项目 “蜂拥而上 ”和重复建设，研究新基 建区域布局应考虑何种因素，从而能够与区域综合发展相协 调，是十分有必要的。 nbsp;（一） 国家战略和重大项目布局要求 nbsp;区域新基建布局应处理好地方建设目标与国家经济社 会目标间的关系，立足更好地服务 “一带一路 ”建设、京津冀 协同发展、长江经济带发展、长三角一体化、粤港澳大湾区 建设等国家战略。 nbsp;（二） 人口分布和城镇化格局现状 nbsp;从人口流动看，城镇化的人口将更多聚集到城市群、都 13 市圈，必将对区域新基建提出更高要求。 5G基建、高铁轨交、 新能源设施等应重点将人口流动关系和城镇化潜力纳入空 间布局考虑范围。 nbsp;（三） 地区产业和互联网发展情况 nbsp;良好的制造业集聚、制造业和互联网融合发展基础是新 基建项目建设的底座，区域布局可重点考虑产业和互联网基 础稳固的地区，如工业互联网以推动产业集聚区的行业整体 上云为抓手开展建设。 nbsp;（四） 区域资源环境承载能力 nbsp;数据基础设施方面，随着 5G 商用推进， “西数东送 ”的 愿景有望实现，届时大量数据中心可考虑建在气候优势明显、 能 源价格较低的中西部地区。特高压建设方面，应充分考虑 各地可再生能源资源和消纳条件，向受端负荷中心进行点对 点区域布局。 nbsp;九 、 措施建议 nbsp;（一）政府层面 nbsp;加强统筹规划和顶层设计。 一是制定新基建发展中长期 战略规划和短期行动计划。二是根据区域特点和行业需求， 统筹规划新基建区域和行业布局。三是谋划好各类新基建投 资参与主体，调动社会资本参与积极性，最大限度发挥投资 带动作用。 nbsp;完善财税金融政策扶持。 一是加大基于新基建创新应用 14 的财政资金扶持力度， 扩大扶持项目范围，增加项目扶持资 金额度。二是 实施更大力度的投资税抵免、研发费用加计扣 除、高新技术企业低税率等政策。三是在新基建企业融资、 贷款、并购、重组、上市、发债等方面出台更加优惠金融税 收等政策。 nbsp;强化产业政策引导。 一是放开数字新基建市场准入，取 消不合理的投资者资格要求，扩大民营企业参与投资建设的 渠道。二是加快出台新基建建设、运营和管理的标准规范、 管理办法、法律法规等等。三是加强对新基建的安全监管， 确保网络安全、平台安全和数据安全。 nbsp;鼓励支持创新示范应用。 一是从中央、省、市三个层面 开展基于数字新基建的创新应用试点示范项目遴选。二是采 取 “云服务券 ”等 经验模式，支持企业加大数字新基建应用力 度和基于数字新基建创新创业活动。三是举办基于数字新基 建的行业应用创新大赛，强化投资对接能力，提高大赛成果 转化率。 nbsp;（二）企业层面 nbsp;以顶层设计谋划新方向 。 企业 应以超前意识谋划新基建 相关领域发展机遇，在把握和衔接相关领域发展趋势、需求 和自身业务模式基础上，科学制定五年发展规划、三年行动 计划和年度工作方案，明确企业战略发展方向和目标定位。 nbsp;以试点示范推进新发展 。有基础、有需求、有动力的企 15 业应聚焦新基建涉及重点领域需求，积极申报应用试点，打 造一批性能优秀、应用效果好的基于 5G、 人工智能、工业互 联网的应用案例和行业解决方案，拓展新模式、新服务。 nbsp;以区域共建实现新突破 。企业应探索与地方政府共建新 模式，通过 PPP、 BOT、 BT、特许经营权等多种合作方式， 聚力打造算力基础设施、超高清制播系统等新型基础设施， 形成一批政府与企业合作共建的可复制、可推广的实践案例。 nbsp;/p