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国内薄膜太阳能电池产业链解析.pdf

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国内薄膜太阳能电池产业链解析.pdf

壹丶前言光伏能源要能与常规能源竞争,关键在於发电成本的降低,而发电成本的降低,一是光伏系统本身的发电效率要高,二是光伏系统的造价成本要低。光伏系统的发电效率, 一者取决组件的光转效率, 二是组件可发电时间的长短,三爲组件在各种光照环境下的吸光特性。简言之, 电池组件的光转效率高丶发电时间长丶吸光特性好,则愈能産生更多的电量,从而降低发电的成本。光伏系统的造价成本多寡, 一者取决组件的价格, 二是 B.O.S.( Battery 丶 Charger 丶 Inverter 丶 Combiner Box 等) 的支出, 三爲人工的费用 (含利润) 。简言之,组件价格低丶 B.O.S.支出小丶人工费用便宜,光伏系统造价成本则低。以现时光伏産业而言, 硅基薄膜电池虽然在光转效率不如晶硅电池, 然在吸光特性丶发电时间上远胜於晶硅电池,故同样发电功率的光伏系统,硅基薄膜电池已被证明具有较高的发电量。唯一的缺点,是所需的安装面积远大(目前约2倍) 。不过,随着各家薄膜厂更高效电池的大量生産之下,相信此面积的劣势会日渐缩小。至於光伏系统造价成本, 硅基薄膜电池组件成本虽低, 但在 B.O.S.支出则高於晶硅系统(薄膜晶硅= 4.35 3.10 USD/W )组件,从而抵消了价格优势。再加上因系统面积大,以致安装所需的时间丶人工费用, 也相对较高。因此, 硅基薄膜电池要拉开与晶硅电池的差距,朝向与常规能源竞争的目标前进, 光转效率的提高丶组件价格的降低丶 B.O.S.支出的减少, 是当前努力的三大重点。 至於安装人工费用的下降, 因牵涉到産业的成熟度丶企业投入的多寡以及组件效率的高低等问题,所以其下降的速度丶幅度,相对於其它部份是比较缓慢的。总之, 未来在愈来愈多企业投入硅基薄膜电池産业之下, 薄膜电池光伏系统的发电效率及造价成本, 在可见的二丶三年内, 相信会有很大的改善及下降空间。 以此对比於晶硅电池産业, 未来的竞争优势当日益突显, 高度成长的时期来临,应是指日可待。 唯一值得忧虑的是, 目前国内硅基薄膜産业链尚不够完整与成熟, 但所面临的竞争的压力却是与日俱增, 而国内晶硅産业原料丶技术(含设备)丶市场三头在外的情况,似乎也已在国内硅基薄膜産业中渐渐成形。本文主旨,意在拼出国内硅基薄膜産业供应链的完整图像(含台商) ,提供産业内上下游相关企业经营者丶投资人从业人员参考,期能以有助於资讯的流通及成本的降低。希望有朝一日,国内也能够实现硅基薄膜电池産业链从原料到设备的全国産化,进而生産物美价廉的薄膜电池,以能与国外企业竞争,扩大国産硅基薄膜电池在世界太阳能産业中的影响力及地位。贰丶上游原料一丶导电玻璃指 FTO ( SNO2) ,主要生産商有日本旭硝子( Aasahi )丶板硝子( NSG)与美国 AFG ,国内薄膜厂因需求不大丶尺寸规格特殊, 所以议价空间小,进货价格高,甚至有钱也不一定买的到货。由於没有稳定的 FTO 货源,有些国内薄膜厂则改用 ITO 来代替,效果不好,价格亦贵。国内目前虽有中国科技 CTDC 投入 FTO 生産,可以提供国内薄膜厂另外一种选择,但以源畅光电本身的需求, 以及中国科技初期规划的规模来看, 初期大概也没有多馀的産能供应国内其它组件厂使用。所以就短期来看, 笔者以爲在中国科技还没站稳脚根丶稳定发展之前, 华基光电应该不会丶也没有多馀的设备制造産能,去扶植第二家的 FTO 玻璃供应商,故国内薄膜厂最好还是自求多福,另觅稳定 FTO 或 ITO 料源。目前 TFT-LCD 面板需求不断增加,主要的面板厂如 Sharp 丶 Chimei 丶 AUO 丶 Samsung 丶LG 都有扩厂计划,同时也有愈来愈多的薄膜厂加入量産,相信会加大对於导电玻璃的需求。可以预见的是, 晶硅电池企业争抢硅料的情况, 未来很可能会在薄膜电池産业中重现。届时薄膜厂间的竞争将不是産能丶技术或效率上, 而是谁能抢到长期丶稳定而足够的导电玻璃原料, 以满足市场的需求。而在在未来的抢料大战中, 国内産能丶资金较小的薄膜厂,很可能会面临料源不足, 或只能到现货市场买高价导电玻璃的窘况, 造成産能闲置丶或被淘汰并购, 甚至是沦爲其它料源充足薄膜厂的代工厂。因此,国内的薄膜厂们,应当未雨绸缪,及早因应。1)国内1.漳洲中国科技 CTDC http//www.chinactdc.com/solutions/sno2.shtml産品参数尚未有量産实品,无资料,仅知尺寸爲 1245x635mm 。平米售价尚未有量産实品,无资料。最近概况 A- 以 1000 万 HKD 卖掉非核心事业, 并增资创大太阳能, 全力转进 SNO2导电玻璃领域。B-已在漳州开发区购买一座标准五层楼厂房, 建筑面积 12,000 平方米,可容纳 46 条 SNO2 导电玻璃生産线,年産量约 300,000400,000sqm 。C-已在漳州开发区另购 148 亩地, 供建设可再生能源示范园区及扩厂使用。D- 预计 2008 年 Q1 量産,据闻 07 年 12 底已开始投産。2.秦皇岛耀华玻璃http//www.yaohuaglass.com.cn/産品参数 A- 厚度 4mm,方阻 16 欧,透光率大于 80%。B-厚度 4mm,方阻 20 欧,透光率大于 80%。平米售价 A-400 RMB/m2 B-200 RMB/m2 3.广丰太阳能玻璃www.gfsolarglass.com産品参数 DSSC 用,方阻 10 欧,透光率 80, 。http//www.gfsolarglass.com/FTO20glass.htm4. 武汉格奥仪器 (主要代理日本 NSG/英国皮尔金顿 /美国 LOF, 勉强列入国内供应商,做爲参考)http//www.nsg.co.jp/http//www.pilkington.com/産品参数 A- 厚度 2.2mm ,方阻 1415 欧,透光率> 90。B-厚度 3.1mm,方阻 811 欧,透光率 7981, Haze 值 812。平米售价 A-1200 RMB/m2 B- 无资料2)国外1.日本( Asahi )http//www.agc.co.jp/cn/index.html産品参数厚度 1mm,方阻 12 欧平米售价无资料。2.美国 A GC Flat Glass ( AFG )http//www.afg.com/Category.aspxid479産品参数参考武汉格奥平米售价参考武汉格奥3.日本板硝子 /英国皮尔金顿 /美国 LOF http//www.nsg.co.jp/http//www.pilkington.com/産品参数 A- 厚度 2.2mm ,方阻 1415 欧,透光率> 90。B-厚度 3.1mm,方阻 811 欧,透光率 7981, Haze 值 812。平米售价 A-1200 RMB/m2 B- 无资料。二丶光伏玻璃分爲组件封装及衬底沉积用两种,此处衬底沉积用是指薄膜厂自行镀导电膜者(例Oerlikon 系) ,笔者假定厂商都采用时下之超白玻璃。若是组件封装用,则视各家工艺的要求而有所不同,或用一般普通丶或采低铁钢化及硼硅玻璃等,不一而足。1)衬底沉积用目前世界上主要的超白玻璃供应商,有美国 PPG 丶加迪安丶英国 Pilkington(已被日本NSG 收购)丶法国圣戈班丶日本旭硝子(已并购比利时格拉威宝玻璃集团) 。国内的企业,如金晶集团丶中玻太仓丶常熟耀皮丶南京圣韩丶杭州和合,都是与上述国外企业合资生産,其馀如河南裕华丶信义超白丶东莞南玻丶常州亚玛顿等,则是企业自主研发而成。目前超白玻璃市价爲 85 RMB/m2 或 9000 RMB/ 吨左右,但随着国内丶外各大企业超白玻璃生産线相继建成投産,长期而言,市场价格应会呈现下降趋势。值得注意的是,英国 Pilkington 丶美国 LOF 玻璃公司已爲日本板硝子( NSG )所收购,Pilkington 持有国内璃制造商 -中国玻璃丶耀皮玻璃各三成及二成股权, 而中国玻璃又已全资收购蓝星璃璃集团(威海蓝星泰瑞光电的母公司) ,成爲国内最大的浮法玻璃供应商。最近, Pilkington 与中国玻璃在太仓丶与耀皮玻璃在常熟,各兴建了一条年産 7 万吨丶1.64 万吨的超白玻璃生産线, 以抢占国内急速成长的太阳能玻璃市场。 以此来看, 日本 NSG已间接成爲国内光伏玻璃市场的最大供应商,産品横跨 ITO 丶 FTO及超白玻璃,未来是否会进一步主导国内相关玻璃的供应及市场价格,值得薄膜厂关注。1.天津泰岳(排序由北而南)http//www.tjtaiyue.com/company.asp年间産能无资料産品资料 A-太阳能超白玻璃http//www.tjtaiyue.com/ProductShow.aspArticleID164平米售价无资料2.金晶集团(技术来源美国 PPG)山东金晶 www.cnggg.cn青岛金晶 www.jinjing.com.cn年间産能 300 万重箱(日産 600 吨)産品参数 A-太阳能超白玻璃,常规厚度 3.2mm( 3~ 25mm) ,透光率 98,最大尺寸 2440*3660mm 。平米售价 90 RMB/m2 起。産品毛利 50%。 (以此可测算生産成本)3.河南裕华高白玻璃http//www.hnyuhua.com.cn/年间産能 5 万吨( 400 万 m2)産品参数 A-太阳能超白玻玻,常规厚度 3.2mm,透光率> 91.8,最大尺寸无资料。http//www.hnyuhua.com.cn/平米售价 60 RMB/m2 4.河南思可达www.succeedglass.com年间産能 450 万 m2 産品参数 A-太阳能超白玻璃,常规厚度 3.2mm( 2.56mm ) ,透光率无资料,最大尺寸 1605 1680mm。http//www.succeedglass.com/cpzq.asp平米售价 29 RMB/m2 5.南京中宇www.zyglass.cn年间産能无资料産品参数 A-太阳能超白玻璃,常规厚度 3.2mm( 322mm ) ,透光率 91.8,最大尺寸无资料。http//www.zyglass.cn/xcmnxw/list.aspid451平米售价无资料6.南京圣韩玻璃(技术来源法国圣戈班)年间産能无资料産品参数无资料平米售价无资料7.常州亚玛顿光伏玻璃http//www.czamd.com/gsjj.html年间産能 300 万 m2 産品资料 A-镀增透膜太阳能超白玻璃http//www.czamd.com/Product.aspCatalog1平米售价无资料8.常熟华光玻璃http//www.chinasunpower.com/gs.htm年间産能无资料産品资料 A-太阳能超白玻璃http//www.chinasunpower.com/cp1.htm平米售价无资料9.常熟耀皮特种玻璃(技术来源英国 Pilkington )www.csypglass.com年间産能 200 万平方米(日産 150 吨)産品资料 A-太阳能超白玻璃,常规厚度 3.2mm( 310mm ) ,透光率 ≥ 91%,最大尺寸宽度 2140mm。http//www.csypglass.com/newproduct.asp平米售价无资料10.杭州和合玻璃(技术来源比利时格拉威宝)http//www.heheglass.com/default.aspx年间産能两条生産线。産品资料 A-钢化太阳能超白玻璃,常规厚度 3.2mm( 4mm) ,透光率 ≥ 91%,最大尺寸 1200*2100mm 。http//www.heheglass.com/prolook.aspxid347http//www.heheglass.com/prolook.aspxid348http//www.heheglass.com/prolook.aspxid350平米售价无资料11.太仓中玻皮尔金顿特种玻璃(技术来源英国 Pilkington )http//www.chinaglassholdings.com/http//www.chinaglassholdings.co . cts.aspleibieid12年间産能 7 万吨平米售价约 7100 RMB/ 吨12.东莞南玻太阳能玻璃http//www.csgglass.com/年间産能 9 万吨(约合 1000 万 m2)産品参数 A-太阳能超白玻璃 常规厚度 3.2mm( 2.510mm ) , 透光率 ≥ 91.6%,最大尺寸 2250mm 3500mm 。http//www.csgglass.com/ArticleShow.aspArticleID59B-钢化太阳能超白玻璃常规厚度 3.2mm( 2.810mm ) ,透光率≥ 91.6%,最大尺寸 1000mm 2000mm。http//www.csgglass.com/ArticleShow.aspArticleID60C-镀增透膜太阳能超白玻璃 常规厚度 3.2mm( 2.510mm ) , 透光率 ≥ 94.6% , 最 大 尺 寸 非 钢化 玻 璃 镀 膜 原 板 为 2250mm 3500mm 丶 钢 化 玻 璃 尺 寸 为1000mm 2000mm。http//www.csgglass.com/ArticleShow.aspArticleID61平米售价无资料13.东莞信义超白光伏玻璃http//www.xinyiglass.com/年间産能约 10 万吨(日産 300 吨)産品参数 A-太阳能超白玻璃 常规厚度 3.2mm( 2.510mm ) , 透光率 91.6,最大尺寸 2250mm 3500mm 。B-钢化太阳能超白玻璃常规厚度 3.2mm( 2.510mm ) ,透光率≥ 91.6%,最大尺寸 1200mm 2140mm。http//www.xinyiglass.com/product_show.phpid68平米售价无资料産品毛利 5060 。14.张家港广丰太阳能玻璃(论坛代表 leoshen)www.gfsolarglass.com年间産能 150 万 m2 産品参数 A-太阳能超白玻璃 常规厚度 3.2mm( 2.510mm ) , 透光率 ≥ 88%。http//www.gfsolarglass.com/Clear20Float20Tempered.htmB-钢化太阳能超白玻璃常规厚度 3.2mm ,透光率 ≥ 91%。http//www.gfsolarglass.com/Low- . loat20Tempered.htmC-钢化太阳能超白玻璃常规厚度 3.2mm ,透光率 ≥ 92%。http//www.gfsolarglass.com/Low-iron20Patterned20Tempered.htmD-镀增透膜太阳能超白玻璃常规厚度 3.2mm,透光率 ≥ 94%。http//www.gfsolarglass.com/Anti-reflective20glass.htm平米售价无资料2)组件封装用1.一般玻璃族繁不及备载,不赘列。2.钢化玻璃请参阅上述超白玻璃供应商。3.硼硅玻璃秦皇岛耀华特种玻璃股份有限公司産品参数厚度 28mm ,透光率 94,规格尺寸 600*1150mm 。三丶 EVA 胶膜乙烯醋酸乙烯共聚物树脂, 目前属於寡占市场, 美国杜邦占有五成份额, 且因太阳能産业需求不断成长,供应呈现缺货状态。国内 EVA 膜生産商不少,价格相对洋货来得便宜,唯品质不如国外。不过,杜邦与中石化已在北京合资新建一年産 6 万吨 EVA 原料厂,而台湾的台塑集团亦投资 1 亿 5 千万跨入 EVA 膜生産, 二家都预计 2008 年量産, 相信应可略爲舒缓 EVA 膜的供应紧缺状况。http//economy.enorth.com.cn/system/2007/09/21/002023055.shtmlhttp//www.digitimes.com.tw/n/ar . 44VC8B5O89N1D0BH19B1)国内1.浙江杭州福斯特(由北而南排列)www.solareva.cn産品参数无资料平米售价无资料年间産能 360 万平方米2.浙江诸暨枫华Http//www.fheva.comhttp//bbs.solarzoom.com/viewthr . 7style202by1平米售价无资料年间産能无资料6.东莞永固http//www.v-gool.com/company/company.htm産品参数 http//www.v-gool.com/product/li . id1224page1平米售价 20 RMB年间産能 600 万平方米7.台湾暘益科技www.yangyi.com.tw産品参数 http//www.yangyi.com.tw/reference.htmhttp//www.yangyi.com.tw/images/Output3.pdfhttp//www.yangyi.com.tw/images/Output4.pdf平米售价无资料年间産能无资料8.台湾塑胶工业 (预计 08 年量産)http//www.fpc.com.tw/suba3-3.htm産品参数无资料平米售价无资料年间産能 3000 吨2)国外1.美国杜邦http//www2.dupont.com/DuPont_Home/en_US/index.html2.美国 STR( Specialized Technology Resources, Inc. )www.strlab.com3.日本三井化学http//www.mitsui-chem.co.jp/4.日本三井物産http//www.mitsui.co.jp/5.日本普利司通www.bridgestone.co.jp每月産能 8001000 吨,预计 2010 年扩産至月産 1500 吨,主要供应日本太阳能企业在海外的代工厂使用。産品资料 http//www2.bridgestone-dp.jp/electricity/film/adhesive/6.日本积水 SEKISUI http//www.sekisui.com.hk/s-chi/index.htmhttp//www.sekisui.com.hk/s-chi/product/sfd_list.htm7.日本 SANVIc http//www.sanvic.co.jp/8.德国 etimex primary packaging Gmbh www.etimex-pp.de9.义大利 TS( Tecnofimes Srl )www.tecnofimes.com四丶特殊气体(所列资料以硅烷爲主)沉积非晶硅薄膜所用特气,包括本征用四氢化硅( SiH4)丶搀杂用 PH3TMB 丶改良用 CH4H2 及其它用 ArN2 。由於 SiH4 爲最主要的原料,所占成本最大,其它则用量不多,故本处只谈硅烷供应。目前世界最大的 SiH4 特气原料供应商爲 REC Group ,占有世界超过八成的市场份额,其馀爲日本三井化学丶法国 Air Liquide 及美国 MEMC ,目前 40liter 的 SiH4 已涨到US92-122/kg , 预期不久将会再有 20的涨幅, 而且随着愈来愈多硅基薄膜厂投産, 未来长期上涨的趋势不变。由於国内没有厂商能够制造高纯度 SiH4 特气,主要都是是从国外进口,然後再分装贩卖。虽然目前国内各家薄膜厂的産能来看,对 SiH4 的需求不大,但各家都有扩産计划,新加入的竞争者也愈来愈多,况且 SiH4 是 LCD 丶半导体通用原料,産业需求量亦大,故未来难保供应不会出现紧缺状况。所以, 薄膜厂最好及早与特气供应商签订长约 (最好是直接向制造商或中国最大代理商接洽) ,以免未来 SiH4 成本不断上升,侵蚀利润。文章参考 3 大产业将掀矽甲烷抢货大战,薄膜太阳能明年大产出 半导体丶面板厂绷紧神经http//www.digitimes.com.tw/n/ar . 78X21ANR2DDVX7OGUK71) SiH4 制造商1.林德气体中国( Linde Gas)http//www.lindegas.com.cn/inter . docbyalias/homepage中国分支林德深圳丶林德厦门丶林德苏州丶林德宁波最近概况林德集团收购 BOC 对工业气体产业的影响http//info.315.com.cn/sltinfonewsid186950page12.液化空气中国( Air Liquide )http//www.cn.airliquide.com/中国分支 http//www.cn.airliquide.com/zh/no-name-3/no-name-9.html最近概况法国液空公司 Air Liquide 收购了德国化学品公司梅塞尔 格利夏姆Messer Griesheim http//germanyfinance.cn/ns_deta . 0091catid913.空气化工中国( Air Product )http//www.airproducts.com.cn/index.htm中国分支 http//www.airproducts.com.cn/corporate/AP .htm最近概况4.普莱克斯中国( Praxair)http//www.praxair.com.cn/index.asp中国分支 http//www.praxair.com.cn/contact/index.asp5.大阳日酸中国( Tn-sanso)http//www.stngas.com/Article/Index.asp中国分支 http//www.tn-sanso.co.jp/jp/company/asia_map.html6.日本三井化学http//www.mitsui-chem.co.jp/cn/index.htm産品资料 http//www.mitsui-chem.co.jp/cn/pdf/chemcal.pdf中国分支 http//www.mitsui-chem.co.jp/corporate/oversea_04.htm2) SiH4 代理商1.北京绿菱气体科技有限公司(美国 Air Gas)http//www.linggas.com/info-cn.htmhttp//www.linggas.com/specialty_cn.htm産品参数 http//www.linggas.com/sih4-cn.htm2.天津赛美特http//www.gas-cn.com.cn/産品参数3.香港特种气体( MEMC ,论坛代表 -硅娃)http//www.hsg.com.hk/chinaweb/index.html産品参数 http//www.hsg.com.hk/pdf/101-110/P103.PDF最近概况香港特殊气体与美国 MEMS 电子材料联合进军中国市场http//www.semi.org.cn/mems/news_show.aspxid7244.香港氧气( Linde)http//www.hkoxygen.com/index_c.html産品资料 http//www.hkoxygen.com/products.asplangzhid418中国分支 http//www.hkoxygen.com/businessse_c.html5.台湾三福化工( Air Product )http//www.sfchem.com.tw/cht/index.htm中国分支 http//www.sfchem.com.tw/cht/contact.htm6.台湾亚东工业气体( Air Liquide )http//www.tw.airliquide.com/zh_TW/welcome.html産品资料 http//www.tw.airliquide.com/zh_TW/no-name-12/no-name-13.html7.台湾联华气体( Linde/BOC )http//www.boclh.com.tw/ALLMAIN1.htm産品参数 http//www.boclh.com.tw/ALLMAIN1.htm五丶镀膜靶材( ZnO 丶 Al )靶材市场和其它原料一样, 目前爲欧丶美丶日少数几家大厂寡占, 目前全球靶材最大供应商为德国 HERAEUS ,市占率达 60,国内能够自主生産的企业屈指可数,多数爲进口。1)国内厂商(排序由北而南)1.北京有研亿金http//www.grikin.com/産品资料 http//www.grikin.com/products1f.htm2.宁波江丰电子材料http//www.kfmic.com/最近概况江丰电子材料-打破靶材市场国际寡头垄断http//www.sichinamag.com/article/html/2007-11/20071123110632.htm3.台湾光洋应用材料(台湾第一大靶材供应商,奥地利 Plansee合作伙伴)http//www.solartech.com.tw/solargb/index.htm産品资料 http//www.solartech.com.tw/solargb/index.htm4.台湾鑫科材料(台湾第二大靶材供应商)http//www.e-ttmc.com.tw/inside.html産品资料 http//www.e-ttmc.com.tw/inside_materials_detail.html5.台湾研创应用材料(论坛代表 guan01cn)www.yansheng.com.tw(注靶材代理商族繁不及备载,仅摘录以上数家)2)国外厂商(供比价参考用)1.贺利氏招远(德国,占有中国约 60市场份额)http//www.heraeus.com.cn/docc/gsjj-1.htm中国分支 A-贺利氏招远贵金属材料http//www.heraeus.com.cn/docc/gsjj.htmB-贺利氏招远(常熟)电子材料http//www.heraeus.com.cn/docc/gsjj-3.htmC-贺利氏招远鲁鑫电子材料D-上海贺利氏工业技术材料http//www.heraeus-hmts.com/chinese/start.html2.攀时集团(奥地利)http//www.plansee.com/index.htm産品资料 http//www.plansee.com/coating-technology-sputtering.htm中国分支北京丶上海丶广州丶香港丶台湾(以上皆只是销售分公司,无工厂)http//www.plansee.com/asia.htm最近概况溅镀靶材大厂 PLANSEE 至 2010 年於奥地利扩厂投资将达 1 亿欧元充份供应全球大尺寸 TFT-LCD 用靶材http//www.digitimes.com.tw/n/ar . I2JN8HJT8Y8737IOX7M3.上海高展金属材料(美国 Gemch,论坛代表 bssmb)産品资料 http//www.gemch.com/pro_list4.asp4.深圳欧莱溅射靶材(美国 Oryx )http//www.oryx-sz.com/産品资料 http//www.oryx-sz.com/cpzx.asp5.日本东曹http//www.tosoh.com/産品资料 http//www.tosoh.com/Products/tcdfilm.htmhttp//www.tosoh.com/Products2 . nese29/DEFAULT.htm中国分支东曹达(上海)贸易有限公司http//www.polymer.cn/trade/company/companynet/compatosoh/6.日本三井金属http//www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/hakumaku/産品资料 http//www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/hakumaku/04/index.html中国分支台湾特格股份有限公司http//www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/hakumaku/02/index.html由以上的资料可知,目前硅基薄膜産业链的上游原料,每一项无不爲欧美日几家大厂掌握,国内虽有企业开始渗入,但尚需时间建立规模化的实力。由於上述五大原料之中,除 FTO导电玻璃是属於硅基薄膜电池专用原料外, 馀多与半导体丶 LCD 及晶硅电池同爲共用原料,各行业的需求量消耗量大,而且也处在稳定或高度成长之中。可以预见的是, 未来这些原料的价格在庞大的需求下, 当是易涨难跌, 且一丶二年内很可能出现供应紧缺状况, 进一步推升硅基薄膜电池成本, 以及影响薄膜厂的産能开出。 针对原料成本的控管及货源的确保,国内薄膜厂可有三种的因应之道1)改用国産原料这是废话, 不用多做解释, 关键是品质要爲薄膜厂所能接受。 目前除特气国内不能生産外,其馀原料皆有国内企业投入。以目前来看,超白玻璃已可替代,靶材其次, EVA 尚有待努力。而 FTO 导电玻璃,在中国科技量産之後,相信应有机会完成取代,不过还需要国内薄膜厂实际试用。2)厂商联合采购国内的薄膜厂工艺大同小异, 所需原料几乎一样, 差别在於进货的数量, 以及对於品质的要求不一。 由於目前国内薄膜厂的産能都不大, 因此难以从供应商手获得较优惠的采购价格, 但若将国内所有薄膜厂的産能加起来, 那麽总需求就很可观, 以 08 年计起码有 350MW以上。天津津能 25MW威海蓝星 5MW 源畅光电 155MW 蚌埠普乐 10MW 南通强生 75MW 山东东营 10MW 慈溪光伏 10MW 泉州欧德 30MW 深圳拓日 30MW 中山诠欣 10MW 因此,若是国内薄膜厂间能够联合彼此的需求,统一与国内或国外原厂或代理商谈判,在相信以超过 350MW 的需求量,其价格应会比单一厂商的进货价低很多。当然,薄膜厂要全部联合采购有其难度, 但部份薄膜厂间的合作, 也许会比较容易实现 (如采用同一技术来源的厂商,如 Oerlikon 系丶华基系丶思博露系等) 。3)签订长期合约情形同硅料,不多解释。参丶中游制造中游制造概分两类,一是设备制造,二是组件制造,本处只列前者,後者请参阅「各硅基薄膜设备商一览」 资料。 笔者根据各硅基薄膜设备商概况一览表, 归纳硅基薄膜电池设备发展的几项趋势如下1.占地空间缩小化->减少土地丶厂房成本。大尺寸设备商 Oerlikon 20MW 6,000 平方米AMA T 40MW 20,000 平方米ULVAC 25MW 25,000 平方米XsunX 25MW 无资料小尺寸设备商 NanoPV 5MW 2,500 平方米华基光电 5MW 3,300 平方米北仪创新 5MW 4,000 平方米EnergSolar 5MW 7,900 平方米EPV 5MW 12,000 平方米思博露 5MW 24,000 平方米普乐 5MW 25,000 平方米2.导电玻璃自制化->减少原料成本。外购原料成本 165 RMB/m2 (预估)自制原料成本 80 RMB/m2 (预估)3.组件尺寸加大化->提高産能。大尺寸设备商 Oerlikon 20MW 1.1 x 1.3 m2 ULVAC 25MW 1.1 x 1.4 m2 XsunX 25MW 1.0 x 1.6 m2 AMA T 40MW 2.2 x 2.6 m2 小尺寸设备商 NanoPV 5MW 1.397 x 0.635m2 华基光电 5MW 1.245 x 0.635m2 北仪创新 5MW 1.245 x 0.635m2 EnergSolar 5MW 1.245 x 0.635m2 EPV 5MW 1.245 x 0.635m2 思博露 5MW 1.252 x 0.642m2 普乐 5MW 1.245 x 0.635m24.生産高度自动化->提高良率丶增加産能;减少人员成本。大尺寸设备商 Oerlikon 20MW 130 人ULVAC 25MW 150 人AMA T 40MW 120 人小尺寸设备商 NanoPV 5MW 120 人华基光电 5MW 100 人北仪创新 5MW 无资料EnergSolar 5MW 80 人EPV 5MW 120 人思博露 5MW 170 人普乐 5MW 110 人5.规格标准面板化->减少设备丶维修成本。(注面板化是指与 TFT-LCD 业産相似或一致,如玻璃基板尺寸)6.委托代工台制化->减少设备丶运输丶维修成本,就近服务客戶。大尺寸设备商 ULVAC 北儒精密AMA T 北儒精密丶帆宣科技小尺寸设备商 NanoPV 北儒精密华基光电 中华联合EPV 北儒精密基本上, 要投资一条硅基薄膜电池生産线, 其成本包括土地丶厂房丶设备丶人员丶原料丶能耗丶良率丶运输丶维修丶税费等项目的总计, 其中设备居於重要的关键, 因爲其它项目的成本,通常是根据设备而决定的。由於 TFT-LCD 面板前段程制与 A-Si 电池非常相似, 二者的设备具有高度的通用性, 所以目前市场上主要的硅基薄膜设备商,本身多半就是 TFT-LCD 设备商。而台湾目前是世界第四大半导体丶第一大 TFT-LCD 産值地区,该地具有成熟丶完成的産业供应链,再加上台商富弹性丶低成本丶高品质、 近市场及良好的经营管理能力, 故各大小设备商均不约而同的到台湾寻找加工厂。换个角度来看, 国内的设备商未来若想跨入大尺寸组件市场, 或进一步降低设备的制造成本,那麽在设备规格标准的采用设计上,力求与 TFT-LCD 産业合流,并与台湾 TFT-LCD设备合作, 将会是一个重要的发展方向。 其次, 与大尺寸设备商相较, 国内小尺寸设备産能小丶占地大丶人员使用多, 於竞争上处於不利地位, 故实现生産自动化以减少设备占地空间丶人员使用,当是另一个发展重点。也许有人会认爲国内土地广大丶专科以上人力资源不虞匮乏,故土地丶人员不是问题。但笔者以爲, 国内爲避免经济过热, 对於土地的管控措施易紧难松, 企业不容易取得大面积而廉价的土地。 其次, 随着新劳动合同法的实施, 企业的人事成本只会进一步的增加, 不会减少。 最後, 就是半自动生産线扩産, 远远比不上自动化生産线容易, 对於企业於産能丶速度的竞争上,则是最爲不利的一点。以下,笔者针对 EPV 技术系别,罗列相关的设备制造商,这是国内企业有实力且有机会切入的区块,也是国内薄膜厂能否进一步降低成本的关键所在(非采用 EPV 之薄膜厂,另当别论) 。其馀系别,在可见的二丶三年内,国内厂商基本上是没有参与的馀地,至多只是设备代工而已。所以,笔者无意爲 AMA T 丶 Oerlikon 丶 ULVAC 或将来的 Jusung 打工,替其罗列相关设备制造商的资料,有意者请自行搜集。注1设备项目依照生産流程排序。注2 资料收集以国内厂商爲主丶国外爲

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