2023中国汽车出海研究报告：远渡重洋破雾来--艾瑞咨询 (1).pdf

部门：消费一部研究四组 ©2023 iResearch Inc. 中国汽车出海研究报告 远渡重洋破雾来 署名：徐仲雅、冯羡玮 2 摘 要 ABSTRACT 背景：中国自主品牌汽车在智能化、电动化、研发/生产、产业链 整合等方面已获得长足进展， 此外， 随着碳中和进程加快， 我国 加大对自主品牌和新能源汽车的扶持力度， 为中国自主品牌车企 出海提供强大动力。 虽然我国汽车出海面临众多困难和挑战，但 是疫情下全球市场供给不足、国际形势动荡等，为我国汽车出海 实现跨越式的增长提供了契机。 趋势：中国汽车出海已经完成早期的经验积累 ，在产品力、品牌 力双向增强的推动下不断向高质量出海挺进，从车企的海外战略 动向和市场表现看， 向发达国家和地区迁移、 向欧洲腹地纵深、 以重点市场为据点向全球辐射扩散是最主要的趋势特点。 未来， 随着国内汽车价值链的成熟和完善，在海外资源的加持下，中国 汽车海外生态价值链将不断被建构起来。 现状：中国汽车出海已有较长的历史积累，出海方式也越来越多 样，除了整车出口外，还有海外建厂、海外投资、收并购等，使 得中国汽车出海从纯产品输出向“研-产-销”等价值链输出的阶 段迈进。近年来， 中国整车出口销量增势迅猛 ， 已超过日本， 位 居世界第二。新能源汽车出口表现强劲，西欧、东南亚是主要目 标市场，品牌高端化趋势明显。 SMS 3 概念界定 研究范畴 DEFINITION • 目前中国汽车出海没有明确的定义或界定的标准，主要是因为中国汽车出海 概念的范畴随着海外业务的不断扩大、汽车产业链和价值链的海外输出而不 断被拓宽。 • 从狭义上来看，中国汽车出海主要是指中国品牌的汽车主机厂商将自身的产 品、技术、服务、品牌等向海外市场输出，从而获取更多的利润或份额。 • 从广义上来看，中国汽车出海不仅仅包括主机厂商的海外业务，还包括汽车 零部件厂商/ 品牌的海外业务。 • 本报告关于中国汽车出海的研究将从历史脉络的追溯以及当前全球汽车发展 的风云际会出发，聚焦于中国品牌乘用车的出海研究，包括整车出口、零部 件出口以及品牌、服务、产业链的海外输出等。 中国汽车出海概念理解以及研究范畴界定 4 目 录 CONTENTS 01 蓄力：中国汽车出海背景 Background 02 破竹：中国汽车出海现状 Situation 03 布棋：中国汽车出海企业案例 Case study 04 渠成：中国汽车出海未来趋势 Development trend 5 蓄力：中国汽车出海背景 Background 01 6 ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 以史为镜：汽车工业发展的必由之路 在汽车工业发展的必由之路上寻找发展中的结构性增量 历史是过去传递到未来的回响。纵观全球汽车全球化道路，德国、美国和日本等国家的汽车产业均在全球化中处于前列， 通过全球化扩张形成了如今的工业强国。反观中国，在智能化、电动化、研发/ 生产、产业链整合等方面已获得长足进展； 以史为鉴，在国内汽车行业进入存量的背景下，自主品牌汽车出海将成为寻找中国汽车行业结构性增量的必由之路。 来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 世界汽车工业全球化发展关键脉络 1900-1930 1930-1960 1960-1980 1980-2010 2010至今 全 球 化 技 术 • 1908-1925年，美国 诞生福特、通用和克 莱斯勒三大汽车制造 商 环 境 • 美国、欧洲等经济复 苏，汽车、电力等工 业崛起 • 1935年起，汽车、飞 机等因时代因素发展 迅猛 • 1936日本出台《汽车 制造业法案》 • 汽车动力性能实现突 破，并向豪华与高性 能发展 • 流线型车身、制动转 向等技术逐渐成熟 •美国在二战期间确立 工业强国地位 • 1960年德国汽车产量 达200 万辆，成为欧 洲最大的汽车生产和 出口国 • 日本汽车业开始发展 • 制造厂在长春动工 1953年中国第一汽车 • 1966年，日本汽车产 量超越德国，位居世 界第二；1979 年日本 在美国销售超240 万 • 1966年中国开始兴建 二汽 • 70年代初期德国大众 甲壳虫风靡全球 • 本田、日产、三菱等 相继在美国建厂 •中国开始合资建厂， 引进国外技术 • 竞争推动日、欧车企 到美国建厂，海外扩 张和兼并重组等战略 改变了强国向弱国扩 张的全球格局 • 1910年美国汽车产量 占世界汽车总产量的 74.6％，1920年上升 到93.5％； • 到1929 年美国在欧洲 建有30 个整车组装厂 和13 个零部件；1930 年末在国外五大洲已 建有整车组装厂66 个 • 1969年美国车企在计 划和管理方面92 ％采 用电子计算机。自动 化、电子化程度显著 提高 • 排气污染及交通事故 问题凸显，各国出台 相应法规 •石油危机使得小型车 市场得到发展 • 90年代国际汽车产业 面临产能过剩问题 • 各国开启在多维度上 的激烈竞争 •中国加入WTO • 出现了零部件厂和整 车厂联合设计开发的 研发模式 •产业分工逐渐明朗 • 组合机床、自动生产 线、柔性加工线、机 器人等先进设备逐步 推广 • 全球CO2 排放升高 • 世界汽车工业走向成 熟，电动化、智能化 成为主要趋势 • 中国刺激汽车消费， 人民生活水平提高 • 欧洲生产的汽车占据 全球多数份额 • 丰田销量霸榜全球 •中国主机厂日积月累， 逐渐走入国门，寻找 下一个结构性增量 7 ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 风云际会：新能源革命带来黄金窗口期 中国有望借助全球产业革命抓住新一轮全球化窗口期 全球百年汽车工业的历次全球化窗口期均遗憾的与中国无缘。如今，全球范围内的能源转型已成为共识，世界主要经济体 纷纷提出到本世纪中叶实现碳中和的承诺。在中国，发展新能源汽车是推动双碳目标的主要抓手，核心技术已达国际先进 水平，质量、品牌等具备较强国际竞争力；叠加我国经济、政策和金融等方面的全面发展及对汽车产业的支撑，中国有望 在此次全球化窗口期中占据制高点，迎来中国汽车行业发展的黄金十年。 来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 维度因素表现 国 家 层 面 经济 • 2019年我国人均GDP 突破1 万美元；2020年GDP 首破100万亿，进入高质量发展阶段 政策 • 《关于建立“一带一路”国际商事争端解决机制和机构的意见》 等文件逐渐建立保障体系 金融 • 多维度资金助推“走出去”有效激发海外发展活力 产 业 层 面 技术 • 电动化、智能化等技术水平不断攀升，部分领域已达世界先进水平 供应链 • 汽车零部件等国产化势头强劲，中国企业动力电池装车量约占全球2/3 左右 市场 • 汽车产销总量连续14年稳居全球第一；新能源汽车市场连续8年保持全球第一 历次全球化窗口期特征及本次主导因素猜想 中国把握本次窗口期的能力表现及国际需求 欧洲部分国家“禁售燃 油车”时间表 2025 挪威 2030 荷兰 2030 丹麦 2030 瑞典 窗口期： 关键因素： 主导国： 流水线生产 自动化、小型化 模块化、平台化 新能源、智能化 8 ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 暗礁丛生：全球经贸体系的重新权衡 把握时代机遇的同时，我国汽车工业必将面临的外部挑战 2008年经济危机导致全球主要经济体遭受重创，并进入了所谓低增长、高风险的“新平庸”时期；同时自2008 年以来， 世界商品进出口波动愈加明显。世界经济与贸易在多维度、多重结构下的非均衡发展导致了生产要素流动和贸易过程中的 不确定性，进而导致中国汽车工业在向外扩张过程中面临着保护主义、价值链内部化和地缘关系等重大挑战；同时，诸如 新冠疫情的“黑天鹅”事件使挑战与不确定性持续加深，导致了中国汽车工业在迈向全球化道路上的暗礁丛生。 来源：公开资料、WTO ，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 • 以跨国公司为主导的生产、投资、资 源配置等形成并拓展了全球价值链， 形成了生产、贸易和金融的全球化 • 贸易顺差在东亚国家聚集，美国贸易 逆差积累速度上升 全球化形成及延伸贸易保护主义思潮涌动全球经贸体系的再平衡 • 2008年金融危机后，全球经济增长放 缓和低迷的经济恢复过程 牵动了经济 保护主义的滋生 • 地缘局势紧张，增长动力不平衡等问 题 导致了全球经济发展的部分失衡 • 全球经济面临后金融危机时代尖锐及复杂的外 部风险， 经贸体系的不稳定性在疫情下凸显 • 受技术、劳动力变化、产业转移等因素影响， 全球价值链重构加速演进，不确定性逐渐加深 0.1% 13.9% 19.4% 4.8% 3.4% -1.3% 4.1% 12.5% -3.8% 4.4% 16.8% 21.7% 13.9% 15.1% 15.5% 15.4% -22.6% 21.6% 19.6% 1.1% 2.0% 0.4% -12.5% -3.2% 10.8% 10.2% -2.6% -7.4% 26.4% 1992-2021年世界贸易体系的深刻变化 世界商品总进出口额（万亿美元） 世界汽车商品进出口额（万亿美元） 世界商品总进出口额同比增长率（% ） 9 ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 7.7 7.0 7.1 9.0 9.7 10.5 10.9 22.3 40.5 -9.6% 1.8% 26.7% 8.2% 7.9% 3.9% 104.4% 82.1% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 汽车出口金额（百亿元人民币） 同比增长率（% ） 逆势突围：中国汽车工业的全球化增长 2001年，第十个五年规划明确了实施“走出去”的目标要求和方式方法；同年我国加入WTO ，汽车产业“走出去”战略 随之起步。然而，2012年后世界经济复苏乏力，汽车出口动力明显不足，并持续呈现稳增长态势。2021 年起，我国汽车 企业出海计划逐步兑现、疫情下海外供给不足、车辆单价逐步升高，加之新能源汽车出口的带动作用促使汽车出口金额取 得快速增长。种种挑战之下，我国汽车企业已在技术、品牌、服务等领域建立起国际竞争优势，在暗礁从生的全球化道路 中实现了跨越式增长。 来源：海关总署，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 中国汽车工业“危” 中取“机” ，实现困境中的倍道而行 2014-2022年中国汽车出口金额（含底盘） CAGR=92.9%CAGR=6.0% 10 破竹：中国汽车出海现状 Situation 02 11 ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国汽车出海的常规路径 从产品出口到体系输出，是大多数车企常规的出海路径 从产品出口，培育市场，到布局产业链，逐步提升整车及其零部件在海外生产的本土化率，形成规模，是大多数中国汽车 企业进行海外市场拓展和开发的发展路径。目前，部分领先的厂商已在海外重点市场建立了比较完善的属地化研发、生产、 销售中心，正从传统贸易模式向海外事业发展模式转型。 来源：专家深访，公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 01产品出口02资本布局 设立海外研发机构， 汇聚优质人才、技术 等多方面优势，优化 提升产品设计及质量， 强化品牌输出 03 研发落地04产业链输出 建立完善本地化体系， 进一步节约生产成本， 提升产能效率及服务 水平，形成研· 产· 销体 系的产业价值输出 中国汽车常规出海路径 将产品出口至低关税 国家或地区，多以轻 资产的经销合作模式 提供销售及服务 通过工厂建立、渠道铺 设、品牌收并购、平台 投资等方式，提升企业 影响力及品牌效能 12 ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国汽车的出海方式 整车出口、散件出口、品牌收并购及零基础投资是典型方式 CBU是指整车产品直接出口，此种方式能帮助企业快速切入海外市场；KD 则是将汽车散件出口，在海外完成组装生产后 再进行销售，能有效减少运输及关税成本；而海外品牌收并购，能够帮助车企直接引进和吸纳海外技术与人才，优化自身 的生产水平，较快地提升海外影响力；此外，在部分汽车工业基础较差的国家或地区，具备实力的车企可在当地政府的引 导下规划投建全新的生产基地，帮助当地进行产业建设的同时，有利于企业区域化的深耕及市场积累，实现双赢。 来源：专家深访，公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 中国汽车典型出海方式及特点 将整车直接出口，大部分汽车企业在出海初期， 均采用此方式 优势：可快速进入海外市场，节省成本，提升品 牌知名度 挑战：高关税和贸易壁垒，存在市场适应性不足 等风险 以CKD为主，即全散件出口，在目标市场组装， 多应用于发展中国家和地区 优势：可降低汽车生产企业投资成本、避免关税 和贸易壁垒，试错成本较低 挑战：涉及到大量拆组工艺和流程，对供应链及 生产管理能力有一定要求 投资收购海外的汽车品牌，包括其旗下的技术、 设备等资源，主要应用于成熟市场 优势：能帮助车企直接引进和吸纳品牌优势，优 化自身生产水平；有利于提升当地影响力 挑战：需要企业具备较强的管理及资源整合能力， 另外可能令企业背负债务，陷入财务危机 在部分汽车产业基础较弱的国家或地区，投资建 设全新的生产基地，一般受当地政府号召与支持 优势：可按企业要求进行生产建设，灵活性大， 助力相关产业建设，同时有利于抢占市场先机 挑战：投资成本高、建设周期长、技术和人才引 进难，需较强风险管理和市场开拓能力 整车出口（CBU）散件出口（KD） 品牌收并购（M&A）零基础投资（Greenfield） 13 ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国汽车出海- 整车出口现状 数据显示，我国汽车近年来出口量不断增长，同比增速在2021年达到峰值，增长率为103% ，汽车出口量首次突破200万 台，2022年我国汽车出口量再次刷新纪录，突破300万台。我国汽车出口量近年来增势迅猛，除了国际汽车市场供应短 缺之外，也与我国汽车企业不断提升汽车技术和产品实力有关，其中，我国新能源汽车技术和产品的不断迭代和推陈出新， 成为核心驱动力之一。与汽车出口大国相比，我国汽车出口量位居第二，仅次于日本，可见我国的汽车出口地位已然抬升。 来源：中国汽车流通协会，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 2022年我国整车出口量首次突破300万，位居世界第二 华晨中华尊 驰轿车在德 国ADAC 仅 得1 星，中 国汽车品质 与安全备受 质疑 2007 • 2020年中国汽车出口量首次突破100万 • 金融危机后的高速增长、核心技术的缺失叠 加全球消费疲软，汽车出口量在100万左右 徘徊 2012-2020 • 全球车市回暖，但国际市场由 于供应短缺导致缺口较大 • 全球新能源汽车趋势显著，中 国凭借新能源优势表现强劲 • 中国企业在技术、品牌、服务 等方面的竞争力持续提升 2021-2022 中国汽车出口量 位居世界第二 日本=373万辆 61 68 37 57 85 102 95 95 76 81 106 117 124 108 219 340 11% -46% 54% 49% 20% -7% 0% -20% 7% 31% 6% 6% -13% 103% 55% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 出口量（万辆） 同比增速（% ） 2017-2022年中国汽车整车出口量 14 ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn SUV 71.2% 轿车 27.1% MPV 1.7% 中国汽车出口产品特点——车型层面 SUV成为我国乘用车出口的主力车型，销量占比达7 成 由于SUV 空间大、乘坐体验舒适，适用于家庭出行、商务接送、日常通勤等多种场景，使得SUV 不仅在国内畅销，也受到 海外市场的欢迎。数据显示，在我国出口的乘用车车型中，SUV 销量占比7 成，其次是轿车，占比27% 。从我国自主品牌 出口车型销量TOP15 来看，SUV 占据了13席，轿车仅占3 席。 来源：乘联会，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 来源：易车榜，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 2022年中国狭义乘用车不同车型类别出口量 占比 2022年中国自主汽车品牌TOP15出口车型 销量排名车型名称车型销量（辆）车型类别 1 名爵 ZS 123514 SUV 2 名爵5 97093 轿车 3 瑞虎7 88564 SUV 4 缤越 78812 SUV 5 瑞虎5 x 76393 SUV 6 瑞虎8 58424 SUV 7 昂科威 53858 SUV 8 瑞虎3 X 53417 SUV 9 名爵 HS 47421 SUV 10 哈弗初恋 47363 SUV 11 博越 42162 SUV 12 捷途 X70 40332 SUV 13 宝骏510 38571 SUV 14 焕驰 36210 轿车 15 艾瑞泽5 35708 轿车 15 ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国汽车出口产品特点——动力类型 新能源汽车出口量增长迅猛，纯电车型销量占比约9 成 我国汽车出口中，燃油车仍是主力车型，占比约7 成，但是新能源汽车近年来发展势头迅猛，出口量在2022年达到62.9 万 辆，同比增速超过100% ；在新能源车型中，纯电车占据压倒性优势，2022 年出口量达55 万辆，占比约9 成，同比增速达 到136% ；而插电混出口量相对较低，达5 万辆。这主要和欧洲等发达国家对于纯电车在补贴、税收、合规等方面的政策 扶持力度更大有关，此外，中国车企在纯电车方面加大研发力度、不断提升产品体验也是纯电出口量高的主要原因。 来源：中汽协，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 来源：中汽协，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 14.7 25.4 22.3 31.0 62.9 38.7% 72.8% -12.2% 39.0% 102.9% 2018 2019 2020 2021 2022 新能源汽车出口量（万辆） 新能源汽车出口增速（% ） 2018-2022年中国新能源汽车出口量及增速 609717 556007 53710 133.6% 136.4% 107.5% NEV BEV PHEV 销量（辆） 同比增速（% ） 2022年中国新能源汽车不同车型销量及增速 16 ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国汽车出口产品特点——价格层面 我国汽车出口均价稳步抬升，纯电车出海高端化趋势明显 中国汽车出口除了数量增长迅猛外，汽车均价也在不断抬升，说明我国汽车在海外市场的消费档次逐渐提高。从海关总署 的数据来看，我国整车出口均价近年来不断提升，2018年出口均价为8.5 万元，2022年增长至12.2万元。随着中国车企在 高端纯电乘用汽车领域的发力，驱动新能源汽车产品加快渗透海外市场。2020年开始，在纯电动乘用车的带动下，新能 源汽车的出口均价一路走高，到2022年增长至14.7万元；插电混汽车出口均价开始走低。 来源：海关总署，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 8.5 8.6 10.1 10.5 12.2 1.5 2.7 8.2 11.9 14.7 0.6 1.3 5.6 11.1 14.4 29.5 29.3 27.4 21.5 18.1 2018 2019 2020 2021 2022 汽车（含底盘）（万元） 新能源乘用车（万元） 纯电动乘用车（万元） 插电混乘用车（万元） 2018-2022年中国汽车出口均价 17 ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 9.4 13.3 19.1 11.2 12.3 11.7 8.1 6.1 4.4 2.4 25.4 22.2 21.2 20.7 16.2 16 15.1 14.5 9.6 9.3 170.2% 66.9% 11.0% 84.8% 31.7% 36.8% 86.4% 137.7% 118.2% 287.5% 2021 2022 增速（% ） 中国汽车整车出口目的地特点 欧洲等经济发达地区逐渐成为中国整车出口的主力市场 从2019年至2021 年的整车出口区域销量占比数据来看，亚洲、非洲、北美的出口量占比相对回落，在新能源汽车出口量 增长的推动下，积极推动碳中和进程的欧洲逐渐成为我国出口的核心目标市场，市场份额增长突出。从整车出口目的国来 看，墨西哥成为2022年中国汽车整车出口量最多的国家，达25.4万辆；其次，沙特、阿联酋等中东地区经济强国也是我 国汽车出口量表现突出的市场；而比利时、俄罗斯、英国等欧洲国家近年来我国汽车出口走强。 来源：中汽协，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 来源：中汽协，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 42% 43% 33% 10% 16% 24% 18% 15% 18% 11% 13% 9% 14% 9% 9% 3% 4% 5% 2019 2020 2021 亚洲（% ） 欧洲（% ） 南美（% ） 非洲（% ） 北美（% ） 大洋洲（% ） 2019-2021年中国整车出口目的区域销量占比2021-2022年中国整车出口目的国销量及增速 墨西 哥 沙特 智利 比利 时 俄罗 斯 澳大 利亚 英国 菲律 宾 马来 西亚 阿联 酋 18 ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国乘用车出口目的地特点 新能源乘用车主要出口目的地集中在西欧和东南亚国家 我国新能源乘用车出口目的国中，出口比利时的数量最高，达19.6万辆，这与比利时拥有全球最大的汽车集散港有关，能 够促进中国汽车更快与欧洲腹地联通。此外，英国和泰国、菲律宾等东南亚国家也是新能源乘用车的主要出口目的地，出 口量较高。对比乘用车和新能源乘用车出口数据可以发现，墨西哥、沙特、俄罗斯等国仍是以进口我国的燃油车等传统能 源乘用车为主，这主要取决于当地的经济水平、气候、能源矿藏储备以及对环保的政策和态度等。 来源：中汽协，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 来源：中汽协，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 20.8 20.4 20.3 14.1 13.9 12.8 12.4 11.5 8.8 8.5 墨西哥 沙特 比利时 英国 智利 澳大利亚 菲律宾 俄罗斯 马来西亚 泰国 出口量（万辆） 19.6 10.5 7.9 6.9 5.9 5.1 4.7 4.2 4.2 3.9 比利时 英国 泰国 菲律宾 印度 孟加拉 斯洛文尼亚 西班牙 澳大利亚 以色列 出口量（万辆） 2022年中国乘用车出口目的国销量2022年中国新能源乘用车出口目的国销量 19 ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国汽车出海目的地选择考虑因素 目的国对新能源汽车进口扶持政策和其地缘位置是关键 近年来，我国新能源车企在选择汽车出海的目的地时，往往会选择挪威作为我国汽车出口欧洲的第一站，这主要和当地的 新能源汽车扶持政策、消费者的环保意识和态度、挪威的地理位置、经济发达程度有很大的关联。出口数据也表明，比利 时是中国汽车深入欧洲传统汽车工业国的桥头堡。梳理我国新势力车企的出海事件，发现他们的出海路线，通常是通过经 济发达、地理位置优越的国家向该国所在的大区、大洲进行辐射和扩散，最终向世界发达强国不断渗透。 来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 政策方向 • 当地政府的发展战略和规划 ， 对新能源汽车相关产业、 技术的引进政策、进出口关税、补贴等 经济水平 • 当地的经济水平和发达程度对汽车出口市场规模有直 接影响，尤其是新能源汽车； • 其产业经济支柱、产业结构也关系到车企的出海战略 社会发展 • 当地居民的环保意识和态度 、 消费水平和能力、 对新 能源汽车的态度和需求至关重要 地理位置 • 出口目的地与周边国家的交通是否便利， 是否具备大 型汽车进出口集散地的地理位置优势等 中国汽车出海目的地考虑因素不同车企出海目的地选择考虑差异 车企各自发展的战略规划不同 车企产品结构和核心产品卖点不同 不同车企出海历史存在差异 传统自主 品牌车企 汽车产品多元化， 覆盖燃油车、 纯电车 、 插电 混等， 海外出口初期， 主要以价格优势抢占非 洲、东南亚、拉美等欠发达地区市场 新势力 车企 新兴的自主品牌车企， 以生产纯电汽车为主， 主打汽车智能化配置和舒适的驾乘体验等， 品 牌定位为中高端，主攻欧洲等经济发达地区 不同车企出海目的地不同的原因 车企自身的渠道、营销资源、实力不同 20 ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国汽车零部件出口现状 中国汽车出海结构多元化，轮胎出口量近年来快速增长 除整车出口增长外，我国汽车零部件的出口也是我国汽车出海的重要组成部分。数据显示，我国发动机出口量近年来有所 回落，这可能受到新能源汽车的发展影响。2023年Q1 发动机出口量较去年同期增长3.2% 。轮胎方面，由于我国自2006 年以来稳居世界最大轮胎生产国和橡胶消费国，轮胎工业因而实现快速增长，数据显示，我国轮胎出口量近三年来处于增 长趋势，2023年Q1 同比增速达11% ，说明海外市场成为我国轮胎市场增长的重要驱动因素。 来源：海关总署，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 来源：海关总署，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 2020-2023Q1中国汽车发动机出口量及同比增速 330 361 297 73 -3.9% 9.4% -17.8% 3.2% 2020 2021 2022 2023Q1 出口量（万台） 同比增速（% ） 539.7 616.6 651.3 168.9 -4.1% 14.3% 5.6% 11.9% 2020 2021 2022 2023Q1 出口量（万吨） 同比增速（% ） 2020-2023Q1中国汽车轮胎出口量及同比增速 21 ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 放眼全球，中国汽车在海外尚未形成强劲的品牌势能，而高端化仍处于试水阶段。同时，自2020年受新冠疫情，地缘政 治及军事冲突等黑天鹅事件的影响，有社科院相关专家预测，2023年全球经济增长放缓，国际金融环境恶化，加之海外 运力、技术门槛、关税壁垒等问题，形成了对我国汽车出海的挑战。 中国汽车出海的风险与挑战 海外经济形势严峻，运力紧张、高门槛与高关税是主要挑战 来源：专家访谈，公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 01 经济形势 海外经济形势严峻。 2023年，全球通胀高 企，地缘政治及军事 冲突带来的负面影响 进一步显现，全球经 济复苏面临较大不确 定性；预计欧美等发 达国家经济体通胀压 力日益加大，海外消 费支出能力疲软，呈 现持续下滑的可能性 较大。 02 金融环境 国际金融环境恶化。 由于美元持续升值导 致大量发展中国家外 汇资金紧张，汇率风 险高；部分发展中国 家出现了外汇不足， 无法偿还国际债务的 情况，进而导致各国 央行收紧信用证发放， 影响目的国汽车进口 及出口方收款。 03 运输运力 运输问题依然突出。 2021年中国船公司所 拥有的可用于国际市 场的中大型汽车船不 足10艘，导致运力紧 张。虽然集装箱运费 已经下降，但是滚装 船资源仍旧紧张，运 费仍旧高昂，且滚装 船资源和中欧中亚班 列资源仍然较为匮乏。 04 准入门槛 中国汽车企业的出口 门槛高、成本高。传 统汽车工业发达的欧、 美、日、韩等国家， 针对中国汽车的准入 条件苛刻，注册及认 证费用高、流程长； 新能源方面，海外市 场配套设施不完善， 充电标准不统一等， 也制约对外出口。 05 关税壁垒 关税壁垒依然较高。 许多RCEP 国家依然对 中国汽车征收高关税， (如越南需通过约10 年才会把对中国汽车 进口关税降至5% 以内， 但其对日本、韩国的 关税相当于零，造就 了不公平的竞争环境 )； 2023年4 月，欧盟碳 关税正式通过，未来 可能覆盖汽车行业。 中国汽车出海风险与挑战分析 22 ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国汽车出海的风险与挑战 各贸易地区的汽车认证标准不一，增加车企出海难度 地区汽车认证标准/相关法规 北美自贸区 • 美国：DOT （安全类）、EPA （环保类）、CARB （排放认证，加州实行） • 加拿大：CDOT （安全类认证） • 墨西哥：NOM 认证（汽车官方标准） 欧盟地区 • 整体：WVTA （整车认证，欧盟统一）、E/e -MARK认证等 • 德国：德国KBA 每年处理新车认证及老车新改进认证达14000 多个，欧洲之最 • 法国：NF 标准、新车整车强制认证、支持2007/46/EC 指令下的整车型式认证、同时针对小批量汽车和单车还有国家认证制度 欧亚经济联盟 • 俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦：CU -TR（海关联盟认证）、能耗认证（参考欧盟ECE R101 号法规） 南美 • 巴西：LCVM （环保类）、CAT （安全类）、INMETRO （能耗标签及零部件认证），排放法规阶段已升级至L7 • 阿根廷：LCM （汽车产品合格认证） • 秘鲁：058 号最高法令（秘鲁国家车辆法规） • 智利：3CV （安全类报告/声明+ 排放当地试验） 中东及 海湾地区 • 伊朗：VOC认证，主要依赖于ECE欧盟认证的部分标准； • 沙特：需满足GSO 和SASO 标准 • 以色列：强制性认证，提供所需测试的报告或证书 • 海湾七国和伊拉克北部均认可GCC的认证，GSO 法规在海湾地区六国范围内强制执行； 非洲 • 如埃及、阿尔及利亚、尼日利亚、苏丹等：提供所需测试的报告或证书即可，另尼日利亚要求每年提供一次COC证书 南亚 • 印度：CMVR 认证（要求印度当地测试或印度官员到中国现场见证试验） RCEP 东盟成员国 • 泰国：整车- TISI认证+DLT 注册= 准入资质（联合国UN ECE 与本地标准TISI 标准并行的制度）；零部件- TISI认证 • 马来西亚：按照联合国UN ECE 体系进行产品准入认证、噪声和排放（电消耗及续航里程）需在当地测试 • 新加坡：可在国际通用的汽车安全认证体系中任选一项，进行要求的全部型式认证试验即可注册 • 印尼：需本地进行检测与认证 • 越南：对进口每批次每车型检查，文件+ 实车+ 检车测试 • 菲律宾：ICC认证 RCEP 其他成员国 • 澳大利亚：VSS的整车认证（取得符合性铭牌 Identification Plate） • 韩国：由MOT 、MOE 和MOI 归口管理的安全、环保和油耗标签三方面认证，电动汽车需通过Appraisal Test • 日本：JIS 认证 来源：专家访谈，公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 全球主要贸易地区的汽车认证标准或相关法规 23 ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国汽车出海的市场机会 海外多地市场正处高增长红利期 从整体市场看，2022年中国的汽车出口总体持续增长，2023 年一季度同比增长54% ，首超日本；在新能源汽车市场中， 纯电动车2022年出口增长约90% ，2023年1~4 月增长达160% ，需求激增，市场潜力巨大；分国家及地区看，传统乘用 车市场机会仍以东欧、亚非拉地区国家为主，新能源车的机会市场可锚定欧洲、中东及拉美地区。 来源：专家访谈，公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 中国汽车出海机会分析 传统乘用车市场 •东欧：整体准入门槛不高， “一带 一路”政策辐射区域；尤其俄罗斯 市场受地缘政治冲突影响，欧美日 韩退出，中国品牌强势补位 •东盟地区：“一带一路”建设政策 辐射，中国品牌渐成规模 •拉美：汽车产业以贸易为主，低税 甚至零关税，对中国汽车出口政策 友好 •欧洲、RCEP其他成员国：购买力强， 新能源车态度友好 •中东：沙特等国汽车工业产业基础 薄弱，有意向新能源转型 •拉美：智利、巴西等国关税壁垒低， 新能源车销量好，可考虑以墨西哥 为基点布局，产业集群效益明显— —①更低价且基础良好的劳动力； ②与全球50多国自由贸易协定，且 可零关税同时辐射南、北美 新能源车市场 24 布棋：中国汽车出海企业案例 Case study 03 25 ©2023.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国汽车品牌出海案例——上汽集团 全景式出海，上汽锻造四大能力举措助创佳绩 上汽集团是中国车企出海的典型样本， 海外每卖三辆中国车，就有一辆是上汽制造。上汽在海外市场的开拓，也基本遵 循着常规车企出海的一般路径，是最早提出 “新四化”的汽车制造商。对市场发展的预判能力，让上汽集团的国际化走 在了中国汽车品牌的前列。随着全球汽车市场的不断深化发展，上汽对海外的布局，已完成涵盖研发、制造、营销、物流 和金融在内的汽车全产业链延伸。 来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 结合海外实况，新能源和互联网产品在海外溢出， 如：电动智能网联新赛道的创新技术优势，助力 上汽在海外市场凭技术和品质赢得用户认可 打造产品| 服务差异化竞争的能力 区分、聚焦重点目标