光伏外贸白皮书

光伏外 贸白 皮书 2 前 言 2018 年，全球光伏安 装量约 103.3GW ，中 国以 44.26GW 继续领 跑，美国 11.36GW 其次， 前 5 名还有印度 9.3GW， 日本 6.2GW ，澳洲 3.8GW 。进入 GW 级市场的国家增加到 15 个。海外市场正成为 中国光伏企业新的角力点，了解并 深耕海外市场， 制定适合海外市场的产品策略和市场策略， 是获得市场份额的关 键。 不同国家的电网结构、 光伏标准、 光伏政策、 市场环境都不一样， 这给中国 光伏企业开拓海外市场带来了复杂性和难度。 国内光伏发展前景难测， 在户用市场端， 安装价格尽管一降再降， 但安装光 伏的热情还是不高。2019 年的国内市场依然 无法恢复到 2017 年那 样的生命力， 各方面的线索都表明， 而在国内市场持续孱弱的情况下， 海外市场的表现将成为 各大光伏企业的生存和发展之道。 光伏外 贸白 皮书 3 目 录 前 言 2 第一章 欧洲光伏市场 6 1.1 欧洲太阳能资源 6 1.2 欧洲电网、电价、光伏标准 7 1.3 欧洲光伏政策 7 第二章 南美光伏市场 9 2.1 、南美各国光伏发展情况 9 2.1.1 巴西 . 9 2.1.2 阿根廷 . 9 2.1.3 墨西哥 . 10 2.2 南美太阳能资源介绍 10 2.3 南美电网、电价、光伏标准 11 第三章 美国光伏市场 12 3.1 美国太阳能资源 12 3.2 美国电网结构、电价及光伏标准 13 3.3 美国光伏产业政策 14 第四章 澳大利亚光伏市场 16 4.1 澳大利亚光伏发展情况 16 4.2 澳大利亚太阳能资源 17 4.3 澳大利亚电网结构、电价及光伏标准 17 4.4 澳大利亚光伏产业政策 18 4.5 如何参与澳大利亚大型光伏项目 19 第四章 印度光伏市场 20 4.1 、印度光伏市场发展及现状 20 4.2 印度太阳能资源介绍 21 4.3 印度电网、电价、光伏标准 21 光伏外 贸白 皮书 4 4.4 印度光伏政策 22 4.5 印度市场风险 22 第五章 中东地区光伏市场分析 24 5.1 以色列光伏发展概况 24 5.2 约旦的光伏发展现状和发展 25 5.3 2018 年中东和北非 新增 11.86GW 太阳能 . 25 第六章 东南亚光伏市场 27 6.1 菲律宾光伏需求分析 27 6.1.1 菲律宾再生能源发展历程 . 27 6.1.2 菲律宾光伏政策 . 28 6.1.3 菲律宾光伏发展 . 29 6.1.4 菲律宾进出口分析 . 30 6.2 越南光伏需求分析 31 6.2.1 越南再生能源发展状况 . 31 6.2.2 越南光伏政策 . 32 6.3 泰国光伏需求分析 34 6.3.1 泰国再生能源发展 34 6.3.2 泰国光伏政策 . 34 6.3.4 泰国光伏发展 . 35 6.3.5 泰国进口量分析 . 36 6.4 马来西亚光伏需求分析 36 6.4.1 马来西亚再生能源发展 . 36 6.4.2 马来西亚光伏政策 . 37 6.4.3 马来西亚光伏发展 . 38 6.5 其它世界各国光伏准入认证 39 6.5.1 迪拜 DEWA . 39 6.5.2 英国 MCS 40 6.5.3 欧盟 PV CYCLE/GSE 40 6.5.4 意大利 IMQ 41 光伏外 贸白 皮书 5 6.5.6 沙特阿拉伯 SASO . 42 6.5.7 南非 SABS . 42 6.5.8 印度 MNRE . 43 6.5.9 以色列 SII 43 6.5.10 俄罗斯 GOST 43 6.5.11 韩国 KEMCO . 44 6.5.12 澳大利亚 CEC 列名 44 第七章 各国电网结构与逆变器的选型 45 附录世界各国电压频率和光伏逆变器标准 50 光伏外 贸白 皮书 6 第一章 欧洲光伏市场 欧洲是世界 光伏产 业的 起源地，2014 年之前 ，德国是世 界上安 装光 伏最多 的国家，2011 年就累 积装机容量达 24.8GW ，占全球总量近 37 ，到 2013 年还 占全球总量 25 左右，德国的逆变器公司 SMA，组件厂 Solarworld ，Q-cell 等公 司， 曾经是世界第一集团。2014 年之前， 欧洲 光伏由政策主导， 通过立法补贴， 保障光伏发 电从业者 的 利益，促进 行业发展 。2014 年之后，补贴逐 年降低，行 业逐步实现市场化，光伏安装规模突然降低，到 2017 年，随着组件 和逆变器等 材料成本下降，效率提升，光伏装机量又逐渐恢复。 2017 年欧洲的太阳能新增并网装机容量为 9.16GW ， 达到了五年来的最高水 平 ， 土耳其一马当先，2017 年安装量为 1.79GW ，增长 213 ， 德国安装量为 1.75GW ，增长 23 ，英国 912 MW ，法国 875 MW ，荷兰 770MW ， 波兰、匈牙 利在内的中欧国家也开始采取行动， 西班牙也从灰暗的 2016 年中恢 复过来， 2017 年新装置为 135MW 。 2018 年， 欧洲的太阳能 新增并网装机容量为 11GW ， 德国成为欧洲最 大的太 阳能市场， 总共安装了 2.96GW ， 年增长率为 68 ， 土耳其以 1.64GW 排名第二， 荷兰首次进入 GW 级市 场，新增光伏装机量约为 1.4GW ，年增长率接 近 100 。 西班牙新增光伏装机达到了 714MW 。 2019 年欧洲市场的装 机容量估计将增长到 18GW 。 1.1 欧洲太阳能 资源 囿于气候和地理等因素限制，北欧年日照时间约为 1000 小时，相当 于我国 太阳能辐射资源的第四类地区，资源不丰富。西欧和中欧自然条件也并不优越， 如德国平均年日照时间约为 1500 小时，只有 我国新疆自治区的一半左右。 南欧的太阳 能资源 比较 好，太阳年 辐照总 量超 过 7200MJ/m 2 的国家包括葡 萄牙、 西班牙、 意大利 、 希腊和土耳其等。 西 班牙太阳年辐照总量为 8100MJ/m 2 ， 技术开发量每年约 1646TW.h 。意大利太阳年 辐照总量为 7200MJ/m 2 ，技术开发 量每年约 88TW.h 。希腊太阳年辐照总量为 6840MJ/m 2 ，技术开发量每年约 44TW.h 。 葡萄牙太阳年辐照总量为 7560MJ/m 2 ， 技术开发量每年约 436TW.h。土光伏外 贸白 皮书 7 耳其的技术开发量每年约 400TW.h 。 西班牙的 南方地区是最适合于建设太阳能发 电站地区之一。 1.2 欧洲电网、 电价、光伏标准 欧洲电网电压和中国大陆一样， 低压都是采用单相 230V/ 三相 400V， 频率都 是 50Hz 。欧洲中压并 网的逆变器，交流输出电压一般为 480V。 和中国大陆不一样， 欧洲居民用电比工业用电要贵很多， 丹麦居民用电约为 人民币 2.32 元/ 度，德国居民用电约为人民币 2.25 元/ 度，西班牙 、葡萄牙、意 大利居民用电约为人民币 1.8 元/ 度，英国、 瑞典、瑞士、法国、挪威等国家电 价在 1.5-1.1 元/ 度之间 。 安装分布式太阳能， 如果自用比例高， 一般 5 年都可以 收回成本。工业电价一般为居民电价的 60-80 之间。 序号 国家 光伏标准 认证类别 1 英国 G59/G83,EN 62109,EN 61000 G83 /G59 自我声明 2 意大利 CEI 0-2 1/1 6 ,EN 62109,EN 61000 CEI 0-21,CE 3 德国 VDE 4105,VDE 0126,EN 62109,EN 61000， BDEW VDE4105 ,CE，中 压 并网需要 BDEW 4 法国 UTE C15-712,VDE 0126,VFR2014,EN62109 , EN 61000 UTE C15-712， VFR2014，CE 5 荷兰 VDE 0126 VDE 0126 6 土耳其 EN 50438,EN 62109,EN 61000,VDE 0126 EN50438/VDE 0126 7 比利时 C10/C11 需要列名 8 丹麦 EN 50438 , TR3.2.1,EN 62109 需要列名 世界光伏标准是由德国主导， 尽管每次都会做一些改动， 但目前全世界基本 上是沿用德国的光伏标准框架，国际电工委员会（IEC ）TC82 工作组 ，是光伏制 订的标准的机构，这个机构以前基本上是欧洲人，目前也有部分亚洲人。 1.3 欧洲光伏政 策 欧盟委员会宣布在 9 月 3 日结束欧盟对中国太阳能光伏电池和组件的反倾销 和反补贴措施。 这意味着针对中国光伏产品的 MIP 措施和双反税或 将在 2018 年 9 月 3 日到期后取消， 恢复自由贸易。 伴随着对欧关税恢复正常， 中国组件有望光伏外 贸白 皮书 8 重新打开欧洲市场。 可以预料欧洲光伏市场是我国光伏过剩产能的一个重要释放 口，将成为光伏企业今年竞争的主战场。 2018 年 11 月 ， 欧盟委 员会， 理事会、 议会再 经三方谈判， 通过可生能源指 令修订协议REDII，将 2030 年目标擢升至 32 ， 并计划于 2023 年进 步上调。 据 预估，未来十年欧洲新增光伏装机将达 150GW 。 德国作为欧 盟中心 国及 欧洲政治经 济发展 最稳 定的支撑性 国家， 预 期 2019 年以光伏 储能为主，上网储能约 400 MW ， 年户用储能系统增长量 5 万套 。 意大利 2016 年再次释 出光伏补贴，2020 年前 为 9 亿欧元新能源补贴， 绝大 部分给予光伏， 政策利好主要集中 20kW 以下 户用光伏系统， 补贴力度高达 50 ， 同时适用于配套光伏的储能系统安装。 西班牙南部为欧洲光资源最好的地区， 同时其也是伊比利亚半岛核心， 当前 西班牙采用市场化操作， 所有类型的电站均为都没有国家补贴 （有最低保障， 但 目前仍远低于批发市场售价） ，需在现货市场OMIE 售电或者签署中长期 PPA5-10-15 年 。西班 牙市场的利好在于是融资环境，自 2018 年年 2 季度起， 西班牙银行 Banco Sabadell 修改了贷款额度的 计算方式，使得现货OMIE市场售 电项目银行可最高提供 75-80 的贷款，PPA 不再是光伏项目最关键因素。 荷兰 2017 年开始政府 逐渐调整政策开始大力支持光伏开发，目前实行的体 系为可再生能源竞标SDE ，中标者给予补贴 9-10 欧分的光伏补贴。 在 2014 年 -2016 年的九轮投标中， 共分配 2.3GW 光伏容量； 2017 年 2 轮分配 2.3GW; 而 2018 年 2 轮分配更是高达 4.1GW 。 光伏外 贸白 皮书 9 第二章 南美光伏市场 南美洲（South America）位于西半球、南半球，是陆地面积第四大的大洲， 南美洲人口约有 4 亿多， 世界排名第五。主 要国家有巴西、 阿根廷、 智利、 哥伦 比亚等等。 南美洲各国经济发展水平和经济实力相差悬殊。 巴西和阿根廷为经济 最为发达的国家， 加之委内瑞拉、 哥伦比亚、 智利和秘鲁， 六国国内生产总值占 全洲的 90 以上。 各国现代经济都高度集中在少数大城市或沿海地区， 山区和边 远地区经济落后。 2.1、南美各国光 伏发展情况 2.1.1 巴西 巴西全年光照充足， 太阳能资源丰富， 是建设太阳能光伏电站非常理想的区 域。巴西能源研究机构 EPE 预计，到 2022 年，巴西安装屋顶光伏发电系统将达 1.4GW 。同时，巴西计划到 2024 年将其光伏 发电装机规模增至 7GW ，约占总发 电量的 3.3; 到 2050 年 ， 这个比例将达到 18 。 2016 年装机容量 0.42GW ， 2017 年装机容量 1.15GW 。2018 年将达到 2.0GW 的 装机容量。 目前巴西的水力发电仍占重要比重，不过世界范围内环保的呼声越来越高， 在雨林区域新建水电站越来越难， 而巴西城市化进程需要更多电力供应。 为了满 足电力需求， 巴西政府为光伏企业提供了一系列优惠政策， 提供低息贷款， 免征 进口税等。近几年已经有中资企业进入巴西市场，建设了一些电站项目。不过， 巴西的税收、 劳工、 法律政策比较复杂， 政治、 经济形势也不太稳定， 这些都是 需要考虑的因素。 2.1.2 阿根廷 阿根廷计划到 2025 年，将可再生能源在国内能源结构中的比重达到 20 ， 有望成为拉美最具吸引力的可再生能源市场。 为了实现该目标， 未来几年阿根廷 预计将进行一系列可再生能源的拍卖， 预计到 2025 年 ， 将拍卖 1000 万千瓦可再 生能源。2016 年 10 月 ， 阿根廷政府通过竞争性拍卖发行了 110 万千 瓦的可再生 能源项目，包括 40 万千瓦的太阳能项目。2017 年 11 月，阿根廷政府授予 1408 兆瓦发电容量的项目，并承诺将容量扩至 2000 兆瓦，预计可再生能源项目的投光伏外 贸白 皮书 10 资额将达 25 亿到 30 亿 美元， 其中 556.8 兆瓦 来自太阳能。 为了支持阿根廷这项 RenovAr 方案下的清洁 能源项目， 世界银行批准了一项 2.5 亿美元的新担保方案， 以促进该国自然资源的可持续利用开发。 同时， 阿根廷政府发行国库债券达 44.98 亿元，用于成立可再生能源发展基金 Foder， 为阿根廷可再生能源项目提供资金 支持。 中企同样积极参与阿根廷的新能源事业发展， 如中国电建集团在阿根廷北部 胡胡伊高查瑞建设了 300 兆瓦光伏电站项目 ，利用当地年日照时间达 2600 小时 的优势，为当地提供清洁电源。 2.1.3 墨西哥 墨西哥的可再生能源在能源结构占约 20 。2017 年，墨西哥能源部 在其官 网公布了新的能源转型规划，确立了新能源发展的目标，预计到 2021 年新能源 占比 30 ，2050 年达 60 ， 有望于 2021 年成 为世界第七大太阳能光伏市场， 墨 西哥光伏装机量将达 14.1GW ，并已建成拉美最大的太阳能发电园，耗资 6.5 亿 美元，面积相当于 2200 个足球场，投入运作 后足以供给 130 万户家 庭的用电需 要。 墨西哥积极引入清 洁能源证书机制CEL， 将为墨西哥到 2022 年 再生成 24 太瓦时的清洁能源。 大型公司可以通过双边合同或通过批发市场购买证书。 已经 完成的三轮清洁能源招标已经促成了 2018 年 开始的 540 万张 CEL 的 出售，2019 年将达到 930 万，会进 一步推动企业 PPA 协 议。 2017 年 11 月， 天 合光能和日本三井株式会社合作， 成功中标位于墨西哥萨 卡特卡斯的 104MW 单 体光伏电站项目，预计将于 2020 年第二季度 投入商业运 营。 该项目将是天合光能在墨西哥开发和施工的第二个大型地面电站项目， 为中 资企业在拉丁美洲的发展打开了良好的开端。 2.2 南美太阳能 资源介绍 南美洲大部分地区属热带雨林气候和热带草原气候。气候特点是温暖湿润， 以热带为主， 大陆性不显著。 全洲除山地外， 冬季最冷月的平均气温均在 0 ℃以 上，占大 陆主要部 分的 热带地区 ，平均气 温超 过 20℃。冬季远比 北 美洲暖和。 而南美洲西部则有呈带状分布的热带沙漠气候和地中海气候， 安第斯山脉则为高光伏外 贸白 皮书 11 山气候，在南美洲东南部则有亚热带季风和季风性湿润气候。 大部分地区夏季最热月平均气温介于 26.8 ℃之间， 南美洲各地气温的年较差 较小， 2.3 南美电网、 电价、光伏标准 巴西电网电压比较乱，居民电压分为 127V 和 220V，频率为 60Hz ， 很多家 庭是既有 127 又有 220V ，巴西工业电压一般分为三相 220V， 三相 380V 和三 相 440V。 因为巴西电压 分为旧网和新网， 新网一般 440V， 圣保罗地区 基本如此， 旧电网就会用 380V， 巴 西现在很多地区都是 380V。 另外还有很大一部 分是 220V， 60Hz, 一般小工厂用的 都是三相 220V。 进入巴西光伏市场 先要取得认证，巴西的认证标准为 ABNT NBR 16149 1615062116 ，小于 10kW 的逆变器需要列名（INMETRO LIST）。 INMETRO 是巴西的国家 认可机构Accreditation Body ，负责制定巴西国家标 准。 巴西的产品标准大部分以 IEC 和 ISO 标准 为基础， 需要把产品出口到巴西的 制造商在设计产品时应该参考这两套标准。 凡符合巴西标准及其他技术性要求的 产品，必须加上强制性的 INMETRO 标志及经 认可的第三方认证机构的标志，才 能进入巴西市场。 为了推动清洁能源更好发展，巴西国家电力能源机构（ANEEL ）批准了 net metering 修改法案 。75kW 以下光伏电站的建设周期， 将从现在的 82 天缩减 成 34 天， 将光伏电站的最大装机量从 1MW 调整到 5MW ； 光伏发 电项目累积信 用积分的时间期限从 36 个月调整到 60 个月。新法案在 2016 年 3 月 1 日正式生 效，ANEEL 预测这一系 列修订将会让巴西在 2024 年之前新增光伏装 机 4.5GW 。 阿根廷电网电压和中国大陆一样，单相 230V 三相 400V，频率为 50Hz 。目 前以大型地面电站为主， 中国电建目前是阿根廷最大的 EPC 承包商之一， 承建了 高查瑞 315MW 光伏项 目和罗马布兰卡及米拉玛尔 355MW 风电项 目， 卡法亚特 97.6MW 光伏项目等多 个项目。 光伏外 贸白 皮书 12 第三章 美国光伏市场 随着美国政府和民众环保意识的增强， 在政府法令与补贴政策的刺激下， 光 伏发电在美国快速发展，2010-2016 年光伏装 机年平均增长率高达 68 ，2016 年底， 美国新增光伏装机容量为 14.76GW ， 世界 排 名第二， 总装机容量 42.7GW ， 总装机总量世界排名第 4 位，2017 年为 10.6GW ，比 2016 年下降 30％，主要是 公用事业市场的下滑幅度很大， 虽然住宅和电站级规模的安装量同比下降， 但非 住宅市场增长了 28％；2018 年为 11.36GW ， 总 安装容量为 64.66.GW ， 新增装机 容量和总装机容量均是世界第二。 3.1 美国太阳能 资源 美国是世界上太阳能资源最丰富的国家之一， 根据美国国家可再生能源实验 室NationalRenewal Energy Laboratory, “ NREL“ 统计数据， 美国西部地区太阳能资 源最为丰富， 太阳能年 辐射总量在 7 884-10 512 MJ/m 2 之间， 占美国 国土总面积 的 45 左右。 全国一类地区太阳年辐照总量为 9198～10512MJ/m2 ， 一类地区包 括亚利桑那和新墨西哥州的全部， 加利福尼亚、 内华达、 犹他、 科罗 拉多和得克 莎斯州的南部，占总面积的 9.36 。二类地区太阳年辐照总量为 7884 ～光伏外 贸白 皮书 13 9198MJ/m2， 除了包括 一类地区所列州的其余部分外， 还包括犹他、 怀俄明、 堪 萨斯、 俄克拉荷马、 佛 罗里达、 佐治亚和南卡罗来纳州等， 占总面积的 35.67 。 三类地区太 阳年辐 照总 量为 6570 ～7884MJ/m 2 ，包括美国 北部和 东 部大部分地 区，占总面积的 41.81 。四类地区太阳年辐 照总量为 5256～6570MJ/m 2 ，包括 阿拉斯加 州大部 地区， 占总面积 的 9.94 。五 类地区太 阳年辐 照总量 为 3942～ 5256MJ/m 2 ，仅包括阿 拉斯加州最北端的少部地区，占总面积的 3.22 。美国的 外岛如夏威夷等均属于二类地区。 美国的西南部地区全年平均温度较高， 有一定 的水源， 冬季没有严寒， 虽属丘陵山地区， 但地势平坦的区域也很多， 只要避开 大风地区，是非常好的太阳能热发电地区。 3.2 美国电网结 构、电价及光伏 标准 光伏发电在美国根据规模与性质分为电站光伏Utility PV 、商业光伏None residential PV 和居民光伏Residential PV 3 类 ，其中光伏电站装机在美国光伏行 业中占主导地位， 其发展速度直接决定整个光伏行业发展情况， 商业和居民光伏 装机在光伏行业中占比相对较小。 2018 年美国光伏市场 供给过剩，硬件价格同比下降 30 以上，带动了光伏 系统整体价格的下降。截止 2016 年底，美国 居民屋顶光伏系统价格为 2. 89/W ， 同比下降 17 ；商业光伏系统价格为 1. 62/ W ，同比下降 20 。 美国的电网结构美国的低压电网电压有两 个系统，按照美国的国家标准 ANSI C84-la-1980 的规 定 1 、Split Phase 系统 ， 单相三线制， 电压 为 120/ 240V； 2 、Delta 3 Phase 系统 480/ 277V 和 240/120V 三相 四线制系统。频率为 60Hz 。 美国家用电器一般电压是 110V， 但是进户配电 箱， 大部分都采用 Split Phase 系统， 即有两根火线。 美国的三相电网有 208、 240、 480V 、 600V 四 种电压， 208V 和 240V 一般是家用系统，工厂三相电压一般是三相 480V 和 600V 。 和中国及欧洲不一样，美国的光伏逆变器不允许使用直流 MC4 和交 流航空 插关等快速接头， 要配一个接线盒， 使用接线端子用螺丝来安装和固定电缆； 光 伏系统要配快速关断装置，美国国家电工规范 NEC690.12 中就对光伏电站的快 速关断作出了明确要求 所有建筑物上光伏系统都要安装快速关断开关， 以距离 到光伏矩阵 305mm 为界限，在快速关断装置启动后 30S 内，界限范围外电压降 低到 30V 以下，界线范围内电压降低到 80V 以下。 光伏外 贸白 皮书 14 光伏组件及逆变器都是需要现场安装的产品， 产品安装和使用必须符合美国 的法规，光伏组件在美国执行的标准为 UL1703 ，在加拿大标准为 UL-C1703 ；并 网逆变器美国安规标准为 UL1741 ，加拿大为 CAC107.1，并网标准美国采用的是 IEEE Std1547 。逆变器 还要做 EMC 测试认证，美国标准是 FCC Part 15 。美国的认 证机构有 UL 、CSA 和 ETL 等多个，UL 则是标 准、认证机构、测试实验室都有， 其认证称为 UL 认证， ETL 标志是 Intertek 天祥 集团的 ，是 北美最具活力的安全认 证标志，同 UL 、CSA 一 样，ETL 可根据 UL 标 准或美国国家标准测试核发 ETL 认 证标志， 也可同时按照 UL 标准或美国国家标准和 CSA 标准或加拿大标准测试核 发复合认证标志。 AWGAmerican wire gauge 是美国电线标准， 表示线材粗细，例如 AWG24 AWG26 ，数字越大线越 细。AWG 与公制、英制单位的对照表。其中，4/0 表示 0000 ， 3/0 表示 000 ， 2/0 表示 00， 1/0 表示 0 。 再往下就是数据字序号， 如 1AWG ， 2AWG ，数字越大，线径越细，例如，33kW 逆变器使用 5AWG ， 截面积约为 16.77mm 2 ，相当于公制 的 16 平方电缆。 3.3 美国光伏产 业政策 美国光伏产业激励政策分为联邦政府与地方政府两个层面， 联邦主要补贴政 策为投资信用补贴 （Investment tax credit,“ITC”） 和成本加速补偿政 策Modified accelerated cost recovery sys-tem , “ MACRS“ ，洲主要补贴政策为可再生能源份 额标准Renewable portfolio standard , “ RPS“ 和 净计量政策Net metering 。 美国光伏 产业 发展高 度依赖政 府法 令与补 贴 政策的支 持， 完全商 业 化运作 的光伏发电项目成本尚无法与传统发电方式竞争。 ITC 政策确保光伏 项目的投资 收益，RPS 标准确保光 伏发电能够在市场得到消纳。ITC 政策于 2016 年的再次 延长为光伏产业发展提供了良好的政策环境， 但随着可再生能源近年来的快速发 展，各州 RPS 标准要求已基本达到，未来光伏项目将更多地需要从经济角度与 传统发电能源争夺能源消纳市场。 中国对自进口美国的多晶硅产品征收反补贴税2019 年 1 月 18 日， 中国商 务部连发两份公告， 对原产于美国的进口太阳能级多晶硅反补贴措施及对美国的 进口太阳能级多晶硅反补贴措施进行期终复审调查。 在为期一年的反补贴期终复 审调查期间，继续按照商务部 2014 年第 4 号 公告公布的征税范围和反补贴税税光伏外 贸白 皮书 15 率，对原产于美国的进口太阳能级多晶硅征收反补贴税。 美国对从中国进口的光伏电池及组件继续实行双反措施2018 年 1 月，美 国政府公布了对太阳能电池、 组件的 301 条款决议， 对进口产品的保障关税将执 行 4 年，首年税率为 30 ，随后年降 5 ，2019 年为 25 ，至 2021 年税率将为 15 。这个政策还没有正式执行，作为一项临时措施，目前是征收 10％的关税， 将持续到谈判期间的 90 天。 光伏外 贸白 皮书 16 第四章 澳大利亚光伏市场 澳大利亚是 世界上 光伏 最发达的国 家之一 ，2009 年开始推出非 常优 惠的光 伏度电补贴政策， 每度电补贴 0.5 澳币， 2010 年出现爆发式增长， 当年新增安装 量达到 383MW ，从 2011 年 7 月起，澳大利 亚开始消减补贴，到 2013 年开始平 衡发展，2017 年后， 澳大利亚光 伏市场又 开 始突飞猛进 ，重新成 为 全球关注的 重要市场之一。澳大利亚 2017 年新增光伏装 机量约为 1336 兆瓦， 相比 2016 年 增长了 57 。 截止至 2017 年， 根据澳大利亚光伏研究所APVI 的最新年度报告显 示， 太阳能光伏发电目 前占澳大利亚全国发电量的 12 。 随着大规模太阳能市场 的发展，这些数字将会增长。 4.1 澳大利亚光 伏发展情况 澳大利亚目前无任何贸易壁垒， 本地也没有光伏产品制造能力， 几乎所有组 件和逆变器均由海外进口，其中大部分来自中国。 2018 年对澳大利亚清 洁能源行业 来说都 是不 平凡的一年 。澳大 利亚 风电、 光伏以及储能行业新增投资近 200 亿美元，在 建可再生能源项目达到 14.6GW 。 澳大利亚光伏主要为户用和公共事业级两种， 居民个人安装称为户用， 工商 业分布式及大型地面站称为公共事业级，2018 年澳大利亚新增光伏装机 3.7757GW 。 户用光伏装机 1.2272GW，同 比 2017 年增长 42.8 ， 截止 2018 年底，光伏外 贸白 皮书 17 澳大利亚户 用光伏 装机 超过了 200 万户，五 分之一以上 的家庭 都安 装了光伏系 统，也是世界上普及率最高的地区之一。公用事业装机更是出现了爆发式增长， 达到了 2.0826GW 。 根据 咨询公司预测， 2019 年 澳大利亚光伏装机将达到 4.7GW 。 4.2 澳大利亚太 阳能资源 澳大利亚是一个高度发达的资本主义国家， 农牧业发达， 自然资源丰富， 人 少地广。 光照资源排名世界第一，80 以上的 地面光照强度超过 2000 千瓦/ 平方 / 小时，全国一类地区太阳年辐照总量 7621 ～8672MJ/m2 ，主要在 澳大利亚北部 地区，占总面积的 54.18 。二类地区太阳年辐照总量 6570 ～7621MJ/m2 ，包括 澳大利亚中部，占全国面积的 35.44 。三类地区太阳年辐照总量 5389 ～ 6570MJ/m2 ，在澳大利 亚南部地区，占全国面积的 7.9。太阳年辐照总量低于 6570MJ/m2 的四类地区 仅占 2.48 。 澳大利亚中部的广大地区人烟稀少， 土地荒 漠，适合于大规模的太阳能开发利用，太阳能发电市场潜力巨大。 4.3 澳大利亚电 网结构、电价及 光伏标准 澳大利亚和新西兰一样 ，单 相 电压为 240V ， 三 相电压为 415V ， 频率为 50Hz ， 和中国的电压差不多。 澳大利亚用电价格很高， 近十年以来， 电力价格指数已飙 升106， 平均用电价格为25-30 澳分/度， 居民高峰用电价格平均为55 澳分/度， 居全球度电税后价格第三， 仅次于丹麦、 德国 ， 主流的安装市场光伏 安装价格在 0.8-1.5 澳元/kW。 SAA 澳大利亚国际标准公司 Standards Australia International Limited 是澳 大利亚唯一的标准认证机构，很 多 人把澳大利亚认证称为 SAA 认证， 实际上 SAA 只是标准制定机构，而不颁发产品认证证书。 澳大利亚的标准以“AS”开头，澳大利亚与新西兰的联合标准以“AS/NZS” 开头。 澳大利亚的标准与新西兰的标准基本与 IEC 一致， 同时存在一些国家差异。 澳大利亚和新西兰推行标准的统一和认证的相互认可， 产品只要取得一个国家的 认证后就可在另外一个国家销售，AS/NZS 4777 和 AS/NZS 5033 是澳 大利亚与新 西兰光伏并网逆变器和组件的入网标准， 该标准为并网逆变器进入澳洲市场的强 制性要求，同时也是澳洲清洁能源委员会（CEC）要求。 光伏外 贸白 皮书 18 清洁能源理事会Clean Energy Council是澳大 利亚清洁能源产业的非盈利性 同业公会， 在澳大利亚， 应用于太阳能光伏系统设计与安装的获批组件与逆变器 产品， 必须符合澳大利亚标准， 经核准的唯一产品列表由清洁能源理事会来负责 更新。 产品申请列入此获批的太阳能板与逆变器名单， 认证安装商就可以在清洁 能源理事会的获批产品名单上找到， 只有加入此获批名单的系统才有资格获得政 府支持。 澳大利亚国际清洁能源展 Clean Energy Week ， 是澳大利亚地区最具影响力及 潜力的可再生清洁能源展， 展示了多种类别的清洁能源和可再生能源， 其中以太 阳能与风能较为活跃，每年一届，每次在不同城市举办，2019 年 07 月 01 日将 在墨尔本举办。 4.4 澳大利亚光 伏产业政策 澳大利亚的碳排放量总量位列全球第 16 位， 约为 4 亿吨/ 年。2015 年，澳 大利亚的人均碳排放达到了 16.8 吨/ 人， 以全 球 0.32 的人口排放了全球 1.1 的 碳排放量， 约为全球平 均水平 （4.9 吨/人 ）的 3.4 倍， 是全球排名最高的国家之 一。 为此， 澳大利亚也在积极地推动可再生能源的发展， 制定了一系列相关的政 策。 2016 年 12 月 ， 澳大利亚政府决定从明年开始关闭燃煤发电站。 2017 年完成 可再生能源领域投资 85 亿美元， 较上年增长 147 ， 位居全球第六。 一切似乎都 在朝着低碳、减排方向前进。 2017 年 10 月， 澳大利 亚总理特恩布尔政府正式宣布， 将接受能源安全委员 会ESB 提出的新能源建 议， 进行“ 能源系统转型” ， 以确保家庭和企业获得负担得 起的电力。 澳大利亚储 能市场 也极 具吸引力。2016 年， 南澳大利亚 州曾发 生大 范围停 电事故， 此后抽水蓄能、 电池阵列等储能技术成为热点及焦点。 澳大利亚各州政 府随即推出一系列资金扶持性措施推动储能示范性项目的建立。 澳大利亚目前已 有 55 个储能项目提案 ，户用光伏和大型工商业储能系统的安装量增速明显。 在越来越多的住宅电池补贴计划被纳入州和地区能源政策的背景下， 澳大利 亚正在成为全球最大的储能市场。根据 BNEF 发布的最新预测，澳大利亚的户用 电池数量将在 2019 年 增加三倍。这将使澳大利亚成为世界上最热门的户用储能 市场，占全球需求的 30。州政府提供了 1.47 亿美元的补贴以及低息贷款和再光伏外 贸白 皮书 19 需求再投资的驱动下，今年将有7 万多个澳大利亚家庭安装电池。 在成本迅 速下 降的情 况 下，BNEF 已 经大 幅提 高了对全 球部 署分布 式 电池和 电网规模电池的预测，从现在到 2040 年，澳 大利亚将跻身九个市场之列，这将 推动该行业的增长累计达到942GW/2857GWh。 4.5 如何参与澳 大利亚大型光伏 项目 澳大利亚本土公司才有资格进行光伏项目的投标。 即海外公司需要在澳设立 分公司或与当地公司成立合资公司的形式， 满足投标的基本需求。 而考虑到当地 的项目经验及履历问题，部分企业会采用第二种方式。 大型项目，其只提供土地红线，需投标人对此标的出具投资及设计方案。 对于并网接入部分， 需满足当地电力机构的要求。 此部分对于众多海外投资 人来讲是最为重要的部分， 对投标方针对当地电网的了解程度提出较高要求。 要 有当地丰富经验的设计公司或中高压电力接入产品提供方， 继而可以更顺利的获 得项目的接入设计审核。 具体项目建设， 针对政府型项目， 其会明确要求项目的并网时间， 而对于商 业型项目， 投标人须提供建议的并网时间。 此二者的区别主要在于， 政府型的项 目， 如未如期并网， 政府将给予较高额度的惩罚， 而商业型项目相比之下并无强 制要求。 光伏外 贸白 皮书 20 第 四章 印度光伏市场 印度是全球最具有竞争力的国家和地区中， 国家政治相对稳定， 经济增长前 景好，人口结构优秀，地理位置优越。 印度是一个电力供需极度不平衡的国家，近 10 年来电力供应一直不 足，电 力供需形势较为严峻。根据有关部门的测算，印度 2015 年的电力缺口峰值为 2.6 ，到 2022 年，印 度电力缺口或将增加至 5.6 。目前，在印 度近 13 亿人口 中，还有大约 3 亿人无法正常用电，占其总人口的 23 左右。 4.1 、 印度光伏市 场发展及现状 2014 年 1 月， 印度总理 纳伦德拉˙莫迪公布了太阳能振兴计划 到 2022 年， 印度要实现可再生能源发电总量 175GW ， 其 中太阳能装机容量 100GW40GW 太 阳能屋顶发电项目和 60GW 大中型太阳能并 网项目 ， 总投资额约 800010000 亿 元。 2012 年， 印度光伏安 装量 1.4GW ， 2013 年为 1.9GW ， 2017 年到达 历史最高 峰 9.73GW ，2018 年略 有下降，为 9GW 。预 计印度 2019 年可再生 能源装机将新 增 15.86GW 。 目前， 印 度已经是全球第五大光伏累计装机市场和第二大新增装机 市场。 印 度市场有 近 90的 太阳能电池 板和逆变 器 来自进口， 其中大部 分 来自中 国。 光伏外 贸白 皮书 21 4.2 印度太阳能 资源介绍 印度发展太阳能的潜力巨大， 光照条件显著好于中国， 地处热带和亚热带地 区， 由于靠近赤道， 大 部分国土常年有 300 个 左右的晴天， 日照时间充足， 年均 太阳辐射量可达 1700-2500 kWh/kWp ， 日均太阳辐射量可达 4.0-7.0 kWh/ m 2 ，太 阳能辐射资源在当今世界诸大经济体中名列前茅，优于中国、美国、日本和欧 盟。 4.3 印度电网、 电价、光伏标准 印度电网电压和中国大陆一样， 低压都是采用单相 230V 和三相 400V，频 率 都是 50Hz 。 2017 年印度的普通贷 款利率为 9.51 ，虽然较 2016 年有所下降， 但仍然处 于较高水平， 这也意味着， 印度的光伏电站假如从印度国内银行融