2015上半年光伏产业发展情况及待解问题分析

2015 上半年光伏产业发展情况及待解问题分析2015 年上半年，多晶硅产量约为 7.4 万吨，同比增长 15.6；组件产量约为 19.6GW，同比增长 26.4。硅片和电池片产量分别为 45 亿片和 18.2GW。2015 年上半年，光伏新增装机量约为 78GW，同比增长近 30，其中地面电站约为 6.5GW。光伏企业盈利情况明显好转，多数企业扭亏为盈。产业链各环节整体向好光伏投资热情从早些年的制造环节向光伏应用环节转移， 很多传统行业企业也切入该领域。多晶硅上半年 16 家企业产能为 17.2 万吨。 产量快速提升， 但仍需大量进口。 进口总量仍在增大，但占比下降。产品价格下滑，多数企业仍在盈亏平衡点。成本已达全球领先水平。 太阳能级产品进口替代能力愈发增强， 电子级硅料的突破也正在加速。2010～ 2015 年我国多晶硅生产和进口情况（单位万吨）硅片上半年产量约为 45 亿片。 硅片产业集中度较高， 单晶拉棒逐步往西北地区转移，产业集中度不断提升。单晶单位能耗降至 40kWh/kg 以下，多晶降至近8kWh/kg。 硅片出口额约为 12 亿美元， 多晶硅片出口主要集中在协鑫、 赛维 LDK、宇骏等几家企业，单晶硅片出口主要集中在隆基、中环、卡姆丹克。2015 年全球硅片生产布局情况电池片上半年产量约为 18.2GW，多晶仍为主流。高效电池技改或扩产在加速，电池生产线全球布局趋势明显。上半年出口额近 4 亿美元，主要出口区域为韩国、印度、日本等。组件上半年产量约为 19.6GW，晶硅电池仍为主流。产能利用率分化趋势明显，大企业盈利水平明显改观，中小企业仍在盈亏线附近徘徊。上半年出口额达到61 亿美元，日本、美国仍是我国主要出口区域，但新兴市场如洪都拉斯、智利等规模也在快速扩大。2010～ 2015 年我国电池片产量情况 （单位 GW）装机量上半年我国新增装机达到 78GW，累计装机达到 35GW以上。光伏投资热情从早些年的制造环节向光伏应用环节转移， 除金融机构外， 很多传统行业企业也切入光伏投资领域。光伏应用呈多样化融合发展趋势，如光伏与扶贫、农业、环境、气候结合等。2010～ 2015 年我国光伏新增装机情况 （单位 GW）产业发展呈现五方面特点29家组件企业平均净利润率同比增长 6.5 个百分点， 虽盈利能力有所改善，但仍然较弱。制造业盈利能力仍然较弱通过对 29家通过规范条件企业 2015 年上半年与 2014年上半年的合计销售收入、 净利润分析， 2015 年上半年企业合计销售收入与净利润分别同比增长 8.9与 9.7。 29 家组件企业平均净利润率同比 2014 年上半年增长 6.5 个百分点， 虽盈利能力有所改善，但仍然较弱。企业走出去步伐加快欧美“双反”加快了我国光伏企业走出去步伐。 截至 2015 年上半年， 据不完全统计，我国已建成投产海外电池与组件产能分别达到 800MW与 1.5GW， 在建及扩建产能分别达到 3.2GW与 3GW。与此同时，我国主要光伏企业也在积极扩充国内组件产能。 据 Energy Trend 统计， 2015 年多家中国企业已宣布扩产计划，将新增 4.2GW组件产能，其中海外组件产能将新增 1GW。产能利用率分化下游开发商在采购中，对小型组件公司能否长期存活并兑现其对组件的质保普遍持怀疑态度，转而青睐有品牌的大企业。为了应对 2014 年的订单要求，大企业 大多通过技改提高现有设备有效产能，或以找第三方代工的方式来增加出货量。 随着大公司自有产能的扩充， 这种第三方代工方式将很难再继续大规模存在，部分中 小企业将由于缺乏订单与技术水平落后等原因而逐渐丧失市场竞争力。2015 年上半年，已上报的 40 家组件企业平均产能利用率为 80.7； 2014 年上半年，组件的平均产能利用率为 77.7。新兴国家市场逐步兴起欧洲曾为我国最大的出口市场， 但由于欧洲市场增长放缓， 并且对我国光伏产品出口有“限价限量”措施，我国光伏产品对欧出口下降。 2015 年 1～ 5 月，我国光伏组件出口至欧洲地区约为 11.1 亿美元，占总出口额的 21。新兴市场开始逐步兴起。 2014～ 2015 年，除日美等较大出口市场外，澳大利亚、印度、菲律宾、智利、洪都拉斯等光伏市场需求加大。电站投资热情高涨目前整个光伏产业链中， 电站开发环节有 8至 10的内部收益率， 远高于光伏制造业。此外，投资光伏电站也可拉动企业自身消化电池组件等产能。 2014年全国组件制造商前 20 名中，几乎全部涉足下游电站开发业务。据不完全统计， 2015 年上半年， A 股上市公司光伏概念股中， 被用于光伏电站的募集金额就达到 260 亿元，电站规模达到 3GW。三大问题困扰产业发展政府长期拖欠发电企业补贴， 导致发电企业、 设备企业、 零部件企业间的三角债现象出现。贸易壁垒欧美针对我国的“双反”调查愈演愈烈。 近日主要出口对象国家接连的“双反”调查， 对国内光伏企业带来重挫， 直接导致中国光伏出口额下滑， 光伏贸易往来也受到影响。应对措施一是为规避欧美贸易壁垒，企业纷纷海外建厂。到今年年底，中国生产商将在境外设立产能至少 5.3GW的组件厂以及 4.7GW的电池厂。如晶科在马来西亚，天合在泰国、印度投资建厂。二是加强自身的技术研发，努力降低生产成本，进行更为高效、科学的国际化扩展。补贴拖欠15 家光伏电站营运商统计的数据显示，总的光伏补贴拖欠额度已超过 100亿元。 原因之一是可再生能源附加费不足， 之二是补贴发放程序过于冗杂。 以第五批 关于公布可再生能源电价附加资金补助目录 为例， 从项目组织申报到真正纳入跨时近一年。政府长期拖欠发电企业补贴， 严重影响了政府信用， 导致发电企业资金流转不畅、财务成本增加，产业链出现发电企业、设备企业、零部件企业间的三角债现象。土地税地方乱征光伏土地税，造成电站开发企业税收负担过重，电站收益难以保证。 土地税问题正在成为制约我国光伏发展的新矛盾。 同时， 光伏电站用地土地税各地征 收标准差异大，造成严重的不公平。各地征收土地使用税的标准是0.612 元 / ㎡，不同地区对光伏电站征收土地使用税的标准相差近 20 倍。建议 光伏电站土地税不能乱征， 最好免征。 应尽快参照国家对常规火力发电的相关政策， 对光伏电站用地免征土地使用税， 充分体现国家对可再生能源发电的鼓励。下半年市场需求旺盛我国光伏市场下半年需求旺盛，全年总装机容量预计在 20GW以上。国内外光伏市场需求旺盛全球光伏市场将保持快速增长。根据全球主要资讯机构数据，增速在 20以上。增长动力主要来自中国、日本、美国等体量较大市场，以及英国、印度、智利等新兴市场。其中， 我国光伏市场下半年需求旺盛。 国家能源局 2015 年光伏建设规模为17.8GW， 加上领跑者计划指标， 今年总装机容量预计在 20GW以上。 根据最 新统计数据，上半年国内并网光伏容量在 78GW之间，因此下半年装机量将在 12～13GW左右，超过去年光伏全年并网量。产业供需关系趋紧，制造企业利润率提升2015 年，随着我国下游应用市场的迅速扩大，我国光伏产业规模也将持续扩大，全球光伏产量增速减缓，组件产量预计将超过 40GW。下半年由于我国光伏 市场需求量大增，但企业扩产相对理性，需求增长速度快于供应增长速度，预计光伏组件价格有可能在第四季度小幅上升， 制造企业利润率有可能小幅提高。骨干企业凭借技术、规模、品牌优势，将进一步提升市场占有率，部分小企业生存空间进一步被挤压，企业兼并重组加快，产业集中度不断提升。同时，随着企业技术进步及新技术突破，生产成本仍有下降空间。内外部环境共同推动光伏企业技术升级“光伏领跑者计划”有利于进一步提高相关企业建立技术优势的意识， 将会推动全行业的技术升级。 今年下半年将有多个光伏“领跑者”计划示范基地陆续获批。光伏制造行业规范条件（ 2015 年本）对现有及新建项目设置了技术门槛，鼓励技术升级，淘汰落后技术。受欧盟、 美国“双反”的影响， 面对欧美强化制造业的现实， 必须加强自身的技术研发创新能力， 努力降低生产成本， 才能有更强的竞争力开拓欧盟、 美国等海外市场。当前， PERC、 IBC、 HIT 电池等高效电池市场前景广阔。外贸形势不容乐观，企业加快“走出去”步伐受“双反”影响，我国光伏企业下半年出口形势不容乐观。光伏企业“走出去”将成为新常态。 下半年将加快通过海外建厂等方式规避贸易风险，实施产业全球布局计划。为开拓国外光伏市场， 我国部分企业已在海外兴建一批光伏电站项目， 下半年印度、智利等新兴市场将成为国内企业的重点目标。产业环境不断完善，电站质量有望改善国家加大对光伏发电工程质量检查，检测标准将进一步完善。未来将会有更多的银行、 保险等金融资本进入光伏领域， 会有更多利益方共同关注和监督电站质量问题。越来越多的光伏制造企业筹建质检中心，高度重视质量问题。