2022年三季度中国绿色产业发展运行报告：双碳“1+N”政策体系再完善，积极应对气候变化-远东资信.pdf

1 / 20 请务必 阅读正文后的 免责 声明 远东 研究· 绿色 产业 2022 年 11 月 3 日 双碳 “ 1+N”政策体系再完善，积极 应对气候变化 ——2022 年 三季度 中国 绿色产业发展运行报告 作者 ： 杨安澜， CFA、 FRM 邮箱 ： research@fecr.com.cn 相关研究报告： 1.《大规模开发、高水平消纳，可再 生能源迎来明确发展路线 —— 2022 年 6 月中国绿色产业发展运行报 告 》 ， 2022.07.22 2.《 21 项举措，促进新时代新能源高 质量发展 ——2022 年 5 月中国绿色 产业发展运行报告 》， 2022.06.23 3. 《 “十四五 ”能源领域科技创新规 划出炉，助推 “双碳 ”进程 ——2022 年 4 月中国绿色产业发展运行报 告 》， 2022.05.19 4.《 能源领域“十四五”规划密集出 台，氢能产业迎来大发展 —— 2022 年 3 月中国绿色产业发展运行报 告 》 ， 2022.04.22 5.《化石能源价格飙升，新能源或迎 来重大发展机遇 —— 2022 年 2 月中 国绿色产业发展运行报告 》， 2022.03.18 摘 要 国内重要政策与事件： 工信部、发改委、生态环境部 ： 到 2025 年，规模以上工业单位增加值能耗较 2020 年下降 13.5%，在 “十五 五 ”期间，基本建立以高效、绿色、循环低碳为重要特征的现代工业 体系，确保工业领域二氧化碳排放在 2030 年前达峰； 科技部等九部 门 ： 统筹提出支撑 2030 年前实现 “碳达峰 ”目标的科技创新行动和保 障举措，并为 2060 年前实现 “碳中和 ”目标做好技术研发储备。 绿色产业市场运行： 风力 发电 9 月 累计 同比 增长 11.2%， 太阳能 发电 累计 同比 增长 14.4%，新能源替代进程持续加快 ； 地方碳市场方 面， 北京的碳价录得 三季度 最高，最高 接近 120 元 /吨，广东的碳价 继续 维持在 80 元 /吨左右运行，深圳的碳价从 二季度 的 10 元 /吨 左右 上涨至最高约 57.99 元 /吨，总体来看，八 个 地方碳交易所市场的碳 价格 三季度 均呈现一定幅度的上涨。 全国碳市场方面， 碳价在 60 元 /吨 左右保持震荡，成交量依然较低，仅为 165 万吨。 业内动态： 通威股份签订约 1,033.56 亿元多晶硅产品销售合同； 明阳智能发行全球存托凭证在伦敦证券交易所上市交易；隆基绿能 投资建设芜湖年产 10GW 单晶组件项目；金风科技中标华电集团 250MW 风电项目 。 国际动态 ： 德国联邦议会通过一揽子能源转型法案（ Energy Transition Law Package）修订，包括《可再生能源法》《陆上风电法》、 《替代电厂法》《联邦自然保护法》 ；美国国会通过了美国有史以来 最大规模的气候投资法案 ——《 2022 年通胀削减法案》 。 信用事件： 本 季度 没有绿色产业相关发债企业出现违约、展期、 评级被下调等负面信用事件。 2 / 20 请务必 阅读正文后的 免责 声明 远东 研究· 绿色 产业 2022 年 11 月 3 日 一、 绿色 产业 政策动态 （一） 工信部、发改委、生态环境部三部委发布《 工业领域碳达峰实施方案 》 2022 年 8 月 1 日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部三部委联合印发《 工业领域碳达峰实施方 案 》 （以下简称 “《实施方案》 ”） ， 提出 “十四五 ”期间 要筑牢工业 领域碳达峰基础，到 2025 年， 规模以上工业单位 增加值能耗较 2020 年下降 13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化 碳排放强度明显下降。在 “十五五 ”期间，基本建立以高效、绿色、循环低碳为重要特征的现代工业体系，确保工业 领域二氧化碳排放在 2030 年前达峰。 《实施方案》部署了六大重点任务 和两个重大行动， 六大重点任务分别是（ 1）深度调整产业结构；（ 2）深入 推进节能降碳；（ 3）积极推行绿色改造；（ 4）大力发展循环经济；（ 5）加快工业绿色低碳技术变革；（ 6）主动 推进工业领域数字化转型 。详见下表。 表 1.1.1：《实施方案》部署六大重点任务 资料来源：《工业领域碳达峰实施方案》，远东资信整理 两个重大行动 分别 是重点行业达峰行动 和绿色低碳产品供给提升行动 ，提出 聚焦重点行业，制定钢铁、建材、 石化化工、有色金属等行业碳达峰实施方案，研究消费品、装备制造、电子等行业低碳发展路线图，分业施策 、持 续推进，降低碳排放强度，控制碳排放量。 同时发挥绿色低碳产品装备在碳达峰碳中和工作中的支撑作用，完善设 计开发推广机制，为能源生产、交通运输、城乡 建设等领域提供高质量产品装备，打造绿色低碳产品供给体系，助 力全社会达峰。 工业领域是碳排放的主要领域之一， 此次 工信部 等三部委 印发 的 《实施方案》 ， 目标 明确、内容科学细致 、 可 操作性较强，对工业领域实现 “碳达峰 ”目标 有 重要的引导作用。 深度调整产业结 构 •构建有利于碳减 排的产业布局 •坚决抵制高耗能 高排放低水平项 目盲目发展 •优化重点行业产 能规模 •推动产业低碳协 同示范 深入推进节能降 碳 •调整优化用能结 构 •推动工业用能电 气化 •加快工业绿色微 电网建设 •加快实施节能降 碳改造升级 •提升重点用能设 备能效 •强化节能监督管 理 积极推行绿色改 造 •建设绿色低碳工 厂 •构建绿色低碳供 应链 •打造绿色低碳工 业园区 •促进中小企业绿 色低碳发展 •全面提升清洁生 产水平 大力发展循环经 济 •推动低碳原料替 代 •加强再生资源循 环利用 •推进机电产品再 制造 •强化工业固废综 合利用 加快工业绿色低 碳技术变革 •推动绿色低碳技 术重大突破 •加大绿色低碳技 术推广力度 •开展重点行业升 级改造示范 主动推进工业领 域数字化转型 •推动新一代信息 技术与制造业深 度融合 •建立数字化碳管 理体系 •推进“工业互联 网 +绿色低碳” 3 / 20 请务必 阅读正文后的 免责 声明 远东 研究· 绿色 产业 2022 年 11 月 3 日 （二） 科技部等九部门联合 印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（ 2022—2030 年）》 2022 年 8 月 17 日，科技部、国家发展改革委、工业和信息化部等 九 部门 联合 印发《科技支撑碳达峰碳中和实 施方案 (2022—2030 年 )》 （以下简称 “《方案》 ”） ， 统筹提出支撑 2030 年前实现 “碳达峰 ”目标的科技创新行动和保 障举措，并为 2060 年前实现 “碳中和 ”目标做好技术研发储备。 《方案》提出了 10 项具体行动 ，详见下表。 表 1.2.1： 《科技支撑碳达峰碳中和实施方案 (2022— 2030 年 )》 10 项具体行动内容 序号 行动名称 具体内容 1 能源绿色低碳转型科技支撑行动 立足以煤为主的资源禀赋，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能 力，推动煤炭和新能源优化组合，保障国家能源安全并降低碳排放。 2 低碳与零碳工业流程再造技术突破行动 是以原料燃料替代、短流程制造和低碳技术集成耦合优化为核心，引领高 碳工业流程的零碳和低碳再造 。 3 建筑交通低碳零碳技术攻关行动 是以围绕交通和建筑行业绿色低碳转型目标，以脱碳减排和节能增效为重 点，大力推进低碳零碳技术研发与推广应用 。 4 负碳及非二氧化碳温室气体减排技术能 力提升行动 聚焦提升 CCUS、绿色碳汇、蓝色碳汇等负碳技术能力，对甲烷、氧化亚氮等非二氧化碳温室气体监测和减量替代技术进行针对性部署 。 5 前沿颠覆性低碳技术创新行动 围绕驱动产业变革的目标，聚焦基础研究最新突破，加快培育颠覆性技术 创新路径，引领实现产业和经济发展方式的迭代升级 。 6 低碳零碳技术示范行动 形成一批可复制可推广的先进技术引领的节能减碳技术综合解决方案，并 开展一批典型低碳技术应用示范，促进低碳技术成果转移转化 。 7 碳达峰碳中和管理决策支撑行动 加强碳减排 监测、核查、核算、评估技术体系研究建议，提出不同产业门类、区域的碳达峰碳中和发展路径和技术支撑体系 。 8 碳达峰碳中和创新项目、基地、人才协 同增效行动 着力加强国家科技计划对低碳科技创新的系统部署，推动国家绿色低碳创 新基地建设和人才培养，加强项目、基地和人才协同，提升创新驱动合力 和国家创新体系整体效能 。 9 绿色低碳科技企业培育与服务行动 加快完善绿色低碳科技企业孵化服务体系，培育一批低碳科技领军企业， 优化绿色低碳领域创新创业生态 。 10 碳达峰碳中和科技创新国际合作行动 持续深化低碳科技创新领域国际合作，构建国际绿色技术创新国际合作网 络，支撑构建人类命运共同体。 资源来源： 《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（ 2022—2030年）》 ，远东资信整理 科技创新是同时实现经济社会发展和 “碳达峰、碳中和 ”的关键 ，《方案》为全国科技界以及相关行业、领域、 地方和企业开展碳达峰碳中和科技创新工作的开展起到指导作用。 （ 三 ）其他政策 7 月 28 日，上海市人民政府印发了《上海市碳达峰实施方案》，提出到 2025 年，单位生产总值能源消耗比 2020 年下降 14%，非化石能源占能源消费总量比重力争达到 20%，单位生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标。 4 / 20 请务必 阅读正文后的 免责 声明 远东 研究· 绿色 产业 2022 年 11 月 3 日 到 2030 年，非化石能源占能源消费总量比重力争达到 25%， 单位生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 70%，确保 2030 年前实现碳达峰。 吉林省 随后 在 8 月 8 日印发了《吉林省碳达峰实施方案》，立足吉林省实际，聚焦 “十四五 ”和 “十五五 ”两个碳 达峰关键期，提出到 2025 年，非化石能源消费比重达到 17.7%，单位地区生 产总值能源消耗和单位地区生产总值 二氧化碳排放确保完成国家下达目标任务，为 2030 年前碳达峰奠定坚实基础。到 2030 年，非化石能源消费比重达 到 20%左右，单位地区生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 65%以上，确保 2030 年前实现碳达峰。 为实现 “碳达峰、碳中和 ”长远目标，以及促进绿色产业高质量发展，各地地方政府与各级监管单位均在各自领 域出台各项政策，以支持绿色低碳产业发展和推动我国能源革命。 表 1.3.1： 2022 年 三季度 绿色产业相关政策 发文部门 发布时间 文件名称 绿色产业相关政策要点 交通运输部办公 厅 2022-08-10 《绿色交通标 准体系（ 2022 年）》 《绿色交通标准体系（ 2022 年）》包括 5 个部分，即 100 基础通用标准， 200 节能降碳标准， 300 污染防治标准， 400 生态环境保护修复标准， 500 资源节 约集约利用标准。其中，基础通用标准包括术语和绿色低碳评价两个方面； 节能降碳标准包括新能源与清洁能源应用、能耗能效、碳排放控制、节能设 计与管理，以及核算与监测等五个方面；污染防治标准包括大气污染防治、 水污染防治、噪声污染防治、固体废弃物处置和船舶污染物综合排放等五个 方面；生态环境保护修复标准包括环境保护技术、生态环境修复、防止外来 生物入侵和环境保护修复统计与评价等四个方面；资源节约集约利用标准包 括污水再生利用和废旧物循环利用两个方面。 重庆市人民政府 四川省人民政府 2022-08-17 《推动川渝能 源绿色低碳高 质量发展协同 行动方案》 《行动方案》共提出七大重点任务：建设优质清洁能源基地，推动川渝电网 一体化建设，提高能源安全储备能力，推动能源消费清洁转型，提高能源现 代化治理能力，提高能源供应安全保障能力，提高能源产业竞争能力。 《行动方案》同时指出，到 2025 年，基本建成清洁低碳、安全高效的现代能 源体系，能源利用效率持续提升，能源科技创新能力显著增强，城乡居民生 活用能品质进一步改善，能源综合生产能力、清洁能源装机占比、清洁能源 消费比重进一步提高，能源绿色低碳转型实现新突破。 国家发展改革委 国家统计局 生态环境部 2022-08-19 《关于加快建 立统一规范的 碳排放统计核 算体系实施方 案》 到 2025 年，统一规范的碳排放统计核算体系进一步完善，碳排放统计基础更 加扎实，核算方法更加科学，技术手段更加先进，数据质量全面提高，为碳 达峰碳中和工作提供全面、科学、可靠数据支持。 5 / 20 请务必 阅读正文后的 免责 声明 远东 研究· 绿色 产业 2022 年 11 月 3 日 发文部门 发布时间 文件名称 绿色产业相关政策要点 工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 生态环境部 住房和城乡建设 部 国务院国资委 国家能源局 2022-08-22 《信息通信行 业绿色低碳发 展行动计划 （ 2022-2025 年）》 《行动计划》提出到 2025 年，信息通信行业绿色低碳发展管理机制基本完 善，节能减排取得重点突破，行业整体资源利用效率明显提升，助力经济社 会绿色转型能力明显增强，单位信息流量综合能耗比 “十三五 ”期末下降 20%，单位电信业务总量综合能耗比 “十三五 ”期末下降 15%，遴选推广 30 个 信息通信行业赋能全社会降碳的典型应用场景。 同时，《行动计划》把握碳达峰、碳中和战略实施要点，兼顾信息通信行业 自身绿色低碳发展需求，瞄准 “优布局、抓重点、促协同、强赋能、统管理 ”五 大方向，提出了优化绿色发展总体布局、聚焦三类重点设施绿色发展 、协同 推进绿色产业链供应链建设、强化行业赋能经济社会绿色发展供给能力、加 强行业绿色发展统筹管理等五大方面行动任务。 海南省人民政府 2022-08-22 《海南省碳达峰实施方案》 提出 8 大项、 30 条重点任务，为推动实现碳达峰明确路线图和时间表。在总 体目标上，《方案》明确，到 2030 年，现代化经济体系加快构建，重点领域 绿色低碳发展模式基本形成，清洁能源岛建设不断深化，绿色低碳循环发展 政策体系不断健全。非化石能源消费比重力争提高至 54%左右，单位国内生 产总值二氧化碳排放相比 2005 年下降 65%以上，顺利实现 2030 年前碳达峰 目标。 工业和信息化部 办公厅 市场监管总局办 公厅 国家能源局综合 司 2022-08-24 《关于促进光 伏产业链供应 链协同发展的 通知》 《通知》部署促进光伏产业链供应 链协同发展，提出立足长远目标、优化产 业布局，鼓励创新进步、规范行业秩序，加强系统对接、深化全链合作，支 持协同发展、稳定产业供需，坚持统筹发力、加强宣传引导等五项具体举 措，旨在优化建立全国光伏大产业大市场，促进光伏产业高质量发展，积极 推动建设新能源供给消纳体系。 工业和信息化部 财政部 商务部 国务院国资委 国家市场监督管 理总局 2022-08-29 《加快电力装 备绿色低碳创 新发展行动计 划》 《行动计划》重点围绕火电装备、水电装备、核电装备、风电装备、太阳能 装备、氢能装备、储能装备、输电装备、配电装备、用电装备等电力装备 10 个领域，提出六项行动。（ 1）装备体系绿色升级行动；（ 2）电力装备技术 创新提升行动；（ 3）网络化智能化转型发展行动；（ 4）技术基础支撑保障 行动；（ 5）推广应用模式创新行动；（ 6）电力装备对外合作行动。 广东省人民政府 2022-08-31 《广东省 “十四 五 ”节能减排实 施方案》 到 2025 年，全省单位地区生产总值能源消耗比 2020 年下降 14.0%，能源消费 总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物重点工程 减排量分别达 19.73 万吨、 0.98 万吨、 7.38 万吨和 4.99 万吨。推进建筑光伏 一体化建设，推动太阳能光热系统在中低层住宅、酒店、宿舍、公寓建筑中 应用。完善公共供水管网设施，提升供水管网漏损控制水平。 6 / 20 请务必 阅读正文后的 免责 声明 远东 研究· 绿色 产业 2022 年 11 月 3 日 发文部门 发布时间 文件名称 绿色产业相关政策要点 国务院 2022-09-02 《关于支持山 东深化新旧动 能转换推动绿 色低碳高质量 发展的意见》 推动传统支柱产业绿色化高端化发展；加快重化工业布局优化和结构调整； 坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展；推动化石能源清洁高效利用； 促进非化石能源大规模高比例发展；优化交通设施布局和结构；全面推动制 造业数字化转型；培育壮大数字产业；大力发展海洋特色新兴产业集群；积 极发展绿色低碳新兴产业；实施文化赋能行动；推动重大创新平台建设；强 化企业创新主体地位；激发人才创新创造活力；加强水资源节约集约利用； 提升生态系统功能和碳汇能力；持续改善环境质量；加快形成绿色低碳生活 方式；建立绿色低碳发展体制机制；提升省内区域协调联 动发展水平；提升 城市建设和治理现代化水平；扎实推进乡村振兴；健全动能转换的市场化机 制；建设高效能服务型政府；拓展对外开放合作新优势。 黑龙江省人民政 府 2022-09-05 《黑龙江省碳 达峰实施方 案》 到 2025 年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，非化石能源消费比重提 高至 15%左右，单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放下降确保完成国 家下达目标，为实现碳达峰奠定坚实基础。到 2030 年，经济社会发展绿色低 碳转型取得显著成效，重点领域低碳发展模式基本形成，在非化石能源消费 比重达到 20%以上的基础上，努力缩小与全国平均水平的差距，新增能源需 求主要通过非化石能源满足，单位 GDP 能耗和单位 GDP 二氧化碳排放大幅 下降，顺利实现 2030 年前碳达峰目标。 国家发展改革委 住房城乡建设部 生态环境部 2022-09-22 《污泥无害化 处理和资源化 利用实施方 案》 到 2025 年，全国新增污泥（含水率 80%的湿污泥）无害化处置设施规模不少 于 2 万吨 /日，城市污泥无害化处置率达到 90%以上，地级及以上城市达到 95%以上，基本形成设施完备、运行安全、绿色低碳、监管有效的污泥无害化 资源化处理体系。污泥土地利用方式得到有效推广。京津冀、长江经济带、 东部地区城市和县城，黄河干流沿线城市污泥填埋比例明显降低。县城和建 制镇污泥无害化处理和资源化利用水平显著提升。 工业和信息化部 发展改革委 财政部 生态环境部 交通运输部 2022-09-28 《关于加快内 河船舶绿色智 能发展的实施 意见》 到 2025 年，液化天然气（ LNG）、电池、甲醇、氢燃料等绿色动力关键技术 取得突破，船舶装备智能技术水平明显提升，内河船舶绿色智能标准规范体 系基本形成。培育一批有影响力的绿色智能内河船舶设计、建造、配套和运 营企业，打造一批满足不同场景需求的标准化、系列化船型，实现在长江、 西江、京杭运河以及闽江等有代表性地区的示范应用，形成可复制、可推广 的经验，初步构建良性可持续发展的产业生态。内河船舶绿色化、智能化、 标准化发展取得显著成效，建立较为完善的产业链供应链。到 2030 年，内河 船舶绿色智能技术全面推广应用，配套基础设施、运营管理、商业模式等产 业生态 更加完善，标准化、系列化绿色智能船型实现批量建造，产业链供应 链水平大幅提升，初步建立内河船舶现代产业体系。 《实施意见》围绕发展目标，提出了四方面的重点任务，分别是（ 1）优先发 展绿色动力技术；（ 2）加快推进智能技术研发应用；（ 3）提升绿色智能船 舶产业水平；（ 4）建立健全绿色智能船舶产业生态 。 资源来源：公开资料，远东资信整理 7 / 20 请务必 阅读正文后的 免责 声明 远东 研究· 绿色 产业 2022 年 11 月 3 日 二、 绿色领域热点技术 与相关发展 早前， 习近平总书记在 2020 年的气候雄心峰会上提到，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上 ， 截止至今年上半年， 我国风电与光伏装机总量约为 6 亿千瓦 。在 6 月国家发改委印发的《 “十四五 ”可再生能源发展 规划》中，提出四大目标，到 2025 年，可再生能源消费总量达到 10 亿吨标准煤左右，可再生能源在一次能源消费 增量中占比超过 50%， 可再生能源年发电量达到 3.3 万亿 Kw·h 左右，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量 中的占比超过 50%。 “十四五 ”时期 作为实现 “双碳 ”目标的重要窗口期， 我国的清洁能源将进入大规模发展、高比例发展、市场化发 展、高质量发展的新阶段 ， 我国风电和太阳能装机总量将实现翻倍 ，发电量占比将 持续增加。 图 2.1.1： 我国太阳能与风电 发电总量与 总发电量占比 （ 左轴 单位：亿千瓦 时 ） 资料来源： Wind资讯，远东资信整理 （一） 风力 发电 简介 本季度 重点关注 风力 发电技术。 风力 发电， 是指把风的动能转变成机械动能，再把机械能转化为电力动能 的发 电技术 ，风力发电不需要使用燃料，也不会产生辐射或空气污染，是一种非常低碳环保的发电技术。 一部风力发电 机组，大体上可由风轮、发电机、塔筒三部分构成。 风轮是把风的动能转变为机械能的重要部件，它由若干只叶片 组成 ， 当风吹向浆叶时 ，桨叶上产生气动力驱动风轮转动。桨叶的材料要求强度高、重量轻，多用玻璃钢或其它复 合材料 (如碳纤维 )来制造。 塔筒 是支承风轮、尾舵和发电机的构架 ， 一般修建得比较高，为的是获得较大的和较均 匀的风力，又要有足够的强度 ， 铁塔高度视地面障碍物对风速影响的情况，以及风轮的直径大小而定，一般在 6-20 米范围内。 发电机则是 利用风轮转动进行发电的装置。 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 9月 产量 :风电 :累计值 产量 :太阳能 :累计值 风电占比 太阳能发电占比 8 / 20 请务必 阅读正文后的 免责 声明 远东 研究· 绿色 产业 2022 年 11 月 3 日 （二） 风力 发电 产业链与相关企业 风电产业链 的 上游 为 原材料及零部件制造 商 ， 主要核心零部件包括齿轮箱、发电机、轴承、叶片、轮毂等。 中 游 为风机的 整机 制造商 ， 下游 则是 是以大型国有发电集团为主的 投资 、 运营 商 。 图 2.2.1： 风力 发电产业链与部分企业 资料来源： Wind资讯，远东资信整理 （三） 风力 发电 对于双碳目标的意义 目前我国 的发电方式依然 以燃煤发电为主，电力系统 “脱煤 ”， 是实现 “双碳 ”目标的重要路径， 而 风力 发电， 是 替代燃煤发电的重要 形式 。 据 测算 ， 风力 发电每替代 1 度燃煤发电，就相应节约了 0.328 千克标准煤，同时减少排 放 0.272 千克碳粉尘、 0.997 千克二氧化碳、 0.03 千克二氧化硫、 0.015 千克氮氧化物。 风力 发电，将是 推动 “双碳 ” 目标 落地 的 重要工具 。 9 / 20 请务必 阅读正文后的 免责 声明 远东 研究· 绿色 产业 2022 年 11 月 3 日 三、 绿色产业 相关数据观察 （一）传统能源产业 ： 煤炭、原油 价格依然保持高位运行 ， 火力发电同比出现增长 三季度 ， 动力煤 价格相比上 季度 有所 上升 ， 9 月再次突破 1400 元 /吨 图 3.1.1：近一年动力煤与炼焦煤价格走势（单位：元 /吨） 资料来源： Wind资讯，远东资信整理 国际原油价格 有所下降 图 3.1.2：国际原油价格走势（单位：美元 /桶） 资料来源： Wind资讯，远东资信整理 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 202 2-01 -01 202 2-01 -16 202 2-01 -31 202 2-02 -15 202 2-03 -02 202 2-03 -17 202 2-04 -01 202 2-0 4-16 202 2-0 5-01 202 2-05 -16 202 2-05 -31 202 2-06 -15 202 2-06 -30 202 2-07 -15 202 2-07 -30 202 2-08 -14 202 2-08 -29 202 2-09 -13 202 2-0 9-28 秦皇岛港 :平仓价 :动力末煤 (Q5500):山西产 京唐港 :库提价 (含税 ):主焦煤 (A8%,V25%,0.9%S,G85):山西产 0 20 40 60 80 100 120 140 160 202 2-01 -01 202 2-01 -16 202 2-01 -31 202 2-02 -15 202 2-03 -02 202 2-03 -17 202 2-04 -01 202 2-04 -16 202 2-05 -01 202 2-0 5-16 202 2-05 -31 202 2-06 -15 202 2-06 -30 202 2-07 -15 202 2-07 -30 202 2-08 -14 202 2-08 -29 202 2-09 -13 202 2-09 -28 期货结算价 (活跃合约 ):IPE布油 期货结算价 (活跃合约 ):NYMEX轻质原油 10 / 20 请务必 阅读正文后的 免责 声明 远东 研究· 绿色 产业 2022 年 11 月 3 日 今年 8 月，我国经历了高温与干旱的极端天气 ， 三季度 全社会用电量同比 增加 5.32%，其中第二产业和第三产 业分别 增加 3.38%和 5.11%，城乡居民生活用电累计同比增加 13.68。 然而 ，受严重的干旱影响， 我国 第三季度水 力发电出力不足， 8 月、 9 月水力发电量 分别同比下降了 11%、 30%， 因此， 电力供需的缺口被迫由火力发电进行 弥补，火力 发电 量第三季度同比增 长 较多 。 图 3.1.3： 火电、水电 发电量 累计同比 与当月同比 （单位： %） 资料来源： Wind资讯，远东资信整理 （二）新能源产业 ： 光伏、风力 装机容量与 发电量稳步增长 第三季度太阳能发电、风力发电的装机容量均 维持 较高的 增速，累计同比分别增长了 28.84%和 16.95%， 截 至 国家能源局最新发布数据 ， 太阳能发电装机容量为 3.58 亿 千 瓦， 风力发电装机容量为 3.47 亿 千 瓦。 图 3.2.1： 光伏、风电装机容量与累计同比（单位：万千瓦） 资料来源： Wind资讯 ，远东资信整理 -40 -20 0 20 40 2022-1 2022-2 2022-3 2022-4 2022-5 2022-6 2022-7 2022-8 2022-9 产量 :火电 :累计同比 产量 :水电 :累计同比 产量 :火电 :当月同比 产量 :水电 :当月同比 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2022-2 2022-3 2022-4 2022-5 2022-6 2022-7 2022-8 2022-9 装机容量 :太阳能发电 :全国 :累计值 发电装机容量 :风电 :累计值 发电装机容量 :太阳能 :累计同比 发电装机容量 :风电 :累计同比 11 / 20 请务必 阅读正文后的 免责 声明 远东 研究· 绿色 产业 2022 年 11 月 3 日 太阳能 、风力 发电量继续 高速 增长 ， 清洁能源替代进程持续加快 图 3.2.2：风电、光伏发电量累计同比 与当月同比 资料来源： Wind资讯，远东资信整理 （三）碳交易市场 ：价格区间震荡，成交量 继续保持惨淡 第三季度 各地碳市场价格 方面 ， 北京的 碳市场虽然成交并不活跃，但 本 季度 碳价 录得 全国 最高， 最高接近 120 元 /吨， 波动也最为剧烈。 广东的碳价 维持在 80 元 /吨 左右 高位 稳定 运行 。 深圳 碳 市场的 碳价 本 季度 大幅上涨，从 第 二季度 的 10 元 /吨左右上涨至 最高 57.99 元 /吨 ，总体来看，八大地方碳交易所市场的碳价格 第三季度 均 呈现 一定 幅 度 的 上涨。 图 3.3.1：全国各地碳排放权交易所 第三季度 成交均价 （单位：元 /吨） 资料来源： Wind资讯，远东资信整理 -10% 0% 10% 20% 30% 2022-2 2022-3 2022-4 2022-5 2022-6 2022-7 2022-8 2022-9 产量 :太阳能 :累计同比 产量 :风电 :累计同比 产量 :太阳能 :当月同比 产量 :风电 :当月同比 0 20 40 60 80 100 120 140 202 2-7 -1 202 2-7- 8 202 2-7- 15 202 2-7 -22 202 2-7- 29 202 2-8- 5 202 2-8 -12 202 2-8- 19 202 2-8- 26 202 2-9 -2 202 2-9- 9 202 2-9- 16 202 2-9 -23 202 2-9- 30 广东 深圳 上海 北京 天津 湖北 重庆 福建 12 / 20 请务必 阅读正文后的 免责 声明 远东 研究· 绿色 产业 2022 年 11 月 3 日 地方碳市场成交量方面，出现较大分化，其中，广东第三季度成交量最高，达到 417.3 万吨，远大于其他地方 碳交易所。天津、深圳紧随其后，分别为 362.97、 336.68 万吨。重庆本季度成交量最低，仅为 2 万吨。 图 3.3.2：各地区碳市场碳排放额（ CEA）成交量（单位：吨） 资料来源： Wind资讯，远东资信整理 全国碳市场 方面， 因未 近 履约周期， 第三季度 成交量 仅 为 165 万 吨 ，成交量依然 处于较低水平 。 碳价方面， 第 三季度 每吨碳价在 60 元左右 平稳 运行。 图 3.3.3： 全国碳市场碳排放配额 (CEA)成交价 与成交量 （单位： 左轴： 元 /吨、 右轴： 吨） 资料来源： Wind资讯，远东资信整理 4,173,280 3,366,848 267,403 34,048 20,472 572,987 1,122,560 3,629,796 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 广东 深圳 北京 上海 重庆 湖北 福建 天津 0 10 20 30 40 50 60 70 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 202 1-7- 16 202 1-7- 31 202 1-8- 15 202 1-8- 30 202 1-9- 14 202 1-9- 29 202 1-10 -14 202 1-1 0-29 202 1-11 -13 202 1-11 -28 202 1-12 -13 202 1-12 -28 202 2-1- 12 202 2-1- 27 202 2-2- 11 202 2-2- 26 202 2-3- 13 202 2-3- 28 202 2-4 -12 202 2-4 -27 202 2-5- 12 202 2-5- 27 202 2-6- 11 202 2-6- 26 202 2-7- 11 202 2-7- 26 202 2-8- 10 202 2-8- 25 202 2-9- 9 202 2-9- 24 全国碳市场碳排放配额 (右轴 ):成交量 全国碳市场碳排放配额 (左轴 ):最新价 13 / 20 请务必 阅读正文后的 免责 声明 远东 研究· 绿色 产业 2022 年 11 月 3 日 国际碳市场方面，第三季度，受俄乌冲突 与欧洲能源危机 持续影响，欧盟碳排放配额（ EUA）价格出现大幅波 动， 8 月 19 日， EUA 价格创下历史新高，逼近 100 欧元 /吨，但随后开始一路下跌，截止至 9 月 30 日，收盘价为 66.52 欧元 /吨 (约 480.56 元 /吨 )。 图 3.3.4：第三季度欧盟排放配额（ EUA）成交量与成交价格（单位：左轴：吨、右轴：欧元 /吨） 资料来源： Wind资讯，远东资信整理 四、 绿色产业微观 观察 （一）公司 一般 动态 通威股份：签订约 1033.56 亿元多晶硅产品销售合同 通威股份公告， 2022 年 9 月 ——2026 年 12 月期间，晶科能源股份有限公司及其子公司计划向 通威股份 旗下子 公司合计采购约 38.28 万吨多晶硅产品，预计销售总额约 1,033.56 亿元人民币。 新强联：与明阳智能签署不低于 13.2 亿元重大合同 9 月下旬，新强联与明阳智能签署《风力发电机组零部件 2023 年框架采购合同》经营合同，合同金额不低于 13.2 亿元， 约占公司最近一期经审计营业收入 53.29%。 迈为股份：与金刚玻璃签署 HJT 设备销售合同 9 月 28 日，迈为股份发布公告，公司与金刚玻璃控股 子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司签署两份《设 备买卖合同》，合同约定，金刚羿德拟向公司采购双面微晶高效异质结电池生产线 8 条，产能为 600MW/条，共 4.8GW，合约总额超过公司 2021 年度经审计营业收入的 50%。 0 20 40 60 80 100 120 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000 202 2-1- 1 202 2-1- 16 202 2-1- 31 202 2-2 -15 202 2-3- 2 202 2-3- 17 202 2-4- 1 202 2-4- 16 202 2-5- 1 202 2-5- 16 202 2-5- 31 202 2-6- 15 202 2-6- 30 202 2-7- 15 202 2-7- 30 202 2-8- 14 202 2-8- 29 202 2-9- 13 202 2-9- 28 期货成交量 (左轴 ):欧盟排放配额 (EUA) 期货结算价 (右轴 ):欧盟排放配额 (EUA) 14 / 20 请务必 阅读正文后的 免责 声明 远东 研究· 绿色 产业 2022 年 11 月 3 日 （二） 股权融资动态 第三季度 ，共有三家绿色产业相关公司进行 IPO 上市，分别是华宝新能、天力锂能、立新能源。 表 4.2.1： 2022 年第三季度 绿色 领域 公司 IPO 相关 信息 序号 名称 上市日期 上市板 发行价格 发行市盈率 募资总额 (亿元