2018年中国光伏行业分析报告-市场深度分析与投资前景预测(目录)

中国报告网 企业发展咨询首站2018 年中国光伏行业分析报告 - 市场深度分析与投资前景预测（目录）观研天下旗下品牌2018 年中国光伏行业分析报告 -市场深度分析与投资前景预测【价 格】纸介版 7200 电子版 7200 纸介 电子 7500 【交付方式】电子版 Email / 特快专递一、硅料 行业集中度不断提升，进口替代进程加快我国多晶硅产能快速提升， 2017 年底产能接近 35 万吨； 自 2014 年开始，我国产能利用率极高，接近满产， 2016 年产量 19.5 万吨，超全球一半；进口14 万吨。 龙头为协鑫 /中能， 预计 2017 年到达 9.2 万吨。 国外龙头企业韩国 OCI预计 2017 年产量达到 5.2 万吨； 德国的 Wacker2017 年产量则预计达到 6 万吨。2017 年全球前十大厂商中，中国企业有四家，占前十产能的 43.17 。 2016 年中国企业产能占全球总产能的比例由 42.50 ， 预计到 2017 年底将达到 53.16 ，根据各大厂商的扩产计划，未来占比有望进一步提高。图表全球龙头企业多晶硅厂商产能（吨）观研天下旗下品牌目前国内硅料厂商具备一定的技术和成本优势， 以通威股份为例公司利用三年时间投资产品线技术升级， 仅通过冷氢化将四氯化硅转化成三氯氢硅这一项技术，即可节约 60的成本，同时包括三废工序在内的资源综合利用等方面取得较大进步。我们对比了 2016 和 2017H1 中外各个公司的成本。可以看到，国内企业还是具备一定的成本优势。未来在国际市场中更加具有竞争力。图表多晶硅料主要成本构成观研天下旗下品牌二、硅片 无双反约束，延续高景气我国是硅片产量大国，从全球格局来看，占绝对优势。 2016 年全球前十大硅片厂商中， 中国企业包揽全部位臵。 从国内情况来看， 我国硅片行业的产业集中度高， 龙头企业产量较大， 数量在全球范围来看处于遥遥领先的位臵。 预计2017 年，中国保利协鑫产量达到 23GW ，隆基达到 12GW ，晶科达到 7.5GW ，中国所有企业硅片产能达到 107.38GW 。国外较有竞争力的企业有 Wacker ，预计 2017 年产量达到 5.8GW 。前十大厂商中，中国企业占据 8 位，同时总产能占比也有小幅增长， 未来随着隆基股份、 中环股份等国内企业的扩产， 中国企业的市场占有率会显著提高。图表全球龙头企业硅片产能（ MW ）观研天下旗下品牌目前多晶硅片市场专业化分工程度低于单晶， 垂直一体化的公司仍有大量产能， 多晶硅片专业化公司主要以保利协鑫能源控股有限公司为主； 单晶硅片市场已经实现了专业化分工，国内主要以隆基股份、中环股份、晶龙集团等为主。隆基股份和保利协鑫能源控股有限公司分别是全球单晶硅片和多晶硅片生产规模最大的企业。2016 年光伏单晶渗透率 27 ， 2017 上半年光伏单晶渗透率达到 35 ，渗透率不断提高。 随着光伏市场的不断发展， 高效电池将成为市场主导， 单晶硅电池市场份额将会逐步增大，预计到 2025 年达到 48 ，其中 N 型单晶硅电池的市场份额由 2016 年的 3.5 提高到 2025 年的 30 ，而多晶硅电池的市场份额将由 2016 年的 80下降到 2025 年的 48。单晶渗透率持续提升， 2020 年单晶渗透率有望超过 40 。根据中国电子信息产业发展研究院预测，单晶渗透率将持续提高， 至 2025 年， 将有超 50 的市场份额。单晶硅片替代多晶硅片的同时，也将发生内部替代。 N 型单晶有望逐步替代 P 型单晶， 2025 年 N 型单晶渗透率有望超过 30。三、电池片 台厂竞争力下降，非双反地区缺口巨大和硅片一样，我国是电池片产量大国，从全球格局来看，占绝对优势。全年总产能达到 69.8GW 。从国内情况来看，龙头企业主要有晶澳、天合、韩华、晶科、 通威等， 预计 2017 年产能分为为 6.5GW 、 6GW 、 5.5GW 、 4.5GW 、 5.4GW 。观研天下旗下品牌国外较有竞争力则是美国的 FirstSolar ， 2017 年预计达到 3.3GW 。各种电池技术市场占比。 BSF 电池目前仍占据大部分市场份额 ,2016 年占比为 87.8 左右，随着新技术的发展其占比将逐年减少； PERC 电池是当前产能最大的高效电池， 2016 年市场份额占比将达到 10左右， 2018 年预计将达到 20 甚至更多，未来随着各厂家产能建设完成及逐渐释放， PERC 电池市场占比将逐年增加， 2025 年有望达到 46 。而双面 N 型单晶电池、背接触 IBC电池、异质结 HIT 电池等新兴高效电池也将逐步提高其市场份额。图表全球龙头企业电池片产能（ MW）各种电池技术市场占比。 BSF 电池目前仍占据大部分市场份额 ,2016 年占比为 87.8 左右，随着新技术的发展其占比将逐年减少； PERC 电池是当前产能最大的高效电池， 2016 年市场份额占比将达到 10左右， 2018 年预计将达到 20 甚至更多，未来随着各厂家产能建设完成及逐渐释放， PERC 电池市场占比将逐年增加， 2025 年有望达到 46 。而双面 N 型单晶电池、背接触 IBC电池、异质结 HIT 电池等新兴高效电池也将逐步提高其市场份额。四、组件 一带一路战略拉动海外需求，推动平价上网我国是组件产量大国，从全球格局来看，占绝对优势。 2016 年全球前十大组件厂商中， 中国企业占据九个位臵。 从国内情况来看， 我国组件行业的产业集中度较高，其中龙头企业有晶科、天合、协鑫集成、阿特斯、晶澳、韩华等。国外厂商则产量相比国内较小，中国电池片产能全球领先。图表全球龙头企业组件产能（ MW ）观研天下旗下品牌五、光伏产业链的环节壁垒工信部光伏制造行业规范条件政策开始实施，使得不符合规范条件而未被纳入名单中的企业将无法获取出口退税及银行信贷等方面支持。国家能源局、 工信部和国家认监委联合发布的 关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见，将严格执行光伏产品市场准入标准，而领跑者专项计划的实施，使得光伏产品的技术标准在上述标准基础上进一步提高。 行业技术标准的提升将大幅提高行业发展门槛， 行业竞争也正逐步从低端竞争转向高端竞争， 行业技术属性愈发成为竞争的焦点， 新技术、 新装备推动光伏产品向高转换效率、 高产品品质、 低制造成本的趋势发展， 技术升级加快， 不具备技术和成本优势的企业将逐步退出市场， 低端产能大量被市场淘汰， 市场份额将向有技术、 资金、 管理优势，能够持续投入新技术和新装备的企业集中。硅料 布局低电价地区， 探索新技术。 在多晶硅料和硅片环节的竞争力来自于持续成本的降低。 在降成本方面， 一方面优化产业布局， 不断向低电价地区进行布局； 另一方面要来自于新技术和新设备的应用， 比如金刚线切割等。 多晶硅产能的扩张将逐步实现进口替代， 预计四季度多晶硅料的供给会明显改善但是仍有缺口， 硅料价格仍有上涨空间。 未来几年内随着硅料的产能得到实现， 成本进一步得到控制，价格出现下降空间。硅片板块，单多晶分化明显。单晶硅片价格较多晶硅片价格平稳，单晶环节可以通过提高拉速、 连续投料等技术提高单位产出降低单位成本。 同时， 随着金刚线切片的量产，单位产出上升空间提升，切割效率提高 0.3 个百分点，非硅成本逐步降低。 多晶则由于金刚线切片需在电池片环节解决制绒问题， 目前尚未观研天下旗下品牌完全应用。 单晶成本快速下降， 市场份额持续提升。 技术进步催动单晶路线成本快速下降，非硅成本已从 2011 年的 0.25 美元 /W 降低至 0.05 美元 /W，达到多晶非硅成本水平。 以隆基股份为例， 由于技术进步， 其单炉拉棒的产量已从 2012年的不足 1 吨提到了现在将近 3 吨，同时金刚线替代砂浆线提高了切片的速度，助力每 W 成本快速下降。 单晶组件市场份额已经从 2014 年的 5提升到目前的35 以上。主要因单晶成本的下降速度快于多晶，节约了 BOS 成本，使得度电成本越来越有竞争优势。多晶降本增效效果仍有待观察。 在多晶市场份额持续提升的情况下， 多晶硅企业也感受到了压力， 加快新技术的应用和推广， 包括加快金刚线切割黑硅技术的推广。其中金刚线切割提高了切片速度和薄片化，黑硅技术降低了反射率，对于转化效率的提升在 0.5 。目前来看，在单晶市场份额持续提升的情况下，多晶金刚线 黑硅技术能否实现降本增效和市场份额的提升， 还需要持续的观察。电池和组件 从技术到市场， 集中度不断提升。 电池和组件环节的竞争力主要来自于技术的进步和品牌的影响力， 其中通过多种技术不断提高电池的转化效率， 其中包括 PERC ， IBC 和 HIT 异质结等技术的应用； 组件方面在各家公司积极拓展国内国外市场，并大力开拓户用光伏市场。电池片板块，竞争格局分散，高效电池或成本控制将决定未来行业龙头。目前国内企业技术差异不大， 容易同时受到上游和下游的利润挤压， 属于产业链中投资最为薄弱的环节。随着 PERC 技术路线的成熟，高效电池产能的低成本扩张将决定公司成为下一轮龙头企业。单晶的 PERC 技术目前尚未得到提升，转换效率为 20.5-20.8 ，多晶 PERC 技术技术目前比较稳定，传统转换效率在 18.6-19.2 ，而多晶黑硅 PERC 指标较好，目前效率可达到 20.3 ，且可用于量产。短期内，由于领跑者计划等政策，单晶硅电池片将显著受益，生产单晶设备的企业 （例如晶盛机电将显著受益于订单的增长） 。 如果企业能够在解决单晶的光衰的同时，提升单晶 PERC 转化效率，最后控制成本，则叠加金刚线切割技术带来的成本优势， 可使得单晶成为未来行业龙头 （例如隆基正在努力解决的单晶光衰问题）。随着技术标准的提高和降本增效的大环境下， 组件环节市场集中度还将继续提升。 高效组件将推动光伏的平价上网， 目前双玻技术、 叠加技术以及增加主珊等技术将进一步提高组件效率， 短期来看， 组件毛利将进一步被压缩， 组件企业将面临新一轮洗牌， 长期来看未来高效组件才能生存， 未来组件毛利仍然有待提升。未来多主珊等叠加组件将实现量产，届时对组件的高效提出更高的要求，组件高效将不断推动 BOS 成本的下降，平价上网时代正全面到来。观研天下发布的 2018 年中国光伏行业分析报告 -市场深度分析与投资前景预测 内容严谨、 数据翔实， 更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、 市场前景、 正确制定企业竞争战略和投资策略。 本报告依据国家统计局、 海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据， 以及我中心对本行业的观研天下旗下品牌实地调研， 结合了行业所处的环境， 从理论到实践、 从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局， 规避经营和投资风险， 制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。 本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。 观研天下是国内知名的行业信息咨询机构， 拥有资深的专家团队， 多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。 其中宏观经济数据主要来自国家统计局， 部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据， 企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等， 价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、 SWOT 分析法、光伏 T 分析法， 对行业进行全面的内外部环境分析， 同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析， 预测行业未来的发展方向、 新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。【报告大纲】第一章 2015-2017 年中国光伏行业发展概述第一节 光伏行业发展情况概述一、光伏行业相关定义二、光伏行业基本情况介绍三、光伏行业发展特点分析第二节中国光伏行业上下游产业链分析一、产业链模型原理介绍二、光伏行业产业链条分析三、中国光伏行业产业链环节分析1、上游产业2、下游产业第三节 中国光伏行业生命周期分析一、光伏行业生命周期理论概述二、光伏行业所属的生命周期分析第四节 光伏行业经济指标分析一、 光伏行业的赢利性分析二、 光伏行业的经济周期分析三、光伏行业附加值的提升空间分析第五节 国中光伏行业进入壁垒分析一、光伏行业资金壁垒分析二、光伏行业技术壁垒分析三、光伏行业人才壁垒分析观研天下旗下品牌四、光伏行业品牌壁垒分析五、光伏行业其他壁垒分析第二章 2015-2017 年全球光伏行业市场发展现状分析第一节 全球光伏行业发展历程回顾第二节全球光伏行业市场区域分布情况第三节 亚洲光伏行业地区市场分析一、亚洲光伏行业市场现状分析二、亚洲光伏行业市场规模与市场需求分析三、亚洲光伏行业市场前景分析第四节 北美光伏行业地区市场分析一、北美光伏行业市场现状分析二、北美光伏行业市场规模与市场需求分析三、北美光伏行业市场前景分析第五节 欧盟光伏行业地区市场分析一、欧盟光伏行业市场现状分析二、欧盟光伏行业市场规模与市场需求分析三、欧盟光伏行业市场前景分析第六节 2018-2024 年世界光伏行业分布走势预测第七节 2018-2024 年全球光伏行业市场规模预测第三章 2015-2017 年中国光伏产业发展环境分析第一节 我国宏观经济环境分析一、中国 GDP 增长情况分析二、工业经济发展形势分析三、社会固定资产投资分析四、全社会消费品零售总额五、城乡居民收入增长分析六、居民消费价格变化分析七、对外贸易发展形势分析第二节 中国光伏行业政策环境分析一、行业监管体制现状二、行业主要政策法规第三节 中国光伏产业社会环境发展分析一、人口环境分析二、光伏环境分析三、文化环境分析四、生态环境分析五、消费观念分析第四章 2015-2017 年中国光伏行业运行情况第一节 中国光伏行业发展状况情况介绍一、行业发展历程回顾二、行业创新情况分析观研天下旗下品牌三、行业发展特点分析第二节 中国光伏行业市场规模分析第三节 中国光伏行业供应情况分析第四节 中国光伏行业需求情况分析第五节 中国光伏行业供需平衡分析第六节 中国光伏行业发展趋势分析第五章 中国光伏所属行业运行数据监测第一节 中国光伏所属行业总体规模分析一、企业数量结构分析二、行业资产规模分析第二节 中国光伏所属行业产销与费用分析一、产成品分析二、销售收入分析三、负债分析四、利润规模分析五、产值分析六、销售成本分析七、销售费用分析八、管理费用分析九、财务费用分析十、其他运营数据分析第三节 中国光伏所属行业财务指标分析一、行业盈利能力分析二、行业偿债能力分析三、行业营运能力分析四、行业发展能力分析第六章 2015-2017 年中国光伏市场格局分析第一节 中国光伏行业竞争现状分析一、中国光伏行业竞争情况分析二、中国光伏行业主要品牌分析第二节 中国光伏行业集中度分析一、中国光伏行业市场集中度分析二、中国光伏行业企业集中度分析第三节 中国光伏行业存在的问题第四节 中国光伏行业解决问题的策略分析第五节 中国光伏行业竞争力分析一、生产要素二、需求条件三、支援与相关产业四、企业战略、结构与竞争状态五、政府的作用观研天下旗下品牌第七章 2015-2017 年中国光伏行业需求特点与价格走势分析第一节 中国光伏行业消费特点第二节 中国光伏行业消费偏好分析一、需求偏好二、价格偏好三、品牌偏好四、其他偏好第二节 光伏行业成本分析第三节 光伏行业价格影响因素分析一、供需因素二、成本因素三、渠道因素四、其他因素第四节 中国光伏行业价格现状分析第五节 中国光伏行业平均价格走势预测一、中国光伏行业价格影响因素二、中国光伏行业平均价格走势预测三、中国光伏行业平均价格增速预测第八章 2015-2017 年中国光伏行业区域市场现状分析第一节 中国光伏行业区域市场规模分布第二节 中国华东地光伏市场分析一、华东地区概述二、华东地区经济环境分析三、华东地区光伏市场规模分析四、华东地区光伏市场规模预测第三节 华中地区市场分析一、华中地区概述二、华中地区经济环境分析三、华中地区光伏市场规模分析四、华中地区光伏市场规模预测第四节 华南地区市场分析一、华南地区概述二、华南地区经济环境分析三、华南地区光伏市场规模分析第九章 2015-2017 年中国光伏行业竞争情况第一节 中国光伏行业竞争结构分析（波特五力模型）一、现有企业间竞争二、潜在进入者分析三、替代品威胁分析四、供应商议价能力五、客户议价能力第二节 中国光伏行业 SWOT 分析观研天下旗下品牌一、行业优势分析二、行业劣势分析三、行业机会分析四、行业威胁分析第三节 中国光伏行业竞争环境分析（光伏 T）一、政策环境二、经济环境三、社会环境四、技术环境第十章 光伏行业企业分析（随数据更新有调整）第一节 企业一、企业概况二、主营产品三、运营情况1、主要经济指标情况2、企业盈利能力分析3、企业偿债能力分析4、企业运营能力分析5、企业成长能力分析四、公司优劣势分析第二节 企业一、企业概况二、主营产品三、运营情况1、主要经济指标情况2、企业盈利能力分析3、企业偿债能力分析4、企业运营能力分析5、企业成长能力分析四、公司优劣势分析第三节 企业一、企业概况二、主营产品三、运营情况1、主要经济指标情况2、企业盈利能力分析3、企业偿债能力分析4、企业运营能力分析5、企业成长能力分析四、公司优劣势分析第四节 企业一、企业概况二、主营产品观研天下旗下品牌三、运营情况1、主要经济指标情况2、企业盈利能力分析3、企业偿债能力分析4、企业运营能力分析5、企业成长能力分析四、公司优劣势分析第五节 企业一、企业概况二、主营产品三、运营情况1、主要经济指标情况2、企业盈利能力分析3、企业偿债能力分析4、企业运营能力分析5、企业成长能力分析四、公司优劣势分析第十一章 2018-2024 年中国光伏行业发展前景分析与预测第一节中国光伏行业未来发展前景分析一、光伏行业国内投资环境分析二、中国光伏行业市场机会分析三、中国光伏行业投资增速预测第二节中国光伏行业未来发展趋势预测第三节中国光伏行业市场发展预测一、中国光伏行业市场规模预测二、中国光伏行业市场规模增速预测三、中国光伏行业产值规模预测四、中国光伏行业产值增速预测五、中国光伏行业供需情况预测第四节中国光伏行业盈利走势预测一、中国光伏行业毛利润同比增速预测二、中国光伏行业利润总额同比增速预测第十二章 2018-2024 年中国光伏行业投资风险与营销分析第一节 光伏行业投资风险分析一、光伏行业政策风险分析二、光伏行业技术风险分析三、光伏行业竞争风险分析四、光伏行业其他风险分析第二节 光伏行业企业经营发展分析及建议一、光伏行业经营模式二、光伏行业销售模式三、光伏行业创新方向观研天下旗下品牌第三节 光伏行业应对策略一、把握国家投资的契机二、竞争性战略联盟的实施三、企业自身应对策略第十三章 2018-2024 年中国光伏行业发展策略及投资建议第一节 中国光伏行业品牌战略分析一、光伏企业品牌的重要性二、光伏企业实施品牌战略的意义三、光伏企业品牌的现状分析四、光伏企业的品牌战略五、光伏品牌战略管理的策略第二节中国光伏行业市场的重点客户战略实施一、实施重点客户战略的必要性二、合理确立重点客户三、对重点客户的营销策略四、强化重点客户的管理五、实施重点客户战略要重点解决的问题第三节 中国光伏行业战略综合规划分析一、战略综合规划二、技术开发战略三、业务组合战略四、区域战略规划五、产业战略规划六、营销品牌战略七、竞争战略规划第十四章 2018-2024 年中国光伏行业发展策略及投资建议第一节中国光伏行业产品策略分析一、服务产品开发策略二、市场细分策略三、目标市场的选择第二节 中国光伏行业定价策略分析第二节中国光伏行业营销渠道策略一、光伏行业渠道选择策略二、光伏行业营销策略第三节中国光伏行业价格策略第四节 观研天下行业分析师投资建议一、中国光伏行业重点投资区域分析二、中国光伏行业重点投资产品分析图表详见正文（ GYZQ ）观研天下旗下品牌观研天下旗下品牌报告样本下文试读版本来自其他行业，仅用于说明报告内容和形式。1.2 卫星应用产业链分析1.2.1 卫星应用产业链分析由于卫星应用涉及众多不同的领域， 而各个领域在应用方面又有着较大的区别，如卫星通信、卫星导航等，应用产业链相对较为复杂。因此，下图是简化的卫星应用产业链结构图，仅勾画出应用产业链的大致轮廓。从下图可以看出， 卫星应用产业上游主要涉及卫星的制造、 卫星的发射、 卫星地面设备与网络的建设； 下游产业链涉及众多领域， 其中在交通、 通信和测绘等领域的应用较为普及。卫星应用及运营涵盖面较广， 包括消费服务 （指卫星电视、 卫星音频广播和卫星宽带等业务） 、卫星固定服务、卫星移动服务、遥感业务和航天飞行管理服务。按技术领域和服务方式分，包括卫星通信、卫星导航和卫星遥感等。卫星应用产业链分析图观研天下旗下品牌资料来源公开资料整理1.2.2 卫星应用产业链上游分析从卫星产业价值链中，我们可以看出，价值链的后端客户服务部分贡献了70-80 的收入，利润率高达 35 。整个投资的重心在于后端部分。然而我们主要是对针对新材料在卫星制造方面的投资机会分析。从小卫星的研制成本结构中， 我们也可以看出， 单纯的材料部分， 在成本构成中， 所占比重较小。 但是正是由于材料部分的成功突破才奠定了卫星产业向微型化小型化的趋势发展。目前我国卫星导航与位置服务产业链产值主要集中在中游，占比为 68 ；上游产值相对较小，仅为 15 ；下游运营服务产值占比 17 ，较上年提升 5。下游产值占比的增加， 符合一般产业的发展规律， 这说明我国卫星导航与位置服务产业正在从初级阶段迈向成熟。据了解，目前卫星导航产业链上游的天线、芯片、板卡、 GIS、地图、模拟源等配套齐全；中游的手持型、车载型、船载型、指挥型以及结合各行业具体应用的综合型终端， 品类已初具规模， 初步具备针对行业应用需求进行技术综合的能力；下游的系统集成和运营服务业已在数据采集、监测、监控、指挥调度和军事等各领域进行了探索应用。随着整个北斗产业化应用进程的推进， 产业链上下游进行紧密合作， 解决北斗产业‘小、散、乱’的局面，实现了抱团发展。同时，在产业布局层面，需要全产业共同努力打造一家龙头企业，来应对当前的最佳发展机遇期。以卫星导航产业链上游的芯片为例， 我国推出了各种政策积极鼓励对芯片等核心技术领域进行研发。 作为我国自主研发、 独立运行的北斗卫星导航系统， 由于北斗芯片领域禁止外企进入， 因而芯片的国产化率较高。 业内人士认为， 芯片企业将在我国卫星导航产业爆发式增长中受益最多。导航终端产品包括各类卫星导航定位接收机、 天线和面向不同用户群体的信息接收设备，如车载设备、船载设备和手持设备等也有大幅度的增长。业内专家分析，北斗规模的应用日益扩大，市场稳定增长，走出国门，参与全球竞争的关键时期。 随着军队、 行业及大众用户对时空信息服务的需求日益增多，北斗应用市场将呈现蓬勃发展态势，并保持稳定增长。观研天下旗下品牌1.2.3 卫星应用产业链下游分析（ 1）卫星通信领域在卫星通信领域， 亚太九号通信卫星、 老挝一号通信卫星、 白俄罗斯通信卫星的陆续成功发射， 不仅实现了中国航天向东盟国家整星出口零的突破， 也实现了中国航天首次向欧洲地区用户提供整星在轨交付服务。 这些成果对中国航天实施“走出去”战略具有重要推动作用。20 世纪 90 年代以来， 通信卫星技术发展迅速， 与之相对应， 卫星通信在美、欧、日等发达国家率先实现了产业化、商业化和国际化。虽然进入 21 世纪后卫星通信在与地面有线通信、 蜂窝移动通信的激烈竞争中处于相对弱势， 但随着新需求的出现及技术的不断进步，卫星通信正跨入一个新时代。目前，国际卫星通信应用产业的发展具有如下特点1）卫星通信产业增长的主要驱动力来自面向大众消费市场的卫星多媒体广播（ DMB ）业务的快速发展。 从卫星音频广播 （ DAB ）到卫星视频广播（ DVB） ，再到 DMB ，通过卫星广播的数据量越来越大。目前， DMB 发展趋势最好的是欧美、日本和韩国。（ 2）卫星电视直播成为卫星应用的支柱产业。随着各国数字电视进程的加快、卫星高清晰度电视（ HDTV ）的推广应用以及大型体育和媒体盛事的催化，付费卫星电视平台得以迅速增加和发展。 目前卫星直播产业是唯一能与地面有线电视网络进行竞争，并拥有一定优势的产业。（ 3）宽带多媒体卫星通信正在成为信息基础设施的一个重要组成部分。宽带多媒体卫星通信是上世纪 90 年代中期发展起来的一种新型卫星通信，是商用卫星通信业务的主要发展方向。 随着卫星终端设备费用的不断下降， 以及用户对高速因特网接入需求的迅速增长。（ 4）移动卫星通信仍然是目前卫星通信发展较快的业务之一。（ 5）卫星通信在军事通信、环境数据采集和监测、国家应急救援和救灾通信等政府、军用业务领域中的重要作用在不断加强。随着产业的发展，卫星通信技术也呈现出如下特点（ 1）新业务新需求的出现，对卫星通信的发展起到了重要的牵引作用。更观研天下旗下品牌高的通信频段，更大的通信容量成为卫星通信技术研究的主流。 Q 频段（ 33～55GHz ） 、 U 频段（ 40 ～ 60GHz ）的卫星及通信有效载荷研究是目前研究重点之一。（ 2）随着通信卫星星上交换能力的增强，基于异步传输模式 （ ATM）交换、互联网协议 IP 包交换的体制研究成为卫星通信技术的重点研究内容之一。（ 3）随着宽带多媒体业务在卫星通信市场份额的扩大，地面多媒体业务的标准协议对卫星通信领域的适应性研究也在成为热点。 例如适合多媒体不对称传输的基于卫星的 DVB（ DVB-S 、 DVB-S2 ）和基于卫星的回传链路（ DVB-RCS ，Satmode ）标准研究和实现等。未来卫星通信将最大限度地发挥自身优势， 在天地融合中越来越趋向 “一切为客户着想” 的端到端服务， 把所需要的内容和通信服务直接传送到客户， 如卫星电视直播、移动数字音频 /视频 /数据广播、因特网内容投送、远程教育和远程监控等。未来 10～ 15 年，预计全球卫星通信业务可能的发展趋势是（ 1）天地融合，自成一体。即卫星网络与地面网络组成星地混合网，二者互连互通，优势互补，在竞争与合作中发挥各自的优势。（ 2）卫星电视直播业务仍然是卫星通信广播服务业发展的主要驱动力。发达国家正在开拓高清晰卫星电视直播市场。（ 3）卫星移动电话业务市场定位将主要转向政府或军方市场，以及地面蜂窝网覆盖不到的人口非稠密地区。（ 4）寓军于民，军民结合、平战结合，卫星系统的安全与防护日益受到重视。（ 5）卫星数字多媒体广播业务将成为新的亮点。（ 6）数字化、网络化、 IP 化和宽带化。我国卫星通信的发展现状可以从下述几个方面说明（ 1）总体上看，我国卫星固定通信业务已步入产业化轨道，达到了一定的市场规模，相应的国内卫星公用通信网、专用通信网得到了较好发展。另外，通过宽带多媒体卫星传送的卫星互联网接入已开始投入使用。（ 2）卫星电视广播是国家经营的特殊行业，已形成规模应用。包括中央电观研天下旗下品牌视台、 全国 31 个省市电视台及中国教育电视网的近 50 套电视节目和 31 套音频广播节目，均已通过卫星向全国和全球广播。（ 3）电视直播将使全国 97 以上居民使用 0.45 ～ 0.6m 天线直接接收 150套卫星广播电视节目，以补充有线电视网的能力。（ 4）卫星移动通信业务是我国较早开展的业务，主要是代理国际移动卫星组织的 Inmarsat 卫星和全球星等公司的卫星移动电话业务，但目前用户较少。随着国内通信卫星及其业务的发展，国内卫星通信的技术热点主要是（ 1）新的技术需求引发高频段、大容量卫星通信技术的研发。如目前正在开展的多波束卫星通信技术。（ 2）为提高通信卫星的星上交换能力，正在开展星上 ATM 交换体制研究。（ 3）卫星移动多媒体广播成为发展的热点。（ 4）卫星移动通信的相关体制、协议及配套技术等是研究重点之一。（ 5）适合卫星通信特点的 DVB-RCS 标准研究、地面系统的配套技术、大型通信卫星地面网络管理关键技术的研究也是新的热点之一。（ 2）卫星导航领域在卫星导航领域， 随着北斗导航系统建设不断完善， 依托航天咨询成立的中国卫星导航系统管理办公室北斗国际合作中心积极支撑北斗办， 与俄罗斯、 阿盟、巴基斯坦及东盟各国在卫星导航领域开展合作。目前，国际上 GPS 应用产业占据了卫星导航应用产业的主导地位。汽车导航与监控产品及其它交通类呈现出继续上升的趋势。同 时 ， 俄 罗 斯 正 在 积 极 完 善 GLONASS 系 统 ， 其 中 部 分 为 第 二 代GLONASS-M 卫星，地面控制部分将得到升级。欧盟正在实施 GALILEO 计划， 中国等国家已加入到系统建设中， GALILEO不仅可以独立提供各类定位服务， 还与 GPS 和 GLONASS 兼容。 日本和印度也有意发展自主的卫星导航系统。目前国际卫星导航应用产业的发展现状及未来发展趋势具有如下特点（ 1）卫星导航（主要是 GPS ）应用产业已成为世界上发展最快的三大信息产业之一。（ 2）卫星导航基础技术与应用技术已经非常成熟，并已在各行各业得到普观研天下旗下品牌遍应用。 其中车载应用仍然是市场的重点。 个人定位和手机应用的增长比率将会在最近几年保持强劲增长。（ 3）位置信息服务（ LBS）及导航型手机成为发展的热点。定位导航组件嵌入以手机为代表的个人消费产品， 成为通信与导航定位和应急救援相结合的产品， 主体市场将会从车载终端产品扩展到个人消费品市场， 导航定位与通信的相互集成与融合，将给信息服务业带来蓬勃发展。（ 4）卫星导航军用、空间应用呈现稳定的市场，应用领域继续扩展，技术进一步提升。（ 5）卫星导航定位（ GPS ） 、地理信息系统（ GIS） 、卫星遥感（ RS）和卫星通信之间的融合 （ 3SC） ， 为卫星应用打开了一个崭新的领域， 各种不同组合功能的新业务和新型用户终端产品将会不断涌现。由于 GPS 应用技术已经非常成熟，目前国外卫星导航应用技术发展热点已经转移到以下方面（ 1）基于位置的信息服务（ LBS Location Based Service ）系统及网络导航等相关应用技术成为国际导航应用研究的最大热点， 包括 LBS 系统设计、 LBS手机 ASIC 芯片技术及导航 IP 技术。 LBS 手机 ASIC 芯片将完成卫星导航定位、移动通信、基站定位等功能的集成，导航 IP 技术的使用将进一步改善产品的体积、功耗等关键性能指标，满足大众消费应用的需求。（ 2） GPS/GALILEO/GLONASS/WAAS 或 EGNOS 多模组合导航技术将成为未来卫星导航的主要手段，是未来导航用户机技术发展的主要趋势。（ 3）卫星导航技术的空间应用将从目前的单星定轨、定姿向高精度、多星应用发展， 主要是卫星星座、 卫星编队飞行的高精度自主导航技术， 包括基于卫星导航的高精度测量、相对定位、时间同步等技术。（ 4） 武器装备导航集成应用技术将进一步深化。 目前国外卫星导航在炸弹、导弹等投掷弹药及武器装备平台的集成应用技术已基本成熟， 正在向制导炮弹卫星导航技术等难度更大的应用方向发展。我国的卫星导航应用得到了飞速的发展。 特别是在近 5 年间， 卫星导航技术已渗透到了国民经济的许多典型应用系统中。 我国的卫星导航应用已融入到我国现代信息社会建设的进程之中，且其产业化进程也在逐步开始加速。观研天下旗下品牌目前我国卫星导航应用产业的发展具有如下特点（ 1） GPS 应用比较广泛，主要集中在大地测量（测绘、勘探） 、海上船只使用以及车辆定位监控等三大领域；（ 2） 个人手持型导航接收机、 车载定位接收机的应用近年来开始逐渐升温；（ 3）卫星导航交通应用是我国发展相对较好的领域，尤其是海上渔业、特殊行业车辆监控系统应用。随着我国北斗一代卫星导航试验系统的运行和北斗二代导航系统的建设启动，以及导航产业化渐成规模，目前国内卫星导航应用技术研究热点已从 GPS应用技术逐步向北斗兼容技术方向发展，主要包括（ 1）我国北斗一代卫星导航系统应用技术。随着国家对北斗一代卫星导航系统应用的重视， 近几年北斗一代系统应用技术成为研究热点之一， 主要包括在应急救灾、 森林防火、 监控等应用中的系统级设计技术，高精度授时技术及其延伸的高精度时频技术，应用 ASIC 芯片设计、OEM 模块技术等。（ 2 ） 我 国 北 斗 二 代 卫 星 导 航 系 统 用 户 机 技 术 及 北 斗 二 代/GPS/GLONASS/GALILEO 多模组合导航技术。目前， 与我国北斗二代卫星导航系统的建设同步， 各类北斗二代导航用户机技术的研究也已展开。同时北斗一代、二代导航与国外 GPS 、 GLONASS 、GALILEO 系统的兼容组合导航技术也成为研究的热点，包括北斗二代兼容型导航 ASIC 、 OEM 及用户终端技术等。多模兼容组合导航技术不但在国内，也是国际卫星导航终端技术的发展趋势。（ 3）车辆、飞机、个人自主导航、网络导航技术。卫星导航的车载应用技术研究重点已经从前几年的监控系统技术逐渐发展为车辆自主导航技术，集成了 GPS （或北斗一代）定位、 GIS 导航、通信、上网、 娱乐等多种功能。 飞机自主导航技术将与目前的飞机导航设备紧密结合， 以更好的安全性、 可靠性和精度性能实现飞机的途中导航、 终端区导航及相关信息服务。个人自主导航技术主要是基于 LBS 系统的手持终端技术、具有导航功能的 PDA 技术等。（ 4）导航信息综合服务系统技术。观研天下旗下品牌导航信息综合服务系统是未来导航应用产业的重点之一， 目前我国导航信息综合服务系统技术尚处于起步阶段，主要包括卫星导航通信服务（ LBS ）平台、地图与地理信息在线服务平台、 数字城市等集成应用系统设计技术。 近期典型应用包括奥运工程、物流监控管理系统等。（ 3）卫星遥感领域在卫星遥感领域， 多源遥感数据采集处理和综合信息服务平台系统建成北京运管中心、 南美和非洲等固定服务节点， 初步形成了全球遥感服务的示范。 该平台的卫星遥感移动接收处理站为 “雪龙号” 在南极科考提供航线保障、 天气预报等多种服务。近 10 年来， 卫星遥感应用数据市场迅速发展， 并逐步进入产业化发展阶段。目前世界上 100 多个国家数千个机构或企业从事或参与卫星遥感及其应用活动。其中，遥感商业化做得比较成功的国家有美国、法国等国家。分析国际遥感产业发展的历程， 可以看出国际空间遥感产业的发展具有以下几个特点（ 1）遥感成像机理与定量化反演技术是遥感应用研究的前沿方向，是遥感技术从定性到定量的前提和基础。（ 2）政府大力支持遥感商业化、产业化发展，并通过政府补贴、放宽行业监管政策促进空间遥感的商业化、 产业化， 同时通过政府采购， 拉动遥感产业市场需求。（ 3）企业在卫星的设计、制造中尽量采用成熟技术和商用现货（ COTS ）产品，降低卫星制造成本。（ 4）不断提高卫星遥感技术水平和图像质量，保持数据连续性，并降低图像产品的单价和起售价； 运作方式采取按需提供服务模式， 同时代销或经销非本公司的其他遥感卫星图片； 盘活存档图像， 发挥商业价值； 提供不同级别的图像产品，使图像产品增值。（ 5）商用卫星成像数据服务形成军民两用新产业，在轨遥感卫星提供军民两用服务。遥感应用技术的不断发展推动着市场的发展。目前遥感应用技术热点是（ 1）为提高遥感定量应用能力，定量遥感的基础理论与方法研究成为近期