20210815-国盛证券-电气设备行业周报：鼓励发电企业自建储能，国内7月新能源车 电池产销两旺

请仔细阅读本报告末页声明 证券研究报 告 | 行业周报 2021 年 08 月 15 日 电气设备 鼓励发电企业自建储能 ， 国内 7 月新能源车 /电池产销两旺 核心推荐组合 星云股份、 中环股份、 天华超净 、 明阳智能 、 宁德时代、 璞泰来 、 捷佳伟创、迈为股份 、 隆基股份、天顺风能、阳光电源、天合光能、 国轩高科、 亿 纬锂能、 固德威、锦浪科技 、晶澳科技、 国轩高科 、汇川技术、当升科技、恩捷股 份、福斯特、东方日升 新能源发电 光伏 整县推进试点方案逐步落地，有望进一步推动国内分布式装机快速增长； 下游需求向好，光伏产业链价格有所回升 ； 华润电力 12GW 异质结项目开工， 或 将 拉开异质结大规模扩产序幕 。 根据光伏们报道， 已有 五省公布首批 屋顶 光伏整 县推进试点情况，批复项目规模约 20.8GW，随着试点项目落地，有望开启分布式 屋顶光伏项目建设潮。本周， 下游需求持续向好， 光伏产业链价格均有反弹，其 中硅料价格结束 5 连降，小幅上涨 1.52 元 /kg；硅片环节，根据中环最新报价， 普遍涨幅在 6-10；电池片环节，根据通威最新报价，涨幅在 23.7。 华润电 力 12GW 异质结项目开工，一期项目预计在一年内投产， 或将 拉开异质结大规模 扩产序幕。 据 CPIA 预测，全年国内新增装机将超 55GW， 在 下半年 需求 高景气的 背景下 ，预计光伏产业链价格仍将维持高位。 推荐 关注 多晶硅料和电池片龙头 通 威 股份 ；组件龙头 隆基股份、晶澳科技 ；大硅片龙头 中环股份、晶盛机电 ； 逆变 器龙头 阳光电源、锦浪科技、固德威 ； 光伏辅材 福斯特、福莱特； 布局新 技术 路线的 爱康科技、迈为股份、捷佳伟创 、东方日升、中来股份 。 风电 明确 电网承担新能源消纳主体责任，超过保障性并网规模部分， 鼓励 发电 企业通过自建 /购买 储能或调峰能力增加并网规模 ； 大唐 1.98GW 风机采购结果 出炉，明阳、东方列入中标候选 。 2021 年 8 月 10 日，发改委、国家能源局联合 发布关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知， 明确 电网企业要承担可再生能源并网消纳的主体责任，超过保障性并网规模部分， 鼓励发电企业通过自建 /购买 储能或调峰资源增加并网规模 ，配建比例确定为 15 （时长 4 小时），配建比例超过 20的电站 将 享受优先并网，激发发电企业新能 源装机、储能配置积极性。 根据国际能源网新闻， 8 月 13 日，大唐新能源发布 1.98GW 风电机组采购中标情况，明阳智能成为此次风机采购第一中标候选人，东 方风电成为此次风机采购第二中标候选人。年初以来，风电招标持续高景气，随 着大型化和零部件国产化后带来的主机成本快速下降，风力发电经济性逐步凸显， 未来装机成长性逐步增强。 从板块轮动来看，风电板块处于电新板块中估值洼地， 随着成长确定性的增长，建议关注 储能产业链，携手宁德储能生态圈标的的 星云 股份 ； 风电 估值修复的机会 ， 金风科技，明阳智能 和业绩高速增长的零部件企业 天顺风能、泰胜风能、双一科技、金雷股份、日月股份 。 新能源车 国内 7 月份新能源车销量和动力电池装机量数据环比继续增长。 7 月 份新能源车市场呈现出“淡季不淡”的特点，整体销量超预期。 7 月份国内新能源 车销量 27.1 万辆，创历史新高，环比增长 5.8，同比增长 164.4。其中，乘用 车 25.6 万辆，商用车 1.5 万辆。 1-7 月国内新能源车累计销量 147.8 万辆，同比 累计增长 197.1。车型方面， 7 月份国内新能源乘用车热销车型前五分别为五菱 宏光 Mini EV 30706 辆、 比亚迪秦 Plus DM-i 9127 辆、奔奔 EV 8701 辆、理想 one 8589 辆、比亚迪宋 DM 7085 辆 ，比亚迪增速较快，特斯拉出口量提升导致国内 销量略有下滑 。动力电池方面， 7 月份国内装机 11.3Gwh，同比增长 125，环比 1.7。从组成结构来看，磷酸铁锂装机量占 51，三元占 48，今年铁锂的装 机量首次反超三元。 1-7 月，动力电池装车量累计 63.8GWh， 同比累计上升 183.5。推荐方面，继续推荐受益于电动化浪潮的优质标的， 天华超净、宁德时 代、璞泰来、国轩高科、亿纬锂能、天赐材料、当升科技、恩捷股份、新宙邦、 汇川技术、科达利 等。 风险提示 新能源装机需求不及预期，新能源发电政策不及预期，宏观经济不及 预期。 增持 （ 维持 ） 行业 走势 作者 分析师 王磊 执业证书编号 S0680518030001 邮箱 wanglei1gszq.com 分析师 杨润思 执业证书编号 S0680520030005 邮箱 yangrunsigszq.com 相关研究 1、电气设备鼓励发电企业自建储能，构建风光储新 型电力系统 2021-08-10 2、电气设备组件价格水涨船高，欧美 7 月新能源车 销量出炉 2021-08-08 3、电气设备用户侧储能或迎加速，宁德时代发布钠 离子电池 2021-08-01 -16 0 16 32 48 64 80 96 112 2020-08 2020-12 2021-04 2021-08 电气设备 沪深 300 2021 年 08 月 15 日 P.2 请仔细阅读本报告末页声明 重点标的 股票 股票 投资 EPS （元） P E 代码 名称 评级 2020A 2021E 2022E 2023E 2020A 2021E 2022E 2023E 300750.SZ 宁德时代 买入 2.40 4.34 6.51 8.92 209.19 115.68 77.12 56.28 603659.SH 璞泰来 增持 0.96 2.26 3.26 4.47 150.00 63.72 44.17 32.21 300014.SZ 亿纬锂能 增持 0.87 1.66 2.36 3.29 127.59 66.87 47.03 33.74 300274.SZ 阳光电源 增持 1.34 2.20 2.75 3.32 107.45 65.45 52.36 43.37 601012.SH 隆基股份 增持 2.21 3.04 4.02 4.60 38.08 27.68 20.94 18.30 600438.SH 通威股份 增持 0.80 1.81 2.23 2.33 57.63 25.47 20.67 19.79 002459.SZ 晶澳科技 买入 0.94 1.32 1.86 2.52 65.64 46.74 33.17 24.48 资料来源贝格数据，国盛证券研究所 2021 年 08 月 15 日 P.3 请仔细阅读本报告末页声明 内容目录 一、行情回顾 4 二、本周核心观点 4 2.1 新能源发电 4 2.1.1 光伏 4 2.1.2 风电 5 2.2 新能源汽车 6 三、产业链价格动态 . 10 3.1 光伏产业链 . 10 3.2 锂电池及主要材料 . 11 四、一周重要新闻 . 12 4.1 新闻概览 12 4.2 行业资讯 13 4.3 公司新闻 14 五、风险提示 . 16 图表目录 图表 1本周行业涨跌幅情况 4 图表 2今年以来行业涨跌幅情况 . 4 图表 3本周板块涨跌幅 4 图表 4中环硅片报价 单位元 /片 5 图表 5通威电池片报价 单位元 /w 5 图表 6国内各省储能配置政策 6 图表 7国内新能源车销量 单位万辆 . 7 图表 8新能源乘用车零售销量 单位万辆 7 图表 9新能源乘用车零售渗透 率 . 7 图表 10新能源乘用车销量榜单 单位辆 8 图表 11国内动力电池装机量 单位 Gwh 8 图表 12 2021 年 7 月国内动力电池装机量按结构占比 . 8 图表 13 2021 年 7 月国内动力电池装机量格局 . 9 图表 14 光伏产业链价格涨跌情况，报价时间截至 2021-8-11 10 图表 15锂电池及主要材料价格涨跌情况，报价时间截至 2021-8-13 11 2021 年 08 月 15 日 P.4 请仔细阅读本报告末页声明 一 、 行情回顾 本周，电力设备新能源板块（中信） 迎来明显回调，下跌 3.0，今年以来累计 涨幅 为 37.1，涨幅居前 ，仅次于有色金属 、 钢铁 与基础化工 板块 。 图表 1本周行业涨跌幅情况 图表 2今年以来行业涨跌幅情况 资料来源 wind，国盛证券研究所 资料来源 wind，国盛证券研究所 本周， 风电设备 （申万） 波动较小 ， 下跌 0.8； 光伏设备（申万） 本周 下跌 6.7；储 能设备 （申万） 本周 下跌 6.1；工控自动化 （申万） 本周 下跌 5.5。 图表 3本周板块涨跌幅 2021/8/9-2021/8/13 子行业涨跌幅情况 857335.SI 储能设备 -6.1 857333.SI 光伏设备 -6.7 857322.SI 工控自动化 -5.5 857332.SI 风电设备 -0.8 资料来源 wind， 国盛证券研究所 二 、本周核心观点 2.1 新能源发电 2.1.1 光伏 五省率先公布 整县推进 试点 情况 ， 批复项目规模约为 20.8GW，公布省份的项目投资主 体以国企为主。 根据光伏 们报道，甘肃、山西、河北冀南、河南、浙江 五省 陆续公布了 首批屋顶分布式光伏整县推进试点情况，共批复项目规模约 20.8GW。 投资主体方面， 山西省全部为国企，浙江省以国企为主，包含 13 家央国企以及 5 家民企。随着试点项目 -4 -2 0 2 4 6 8 煤 炭 基 础 化 工 钢 铁 房 地 产 银 行 农 林 牧 渔 食 品 饮 料 轻 工 制 造 传 媒 消 费 者 服 务 石 油 石 化 商 贸 零 售 有 色 金 属 交 通 运 输 非 银 行 金 融 电 力 及 公 用 事 业 综 合 金 融 建 材 机 械 家 电 纺 织 服 装 建 筑 汽 车 综 合 国 防 军 工 计 算 机 医 药 通 信 电 子 电 力 设 备 及 新 能 源 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 有 色 金 属 钢 铁 基 础 化 工 电 力 设 备 及 新 能 源 煤 炭 综 合 汽 车 石 油 石 化 机 械 电 子 建 材 建 筑 电 力 及 公 用 事 业 国 防 军 工 轻 工 制 造 纺 织 服 装 银 行 医 药 商 贸 零 售 计 算 机 通 信 交 通 运 输 食 品 饮 料 房 地 产 传 媒 综 合 金 融 农 林 牧 渔 家 电 消 费 者 服 务 非 银 行 金 融 2021 年 08 月 15 日 P.5 请仔细阅读本报告末页声明 的落地，有望开启一轮大规模的分布式屋顶光伏项目建设潮，推动国内光伏装机快速增 长。 下游需求向好，光伏产业链价格有所回升。 8 月 11 日，硅料 硅片价格均有反弹， 其中 硅料价格结束 5 连降，小幅上涨 1.52 元 /kg，硅片环节，中环公布最新报价，以 170 厚 度为例，与 7 月 17 日 公开数据相比， 166 硅片上涨 0.44 元到 4.98 元 /片，涨幅达 10； 210 硅片上涨 0.44 元到 7.97 元 /片，涨幅为 6， 158.75 硅片上涨 0.26 元到 4.88 元 / 片，涨幅为 6。 8 月 12 日，电池片跟涨 ，根据通威最新报价，与 6 月 30 日相比， 166 电池片上涨 3 分至 1.03 元 /w，涨幅 3； 210 电池片上涨 2 分至 1.02 元 /w，涨幅 2； 158.75 电池片上涨 4 分至 1.12 元 /w，涨幅 3.7。总体来看，本次价格上涨更多是组件 端开工提升后，带动硅片端需求提升，带动硅片价格上涨，电池片进而跟涨。 图表 4 中环硅片报价 单位元 /片 图表 5 通威电池片报价 单位元 /w 资料来源 中环股份公众号， 国盛证券研究所 资料来源 通威太阳能官网， 国盛证券研究所 华润电力 12GW 异质结电池及组件项目开工，拉开异质结扩产大潮。 根据浙江融媒体 报道， 8 月 13 日，浙江省 重大项目集中开工活动 正式启动，其中包括舟山市标志性项目 华润电力 12GW 高效异质结太阳能电池及组件制造项目 ，该项目总投资 110 亿元，拟 建设 24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和 24条 500MW电池组件封装生 产线 ， 共分为 4 期建设，项目一期预计在启动后一年内达产 。 随着异质结生产技术的不 断迭代，以及辅材带来的持续降本，异质结发展潜力被逐步挖掘，众多新老 玩家 积极布 局，加速建设，有望拉开异质结大规模扩产的序幕。 据 CPIA 预测，全年国内新增装机将超 55GW，在下半年需求高景气的背景下，预计光伏 产业链价格仍将维持高位。 推荐方面，推荐多晶硅料和电池片龙头 通威股份 ；组件龙头 隆基股份、晶澳科技； 硅片龙头 中环股份 ； 逆变器龙头 阳光电源、锦浪科技、固德威 ； 光伏辅材 福斯特、福莱特 ；布局新技术路线和受益于扩产的 爱康科技 、 东方日升、迈 为股份、捷佳伟创、中来股份。 2.1.2 风电 电网承担新能源消纳主体责任，超过保障性并网规模部分，发电企业可通过自建储能或 调峰能力增加并网规模。 2021 年 8 月 10 日，发改委、国家能源局联合发布关于鼓励 可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知，强调引导市场主体多渠 道增加可再生能源并网规模。通知提出，电网企业要承担可再生能源并网消纳的主体责 任，超过保障性并网规模部分，鼓励发电企业通过自建储能或调峰资源增加并网规模。 除自建外，也允许发电企业通过向抽水蓄能、化学储能电站、气电、光热电站及开展灵 活性改造的火电等市场主体购买调峰能力，实现多渠道增 加调峰资源，提升并网规模。 3.63 3.93 4.115 4.445 4.85 5.13 4.72 4.72 4.98 6.08 6.25 6.55 7.15 7.77 8.22 7.53 7.53 7.97 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2021/3/1 2021/4/27 2021/5/20 2021/6/29 2021/8/11 G1 M6 G12 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 19 /1 2 20 /0 1 20 /0 2 20 /0 3 20 /0 4 20 /0 5 20 /0 6 20 /0 7 20 /0 8 20 /0 8 20 /0 9 20 /1 0 20 /1 1 20 /1 2 21 /0 1 21 /0 2 21 /0 3 21 /0 4 21 /0 4 21 /0 5 21 /0 5 21 /0 5 21 /0 6 21 /0 8 多晶 157 单晶 G1 单晶 M6 单晶 G12 2021 年 08 月 15 日 P.6 请仔细阅读本报告末页声明 超过保障性并网部分发电容量按照 15的比例（时长 4 小时）配建 /购买调峰能力，配 建比例超过 20的电站享受优先并网，激发发电企业新能源装机、储能配置积极性。 针对自建 /购买储能与调峰资源的新能源发电企业，保障性并网规模以外的发电容量需按 照 15的挂钩比例（时长 4 小时）配建或购买调峰能力，按照 20以上挂钩比例进行 配建的可享受优先并网。目前，在新疆、青海、山东、陕西、湖南等 10 多个省份，已相 继发布新能源发电项目强制配置储能的政策，配置比例在 520，备电时长在 1h2h。 此次储能 配置政策进一步将备电时长提升至 4h，辐射范围扩展至全国范围内的新能源电 站（超出保障性并网规模的容量），在经济性有保证的前提下，有望进一步激发发电企业 新能源装机与储能配置的积极性。 图表 6 国内各省储能配置政策 资料来源 CPIA， 国盛证券研究所 大唐 1.98GW 风机采购结果出炉， 明阳、东方列入中标候选。 根据国际能源网新闻， 8 月 13 日，大唐新能源发布“文山州锦屏西风电基地、平坝风电基地和富宁县风电场”风 电机组采购中标情况，明阳智能成为此次风机采购第一中标候选人，东方风电成为此次 风机采购第二中标候选人。具体来看，明阳智能单位报价为 2252 元 /kW， 东方风电单位 报价 2450 元 /kW。 年初以来，风电招标持续高景气，随着大型化和零部件国产化后带来 的主机成本快速下降，风力发电经济性逐步凸显，未来装机成长性逐步增强。 风电处于新能源板块价值洼地，有望迎来估值修复。 从板块轮动来看，风电板块处于电 新板块中估值洼地，当前估值对应 2021 年在 1015 倍左右，随着成长确定性的增长， 建议关注估值修复的机会。 推荐方面，迎来业绩拐点的风机龙头 金风科技 ， 明阳智能 和业绩高速增长的零部件企业 天顺风能、泰胜风能、双一科技、金雷股份、日月股份 。 2.2 新能源汽车 事件 7 月份国内新能源车销量和动力电池装机量数据公布。 国内 7 月新能源车销量再创新高。 汽车工业协会数据， 7 月份新能源车市场呈现出“淡 季不淡”的特点，新能源车销量创历史新高，达到 27.1 万辆，环比增长 5.8，同比增 长 164.4。其中，乘用车 25.6 万辆，商用车 1.5 万辆。 1-7 月国内新能源车累计销量 147.8 万辆，同比累计增长 197.1； 2021 年 08 月 15 日 P.7 请仔细阅读本报告末页声明 图表 7 国内新能源车销量 单位万辆 资料来源 汽车工业协会， 国盛证券研究所 乘联会数据， 7 月 新能源乘用车 批发销量 24.6 万辆，同比 增长 203，环比 增长 5。 其中纯电车 19.8 万辆，占 80；插混 4.7 万辆，占 20。 1-7 月 国内新能源乘用车 累 计批发销量 134 万辆，同比 增加 227。 7 月国内 乘用车渗透率 高达 16.3。 7 月国内新能源乘用车批发渗透率达 16.3，创历 史新高， 1-7 月渗透率为 11.88，相比起 2020 年 5.8的渗透率提升明显。 7 月，自主 品牌 /豪华车 /主流合资品牌的新能源车渗透率分别为 30.1/8/2.5。从单月数据来 看，国内新能源乘用车渗透率速度进一步加速，从 2021 年 3 月份开始保持在 10以上 的高渗透水平，并一直攀升。 7 月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势较强。 其中 A00 级批发销量 6.0 万，在 纯电动车中占比 30； A 级电动车占纯电动份额 29，从谷底回升； B 级车达 4.9 万辆， 环比 6 月基本持平，纯电动份额 25。 图表 8 新能源乘用车零售销量 单位万辆 图表 9 新能源乘用车零售渗透率 资料来源 乘联会， 国盛证券研究所 资料来源 乘联会， 国盛证券研究所 车型方面， 7 月份国内新能源乘用车热销车型前五分别为五菱宏光 Mini EV 30706 辆、 比亚迪秦 Plus DM-I 9127 辆、奔奔 EV 8701 辆、理想 one 8589 辆、比亚迪宋 DM 7085 辆。和 6 月销售榜单相比，主要有以下几点发现 ➢ 五菱宏光 Mini EV 继续霸榜，已经连续 11 个月销量第一，并且相比其他车型销量 领先优势明显； 0 100 200 300 400 500 600 700 0 5 10 15 20 25 30 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年 2021年 同比 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 5 10 15 20 25 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2020年 2021年 同比 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2020.1 2020.4 2020.7 2020.10 2021.1 2021.4 2021.7 2021 年 08 月 15 日 P.8 请仔细阅读本报告末页声明 ➢ 比亚迪多款车型上榜热销车型前 15 中，比亚迪有 5 款车上榜； ➢ 特斯拉国内销量环比下滑较多， Model Y 跌出榜单，主要是因为其出口量大增导致 国内销量降低； ➢ 造车新势力理想、小鹏、哪吒、零跑销量数据环比表现优异； 图表 10 新能源乘用车销量榜单 单位辆 资料来源 乘联会， 国盛证券研究所 动力电池装机量继续增长，铁锂 占比 反超三元。 动力电池方面， 7 月份装机 11.3Gwh， 同比增长 125，环比 1.7。从组成结构来看，磷酸铁锂装机量今年以来首次反超三元。 三元电池共计装车 5.5GWh， 占 48， 环比下降 8.2pct； 磷酸铁锂电池共计装车 5.8GWh， 占 52， 环比上升 13.4pct。 1-7月， 动力电池装车量累计 63.8GWh,同比累计上升 183.5。 图表 11 国内动力电池装机量 单位 Gwh 图表 12 2021 年 7 月国内动力电池装机量按结构占比 资料来源 中国动力电池产业创新联盟， 国盛证券研究所 资料来源 中国动力电池产业创新联盟， 国盛证券研究所 从动力电池装机排名来看，和 6 月相比， 7 月份动力电池头部企业大部分名次稳定，除 了 LG 化学受特斯拉销量影响，装机量从 6 月的 0.8Gwh 锐减至 0.2Gwh，从第三降至第 十，下滑较为严重。 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 2 4 6 8 10 12 14 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2020年 2021年 同比 52 48 磷酸铁锂 三元 2021 年 08 月 15 日 P.9 请仔细阅读本报告末页声明 图表 13 2021 年 7 月国内动力电池装机量格局 资料来源 中国动力电池产业创新联盟， 国盛证券研究所 推荐方面， 继续推荐受益于电动化浪潮的 优质 标的， 天华超净 、 宁德时代、璞泰来、 国 轩高科、 亿纬锂能、天赐材料、当升科技、恩捷股份、新宙邦、汇川技术、科达利 等。 50 17 7 5 2 2 2 2 2 2 9 宁德时代 比亚迪 中航锂电 国轩高科 亿纬锂能 蜂巢能源 欣旺达 孚能科技 塔菲尔新能源 LG化学 其他 2021 年 08 月 15 日 P.10 请仔细阅读本报告末页声明 三、产业链价格动态 3.1 光伏产业链 图表 14 光伏产业链价格涨跌情况，报价时间截至 2021-8-11 现货价格 涨跌幅 涨跌幅 （高 /低 /均价） （ ） （ ） 多晶硅（每千克） 多晶硅单晶用 USD 28.4 25.8 26.5 0.8 0.200 多晶硅致密料 RMB 207 198 203 0.5 1.000 硅片（每片） 多晶硅片 -金刚线 USD 0.280 0.250 0.270 8.0 0.020 多晶硅片 -金刚线 RMB 2.000 1.800 1.900 5.6 0.100 单晶硅片 -158.75mm/170μmUSD 0.687 0.640 0.666 2.8 0.018 单晶硅片 -158.75mm/170μmRMB 4.880 4.620 4.700 1.7 0.080 单晶硅片 -166mm/170μmUSD 0.700 0.623 0.635 - - 单晶硅片 -166mm/170μmRMB 4.980 4.700 4.725 4.1 0.185 单晶硅片 -182mm/175μmUSD 0.811 0.811 0.811 - - 单晶硅片 -182mm/175μmRMB 5.930 5.700 5.800 - - 单晶硅片 -210mm/175μmUSD 1.064 1.044 1.050 - - 单晶硅片 -210mm/175μmRMB 7.970 7.610 7.880 3.5 0.270 电池片（每 w） 多晶电池片 -金刚线 -18.7USD 0.101 0.096 0.098 1.0 0.001 多晶电池片 -金刚线 -18.7RMB 0.739 0.707 0.717 1.4 0.010 单晶 PERC 电池片 -158.75mm/22.4USD 0.150 0.146 0.149 2.1 0.003 单晶 PERC 电池片 -158.75mm/22.4RMB 1.100 1.070 1.090 1.9 0.020 单晶 PERC 电池片 -166mm/22.5USD 0.180 0.133 0.135 1.1 0.002 单晶 PERC 电池片 -166mm/22.5RMB 1.030 0.960 0.990 2.1 0.020 单晶 PERC 电池片 -182mm/22.5USD 0.180 0.135 0.136 - - 单晶 PERC 电池片 -182mm/22.5RMB 1.040 0.990 1.010 2.0 0.020 单晶 PERC 电池片 -210mm/22.5USD 0.142 0.136 0.136 - - 单晶 PERC 电池片 -210mm/22.5RMB 1.015 0.950 0.990 - - 组件（每 w） 275-280/330-335W 多晶组件 USD 0.270 0.210 0.213 - - 275-280/330-335W 多晶组件 RMB 1.550 1.480 1.550 - - 330-340/400-410W 单晶 PERC 组件 USD 0.345 0.225 0.227 - - 330-340/400-410W 单晶 PERC 组件 RMB 1.750 1.650 1.710 - - 182mm 单晶 PERC 组件 USD 0.250 0.235 0.245 - - 182mm 单晶 PERC 组件 RMB 1.800 1.720 1.770 - - 210mm 单晶 PERC 组件 USD 0.250 0.235 0.245 - - 210mm 单晶 PERC 组件 RMB 1.800 1.720 1.770 - - 资料来源 PVinfolink，国盛证券研究所 2021 年 08 月 15 日 P.11 请仔细阅读本报告末页声明 3.2 锂电池及主要材料 图表 15锂电池及主要材料价格涨跌情况，报价时间截至 2021-8-13 现货价格 涨跌幅 涨跌幅 （高 /低 /均价） （ ） （ ） 正极材料及原材料（万元 /吨） 三元材料 5 系（动力型） 17.50 17.00 17.25 - - 三元材料 6 系（常规 622 型） 19.00 18.20 18.60 - - 三元材料 8 系（ 811 型） 22.10 21.50 21.80 - - 磷酸铁锂（动力型） 5.60 5.20 5.40 - - 三元前驱体（ 523 型） 13.10 12.60 12.85 - - 三元前驱体（ 622 型） 14.30 14.00 14.15 - - 三元前驱体（ 811 型） 14.80 14.40 14.60 - - 电池级氢氧化锂 11.20 10.80 11.00 4.8 0.5 电池级碳酸锂 10.30 9.90 10.05 6.9 0.65 电池级正磷酸铁 1.60 1.50 1.55 - - 硫酸钴（ ≥20.5） 8.60 7.90 8.25 -1.2 -0.1 电池级硫酸镍 3.85 3.75 3.80 - - 电池级硫酸锰 0.90 0.85 0.88 - - 负极材料及原材料（万元 /吨） 天然石墨负极（高端） 6.30 4.80 5.55 - - 天然石墨负极（中端） 4.20 3.00 3.60 - - 人造石墨负极（高端） 7.50 6.00 6.75 - - 人造石墨负极（中端） 4.80 3.50 4.15 - - 隔膜（元 /平方米） 7μm/湿法基膜 2.20 1.80 2.00 - - 9μm/湿法基膜 1.30 1.10 1.20 - - 16μm/干法基膜 1.00 0.90 0.95 - - 水系 /7μm2μm/湿法涂覆隔膜 2.60 2.20 2.40 - - 水系 /9μm3μm/湿法涂覆隔膜 2.30 1.60 1.95 - - 电解液（万元 /吨） 电解液（三元 /圆柱 /2600mAh） 8.00 7.00 7.50 - - 电解液（三元 /常规动力型） 7.60 7.00 7.30 - - 电解液（磷酸铁锂） 7.80 7.20 7.50 - - 六氟磷酸锂（国产） 45.00 38.00 41.50 - - 六氟磷酸锂（出口） 26.00 21.00 23.50 - - 锂电池（元 /Wh） 方形动力电芯（磷酸铁锂） 0.55 0.50 0.53 - - 方形动力电芯（三元） 0.67 0.65 0.66 - - 小动力 18650（三元 /国产 /2500MAh） 6.20 5.90 6.05 - - 高端动力 18650（三元 /国产 /2500MAh） 7.60 7.10 7.35 - - 资料来源 鑫椤 锂电，国盛证券研究所 2021 年 08 月 15 日 P.12 请仔细阅读本报告末页声明 四、一周重要新闻 4.1 新闻概览 新能源汽车 行业资讯 1. 工信部印发关于加强智能网联汽车生产企业以及产品准入管理的意见 2. 工信部发布最新免征车辆购置税的新能源车车型目录 3. 富士康将于 2023 年生产电动车，率先投放美国和泰国市场 4. 武汉商务局正积极推进小米汽车项目落户 公司新闻 1. 宁德时代向特定对象发行股票预案 2. 蔚来发布 2021 年二季度报告 3. 亿纬锂能 关于与格林美签署 10000 吨回收镍产品定向循环合作备忘录的公告 4. 杉杉股份发布 2021 年半年度报告 新能源发电 太阳能 行业资讯 1. 国家能源局发布光伏发电消纳监测统计管理办法（征求意见稿） 2. 天津公示 5.13GW 风电、光伏项目，国家能源、华电超 1GW 3. 投资 1.83 亿元，单晶硅片 5.3 亿片 /年产四川光伏大硅片研发中心及智能制造示范 基地项目获批 4. 澳大利亚屋顶光伏容量超 14.7GW 成为第二大发电市场 公司新闻 1. 福莱特 2021 年半年度报告 2. 隆基股份关于签订重大采购框架合同的公告 3. 天合光能向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 风电 行业资讯 1. 嵊泗 2 号海上风电项目首批机组并网发电 2. 284MW 风电项目开标，运达股份中标 公司新闻 1. 通裕重工 2021 年半年度报告 2. 通裕重工关于投资建设大型海上风电产品配套能力提升项目的公告 3. 运达股份关于对外投资的公告 核电及其他能源 行业资讯 1. 田湾核电 7 号机组首批俄供大件运抵现场 2. 官宣山东核电将打造山东省首个核电领域技术创新中心 2021 年 08 月 15 日 P.13 请仔细阅读本报告末页声明 4.2 行业资讯 新能源汽车 1. 工信部 印 发关于加强智能网联汽车生产企业以及产品准入管理的意见 工业和信息化部印发关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见 ， 要求加 强汽车数据安全、网络安全、软件升级、功能安全和预期功能安全管理，保证产品质量 和生产一致性，推动智能网联汽车产业高质量发展 。 数据来源 https//mp.weixin.qq.com/s/wO1gKOp1WTVuXQ_SpM-dHg 2. 工信部发布 最新 免征车辆购置税的新能源车车型目录 工信部于 8 月 10 日发布第四十五批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录，长续航版 特斯拉 Model Y 在列， NEDC 续航里程 640km。除此之外，比亚迪元 PLUS、小鹏汽车 G3i、五菱宏光 MINIEV 等车型也均入选该目录。 数据来源 https//mp.weixin.qq.com/s/MIalCuYxi5a5vGbqI3c2WQ 3. 富士康将于 2023 年生产电动车，率先投放美国和泰国市场 8 月 12 日，在鸿海集团法人说明会上，鸿海集团董事长刘扬伟表示，富士康将于 2023 年在美国和泰国开始大规模生产电动汽车，并预计明年电动汽车业务将显著增长。 数据来源 https//mp.weixin.qq.com/s/D6WjfWtgriLM9dQ3i9n9mA 4. 武汉商务局正积极推进小米汽车项目落户 武汉市商务局通过“武汉城市留言板”作出相关回应。商务局称，武汉市招商部门已与 小米进行了交流，目前正在与该公司积极对接和推进小米汽车项目落户武汉。 数据来源 https//mp.weixin.qq.com/s/iTDQzfpLgZJB_bwHIihaRQ 新能源发电 太阳能 1. 国家能源局发布光伏发电消纳监测统计管理办法（征求意见稿） 国家能源局组织有关单位研究起草了光伏发电消纳监测统计管理办法（征求意见稿）， 旨在建立健全光伏发电消纳检测体系和信息发布制度，强调准确的光伏发电消纳情况统 计，新能源消纳检测预警中心按月检测、按月评估。 数据来源 https//mp.weixin.qq.com/s/6RwVmFJfidO8OxIvoDJMwQ 2. 天津公示 5.13GW 风电、光伏项目，国家能源、华电超 1GW 此次公布项目共公示了 5.3GW的项目规模，包括 0.93GW风电项目、 4.32GW光伏项目， 0.05GW 风光互补项目；大部分项目需要配置 1015的储能。国家能源集团、华电 集团由于均有一个 1GW 的“盐光互补”项目，总规模均在 1GW 以上 。 数据来源 https//mp.weixin.qq.com/s/1uNRfAwiFCQacXBP_n2Csw 3. 投资 1.83 亿元，单晶硅片 5.3 亿片 /年产四川光伏大硅片研发中心及智能制造示 范基地项目获批 四川省发改委发布意见 ， 意见同意光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目所报 节能报告。 该 项目业主为乐山高测新能源科技有限公司，该项目年产单晶硅片 5.3 亿片， 投资规模为 1.83 亿元，建设工期为 7 个月。