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践行绿色发展，把脉“双碳”政策 www.se.com/cn 施耐德电气商业价值研究院出品 施耐德电气商业价值研究院成立于2021年5月。遵循 严格的方法和为社会做贡献的使命，我们通过对中国经济、 产业和商业进行严谨、实用和创造性的研究，为公众和商界 提供融合全球智慧的专业洞见，致力于成为推动中国经济、 社会和企业可持续发展的领先智库。 我们的研究团队汇集了绿色智能制造、绿色能源管理领 域的一线专家、深耕前沿技术的研发工程师、参与行业政策 和标准制定的专家学者，也聚集了来自业界各科研院所的学 术界领袖、为企业掌舵的管理层，以及来自于通讯、信息安全、 互联网、管理咨询、市场研究等领域的生态伙伴专家。 我们的研究内容涵盖行业、技术、宏观等方面，同时基 于自身发展以及所提供的企业咨询服务中的积累，将深入探 讨企业战略、研发管理、供应链管理、市场营销、财务管理、 人力资源、品牌推广等话题，并与社会积极分享研究成果。 我们的研究方法结合定性和定量分析，通过一线调研， 以数据驱动分析，实现深层价值提炼，进而帮助企业中高管 理层把脉宏观，见微知著，助力企业探索可持续发展之道， 把握时代机遇、加速变革转型。 施耐德电气 商业价值研究院介绍 序 1 前言 2 1 国家 完善 联动 主落实 4 2 地区 梯次 有序 力践行 8 2.1 碳排放摸清家底，以史为镜，应对全新考核指标 9 2.2 碳举措多项措施有望推进地区减碳加速落地 12 3 行业 知势 明道 行致远 14 3.1 电力行业先立后破的能源转型，把握发展新机遇 16 3.2 建筑行业存量时代来临，顺势而为的建筑碳中和 17 3.3 钢铁行业 “减” 字当头，将迎来新一轮结构优化 19 3.4 数据中心碳排推进算力基础设施化，“东数西算”正式启航 20 4 企业 响应 准备 加速路 22 结语 见机而作，计日程功 31 关于作者 32 致谢 33 目录 CONTENTS 实现碳达峰、碳中和，是党中央在新时代发展背景 下高瞻远瞩、统筹国内国际两个大局作出的重大战略 决策，是着力解决资源环境约束突出问题、实现经济 社会高质量永续发展的必然选择，是构建人类命运共 同体的庄严承诺。 实现 “双碳”目标是一场影响深远的中国经济社会 的绿色变革，是一个规模宏大的长周期系统工程，不 能奢望一蹴而就，需要几代人付出坚苦卓绝的持续努 力，更需要建立综合性的支持与保障政策，引领、指 导、约束、激励全社会共同致力于这一宏图伟业。 施耐德电气商业价值研究院组织撰写的践行绿色 发展，把脉“双碳”政策报告，从“双碳”目标与政策 蕴含的商业价值这一独特视角，从宏观层面对国家“双 碳”重大政策与新近发展做了较为全面的动态跟踪性研 究，对政策之于地区、行业、企业经济活动的影响进 行了有深度的综合性分析，敏锐地观察到了政策之于 商业的绿色新价值、新挑战、新机遇，并展现了关于 多个行业的企业对 “双碳” 政策认知及其应对策略与举 措的问卷调查分析结果，是一份有内涵、有焦点、有 观点、有亮点、有特色的商业价值研究报告。 国家发展和改革委员会能源研究所研究员 1 序 2 2021年3月，碳达峰、碳中和“1N”政策体系开始被提及。彼时，各地政府、行业及企 业对此还缺少清晰、明确的认知。近两年，政策体系逐步完善，市场宣传逐步到位，各责 任主体能更加完整、全面、准确地认识和把握政策方向。 如果说不变的是 战略 ，是我们对实现碳达峰、碳中和目标的决心，并取得更大范围和 程度上的共识；那么变的就是 战术 ，“双碳”目标的实现不是一蹴而就的，既要仰望蓝天， 更要脚踏实地，实现全方位的协同一致。 变化1 政策高度协同，”碳”成最大指挥棒。 相较于 “十三五” 时期的政策，“十四五” 时期的系列政策 具 有 四 个方 面 的 协 同 变化2 结合实际动态完善，充分发挥约束激励机制作用。 社会经济活动有其运转规律，并非平铺直叙的线性发展，尤其是在新冠疫情冲击的背景下， 固定的刚性指标有一定政策腾挪空间。我们要摒弃“只要绿色，不要发展”的错误观念，实现“双 碳”目标，是 为了更 高质 量 的发 展。 变化3 打造“双碳”标准体系，国家碳达峰碳中和标准化总体组成立。 高质量发展离不开高质量的标准体系护航。为此，2022年2月，国家标准化管理委员会成立 了国家碳达峰碳中和标准化总体组，由业内诸多权威专家组成，力争制定有能力输出到国际上 的标准体系。 “双碳”是一场广泛而深刻的社会系统性变革。碳达峰、碳中和必将成为经济发展的重 要变量，拉动未来经济呈指数级的增长。不论“变”或“不变”，都意味着中国的“双碳”政策 正在走向成熟，“双碳”时代正在加速推进。对此，企业更应将低碳转型从被动应对转化为 主动作为，抓住重塑核心竞争力的百年机遇。 与能源安全协同 中国作为能 源 消费 第一大国，尤 其是在当前复杂的国际局势下， 安全为根本，避 免激 进 政 策 带来 安全隐患。 前 言 “双碳”政策 “变”与“不变”中走向成熟 降碳目标的协同 “十四五”时期的政策从不同角 度 、不 同 层 面 出 发 ，都 步 调 一 致地指向共同的目标“降碳”。 降碳措施的协同 如明确分时电价、完善峰谷电 价等保障措施。 降碳路径的协同 如政策完善源网荷储一体 化，加快推进大型风电光伏 基地建设等项目落地。 3 实现 “双碳”目标既跑得快，又要用正确的姿势跑得稳。“1N” 政策体系核心部分已完 成，全国需要一盘棋，通过 “双轮驱动” 形成有效激励约束机制，“先立后破” 有序推进。 “双碳”工作迈入实质性落地阶段 全国31个省市的2022年政府工作报告已全部公布，各地均加速推进“双碳”工作落地部 署。包括完善碳达峰碳中和“1N”政策体系，建立保障措施，开展绿色低碳行动、抓好节能 降耗减碳、严格控制“两高”行业，推进绿色示范区建设等，从而有序建立健全绿色低碳循环 发展体系。 十大行动方案已明确 “N” 的政策范围，包括能源、工业城乡建设、交通运输、农业农 村等重点领域和行业。正在分行业、领域实施方案，包括电力、钢铁、水泥等行业在内，均 已逐步落地。重点减碳行业政策频出，政策内容更加务实与系统化，中国产业低碳转型正在 有序推进中。 针对来自十几个主流行业的180位企业代表，施耐德电气商业价值研究院收集了其在 面对“双碳” 政策时所作出的期待、响应和行动。从开始的“为履行社会责任制定低碳发展目 标” 到“全力部署碳达峰实施路径”，企业正在全面规划，加速推进。 行 动 要“ 快 ”，路 径 要“ 稳 ” 稳 步 有 序，梯 次 推 进 聚 焦 重 点，部 署 落 地 加 速 推 进，把 握 机 遇 国家 区域 行业 企业 4 1 国家 完善 联动 主落实 实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，既要通过 “攻坚战”完成短 期行动任务，又要立足打“持久战”来实现远期目标。纵观碳达峰、碳中和从提出至今两年左右时 间，“双碳”政策推进亦是不断深化与完善的过程。 5 践行绿色发展，把脉“双碳”政策 图1 来源施耐德电气商业价值研究院整理 碳达峰、碳中和“1N”政策体系发展 2020.09 第七十五届联合国大 会 一 般 性 辩 论 上，中 国明确给出碳中和时 间表 2021.12 国家发改委等四部门 印发 贯彻落实碳达 峰碳中和目标要求推 动数据中心和5G等新 型基础设施绿色高质 量发展实施方案 2022.02 工信部、发改委和生态 环境部联合印发 关于 促进钢铁工业高质量 发展的指导意见 2020.12 中央经济工作会议将 做好碳达峰、碳中和 工作列为2021年八大 重点任务之一 2021.10 国务院印发 2030年 前碳达峰行动方案 2022.03 “双碳”再入22年政府 工作 报告，共计30 个 省 市政府工作报告中提 及“双碳” 2021.03 21年政府工作报告提 出扎实做好碳达峰、 碳中和各项工作，加 快制定2030年前碳排 放达峰行动方案 2021.10 中共中央国务院印发 关于完整准确全面 贯彻新发展理念做好 碳达峰碳中和工作的 意见 2022.03 住建部印发 “十四 五” 建筑节能与绿色 建筑发展规划 2021.05 碳达峰碳中和工作领 导小组第一次全体 会议 2021.07 中共中央政治局会议， 坚持 全国一盘棋，先 立后破，坚决遏制“两 高”项目盲目发展 2022.06 发 改 委 、能 源 局 等 9部门联合印发 “十 四五” 可再生能源发 展规划 nullnull nullnull nullnull nullnull 国际及中央会议 实施措施政策 核 心 部 分 “ 1 ” 指 意 见 ，“ N” 首 要 指 方 案 “ 双 碳 ”政 策 体 系 发 展 推 进 6 2020年9月，中国提出 “力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和” 时间表，此目标宣言是贯彻 新发展理念 、构 建 新发展格局 、推 动 高质量发展 的内在要求。到2021年 10月24日，中共中央国务院联合发布了关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作 的意见（下称 “意见”），对碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划，10月26日，2030年前碳 达峰行动方案（下称 “方案”）正式发布，这两份文件的发布标志着碳达峰碳中和 “1N” 政策体 系中最为核心的部分已经完成，中国“双碳”行动进入了实质性落实阶段。 2021年5月，中央层面建立了碳达峰碳中和工作领导小组，统筹指导全国碳达峰碳中和工作，由 发改委统筹2030年前碳达峰行动方案相关目标的落实。自2020年起，能源、钢铁、有色金属、石化 化工、建材、交通、建筑等行业和领域碳达峰具体实施方案开始起草规划，由发改委牵头，分别由能 源局、工信部、住建部、交通运输部主要负责，建立起目标明确、分工合理、衔接有序的碳达峰碳中和 政策体系。 当前中国经济结构仍在不断优化，工业化、新型城镇化还在深入推进，经济发展和民生改 善任务较重，能源消费继续保持刚性增长，中国碳达峰、碳中和的时间窗口偏紧，做好 “双碳” 工作，迫切需 要贯 彻落实顶 层设 计。 “国家碳达峰、碳中和“1N”综合政策体系已经初步建立，其对各地区、各行业类 企业、全社会践行安全降碳、有序降碳、有效降碳、有“利”降碳的指导、引领约束、激励 作用已经初步显现。“ 国家发展和改革委员会能源研究所研究员 周伏秋 国家完善 联动 主落实 7 推进经济社会发展全面绿色转型 加快构建清洁低碳安全高效能源体系 能源绿色低碳转型行动 节能降碳增效行动 工业领域碳达峰行动 能源绿色低碳转型行动 循环经济助力降碳行动 交通运输绿色低碳行动加快推进低碳交通运输体系建设 城乡建设碳达峰行动提升城乡建设绿色低碳发展质量 绿色低碳科技创新行动加快绿色低碳重大科技攻关和推广应用 碳汇能力巩固提升行动持续巩固提升碳汇能力 各地区梯次有序碳达峰行动 切实加强组织实施 组织实施 国际合作提高对外开放绿色低碳发展水平 健全法律法规标准和统计监测体系 完善政策机制 政策保障 深度调整产业结构 意见 10 方 面 31 项 重 点 任 务 10 大 行 动 方案 图2 来源中创碳投，施耐德电气商业价值研究院整理 两大纲领性文件最大的亮点在于 目标更为清晰、概念把握越发明确、路径方案加速落地。 对之前出现的 “运动式”、“冲锋式” 减碳做出回应，同时纠正以偏概全、曲解目标的情况。相较于 “低碳” 时代，“双碳” 的政策体系不再局限于保护环境、防治污染等领域，而是将“双碳”作为一场 社会性的革命，将其纳入到经济发展全局中去，从顶层设计文件中我们可以看到 “ 1N” 政策体系 涵盖了社会发 展各大 方面，明确 处 理了 局部与整体、近期与远期、发展与减排 的关系。 意 见 与 方 案 顶 层 设 计 文 件 对 照 3 大 支 撑 践行绿色发展，把脉“双碳”政策 8 2 地区 梯次 有序 力践行 围绕“双碳”目标，地区正在广泛开展政策研究和方案制定工作，包括短期重点任务和中长期 发展目标。由于中国自然资源禀赋、经济发展水平、能源结构和产业结构存在较大的地区差异， 导致各省之间碳排放总量和碳排放强度存在较大差异。因此，不同省市政府需结合区域战略和 地区情况，制定科学实际的行动方案和适合自身发展的“双碳”策略，推进 “各地区梯次有序碳达 峰”政策落地。 9 2.1.1 碳排指数 提升精细化管理能力，科学制定发展转型策略 “双碳”政策明确表示将推动尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度 “双控” 转变。以碳排 放总量和强度作为管理和考核指标对于省市级政府的低碳转型行动和管理提出了更精细化的要 求，所以各省市政 府需要首先“摸清家底”。 已完成碳达峰目标省市 雄心和行动兼具，积极探索碳中和路径，有效确保排放量稳步下 降。 以率先实现碳达峰的北京为例，政府的转型雄心和行动力决定了碳达峰行动的实际成 效及绿色低碳革命的深度。本世纪初，北京以举办2008年奥运会为契机，形成了 “人文北 京、科技北京、绿色北京” 的发展战略，在2012年达到峰值后，2013年开始实施清洁空气 行动计划，2014-2015年碳排放总量显著下降，虽然2016-2019年受航空排放快速增长影 响，排放总量出现小幅波动回升，但据北京生态环境局披露，2020年，北京碳排放强度为 全国省级地区最低。 有望提前实现碳达峰的省市 调整能源结构，优化产业结构，推动经济社会发展全面绿色 转型。 针对中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值的承诺，上海、青海、河南、天津 江苏、广东等地都提出要率先、提前实现碳达峰，其中上海明确表示将在2025年前实现碳 排放达峰。上海这份 “底气” 源于 “十三五” 期间进行的能源结构调整、产业结构调整，“十 四五” 期间上海将加快产业结构优化升级，深化能源清洁高效利用，进一步提高生态系统 碳汇能力，积极推进全国碳排放权交易市场建设，推动经济社会发展全面绿色转型，确保 碳达峰尽早实现。 2.1 碳排放 摸清家底，以史为镜，应对全新考核指标 图3 来源中国碳排放核算数据库CEADs-省级清单，施耐德电气商业价值研究院整理 2005 150 0 300 2010 2015 2020 碳排放量Mt 天津 2005 600 0 300 2010 2015 2020 碳排放量Mt 河南 2005 150 0 2010 2015 2020 碳排放量Mt 青海 2005 150 0 300 2010 2015 2020 碳排放量Mt 上海 有望提前实现碳达峰 典型省份排放量走势图 践行绿色发展，把脉“双碳”政策 10 碳达峰压力较大省市 多措并举坚持绿色低碳，在发展规划制定时保持警惕，坚决不走 依靠“两高”项目拉动经济的老路。 山 东 、河 北 、山 西 、内 蒙 古 、辽 宁 、宁 夏 等 资 源 大 省，经 济发展主要依靠传统能源工业，实现碳达峰、碳中和压力较大。以内蒙古为例，“十三五”期 间，能耗总量高速增长、单位GDP能耗不降反升。“十四五” 时期，内蒙古将通过多项举措为 实现碳达峰碳中和作出积极贡献，如坚决遏制 “两高” 低水平项目盲目发展；出台一系列节 能降耗政策措施，制定“路线图”，倒排 “时间表”；全力推进风电、光伏等新能源大规模高 比例开发利用等。 图4 来源中国碳排放核算数据库CEADs-省级清单，施耐德电气商业价值研究院整理 地区梯次 有序 力践行 2005 500 0 1,000 2010 2015 2020 碳排放量Mt 山东 2005 400 0 800 2010 2015 2020 碳排放量Mt 内蒙古 2005 500 0 1,000 2010 2015 2020 碳排放量Mt 河北 2005 300 0 600 2010 2015 2020 碳排放量Mt 山西 碳达峰压力较大 典型省份排放量走势图 11 各地区利用碳排放“双控”将更准确识别碳排放的来源和强度，引导地方企业主动优化用能 结构，带动经济绿色发展。 2.1.2 “双控”考核 识别碳排来源和强度，引导地方企业主动发力 从2019年统计数据中，我们不难看出各省之间碳排放总量和碳排放强度存在较大差异。 从碳排放总量来看 山东、河北、江苏、内蒙古、广东排名前五，排放总量全部超过5亿吨，产业结 构偏重、能源结构偏煤。 从碳排放强度来看 宁夏、内蒙古、新疆、山西、河北排名居前五，碳排放强度超过2600千克/万 元，化石能源占能源消费总量比例较高。 2019年各省碳排放总量和碳排放强度的差异分析 2019年碳排放强度（千克/万元） 2 019 年 碳 排 放 量（百 万 吨） 图5 来源国统局、中国碳排放核算数据库CEADs省级清单，施耐德电气商业价值研究院整理 1,050 900 750 600 450 300 150 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 4,000 4,500 5,000 5,500 6,0003,500 0 0 山东 江苏 广东 河北 内蒙古 山西 新疆 宁夏 辽宁 河南 安徽 陕西 贵州 吉林 甘肃 青海 黑龙江 广西 天津 浙江 四川 福建 上海 重庆 北京 湖北 湖南 江西 云南 海南 碳排量大 碳排放强度小 碳排量小 碳排放强度小 碳排量大 碳排放强度大 碳排量小 碳排放强度大 践行绿色发展，把脉“双碳”政策 12 针对全国31个省市政府发布的2022年工作报告中，碳达峰碳中和“1N”政策体系相关内容 也在紧锣密鼓的推进和落地，主要集中四个方面 围绕政策体系区域落地的四个主要方面，我们不难发现在碳达峰、碳中和 “1N”政策体系引领下， 能源消费电气化、电力生产清洁化的发展必将加速。 来源省市政府2022年工作报告，施耐德电气商业价值研究院 整理 2.2 碳举措 多项措施有望推进地区减碳加速落地 碳达峰碳中和“1N”政策体系 完善 节能 保障 示范 加强保障措施 积极开展节能降碳工作 推进绿色示范建设 16个省市政府把 “建立完善碳 达 峰 碳 中 和“ 1 N ”政 策 体 系 ” 作为任务工作重点，根据经济结 构 、资 源 禀 赋 等 特 点 切 实 把 国 家 层面的“1N”“双碳”政策体系在 地区内进行有效的推进。 7个省市政府明确提出今年将 积极参与国家 碳交易市场建 设 ，巩固提升生态系统碳汇能 力，做大绿色金融，加快形成 减污降碳的激励约束机制。 20个省市政府将 坚持节约优 先 ，大力开展节能全民行动，加 快调整产业、能源、交通运输 结构， 遏制“两高”项目盲目发 展 ， 推动能耗“双控”向碳排放总 量和强度“双控”转变。 8个省市政府制定工作计划为 积极推进 零碳排放示范工程、 碳达峰试点示范建设 ， 开展 碳 捕 集 、利 用 与 封 存 等 技 术 研 究，创建一批绿色工厂、绿色 园区。 地区梯次 有序 力践行 13 “碳定价” 碳排放指标定价，电力行业试点，八大控排行业 （全 国） “碳惩罚” 完善能耗双控考核机制，高耗能行业惩罚性电费 （浙 江 “上 量 ” 集中式与分布式并举（ 甘 肃 、青 海 、宁 夏 ） ，“ 清洁能源基 地” （贵 州） “促消” 强化可再生能源电力消纳责任权重 “保障” 推动集中式储能（抽蓄）、新型储能建设 （浙 江、江西） 价格体系 完善煤电、新能源、抽蓄上网电价，“分时电价”政策、 新型储能价格机制 （ 安 徽 、河 北） 电力交易 绿电交易、现货试点，点对点交易、“隔墙售电” （江苏 、 浙 江 、山 东 ） ；推广代理购电、综能服务 源 高效率太阳能电池，可再生能源制氢 （江苏） 网 新能源大规模并网技术，智能电网 （北 京 、河 北） 荷 需 求 侧 响 应，虚 拟 电 厂 （ 浙 江 、广 东 、上 海 ） 储 新 型 储 能 、氢 能 储 运 技 术 （四 川） 增 加 碳 排 放“ 成 本 ” 促进新能源发展 相关技术支撑 来源信息汇总截止到2022年6月，施耐德电气商业价值研究院整理 深化电力市场化改革 践行绿色发展，把脉“双碳”政策 14 3 行业 知势 明道 行致远 绿色低碳发展是行业大势所趋，“不绿色，则破产” 是企业面临的市场考验。“察势者智，驭势 者赢”，唯有洞察行业政策和趋势，才能抓住下一波浪潮的机会。 15 注[1] 资料来源 “十四五” 可再生能源发展规划 注[2] 资料来源 关于推动城乡建设绿色发展的意见 注[3] 资料来源 “十四五” 建筑节能与绿色建筑发展规划 注[4] 资料来源 关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见 注[5] 资料来源 全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案 在意见和方案纲领性文件指引下，行业重磅政策不断出台，那么充分理解和积极践 行就成为接下来行业行动的重点 坚持系统思维 洞察行业政策，不能 “只见树木，不见森林”。立足切身利益，关注行业发展政策，这当然无 可非议，与此同时，国家层面的顶层设计文件对行业发展具有举足轻重的影响，需坚持全国 一盘棋，系统 思 维。 把 握 行 业 政 策 的“ 变“ 与“ 不 变“ 中国将坚决落实碳达峰、碳中和目标任务，这是大国承诺，是为“不变”。秉承着实事求是的 基本原则，我们也看到一些变化之处。例如，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费 总量控制，以及钢铁行业碳达峰时间由2025年延至2030年前。只有更加客观、务实、量体 裁衣的政策，才能保障经济发展，从而确保行业发展的可持续。 抓住行业发展的主要矛盾 面对百年未有之大变局，构建国内国际双循环新格局，处理好发展与减排的关系，在实现碳 减排的同时，保障行业发展合理用能需求。理清行业面临的挑战，处理好主要矛盾，方能提 出应对之道。这里就几个典型行业展开探讨 电力行业 可再生能源发展面临既要大规模开 发、又要高水平消纳、更要保障电力安 全可靠供应等多重挑战 [1] 。 建筑行业 大量建设、消耗排放的建设方式尚未根 本扭转 [2] ，建筑节能与绿色建筑发展面临 更大挑战 [3] 。 钢铁行业 钢铁工业仍然存在产能过剩、压力大、 绿色低碳发展水平有待提升等问题 [4] 。 数据中心行业 迫 切 需 要 推 动 数 据 中 心 合 理 布 局 、供 需 平衡、绿色集约和互联互通，构建数据中 心、云计算、大数据一体化的新型算力网 络体系 [5] 。 践行绿色发展，把脉“双碳”政策 16 注[6] 资料来源中电联发布 2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告 注[7] 资料来源生态环境部等七部门印 发 减 污 降 碳 协 同 增 效 实 施 方 案 注[8] 资料来源国家发改委等部委印发 全国煤电机组改造升级实施方案 注[9] 资料来源水电水利规划设计总院 中国可再生能源发展报告2021 3.1 电力行业 先立后破的能源转型，把握发展新机遇 经历了2021年企业用电紧张，我们清楚 地 认识到电力行业的绿色转型是一个漫长的过程，应 “先立后破”，保障电力安全和经济发展。 煤电仍为电力安全保驾护航 煤电是压舱石。实现“双碳”目标，必须立足国情，2021年煤电发电量占中国总发电量比重 为60 [6] ，煤电在相当长时期内仍将承担保障中国电力安全的重要作用。在电力行业低碳转型的 趋 势 下，煤 电 该 如 何 发 展 呢 一是，严格控制新建。从“双碳”目标来看，逐步减少煤电消费是大势所趋，我们必须立足“减” 的目标，就是煤炭尽早达峰，然后要逐步下降。严控煤电项目，“十四五” 时期严格合理控制煤炭消 费增长、“十五五” 时期逐步减少。重点削减散煤等非电用煤，严禁在国家政策允许的领域以外新 （扩）建燃煤自备电厂 [7] 。 二是，加快节能降碳改造、灵活性改造、供热改造 “三改联动”。“十四五”期间，煤电要完成节 能降碳改造3.5亿千瓦、灵活性改造2亿千瓦、供热改造5000万千瓦的目标 [8] 。2022年4月20日的 国务院常务会议提出，2022年煤电机组全年改造规模超过2.2亿千瓦，进一步助力煤电行业绿色 转型升级。 三是，与新能源电力融合发展。煤电大规模退役在现阶段并不现实，而应加快推进新能源和 煤电优化组合，最终实现煤电有序退出。 “大幕拉开” 新能源走到舞台中央 在全球能源加速向低碳、零碳方向演变的大背景下，中国大力推动能源革命向纵深发展。可 以说，中国新能源发展正处在大有可为的战略机遇期。以风电、光伏发电等为代表的新能源快速 发展也为实现碳达峰、碳中和提供重要支撑。2021年，我国风电、太阳能发电装机容量稳居世界 第一 [9] 。政策“十四五” 可再生能源发展规划也明确提出，“十四五” 期间我国可再生能源发电 量增量占比将超过50。 行业知势 明道 行致远 17 从能源终端碳排放来看，建筑部门的碳排放量与工业和交通领域大体相当；但若从建筑全过 程的碳排放来看，根据中国建筑节能协会公布的数据，中国建筑全过程碳排放约占社会总排放一 半，是实现中国“双碳”目标的关键领域。随着中国城镇化深化发展，建筑行业告别“野蛮生长”，进 入到新的发展阶段。 发展目标 消费总量达到 10亿 吨标准煤左右 在一次消费增量中占比超过 50 年发电量达到 3.3 万亿千瓦时左右 在全社会发电量增量中的占比超过 50， 风电和太阳能发电量实现翻倍 5 个 “ 并 举 ” 集中式与分布式并举 陆上与海上并举 就地消纳与外送消纳并举 单品种开发与多品种互补并举 单一场景与综合场景并举 发展方向 大规模发展 高比例发展 市场化发展 高质量发展 “ 体 制 革 命 ” 深化“放管服”改革 健全电力消纳保障机制 完善市场化发展机制 建立健全绿色能源消费机制 国家发展改革委、国家能源局等9部门印发“十四五”可再生能源发展规划 3.2 建筑行业 存量时代来临，顺势而为的建筑碳中和 践行绿色发展，把脉“双碳”政策 18 建筑行业涵盖三个阶段，建材生产和建筑运行阶段减碳是建筑领域碳达峰的关键 2019年全国建筑全过程 碳排放总量为49.97亿吨二氧化碳 ， 占全国碳排放的比重的 50.6 建材生产阶段 27.7亿 吨，占比全 国 碳 排 放 28 钢 铁 、水 泥 、铝 材 占全国碳排放13.5、11.4、2.8 城镇居建、公共建筑、农村建筑 占全国碳排放8.8、8.6、4.3 1.0 亿 吨，占比全 国 碳 排 放 1.0 21.0亿吨，占比全国碳排放 21.6 建筑施工阶段 建筑运行阶段 图6 来源中国建筑能耗与碳排放研究报告（2021），施耐德电气商业价值研究院整理 “双管齐下” 技术手段与管理手段兼施 建筑行业达成 “双碳”目标，不仅是技术问题，也是管理问题。在多份重磅政策文件中，都特 别强调了建筑的绿色节能发展。建筑节能与可再生能源利用通用规范作为国家强制标准，更 是将碳排放计算的细化指标纳入其中，倒逼技术创新和新技术应用；与此同时，关于推动城乡 建设绿色发展的意见政策文件也提及实现工程建设全过程绿色建造，将绿色植入到建造全过 程，这体现了建筑管理的重要性。 随着“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划政策出台，建筑领域的绿色节能具体指标得 以细化和落地执行。 总 体 目 标 城镇新建建筑全面建成绿色建筑 基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式 具体指标 既有建筑节能改造面积3.5亿平方米 建设超低能耗、近零能耗建筑面积0.5亿平方米 城镇新建建筑中装配式建筑比例30 新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦 新增地热能建筑应用面积1.0亿平方米 城镇建筑可再生能源替代率8 建筑能耗中电力消费比例55 住房和城乡建设部印发“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划 建筑行业三个阶段及各阶段排放量 行业知势 明道 行致远 19 3.3 钢铁行业 “减”字当头，将迎来新一轮结构优化 钢铁行业既是中国的支柱产业，也是工业领域的第一大碳排放行业。中国钢铁产业的碳排放 量占全国碳排放总量15左右，占全球钢铁碳排放总量的60以上 [10] ，无论从国内还是国际看， 钢铁产业都是实现碳达峰、碳中和目标的重中之重。 钢铁行业低碳转型，稳妥有序推进 钢铁行业碳达峰口径从 “力争到2025年率先实现碳达峰”，改为“确保2030年前碳达峰” [11] 。 工业和信息化部等部门发布关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见（下称 “指导意见”）， 对2021年出版征求意见稿初稿进行了调整，稳步推进钢铁市场减碳。 大力发展电炉短流程炼钢及技术创新 要推动钢铁企业的结构性升级，提高短流程钢铁比例，是行业绿色低碳发展的有效途径。 钢铁企业80以上的污染物排放和二氧化碳排放集中在铁前工序，短流程钢铁企业污染物和二氧 化碳排放强度仅为长流程25左右。成本高是制约电炉钢发展的最主要因素，造成我国电炉钢产 量占比不足10。指导意见提出到2025年，电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15以上。在明 确的政策利好下，长短流程成本差距将会逐步缩小，电炉钢将成为钢企快速切入的新赛道。 除此之前，钢铁行业的“碳中和” 也需依赖于氢冶金、碳捕集封存利用等创新手段，钢铁企业需 要 提前布局新技术，把握 先 机 。 注[10] 资料来源 国家统计局 注[11] 资料来源 工业和信息化部等部门发布关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见 主要目标 2025年 力争 80 以上钢铁产能完成超低排放改造 吨钢综合能耗降低 2 以上 水资源消耗强度降低 10 以上 打造 30 家以上智能工厂，电炉钢产量占粗钢 产量比例提升至 15 以上 2030年实现碳达峰 主要任务（部分） 严禁新增钢铁产量 有序发展电炉炼钢 深入推进绿色低碳落实钢铁行业碳达峰 实施方案 （该政 策 预计 近 期出台） 工信部等三部委联合发布关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见 践行绿色发展，把脉“双碳”政策 20 3.4 数据中心 碳排推进算力基础设施化，“东数西算”正式启航 2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元，占GDP比重达39.8 [12] ，对我国经济发展起到稳 定和支撑作用。而数据中心是数字经济的 “底座”，是我国数字经济发展的重要组成部分。2020年 数据中心约占全国碳排放总量1，预计到2035年数据中心和5G基站的碳排放约占中国碳排放量 的2-4 [13] 。因此，在中国2030年实现碳达峰之后，数据中心碳排放量仍将继续增长。 注[12] 资料来源 中国信通院中国数字经济发展白皮书（2022年） 注[13] 资料来源 中国数字基建的脱碳之路数据中心与5G减碳潜力与挑战（2020-2035） “新基建” null“新基建”定义 新 型 基 础 设施建设 2020 年 3月中央 政 治局常 委 会 对“ 新 基 建 ”给 予 高 度 关 注， 数据中心被首次 提及。 null 2 0 2 1 年 3 月“ 十 四 五 ” 规划和2035年远景目标 纲要 提 出 加 快 建 设 数 字 经 济 、新 型基础设施，构建新型基础 设施标准体系。 “数字经济” null 数 字 经 济“ 定 义 数字产业 化、产业数字化、数字化治 理、数据价值化。 null 2 0 2 2 年 1 月 ， 国 务 院 出 台 “ 十 四 五 ”数 字 经 济 发 展 规划 这是首个数字经济五年计 划。提出建设数据中心集 群， 加 快 实 施“ 东 数 西 算 ”工 程，持 续 推 进 绿 色 数 字 中 心 建设。 “ 东 数 西 算 ”工 程 null“ 东 数 西 算 ” 定 义 将东部 地区的非实时算力需求 以及大量生产生活数据 输送到西部地区的数据 中 心 进 行 存 储 、计 算 并 反馈。 2 0 2 1年 5月，发 改 委 等 出 台 全国一体化大数据中心协 同创新体系算力枢纽实施方 案 ， 明确提出8个国家枢纽 节点开展全国一体化大数据 中心建设，加快实施“东数 西 算 ”工 程 。 2 0 2 2 年 2 月 ，“ 东 数 西 算 ” 工 程正式全面启动 8个国家 算力枢纽节点和10个国家 数据中心集群完成批复。 图7 来源施耐德电气商业价值研究院整理 “新基建”、“数字经济”与“东数西算”工程 行业知势 明道 行致远 21 乘“数字化“ 东风，不仅要快速发展，更要符合绿色低碳严格要求 数据中心政策对能效的要求不断趋严，能效考核指标从以 PUE为主逐步演变为 PUE、 CUE、 WUE、绿色低碳等级等多指标兼顾，可再生能源利用和供配电节能技术研发与应用也将不断深入， 数据中心绿色低碳技术研发和应用都将进一步发展。 2025年的发展目标 行业格局基本形成绿色集约的一体化，东西部算力供需更为均衡 PUE（电能利用效率）和可再生能源利用明显提升 全国新建大型、超大型数据中心平均PUE降到 1.3 以下 对PUE＞ 1.5 的数据中心进行节能降碳改造 null 国家枢纽节点进一步降到 1.25 以 下，绿 色 低 碳 等 级 达 到 4A 级以上 国家发改委等四部门联合发布贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据 中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案 践行绿色发展，把脉“双碳”政策 22 4 企业 响应 准备 加速路 企业是微观经济运行的重要单位，“双碳” 作为国家层面的整体目标，高频出台的 “ 1N”政策 势必为经济发展带来深刻的影响。在这场绿色“蝶变”中，企业表现出了踌躇与渴望，但更多的是 期待与决心。 23 本次洞察特别增加了企业调研环节，180位企业代表展示了他们对碳达峰、碳中和政策的思 考和理解。调研对象来自于建筑、冶金、电力、油气化工、数据中心等十几个主流行业的代表性企 业，结果分析反映了其在实践中对目前“双碳”政策体系的认知。因此，本次调研所提炼总结出的 观点，对众多国内企业将具有一定的借鉴意义。 从调研结果来看，近两年的时间中，在政策的牵引下，企业整体对碳达峰、碳中和的认知都有 所提升，同时在目标落地方面也加快了步伐，企业内部的“双碳”改革之路可谓 “乘风破浪会有时， 直挂云帆济沧海”。 建筑 市政 冶金 建材 电力 食品饮料 油气化工 数据中心 其他 电子OEM 生命科学 3 21 20 11 11 11 8 3 3 7 1 2 践行绿色发展，把脉“双碳”政策 24 86 问 题 1 请 问 国 家 碳 达 峰 碳 中 和“ 1 N ” 政策体系中，对哪些部分有所了解 73实施措施能源、工业、建筑、交通等 顶层设计意见和方案 保障措施科技、碳汇、金融等 暂无太多了解 64 45 14 数据来源施耐德电气商业价值研究院，2022年“双碳”政策用户调研 企业响应 准备 加速路