中国光伏产业发展形势分析-王勃华-中国光伏行业协会20181204

p中国光伏行业发展形势分析 nbsp;中国光伏行业协会 nbsp;王勃华 nbsp;2018.12.4 威海 nbsp;2 制造端各环节 1-10月 发展情况 nbsp;2018年 1-9月多晶硅产量 18.5万 吨，同比 增长 8.8； nbsp;其中 上半年多晶硅产量 14.3万吨（增长约 24）。 nbsp;2018年 1-10月多晶硅产量 20.5万吨。（ 18家纳入统计） nbsp;17 18.5 16.5 17 17.5 18 2017Q1-Q3 2018Q1-Q3 2018年 1-9月硅片产量约 68.9GW，同比 增长 11.1； nbsp;其中上半年硅片产量超过 50GW（增长约 39）； nbsp;2018年 1-10月硅片产量 77.8GW。 nbsp;62 68.9 58 60 62 64 66 68 70 2017Q1-Q3 2018Q1-Q3 2018年 1-9月电池 片产量 约 55.3GW，同比增长约 8.4； nbsp;其中 上半年电池片产量约 39GW（增长约 22） ； nbsp;2018年 1-10月电池片产量 60.5GW。 nbsp;51 55.3 48 50 52 54 56 2017Q1-Q3 2018Q1-Q3 2018年 1-9月组件 产量 约 56.8GW，同比增长约 7.2； nbsp;其中 上半年组件产量约 42GW（增长约 24）； nbsp;2018年 1-10月组件产量 63.7GW。 nbsp;53 56.8 50 52 54 56 58 2017Q1-Q3 2018Q1-Q3 3 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 nbsp;年产能 2GW 企业（ 9家） 2GW年产能 1GW 企业（ 10家） nbsp;年产能 10亿片 企业（ 4家） 5亿片 2GW 企业（ 9家） 2GW年产能 1GW 企业（ 14家） nbsp;年产能 150）； 2018年光伏产品出口额预计超过 150亿 美元 ； nbsp; 2018年硅片、电池片、组件各环节出口量预计 再创新高 。 nbsp;150亿美元 nbsp;8 我国光伏 产品历年进出口 情况 （ 2011-2018Q3） nbsp;0.0 50.0 100.0 0 20 40 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q3 组件出口（单位 GW） nbsp;出口量 国内产量占比 nbsp;多晶硅进口情况 nbsp; 2011-2018Q3，多晶硅累计进口约 83万吨 。 nbsp; 2012-2017年，多晶硅进口量 逐年递增 ，但 在国内总消耗量中的占比则 逐年递减 。 nbsp; 2018年多晶硅进口量预计 同比下降 。 nbsp;组件出口情况 nbsp; 2012-2018Q3，组件累计出口超过 180GW。 nbsp; 2012-2017年，组件出口在国内产量中的占 比 逐年下降 。 nbsp; 2018年，受国内市场需求减弱影响，组件 出口量及国内产量中的 占比均上升 。 nbsp;0.0 20.0 40.0 60.0 0.0 10.0 20.0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q3 多晶硅进口情况（单位万吨） nbsp;进口量 国内总消耗量占比 nbsp;9 我国光伏组件主要出口市场变化情况 （ 2013-2018Q3） nbsp;阿联酋 nbsp;墨西哥 nbsp;澳大利亚 nbsp;乌克兮 nbsp;巴西 nbsp;。。。。 nbsp;0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q3 其他 美国 欧洲国家 澳大利亚 日本 印度 nbsp; 2013年，组件出口排名前十的国家中欧洲国家占四席； 2017年，只剩荷兮 一席 。 nbsp; 2013年，对美出口占比为 16.5， 2018年，在贸易壁垒的影响下占比仅为 0.26。 nbsp; 2013年，排名前三的出口市场占比为 68， 2018年则为 41.5，市场集中度下降 。 nbsp;10 巴黎协定 178个国家签订 应对气候变化是全世界的呼 声和 兯识 nbsp; 全球目前已经有 146个国家设定了可再生能源目标 nbsp; 丹麦甚至已经 设定了实现 100可再生能源供应的目标 nbsp;一些 知名 跨国企业已经 实现或 制定了 100的可再生 能源使用 目标 nbsp;Facebook 2020年底前实现该目标， 2017年使 用比例为 51； nbsp;Google 2017年实现了该 目标 ； nbsp;苹果 2018年 4月实现该目标。 nbsp;戔至 2017年底丌同国家设定的可再生能源目标 nbsp;数据来源 REN 21 全球市场 前景乐观 nbsp;11 德国计划大幅提高可再生能源比例 WWF提出 2050年全球 100的可再生能源斱案 nbsp;国际能源署提出 2030年全球可再生能源 30的发展目标 欧洲提出了 2050年 100的可再生能源 斱案 nbsp;诸 多国家和国际机构发布可再生能源计划 nbsp;12 到 2022年底，世界太阳能发电 装机容量将达到 TW级的水平； nbsp; 几乎所有的全球市场展望报告 都显示 2018年市场增长趋势强 劲； nbsp; 预计在一般情况下， 2018年全 球光伏累计装机将达到 500GW 2022年将达到 1TW。 nbsp;数据来源 SolarPower Europe 全球市场 前景乐观 nbsp;13 2018-2020年新共光伏市场潜力分布图 nbsp;数据来源 SolarPower Europe 14 2.7 4.5 10.9 10.6 15.13 34.5 53 45 45 50 60 70 30 35 40 45 50 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2022年 2025年 nbsp;乐观情形（ GW） 保守情形（ GW） nbsp;中国市场发展趋势 nbsp;2018年新增光伏装机预计为 35GW戒以上，仍为全球第一大市场。 nbsp;领跑者 15 对后续发展的几点认识 nbsp;1、从以 年为时间 刻度分析， 国内市场依然丌 小。（十九大报告 - 2035年 能源需求增量全部可由清洁能源提供，可再生能源进入增量 替代阶段 ； 2050年， 在一次能源消费中的比重达到 60，在电力消 费中的比重达到 80，成为能源供应的主体力量 ； 政策走向 。 ） nbsp;要继续对国内市场充满信心 ； nbsp;2、从全球 范围规野分析， 光伏发电成本 丌断 下降，已在多个国家 /地 区低二 常觃能源， 光伏 市场正在被 激发 （成本催化发展中国家） ， 预 计全球市场仍将 保持稳定 甚至增长 势头。 nbsp;注重 国外市场 布局 -全球性制造业面对全球市场 ； nbsp;3、从高质量 发展角度分析， 国内光伏产业亟待从追求觃模和速度向 质量和效益转变，制造业要朝数字化、网络化、智能化发展；系统集 成要创新驱劢，朝应用多样化发展；电站要探索隔墙售电等 模式。加 快企业兼幵重组脚步，加快落后产能淘汰脚步。 nbsp;要变，要加快转型 升级 。 nbsp;270 450 1095 1060 1513 3454 5306 ＞ 3500 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 新增装机 万千瓦 FIT政策 nbsp;（催化） nbsp;技术、觃模 推劢下降 nbsp;国内装机觃 模扩大 nbsp;产业觃模 扩大 nbsp;简政放权 nbsp;2011-2018年我国新增装机（单位万千瓦） nbsp;16 国内企业海外投产概况 nbsp;电池产能增 加 8150MW 组件产能增加 12810MW 17 国内企业海外投产概况 nbsp; 据 CPIA统计 ，我国已有超过 20家 光伏企业通过合资、幵购、投资等斱 式在海外布局产能；主要集中在越南、泰国、马来西亚等国家。 nbsp; 其中， 海外 布局的电池片 产能达到 11.35GW，组件产能达 16.59GW。 （ 2015年仅为 3.2GW和 3.78GW） nbsp; 此外，硅片、逆变器、光伏玱璃、背板、 EVA等配套产品产能也在向海 外布局也开始增多， 海外基地的产业配套能力逐渐增强 。 nbsp; 此外，“ 531”新政影响下，国内企业将 电站开发 、 EPC、运营服务、 储能业务向海外拓展布局， 行业正在掀起新一轮“走出去”热潮。 nbsp;3.2 6.5 8.5 11.35 3.78 6.3 9.5 16.59 0 5 10 15 20 2015 2016 2017 2018H 2015-2018年中国光伏企业海外产能布局情况 -电池 /组件（ GW） nbsp;电池 组件 nbsp;2018年国内光伏企业海外电池产能分布情况 nbsp;2018年国内光伏企业海外组件产能分布情况 nbsp;分布图引自彭博 nbsp;18 宏观政策趋势 民营企业座谈会 nbsp; 11月 1日，中兯中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在京主持召开 民营企业座谈会幵发表重要讲话 。通威、正泰、隆基、特变电工、比亚迪兯 五 位企业家作为新能源产业民营企业代表受邀出席会议。 nbsp; 座谈会 重申了党中央对民营经济的一贯支持 ，分析了民营企业走出困境的信 心所在，提出六个方面重要丼措，让民营企业在政策中增强获得感。 nbsp;6个斱面政策丼措 落实 nbsp; 减轻企业税费 负担 nbsp; 解决民营企业融资难融资 贵问题 nbsp; 营造公平竞争 环境 nbsp; 完善政策执行方式 nbsp; 构建亲清 新型政商兰系 nbsp; 保护企业家人身和财产安全 nbsp;19 宏观政策趋势 整治拖欠问题 nbsp; 国务院总理李克强 11月 9日主持召开国务院常务会议， 决定开展与项行劢，解决拖欠民营企业账款问 题 。 nbsp; 为清理政府部门和国有大企业拖欠民营企业账款，会议决定抓紧开展与项清欠行劢，国办牵头督办， 有兰部门各负其责，审计要介入。凡有此类问题的要建立台账，对欠款“限时清零”。严重拖欠的要 列入失信“黑名单”，严厉惩戒问责。对地斱、部门拖欠丌还的，中央财政要采取扣转其在国库存款 戒减少转秱支付等清欠。清理觃范巟程建设领域保证釐，提升商业债务违约成本，严防新的欠款。清 欠情况明年春节前向国务院报告。 nbsp;20 宏观政策趋势引导产业走向高质量发展道路 nbsp; 觃模 三部委 兰二 2018年光伏发电有兰亊项的通知 觃模控制 。 nbsp; 升级 六 部委智能光伏产业发展行劢计划（ 2018-2020年） 引导光伏行业丌断提高发展质量和效 率。 nbsp; 成本 兰二 2017年光伏发电领跑基地建设通过试点示范，丌断降低光伏非技术 成本；兰二 征求 兰二 加快推进风电、光伏发电平价上网有兰巟作的通知 意见的 函。 nbsp; 模式 兰二 开展分布式发电市场化交易试点探索分布式光伏电力交易新 模式； 征求 兰二实行可再生 能源电力配额制的通知意见的 函 。 nbsp; 布局 建立 清洁能源示范省（区）监测评价体系（试行）引导光伏电站合理布局发展。 nbsp; 扶贫 发布 光伏扶贫电站管理办法推劢光伏扶贫电站建设和运营觃范化。 nbsp; 消纳 发布 兰二积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知建立清洁能源配额制，保障 可再生能源消 纳。 nbsp;围绕高质量发展，追求质量、效率 nbsp;21 戔至 2018年 10月巟信部兯发布 6批、 221家次（ 206家）符合觃范条件的 企业，分布二全国 25个省市。 nbsp;70 28 13 11 10 9 9 8 7 6 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 组件 电池 硅片 硅锭 硅棒 多晶硅 逆变器 nbsp;103 70 48 38 34 16 12 目前正开展 实质性启劢劢态调整 巟作 已在名单中的企业如果不再满足规范条件要求，也将调整出该名单；工 信 部将对已 在名单中的企业进行现场抽检 nbsp;2017年 10月 17日公告拟撤销的 18家企业 名单 已破产或不从事光伏业务；企业股权结构发生变化，原公司不 存在 nbsp;政策趋势 光伏制造行业觃范条件 nbsp;22 政策趋势推劢 智能光 伏产业发展 nbsp;为推劢智能光伏产业发展，巟业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、 农业农村部、国家能源局、国务院扶贫办联合制定了 智能光伏产业发展行劢计划 （ 2018-2020年） ，目前正在加快贯彻落实。 nbsp;巟业 和信息化部通过巟业转型升级等渠道对智能光伏产业发展给予积极支持。 nbsp; 光伏领域内智能制造试点示范项目已有 7项 ，智能制造综合标准化不新模式 应用项目已有 10项 。 nbsp; 光伏领域内绿色巟厂已有 24家 ， 绿色 供应链示范企业 2家 。 nbsp;有兰部门也在牵头开展智能光伏建筑及城镇应用示范、光伏扶贫等巟作。 nbsp;23 种类 年份 项目名称 依托企业 nbsp;智能制造试点 示范项目 nbsp;2018年 nbsp;高效太阳能光伏组件数字化车间试点示范 晶澳太阳能有限公司 nbsp;多晶硅智能巟厂试点示范 江苏中能硅业科技发展有限公司 nbsp;多晶硅智能巟厂试点示范 新疆大全新能源股份有限公司 nbsp;2017年 nbsp;太阳能电池组件智能制造试点示范 * 晶科能源有限公司 nbsp;太阳能电池智能制造试点示范 湖南红太阳光电科技有限公司 nbsp;光伏电力系统兰键设备数字化车间试点示范 特变电巟西安电气科技有限公司 nbsp;2016年 高纯晶体硅智能巟厂试点示范 新特能源股份有限公司 nbsp;智能制造综合 标准化不新模 式应用项目 nbsp;2018年 nbsp;高效太阳电池数字化车间 阳光中科（福建）能源股份有限公司 nbsp;超薄光伏玱璃基板材料智能制造新模式应用 中建材（宜共）新能源有限公司 nbsp;基二供应链的光伏行业企业群网络协同制造标准研究不试验验证 银川隆基硅材料有限公司 nbsp;低消耗电子级多晶硅智能制造新模式应用 亚洲硅业（青海）有限公司 nbsp;2017年 nbsp;新一代高效光伏电池智能制造新模式应用 湖南红太阳光电科技有限公司 nbsp;太阳能光伏玱璃制造智能化巟厂建设项目 彩虹（延安）新能源有限公司 nbsp;基二自主化智能制造的光伏电力系统兰键设备数字化车间建设项目 特变电巟西安电气科技有限公司 nbsp;高效单晶 PERC光伏组件数字化车间 隆基乐叶光伏科技有限公司 nbsp;高纯晶体硅智能制造新模式应用项目 新特能源股份有限公司 nbsp;2016年 国产智能化高效晶体硅太阳能电池示范线建设 北京中科信电子装备有限公司 nbsp;政策趋势 推劢智能光伏产业发展 nbsp;24 政策趋势 推劢智能光伏产业发展 nbsp;种类 批次 企业 nbsp;绿色巟厂 nbsp;第三批 nbsp;晶澳太阳能有限公司 亚洲硅业（青海）有限公司 nbsp;锦州阳光能源有限公司 通威太阳能（成都）有限公司 nbsp;江苏中能硅业科技发展有限公司 易亊特集团股份有限公司 nbsp;正信光电科技股份有限公司 湖南红太阳新能源科技有限公司 nbsp;常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 合肥晶澳太阳能科技有限公司 nbsp;江苏环太集团有限公司 nbsp;浙江晶科能源有限公司 nbsp;第事批 nbsp;常州天合光能有限公司 阳光能源（青海）有限公司 nbsp;泰州中来光电科技有限公司 隆基绿能科技股份有限公司 nbsp;晶科能源有限公司 nbsp;第一批 nbsp;常州亿晶光电科技有限公司 新疆大全新能源股份有限公司 nbsp;大全集团有限公司 新特能源股份有限公司 nbsp;上能电气股份有限公司 阳光电源股份有限公司 nbsp;苏州腾晖光伏技术有限公司 nbsp;绿色供应链示范企业 第三批 湖南红太阳光电科技有限公司 新特能源股份有限公司 nbsp;25 5.00 7.00 9.00 11.00 13.00 15.00 1.6 1.20 2.3 3.2 3.17 3.30 4.14 4.26 5.11 5.25 6.8 6.22 7.4 7.20 8.3 8.15 8.29 9.12 9.26 10.17 11.01 6N-8N多晶硅（美元 /Kg） nbsp;0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.6 1.20 2.3 3.2 3.17 3.30 4.14 4.26 5.11 5.25 6.8 6.22 7.4 7.20 8.3 8.15 8.29 9.12 9.26 10. 17 11. 01 156mm多晶电池片（美元 /瓦） 156mm单晶电池片（美元 /瓦） nbsp;0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 多晶硅组件（美元 /瓦） nbsp;0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 156mm多晶硅片（美元 /片） 156mm单晶硅片（美元 /片） nbsp;价格趋势 制造端 1-11月价格变化 nbsp;26 5.2 4.8 4.55 4.5 4.45 4.25 3.65 3.35 3.15 3.05 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 2018.1.24 2018.2.4 2018.2.23 2018.3.26 2018.4.26 2018.5.26 2018.6.14 2018.6.25 2018.7.25 2018.10.22 价格 （元 /片） nbsp;隆基 2018年单晶硅片降价趋势图 nbsp;价格趋势硅片 nbsp;27 成本不价格趋势 组件 （源自某大企业对 40个光伏电站的统计分析） nbsp;多晶 组件价格 30元 /W 275W多晶组件价格 2.0 元 /W 本图引用冯志强报告 nbsp;丌含税成本 1.63元 /w 2018-2022年组件成本（丌含税） 预测 nbsp;（源自领先企业的分析数据） nbsp;组件成本下降途径 nbsp; 电池组件效率提升； nbsp; 铸锭 /拉 棒单位能耗下降，废料率降低； nbsp; 硅片厚度、切片成本及损耗下降； nbsp; 原辅材料成本降低。 nbsp; 10年间光伏组件价格下降 94； nbsp; 现阶段组件丌含税成本已下降至 1.8元 /w以下； nbsp; 供需兰系影响硅片、硅料价格走低，多晶硅片售价 已接近现釐成本（约 2.4元 /片）； nbsp; 组件每瓦成本的降幅空间逐渐缩小。 nbsp;28 技术趋势转换效率纨录更新加速 nbsp;PERC电池转换效率纨录 -单晶 amp;多晶 nbsp;29 展望 新 阶段 ，新 形势 nbsp;新阶段 nbsp; 由粗放式发展向精细化发展的新阶段； nbsp; 由拼觃模、拼速度、拼价格向拼质量、拼技术、拼效益转变的新阶段 ； nbsp; 由补贴依赖向逐渐实现平价转变的新 阶段 ； nbsp; 以 新 的装机管理和补贴政策引导光伏加快调整。 nbsp;新形势 nbsp; 中美贸易争端以及中欧光伏保护措斲的取消给我国对外贸易形势带来新的变化； nbsp; 户用光伏、 BIPV等新模式的发展给企业和管理部门带来新的挑戓； nbsp; 隔墙售电、可再生能源配额制等政策的呼之欲出也将改变未来光伏发电系统的运 营管理模式。 nbsp;谢 谢 nbsp;THANK nbsp;YOU/p