2013-2018年光伏逆变器市场深度分析与投资前景预测

2013-2018 年光伏逆变器市场深度分析与投资前景预测艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 2 页，共 20 页一、 调研背景 2013-2018 年光伏逆变器市场深度分析与投资前景预测 是艾凯咨询集团在数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。 报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。 报告主要可分为四大部分。 首先， 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述， 其次， 是本行业的上下游产业链， 市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析， 接着报告中列出数家该行业的重点企业， 分析相关经营数据。最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。报告价值了解产品市场规模和发展前景市场细分与各企业市场定位潜在市场到底有多大客户到底分布在哪些行业、区域您与竞争对手的差距在哪里如何确定领先或者超越对手的战术和战略市场有哪些新的发展机遇行业发展的大趋势是什么行业预警点、机会点、增长点和盈利点艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 3 页，共 20 页二、 数据来源与研究方法对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；艾凯企业数据库、宏观经济数据库、行业数据库、区域经济数据库。国家信息中心、国家统计局、国家税务总局、国家工商总局、国务院发展研究中心、商务部研究院、国家海关总署、工商总局、中华全国商业信息中心、清华大学图书馆、国家图书馆、全国 100 多个行业协会、 200 多家行业研究所、海内外 1600 多种专业刊物数据和资料。行业公开信息；行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；行业资深专家公开发表的观点；对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；通过专家咨询、 小组讨论、 桌面研究等方法对核心数据和观点进行反复论证。艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 4 页，共 20 页三、 摘要及目录逆变器又称电源调整器， 根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。 根据波形调制方式又可分为方波逆变器、 阶梯波逆变器、 正弦波逆变器和组合式三相逆变器。 对于用于并网系统的逆变器， 根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。2005 至 2010 年，全球光伏逆变器市场规模由 10.7 亿美元增至 71.8 亿美元，年复合增长率为 46.3。欧洲、亚太地区及北美地区太阳能光伏产业的发展是光伏逆变器市场增长的主要推动力。数据显示， 2007 年我国光伏新增装机量仅 20MW ， 到 2010 年国内光伏新增装机量约 520MW ，是 2009 年 228MW 装机量的 2 倍多。 2011 年我国新增装机量达到 2.9GW，在全球排名第四。艾凯咨询集团预计， 2015 年我国光伏逆变器需求量将达到 5.0GW， 2020 年将达到10GW。在我国 ldquo; 十一五 rdquo; 期间，诸如逆变器等光伏发电配套设备多处在研发和创新阶段，较少受到政策关注。 ldquo; 十二五 rdquo; 时期，光伏发电市场的趋势是向全产业链发展， 晶硅、 组件以外的配套设备将受到市场与政策的进一步关注， 发改委将逆变器列入指导目录鼓励类，就是这一趋势的体现。2010 年，我国光伏并网容量达 500 兆瓦，逆变器市场在 5 亿元左右。目前， ldquo;十二五 rdquo; 国内的光伏装机容量目标大幅上调到 10GW，较之前公布的目标翻了一番。假设这些装机全部并网，按照 1 元 / 瓦造价计算，预计到 2015 年，国内逆变器市场将达到 100亿元。随着光伏逆变器行业竞争的不断加剧， 大型光伏逆变器企业间并购整合与资本运作日趋频繁， 国内优秀的光伏逆变器生产企业愈来愈重视对行业市场的研究， 特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。 正因为如此， 一大批国内优秀的光伏逆变器品牌迅速崛起，逐渐成为光伏逆变器行业中的翘楚艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 5 页，共 20 页光伏逆变器是电力电子技术在太阳能发电领域的应用， 行业技术水平和电力电子器件、电路拓扑结构、专用处理器芯片技术、磁性材料技术和控制理论技术发展密切相关。艾凯集团发布的 2013-2018 年光伏逆变器市场深度分析与投资前景预测 共六章，内容严谨、 数据翔实， 更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、 正确制定企业竞争战略和投资策略。 本报告依据国家统计局、 海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我公司对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。 它是业内企业、 相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势， 洞悉行业竞争格局， 规避经营和投资风险， 制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。第一章中国光伏逆变器行业发展综述 9 1.1 光伏逆变器行业定义及产品 9 1.1.1 光伏逆变器行业定义 9 1.1.2 光伏逆变器行业产品大类 9 1.2 光伏逆变器行业产业链简介 10 1.2.1 光伏逆变器行业产业链简介 10 （ 1）产业链模型 10 （ 2）产业链传导机制 12 1.2.2 光伏逆变器上游供应链分析 12 （ 1）电子元器件市场运营情况 13 1） IGBT市场分析 13 2） IGBT模块市场分析 13 艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 6 页，共 20 页3） MOSFET市场分析 14 4）碳化硅二极管市场分析 14 5）滤波电容器市场分析 16 （ 2）电线电缆市场运营情况分析 17 1.3 光伏逆变器行业政策环境分析 17 1.3.1 光伏逆变器行业政策动向 17 1.3.2 光伏逆变器行业发展规划 22 1.4 光伏逆变器行业经济环境分析 23 1.4.1 国际宏观经济环境分析 23 （ 1）国际宏观经济现状 23 （ 2）国际宏观经济预测 25 1.4.2 国内宏观经济环境分析 29 （ 1）国内宏观经济现状 29 （ 2）国内宏观经济预测 34 第二章国际光伏逆变器行业发展分析 39 2.1 国际光伏发电行业发展分析 39 2.1.1 国际光伏发电扶持政策分析 39 2.1.2 国际光伏发电装机容量分析 41 2.1.3 国际光伏发电重点企业分析 43 艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 7 页，共 20 页2.2 主要国家光伏发电装机容量分析 44 2.2.1 德国光伏发电装机容量分析 44 2.2.2 法国光伏发电装机容量分析 44 2.2.3 意大利光伏发电装机容量分析 45 2.2.4 美国光伏发电装机容量分析 45 2.2.5 日本光伏发电装机容量分析 45 2.3 国际光伏逆变器行业发展分析 46 2.3.1 国际光伏逆变器行业需求分析 46 2.3.2 国际光伏逆变器行业竞争格局 46 2.3.3 国际光伏逆变器行业发展趋势 48 2.4 跨国公司在华市场投资布局分析 49 2.4.1 跨国公司进入中国市场概况 49 2.4.2 艾思玛（ SMA）公司在华投资布局分析 49 （ 1） SMA 公司经营情况 49 （ 2） SMA 公司主要在华业绩 49 2.4.3 KACO新能源公司在华投资布局分析 50 2.4.4 康能（ Conergy）集团在华投资布局分析 50 2.4.5 赛康（ SATCON）公司在华投资布局分析 51 2.4.6 森瑞克斯（ Xantrex）在华投资布局分析 51 艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 8 页，共 20 页第三章中国光伏逆变器行业发展分析 52 3.1 光伏发电行业发展分析 52 3.1.1 光伏发电行业发展现状 52 3.1.2 光伏发电装机容量分析 54 3.1.3 光伏发电强省发展分析 58 （ 1）四大光伏强省总体状况分析 58 （ 2）江苏省光伏发电行业发展分析 62 （ 3）河北省光伏发电行业发展分析 63 （ 4）四川省光伏发电行业发展分析 63 （ 5）江西省光伏发电行业发展分析 64 3.2 光伏逆变器行业发展概况 65 3.2.1 光伏逆变器行业发展概况 65 3.2.2 光伏逆变器行业影响因素 66 3.3 光伏逆变器行业发展现状 67 （ 1）主要供应商 67 （ 2）行业产量规模 87 3.3.2 光伏逆变器行业需求分析 88 （ 1）行业五力模型 88 （ 2）行业竞争格局 88 3.3.4 光伏逆变器市场价格分析 89 艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 9 页，共 20 页第四章中国光伏逆变器行业产品市场分析 90 4.1 光伏逆变器行业产品结构特征分析 90 4.1.1 光伏逆变器产品供给结构 90 4.1.2 光伏逆变器企业产品研发 92 4.2 光伏逆变器产品市场分析 96 4.2.1 光伏并网逆变器 96 （ 1）并网逆变器的作用 96 （ 2）并网逆变器生产企业 99 （ 3）并网逆变器产品分类 102 （ 4）并网逆变器在奥运场馆的应用 103 （ 5）并网逆变器市场需求分析 103 4.2.2 光伏离网逆变器 103 （ 1）离网逆变器适用地区 104 （ 2）离网逆变器市场需求分析 104 4.2.3 光伏控制逆变器 104 4.3 光伏逆变器行业产品应用领域分析 112 4.3.1 光伏发电产业下游应用领域 112 4.3.2 光伏并网发电领域发展分析 112 4.3.3 农村电气化领域发展分析 115 4.3.4 工业与通讯领域发展分析 115 艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 10 页，共 20 页4.3.5 其他应用领域发展分析 115 4.4 光伏逆变器行业技术发展分析 116 4.4.1 光伏逆变器行业技术发展现状 116 （ 1）逆变器技术发展历程 116 （ 2）国内逆变器技术发展 116 （ 3）国内外逆变器技术对比 116 4.4.2 光伏逆变器行业新技术发展趋势 117 （ 1）国际新技术发展趋势 117 （ 2）国内新技术发展趋势 118 第五章中国光伏逆变器行业重点企业经营分析 120 5.1 光伏逆变器企业发展总体状况 120 5.1.1 光伏逆变器行业企业规模 120 5.1.2 光伏逆变器行业工业产值状况 120 5.1.3 光伏逆变器行业销售收入和利润 123 5.1.4 主要光伏逆变器企业创新能力分析 123 5.2 光伏逆变器行业领先企业个案分析 124 5.2.1 合肥阳光电源股份有限公司经营情况分析 124 （ 1）企业发展简况分析 124 （ 2）企业产销能力分析 125 艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 11 页，共 20 页（ 3）企业盈利能力分析 125 （ 4）企业运营能力分析 125 （ 5）企业偿债能力分析 126 （ 6）企业发展能力分析 126 （ 7）企业产品结构及新产品动向 126 （ 8）企业销售渠道与网络 127 （ 9）企业经营状况 SWOT分析 132 5.2.2 广东志成冠军集团有限公司经营情况分析 134 （ 1）企业发展简况分析 134 （ 2）企业产品结构及新产品动向 135 5.2.3 特变电工新疆新能源股份有限公司经营情况分析 139 （ 1）企业发展简况分析 139 （ 2）企业产销能力分析 140 （ 3）企业盈利能力分析 140 （ 4）企业运营能力分析 141 （ 5）企业偿债能力分析 141 （ 6）企业发展能力分析 142 （ 7）企业产品结构及新产品动向 142 （ 8）企业销售渠道与网络 142 5.2.4 盈正豫顺电子（苏州）有限公司经营情况分析 143 （ 1）企业发展简况分析 143 艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 12 页，共 20 页（ 2）企业主要经济指标分析 143 （ 3）企业盈利能力分析 143 （ 4）企业偿债能力分析 144 （ 5）企业产值状况分析 144 （ 6）企业成本费用构成分析 144 （ 7）企业产品结构及新产品动向 144 5.2.5 中山市力高电器有限公司经营情况分析 145 （ 1）企业发展简况分析 145 （ 2）企业主要经济指标分析 145 （ 3）企业盈利能力分析 146 （ 4）企业偿债能力分析 146 （ 5）企业产值状况分析 146 （ 6）企业成本费用构成分析 147 （ 7）企业产品结构及新产品动向 147 第六章中国光伏逆变器行业投资与发展前景 148 6.1 光伏逆变器行业投资风险 148 6.1.1 光伏逆变器行业政策风险 148 6.1.2 光伏逆变器行业技术风险 148 6.1.3 光伏逆变器行业供求风险 149 艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 13 页，共 20 页6.1.4 光伏逆变器行业宏观经济波动风险 150 6.1.5 光伏逆变器行业关联产业风险 150 6.1.6 光伏逆变器行业产品结构风险 151 6.2 光伏逆变器行业投资特性 151 6.2.1 光伏逆变器行业进入壁垒分析 151 6.2.2 光伏逆变器行业盈利模式分析 152 6.2.3 光伏逆变器行业盈利因素分析 153 6.3 光伏逆变器行业投资现状 153 6.3.1 光伏逆变器行业投资规模 153 6.3.2 光伏逆变器企业投资动向 154 6.4 光伏逆变器行业发展前景 156 6.4.1 国际光伏逆变器行业前景预测 156 6.4.2 国内光伏逆变器行业发展前景预测 156 （ 1）光伏逆变器行业前景预测 156 （ 2）光伏逆变器细分市场预测 157 （ 3）光伏逆变器产业转移趋势预测 158 图表摘要图表 1 光伏并网系统原理图 9 图表 2 光伏离网系统原理图 9 艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 14 页，共 20 页图表 3 内部结构、功率方向、输出相数分类 10 图表 4 光伏逆变器产业链模型 10 图表 5 光伏逆变器上游核心部件 11 图表 6 光伏逆变器下游应用领域 11 图表 7 光伏逆变器产业链各环节传导机制分析 12 图表 8 光伏逆变器行业监管组织及相关机构 17 图表 9 光伏逆变器相关政策 18 图表 10 光伏逆变器相关资质 21 图表 11 并网逆变器测试的项目必定包括三个部分 22 图表 12 2012 年 4-7 月全球主要经济体 PMI 走势情况 23 图表 13 2012 年 6 月底国债收益率创六年来新低 24 图表 14 2008-2012 年 6 月中国对美及欧盟出口增速变化情况 24 图表 15 2007-2013 年美国通胀变化及控制目标 25 图表 16 2003-2012 年 11 月美国银行体系海外资产变化趋势图 27 图表 17 2009-2012 年主要经济指标及预测表 29 图表 18 2006-2012 年中国进出口与国内消费状况 30 图表 19 中国货币供应、通货膨胀与经济增长变化情况 30 图表 20 1980-2012 年中国 GDP 增长的拉动情况 32 图表 21 1961-2011 年全球主要发展中国家人均 GDP变化趋势 32 图表 22 1970-2011 年各国服务业增加值占 GDP 比重情况 32 图表 23 1980-2011 年中国服务业就业占 GDP 比重 33 艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 15 页，共 20 页图表 24 1978 年以来中国体制改革与中国经济周期 33 图表 25 2004-2013 年中国经济目标与实际表现 35 图表 26 2011-2020 年各行业居民消费增长预测 36 图表 27 2020 年中国消费率预测 36 图表 28 中国中学入学率仍比发达国家低 37 图表 29 未来十年新城镇化将推动中国消费需求 38 图表 30 2001-2011 年全球新增装机容量增长趋势图 41 图表 31 2001-2011 年全球累计装机容量增长趋势图 42 图表 32 国际厂商进入中国市场概况 49 图表 33 SMA 公司主要在华业绩 50 图表 34 2001-2011 年中国光伏装机及新增装机增长情况 55 图表 35 2012 年国内光伏装机量预测（单位 MW ） 56 图表 36 2009-2015 年全球光伏新增装机量预测 57 图表 37 国内 2012 年光伏补贴变动情况 57 图表 38 国内光伏逆变器主要生产企业 65 图表 39 2009-2011 年中国光伏逆变器市场规模与增长状况 87 图表 40 2009-2011 年中国光伏逆变器市场增长率分析 87 图表 41 中国光伏逆变器主要厂商业务格局 88 图表 42 2011 年光伏逆变器细分产品市场规模 90 图表 43 2011 年中国光伏逆变器细分产品市场规模比例 90 图表 44 2011 年中国光伏逆变器产品行业细分市场分析 90 艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 16 页，共 20 页图表 45 2011 年中国光伏逆变器产品行业细分市场比例图 91 图表 46 2011 年中国光伏逆变器产品市场各品牌销售额市场分析 91 图表 47 2011 年中国光伏逆变器产品市场各品牌销售额比例图 92 图表 48 科诺伟业主要光伏逆变器产品 94 图表 49 冠亚电源主要光伏逆变器产品 95 图表 50 光伏并网项目的地域分布 97 图表 51 并网逆变器国内主要应用领域 103 图表 52 离网逆变器国内主要应用领域 104 图表 53 逆变器技术发展历程 116 图表 54 国内光伏逆变器技术特点 116 图表 55 国内外光伏逆变器技术对比分析 116 图表 56 上市公司中涉及光伏逆变器的企业 120 图表 57 阳光电源光伏逆变器产品销售额 125 图表 58 2008-2011 年阳光电源股份有限公司盈利能力分析 125 图表 59 2008-2011 年阳光电源股份有限公司 125 图表 60 2008-2011 年阳光电源股份有限公司 126 图表 61 广东志成冠军集团有限公司组织框架 135 图表 61 应用系统组成示意图 135 图表 61 应用系统组成示意图 136 图表 62 1994-2011 年特变电工股份有限公司盈利能力分析 140 图表 63 1994-2011 年特变电工股份有限公司经营能力分析 141 艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 17 页，共 20 页图表 64 1994-2011 年特变电工股份有限公司偿债能力分析 141 图表 65 2010-2011 年盈正豫顺电子 （苏州） 有限公司企业主要经济指标 143 图表 66 2010-2011 年盈正豫顺电子（苏州）有限公司企业盈利指标 143 图表 67 2010-2011 年盈正豫顺电子 （苏州） 有限公司企业盈利比率情况 143 图表 68 2010-2011 年盈正豫顺电子 （苏州） 有限公司企业负债指标情况 144 图表 69 2010-2011 年盈正豫顺电子（苏州）有限公司企业产值情况 144 图表 70 2010-2011 年盈正豫顺电子 （苏州） 有限公司企业成本费用情况 144 图表 71 中山市力高电器有限公司简介 145 图表 72 2010-2011 年中山市力高电器有限公司企业主要经济指标 145 图表 73 2010-2011 年中山市力高电器有限公司企业盈利指标 146 图表 74 2010-2011 年中山市力高电器有限公司企业盈利比率情况 146 图表 75 2010-2011 年中山市力高电器有限公司企业负债指标情况 146 图表 76 2010-2011 年中山市力高电器有限公司企业产值情况 146 图表 77 2010-2011 年中山市力高电器有限公司企业成本费用情况 147 图表 78 光伏项目运作流程 152 图表 79 2012-2016 年中国光伏逆变器产品市场规模预测 153 图表 80 2012-2016 年中国光伏逆变器产品市场规模预测 153 图表 81 2012-2016 年中国光伏逆变器产品细分市场结构 157 图表 82 2012-2016 年中国光伏逆变器产品细分市场结构 157 图表 83 2012-2016 年中国光伏逆变器行业细分市场结构 157 图表 84 2012-2016 年中国光伏逆变器行业细分市场结构 158 艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 18 页，共 20 页图表 85 光伏逆变器项目主体分析 159 图表 86 中高压直接并网示意图 160 图表 87 功率因素可调技术 160 图表 88 低压穿越技术 161 图表 89 储能结合技术 161 图表 90 光伏逆变器重点关注的技术指标 162 艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 19 页，共 20 页四、 关于艾凯咨询北京艾凯德特咨询有限公司是最具影响力的行业咨询机构。 艾凯咨询网站是专业和专注的行业研究报告、 分析报告、 投资咨询、 统计数据信息服务提供网站，也是领先的市场研究报告和竞争情报提供商。网站定位于向客户提供专业投资咨询报告， 针对企业用户的各类信息， 提供深度研究报告、市场调查、统计数据等。网站每天更新大量行业分析报告、图表资料、 竞争情报、 投资情报等， 为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利。我们秉承诚信经营的理念，以客观、公正、专业的服务态度，致力于为企业高层、战略规划人员、企事业发展研究部门人员、市场投资人士、投行及咨询行业人士提供各行业翔实深入的市场研究和企业竞争情报资料， 为决策提供参考依据。为了满足企业对原始数据的需求， 也为了能给企业提供更为全面和客观的研究报告，凯德产业经济研究中心与国内各大数据源（包括政府机构、行业协会、图书馆、信息中心等权威机构）建立起战略合作关系。我们的目标是打造一个真正的一站式服务的多用户报告平台。 凯德产业经济研究中心汇聚全国各大市场研究信息生产商的研究成果，依托特有的资源优势，全面的信息咨询服务，在线服务为企业提供便利，为客户提供最准确、最及时、最权威、最专业的研究报告。网站定位专业权威的产业信息咨询平台企业竞争情报的门户网站产业经济研究报告、统计数据的集成商和供应商关注领域艾凯咨询 ICAN Consulting www.icandata.com第 20 页，共 20 页我们关注的领域已经函盖了信息产业、能源矿产、石油化工、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保健、交通物流、轻工纺织等 12 多个大行业。研究力量高素质的专业的研究分析团队， 密切关注市场最新动向。 在多个行业， 拥有数名经验丰富的专业分析师。 对于特定及专属领域， 我们有国内外众多合作研究机构， 同时我们聘请数名行业资深专家顾问， 帮助客户分清市场现状和趋势， 找准市场定位和切入机会， 提出合适中肯的建议， 帮助客户实现价值， 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