繁荣与衰落2022：追踪全球燃煤电厂开发-GEM等.pdf

2022 繁荣与衰落 全球能源监测（GEM）, 能源与清洁空气研究中心（CREA）, 第三代环保主义（E3G）, 塞拉俱乐部（Sierra Club）, 气候解决方案（SFOC）,气候网络（KIKO NETWORK）,气候行动网络 欧洲分部（CAN Europe）, 森林与环境法律倡议（LIFE）, 孟加拉国社会组织（BWGED、BAPA 和 WKB）。 追踪全球燃煤电厂发展 繁荣与衰落2022 全球能源监测（GEM）, 能源与清洁空气研究中心（CREA）, 第三代环保主义（E3G）, 塞拉俱乐部（SIERRA CLUB）, 气候解决方案（SFOC）,气候网络（KIKO NETWORK）,气候行动网络 欧洲分部（CAN EUROPE）, 森林与环境法律倡议（LIFE）, 孟加拉国社会组织（BWGED、BAPA 和 WKB）。 报告 | 2022年4月 | 2 封面 封面照片是苏格兰朗甘尼特电厂的烟囱。2021年在它被拆除之前， 由灯光打上了一行字，表达了对未来的希望：“让煤炭成为历史”。 图片版权 © StewartAttwoodPhotography. 全球能源监测 (GEM) 全球能源监测（GEM）创建和分享能 源项目信息以支持全球的清洁能源运 动。GEM当前的项目包括全球煤矿追 踪器、全球燃煤电厂追踪器、全球天然气基础设施追踪器、全 球化石燃料基础设施追踪器、欧洲燃气追踪器、全球煤炭资讯 （CoalWire）、全球天然气发电厂追踪器、全球化石燃料追踪 器、全球钢铁厂追踪器、拉丁美洲能源门户网站和全球能源监测 维基网页。更多信息请访问www.globalenergymonitor.org。 能源与清洁空气研究中心 (CREA) 能源与清洁空气研究中心（CREA） 是一个致力于揭示空气污染趋势、成 因、健康影响及解决方案的独立研究组织。更多信息请访问 www.energyandcleanair.org。 第三代环保主义 (E3G) 第三代环保主义（E3G）是一个独立的气候 变化智库，推动世界向气候安全的未来转 型。E3G建立跨行业的联盟以参考各方行动能力来推动转型。更 多信息请访问 www.e3g.org。 塞拉俱乐部 (Sierra Club) 塞拉俱乐部通过草根活动、公众教育、游说和法律行动 来推动清洁能源发展，保护社区健康，保护野生生物， 以及保护我们现存的荒野自然。更多信息请访问www. sierraclub.org 气候解决方案 (SFOC) 气候解决方案 (SFOC) 是一家成立于2016年的 非营利组织，旨在应对气候变化对社会和环 境的影响。我们研究减少温室气体排放和发展可再生能源的解决 方案，并与国内和国际组织合作应对气候危机。更多信息请访问 www.forourclimate.org 气候网络 (KIKO NETWORK) 气候网络是一家日本全国性的环境非 政府组织，致力于通过与当地社区合作、开展研究、在国家和国 际层面提交提案以及维护日本燃煤发电机组数据库来应对气候变 化。更多信息请访问www.kikonet.org/?cat=54。 气候行动网络 欧洲分部 (CAN Europe) 气候行动网络欧洲分部是欧洲领先的应对气候变 化危机的非政府组织联盟。CAN Europe 拥有活跃 于38个欧洲国家的170多个成员组织，代表1500多 个非政府组织和超过4700万公民。CAN Europe 在 整个欧洲推广可持续的气候、能源和发展政策。 更多信息请访问 caneurope.org。 森林与环境法律倡议 (LIFE) 森林与环境法律倡议(LIFE)是一个印度的国 家级公共利益环境法团体。它运用法律、科 学和宣传等方式来保护生物多样性重点区 域、保护动植物、净化空气和水并保护脆弱社区，同时确保印度 采用和实施低碳路径发展和加强气候生态恢复力。更多信息请访 问 thelifeindia.org.in。 孟加拉国社会组织 BWGED、BAPA 和 WKB 孟加拉国外债工作组(BWGED)致力于制止那 些影响孟加拉国环境、人权和生计的不公正 或肮脏贷款。更多信息请访问Bwged.blogspot. com。环保运动(BAPA)的成立旨在发起一场全 国性的、团结的、强大的公民运动，以保护孟 加拉国的环境。更多信息请访问bapa.org.bd。 孟加拉国水资源保护者(WKB)致力于通过执 法、实地工作和社区行动来保护孟加拉国的水 体及森林资源。更多信息请访问 waterkeepersbangladesh.org。 全球燃煤电厂追踪系统 全球燃煤电厂追踪系统是一个在线数据库，对每个已知的燃煤 发电机组以及2010年1月1日以来所有规划新建的发电机组（30 兆瓦及以上）进行识别和描绘。该系统由全球能源监测创建， 利用带脚注的维基百科页面对每座电厂进行归档纪录，每年 进行两次信息更新。如需了解更多信息，请访问“追踪系统方 法”(Tracker Methodology)。 设计 本报告由Charlene Will和Mimi Heft设计，David Van Ness参与设计 及排版。 许可/版权 在用于教育或非营利目的情况下，该出版物可全部或部分重新制 作，不需得到版权所有者的特别许可，但应标明出处。在未得到 版权所有者书面许可的情况下，该出版物不得用于再销售或其他 商业用途。版权由全球能源监测拥有，2022年4月。 更多资源 如需获得规划新建和现有燃煤电厂的更多数据，请访问全球环境 监测网站的“数据归纳”(Summary Data)，里面共有20份图表，提供 了全球燃煤电厂追踪系统按省份、国家及地区划分的统计结果。 如需获得基于全球燃煤电厂追踪系统数据撰写的报告链接，请访 问全球环境监测网站的“报告与简报”(Reports & Briefings)。如需索 取全球燃煤电厂追踪系统的原始数据，请填写全球环境监测网站 上的“数据索取申请表”(Download Data)。 Global Energy Monitor 全球能源监测（GEM）, 能源与清洁空气研究中心（CREA）, 第三代环保主义（E3G）, 塞拉俱乐部（SIERRA CLUB）, 气候解决方案（SFOC）,气候网络（KIKO NETWORK）,气候行动网络 欧洲分部（CAN EUROPE）, 森林与环境法律倡议（LIFE）, 孟加拉国社会组织（BWGED、BAPA 和 WKB）。 报告 | 2022年4月 | 3 执行摘要 迄今为止，分布在世界79个国家的超过2400座燃煤电厂还在运行中， 总产能接近2100吉瓦 (GW)。除此之外，还有超过189座燃煤电厂总共 176吉瓦的产能正在建设，另有296座电厂共计280吉瓦处在规划中。 根据政府间气候变化专门委员会（IPCC）和国际能源署 (IEA) 等机构 的研究结论，争取宜居气候的战斗指令很明确：到2030年停止建造新 的燃煤电厂并退役发达国家的现役燃煤电厂。世界其他地区的燃煤电 厂退役也应该紧随其后。 2021年，对抗煤电行业的一张关键多米诺骨牌被推倒。过去五年中最 大的气候变化峰会——格拉斯哥气候大会（COP26）于2021年11月举 行。虽然峰会对于约束煤电发展没有给出具体的时间表，也没有就全 面淘汰煤电达成共识，但如果峰会前夕和峰会期间做出的承诺能得到 充分落实，也能够使全球在逐步淘汰煤电和减少电力行业的排放方面 取得突破性进展。承诺在限定时间内关停的燃煤电厂数量达到了750 座（550吉瓦），几乎翻了一番。只有170座电厂（89吉瓦）、即目前 运行机组中的5%未被包含在产能淘汰计划或碳中和目标范围内。当 然，虽然计划如此，实际上这些电厂几乎不会按照《巴黎气候协定》 中规定的时间表退役。 尽管COP26取得了进展，但煤电退出历史舞台的那天仍尚未到 来。2021年在运煤电机组在疫情之后出现反弹，增加了 18.2 吉瓦。煤 电厂的退役也有所放缓。在全球燃煤电厂开发持续走低的大趋势下， 中国的煤电产业明显是个例外。在发达国家本应该帮助世界其他地区 结束新的燃煤电厂建设并认真开始能源转型之时，许多却计划在自己 繁荣与衰落2022 追踪全球燃煤电厂发展 全球能源监测（GEM）, 能源与清洁空气研究中心（CREA）, 第三代环保主义（E3G）, 塞拉俱乐部（SIERRA CLUB）, 气候解决方案（SFOC）,气候网络（KIKO NETWORK）,气候行动网络 欧洲分部（CAN EUROPE）, 森林与环境法律倡议（LIFE）, 孟加拉国社会组织（BWGED、BAPA 和 WKB）。 Global Energy Monitor 繁荣与衰落2022 全球能源监测（GEM）, 能源与清洁空气研究中心（CREA）, 第三代环保主义（E3G）, 塞拉俱乐部（SIERRA CLUB）, 气候解决方案（SFOC）,气候网络（KIKO NETWORK）,气候行动网络 欧洲分部（CAN EUROPE）, 森林与环境法律倡议（LIFE）, 孟加拉国社会组织（BWGED、BAPA 和 WKB）。 报告 | 2022年4月 | 4 的国家建造燃煤电厂，远远超出气候科学所允许的最后期限，并且宣 扬所谓“清洁煤”技术的虚假承诺。此外，燃煤发电量在2021年增长 了9%，达到历史新高。相比2020年新冠疫情首次爆发时燃煤发电量 下降4%，这是一个巨大的反弹。显然，全球煤电产能的增加和2021 年燃煤发电量的创纪录增长均意味着格拉斯哥气候大会逐步减少煤电 承诺的重要性，也意味着对关键参与者来说退煤仍然任重道远。 2021年主要进展 ■ 各国在COP26上宣布了前所未有的淘汰煤电目标、“不再开发新 煤电”承诺、“不再支持海外煤电/化石能源融资”承诺和“净 零”排放承诺，给出关停日期的燃煤电厂数量几乎翻了一番，达 到750座（550 吉瓦）。 ■ 世界经合组织现有煤电产能中只有180吉瓦、即总产能中略多于三 分之一的机组计划在2030年前关闭以实现《巴黎协定》中约定的 减排目标。如果美国和德国能够顺利实现到2030年淘汰煤电的计 划，这一数字将增加到经合组织总产能的三分之二。 ■ 非经合组织国家中，只有不到总产能10%的煤电计划在2050年前 关闭。按照IPCC的研究结论，为了将升温控制在1.5度以下，这一 年煤电应该全部被淘汰。 ■ 总共有34个国家提出了新的燃煤电厂建设计划，低于2021年1月统 计的41个国家。 ■ 日本、韩国和中国都承诺停止公共资金对国际新建燃煤电厂的支 持，随后所有G20国家都在COP26之前作出了类似承诺。有了这 些承诺，新燃煤电厂在国际上基本无法获得重要的公共融资了。 ■ 2021年，全球在运煤电机组增加了18.2吉瓦。新投产的45吉瓦产能 中有一半以上（56%）在中国。全球除中国以外的煤电产业连续 第四年萎缩，但趋势慢于2020年。 ■ 处于开发阶段的煤电装机容量自2015年之后持续下降，但在2020 年出现反弹，到2021年再次下降，从525吉瓦降至457吉瓦，降幅 为13%。全球处于开工前准备阶段的煤电机组产能为280吉瓦，相 当于美国和日本目前在运机组的产能总和。 ■ 截至2021年底，有分布在20个国家176吉瓦的的煤电项目开工在 建。这一数据略低于2020年（181吉瓦）。中国首次占到该数据 的一半以上（52%），南亚和东南亚国家约占三分之一（37%）。 繁荣与衰落2022 全球能源监测（GEM）, 能源与清洁空气研究中心（CREA）, 第三代环保主义（E3G）, 塞拉俱乐部（SIERRA CLUB）, 气候解决方案（SFOC）,气候网络（KIKO NETWORK）,气候行动网络 欧洲分部（CAN EUROPE）, 森林与环境法律倡议（LIFE）, 孟加拉国社会组织（BWGED、BAPA 和 WKB）。 报告 | 2022年4月 | 5 ■ 中国在2021年新开工了33吉瓦的燃煤电厂，是2016年以来的最高 水平，同时也几乎是世界其他地区总和的三倍。 ■ 2021年，美国煤电退役量连续第二年下降，从2019年的16.1吉瓦下 降到2020年的11.6吉瓦，到2021年仅为6.4到9吉瓦。为了实现气候 目标，美国从现在到2030年需要平均每年退役25吉瓦。历史数据 中只有2015年退役21.7吉瓦这一至高点与该目标接近。 ■ 欧盟27个成员国在2021年退役总产能达到了创纪录的12.9吉瓦，其 中德国（5.8吉瓦）、西班牙（1.7吉瓦）和葡萄牙（1.9吉瓦）的退 役机组最多。葡萄牙于2021年11月实现零煤电，比2030年的目标 淘汰日期提前了9年。 ■ 孟加拉国、印度尼西亚和巴基斯坦等仍有煤电项目处在开发过程 中的国家，其电力产能过剩和债务负担正在增加。这也显示出， 加快金融和其他支持机制以实现清洁能源转型十分必要。 ■ 美国、日本和澳大利亚等国家最近提出的许多计划都涉及碳捕集 或其他“清洁煤”技术，希望通过这些技术来延长老旧电厂的寿 命或使新燃煤电厂合理化。鉴于这些技术在降低燃煤电厂排放方 面发挥的作用极为有限，它们实际上是在加速淘汰煤电的转型道 路上充满不确定性以及成本昂贵的干扰因素。 繁荣与衰落2022 全球能源监测（GEM）, 能源与清洁空气研究中心（CREA）, 第三代环保主义（E3G）, 塞拉俱乐部（SIERRA CLUB）, 气候解决方案（SFOC）,气候网络（KIKO NETWORK）,气候行动网络 欧洲分部（CAN EUROPE）, 森林与环境法律倡议（LIFE）, 孟加拉国社会组织（BWGED、BAPA 和 WKB）。 报告 | 2022年4月 | 6 全球数据概要 1. 这一数据仅包括30兆瓦及以上机组的退役装机。截至2022年3月，根据各省发改委和国家发改委的数据，2021年6兆瓦及以上机组中至少有 5.2吉瓦退役。 2021年，中国新增的燃煤电厂产能（25.2吉瓦）几乎 抵消了世界其他国家和地区退役燃煤电厂取得的进 展（25.6吉瓦），并使得全球总产能数据上升（见图 1）。2021年全球新增煤电装机容量共计45吉瓦，退役 装机共计26.8吉瓦，净增量为18.2吉瓦（图1实线）。 2020年的净增量11.5吉瓦主要是由于该年新增产能略 有提升（56.8吉瓦），而退役产能则是创纪录的45.3 吉瓦。 2021年，中国新增煤电产能25.2吉瓦，占全球新增产 能的56%（图1蓝色）。而同期中国退役了1.2至2.1 吉瓦的煤电装机，是十多年以来退役产能最少的一 年。 1 除中国以外，世界上大多数国家一直在缩减煤电规 模。减去中国数据后，全球煤电产能自2018年就开 始下降（图1虚线）。然而，2021年随着退役速度降 低，这一趋势也在放缓。欧盟的27个成员国占2021 年全球退役容量的近一半 (48%)，退役机组达到创纪 录的12.9吉瓦。其中退役规模最大的三个国家是德国 (5.8吉瓦)、西班牙 (1.7吉瓦)、和葡萄牙（1.9吉瓦）。 与此同时，美国煤炭退役产能连续第二年下降，在 2021年仅有6.4到9吉瓦机组退役。 仍在取得进展（包括宣布、前期开发、核准和开工建 设阶段）的煤电项目总装机容量自2015年开始逐步下 降，2020年出现了一次反弹。在2021年，这一指标继 续下降，从525.2吉瓦下降到456.5吉瓦，下降了13%。 另外，2021年又取消了109吉瓦的拟建煤电项目，这 和目前宣布的项目总产能（107.6吉瓦）或是处于前期 开发阶段的总产能（104吉瓦）差不多，也远超核准 机组的规模（68.7吉瓦）。 图1： 全球燃煤电厂建设与退役产能及净变化量，2000-2021 中国：浅蓝，印度：紫色，其他国家及地区：黄色，美国：红色，欧盟：深蓝 全球净变化量：黑色折线，全球除中国以外净变化量：灰色折线 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 –40 –20 0 20 40 60 80 100 繁荣与衰落2022 全球能源监测（GEM）, 能源与清洁空气研究中心（CREA）, 第三代环保主义（E3G）, 塞拉俱乐部（SIERRA CLUB）, 气候解决方案（SFOC）,气候网络（KIKO NETWORK）,气候行动网络 欧洲分部（CAN EUROPE）, 森林与环境法律倡议（LIFE）, 孟加拉国社会组织（BWGED、BAPA 和 WKB）。 报告 | 2022年4月 | 7 共有15个国家在2021年投产了新的煤电。其中，中国 新投产的装机容量占比过半 (56%) 。为25.2吉瓦，另 外，印度占14% (6.4吉瓦)，东南亚国家（印度尼西 亚、越南和柬埔寨）占11% ，其余17%分布在美洲以 外的国家。 2. 其他6個國家：土耳其、塞内加尔、哈萨克斯坦、柬埔寨、蒙古和巴基斯坦 2021年中国在全球在建煤电总产能中的占比为55% （251吉瓦），和去年同期相比增加了7%。这意味着 全球超过一半的在建产能都在中国（见图3）。下文 即将介绍的建设前准备阶段的装机规模占比亦有此 结论。 图2：2021年各国新建煤电装机容量（吉瓦） 2 中国 印度 韩国 印度尼西亚 越南 日本 南非 阿拉伯联合酋长国 波兰 其他6个国家 0 10 20 30 图3：2015-2021年全球在建和建设前阶段煤电产能 中国：蓝色，全球除中国以外总计：红色 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 100 200 300 400 500 600 700 800 繁荣与衰落2022 全球能源监测（GEM）, 能源与清洁空气研究中心（CREA）, 第三代环保主义（E3G）, 塞拉俱乐部（SIERRA CLUB）, 气候解决方案（SFOC）,气候网络（KIKO NETWORK）,气候行动网络 欧洲分部（CAN EUROPE）, 森林与环境法律倡议（LIFE）, 孟加拉国社会组织（BWGED、BAPA 和 WKB）。 报告 | 2022年4月 | 8 中国：自2016年以来煤电开工建设最多的一年 中国的气候目标仍未能让中国缩减煤电产能。由于 2020年新的煤电项目核准出现反弹，2021年开工建设 的煤电项目总产能连续第二年加速增长。2021年中国 的新燃煤电厂开工建设达33吉瓦，是 2016年以来的最 高水平，几乎是世界其他地区总和的三倍（见图4）。 此外，2021年中国新增投产的燃煤电厂共计25吉瓦， 较2020年有所下降，但仍高于世界其他地区的总和。 电厂退役速度也有所放缓。在世界其他地区产能持续 下降的同时，中国的煤电产能仍在上涨。 中国煤电持续扩张的关键驱动因素包括：清洁能源投 资不足；电网规划和运营落后，每个省的规划部门都 按照行政区划各自为政，制订孤岛式的电网规划；中 央政府增加西电东送的政策与东部沿海各省政府倾向 于使用当地电力的本地政策之间存在冲突。 中国曾承诺在2030年之前达到二氧化碳排放峰值并且 到2060年实现碳中和。作为该承诺的一部分，国家主 席习近平在2021年4月宣布中国将在2021-2025年“严 格限制煤炭消费量的增长”，并在2026-2030年“逐 步减少”煤炭消费量。这一信息可以理解为中国要在 2025年达到煤炭消费量峰值，或是在“十五五”期间 （2026-2030年）达峰，这样才可能让2030年的煤炭消 费量低于2025年的水平。为实现《巴黎协定》目标， 联合国及诸多研究机构均呼吁应“立即削减煤炭使 用”。虽然中国在政策上支持控制煤炭消费增长，但 在到2025年或真正达峰前这段时间的煤炭消费增长计 划仍与该呼吁背道而驰。 煤电核准反弹 由于高层强调严格控制“高排放”项目，中国在2021 年基本冻结了新建煤电项目的核准。 2021年下半年，中国经历了煤炭和煤电短缺，有超过 一半的省份在9月短缺最严重时实行限电。之后，煤 炭行业的利益集团成功地利用这场危机改变了中国的 能源政策。 尽管电力危机与燃煤电厂产能不足无关，但政治风 向的转变似乎推动了燃煤电厂核准的大规模反弹， 在 2022 年前六周就有至少7.3吉瓦的新装机容量被核 准，这已经是2021年全年核准规模的两倍多。另外， 国家发改委近期亦在呼吁加快批准和建设新的燃煤电 厂，以提升发电厂设备制造业的需求，而非提升煤电 产能。 中国电力企业联合会在2022年1月预测，到2025年， 煤电装机容量将在2021年的水平上增加120吉瓦，到 2030年将增加150吉瓦。假设这一预测符合政府目 标，那么它将让各省和电力公司放心大胆地批准和启 动更多项目，可能会引发煤电项目“冲刺式上马”。 同时，国家发改委在7月通知各省，计划退役的燃煤 电厂应作为“备用”电源继续并网，进而导致电厂退 役速度放缓。 2021年新增煤电项目最多的地区是贵州、内蒙古、山 西、陕西和甘肃等电力输出省份（图6）。其中许多 省份也是风能和太阳能开发的主要参与者。然而，尽 管国有电网的运营者国家电网声称西电东送计划将促 进清洁电力输送，但该计划仍严重依赖于燃煤发电扩 张。 湖南在在2020-2021年冬季也经历了电力短缺。当时许 多燃煤电厂无法在零度以下条件运行 ，并且由于降雨 量少，水电输出疲软。之后，湖南在其十四五能源计 划中宣布了8个火力发电项目。尽管湖南所属的中部 电网地区的发电容量远超峰值需求，但湖南仍然经历 繁荣与衰落2022 全球能源监测（GEM）, 能源与清洁空气研究中心（CREA）, 第三代环保主义（E3G）, 塞拉俱乐部（SIERRA CLUB）, 气候解决方案（SFOC）,气候网络（KIKO NETWORK）,气候行动网络 欧洲分部（CAN EUROPE）, 森林与环境法律倡议（LIFE）, 孟加拉国社会组织（BWGED、BAPA 和 WKB）。 报告 | 2022年4月 | 9 了电力短缺，这说明仍需提升的是电网管理水平而非 发电容量。 中国经济最发达的省份浙江、江苏、广东和山东也在 进行大规模扩张。中央政府期望他们增加从西部省 份输送的电力，但这将导致本地发电厂需求和收入减 少，地方政府对此多有抵触。 新建煤电厂的典型寿命为20至50年。一旦电厂成规模 建成投产，电力行业将进一步依赖煤炭。在《巴黎协 定》的目标下，这些煤电产能也没有运营的空间。 中国需要将新的投资完全转向清洁产能，以便顺利实 现碳达峰并避免在不需要的发电产能上浪费投资。鉴 于过去两年中国发电行业一直是全球化石能源排放量 增加的主要来源，将所有新投资引导至清洁发电将会 对实现《巴黎协定》目标产生重大贡献。参考中国在 清洁能源方面已经取得的显著增长，每年将清洁能源 装机容量再提升不到一倍是可以实现的。 2021年，中国燃煤发电量连续第六年增长。清洁能源 的增长需要进一步大幅加速，以应对电力需求的逐 年上涨。2021年，电力需求增长速度是疫情爆发前平 均水平的两倍，这导致燃煤发电在短期内出现激增 （见图5）。 中国雄心勃勃地计划到2025年显著增加清洁电力的生 产。这很可能意味着煤电的利用率会下降，即使装 机容量仍在增加。中国认为煤电产能的持续增加并 不直接与其气候承诺相矛盾，因为那些承诺允许在 2030年之前增加产能和排放。不过，煤电产能过剩很 可能会使转型更加困难，成本更加高昂。 图4：2016-2021年中国及世界其他国家及地区开工建设的煤电产能（吉瓦） 中国：蓝色，世界其他国家及地区：橙色 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 繁荣与衰落2022 全球能源监测（GEM）, 能源与清洁空气研究中心（CREA）, 第三代环保主义（E3G）, 塞拉俱乐部（SIERRA CLUB）, 气候解决方案（SFOC）,气候网络（KIKO NETWORK）,气候行动网络 欧洲分部（CAN EUROPE）, 森林与环境法律倡议（LIFE）, 孟加拉国社会组织（BWGED、BAPA 和 WKB）。 报告 | 2022年4月 | 10 图5：2016-2021年中国发电量年度变化（太瓦时） 资料来源：IEA月度电力统计； 各年各来源发电量与上一年的差值。 虚线：新冠疫情之前的需求增长（2016-2019年平均值） 风电：浅蓝色，核能：橙色，太阳能：红色，生物质发电：绿色，水电：深蓝，天然气：灰色，煤电：黑色 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 100 200 300 400 500 600 700 800 图6：2021年中国各省煤电状态变化（吉瓦） 投产：紫色，开工建设/重启：红色，核准：橙色，宣布新项目/重新上马：粉色 0 5 10 15 20 天津 黑龙江 江西 福建 重庆 河南 吉林 四川 安徽 辽宁 河北 新疆 云南 江苏 湖南 广东 湖北 山东 广西 浙江 甘肃 山西 内蒙古 陕西 贵州 繁荣与衰落2022 全球能源监测（GEM）, 能源与清洁空气研究中心（CREA）, 第三代环保主义（E3G）, 塞拉俱乐部（SIERRA CLUB）, 气候解决方案（SFOC）,气候网络（KIKO NETWORK）,气候行动网络 欧洲分部（CAN EUROPE）, 森林与环境法律倡议（LIFE）, 孟加拉国社会组织（BWGED、BAPA 和 WKB）。 报告 | 2022年4月 | 11 煤电终结：最后一座开工建设的燃煤电厂 2021年，中国以外的全球煤电项目加速衰落 3. 其中有22个国家不在GEM的全球煤电厂追踪器中。 2021年是世界各国陆续退出煤电的重要一年。多个国 家宣布重大承诺将煤电剔除出未来的能源规划，而且 大量未开建的煤电计划也被取消。在联合国秘书长安 东尼奥·古特雷斯 (Antonio Guterres) 呼吁结束新煤电 建设的基础上，在格拉斯哥举行的COP26会议重点关 注煤电 。这一年的气候大会开启了全球淘汰燃煤发电 的浪潮，并在11月会议结束时宣布了重大进展. 2021年9月，E3G/GEM的分析发现，自《巴黎协定》 以来，建设前准备阶段的新燃煤电厂产能共计下降了 76%。截至2022年1月，全球建设前准备阶段煤电产 能为280吉瓦，相当于美国和日本目前运营机组的总 和。在2021年期间，中国在全球拟建项目总产能的份 额增加了7%至57%（158吉瓦），这意味着全球所有 拟建燃煤电厂中有一半以上的产能在中国。 2021年1月共有36个国家承诺不再建造新的燃煤电 厂。到气候大会结束时，这一数字提高到65个国家 （见表格) 3 。短短一年内，承诺不再开发新燃煤电厂 的国家数量几乎翻了一番，说明各国都在快步迈向无 煤时代。许多国家现在已经取消了他们计划中的煤 电项目。另外一些国家通过政治演讲、在COP26上签 署《 全球由煤电向清洁能源过渡声明》中的“无新煤 电”条款或加入“ 无新煤电契约组织 ”表示出相同的 意愿。 图7：2021年除中国以外世界其他国家和地区建设前准备阶段煤电机组产能（吉瓦） 宣布：蓝色，前期开发：黄色，核准：橙色 0 5 10 15 20 25 印度越南 孟加拉国 印度尼西亚 土耳其 蒙古老挝 津巴布韦巴基斯坦 波斯尼亚和黑塞哥维那 菲律宾俄罗斯 巴西南非 墨西哥 莫桑比克塞尔维亚 肯尼亚 澳大利亚博茨瓦纳 柬埔寨乌克兰 哈萨克斯坦 坦桑尼亚 泰国波兰日本 斯威士兰 马拉维 美国 尼日尔 埃塞俄比亚马达加斯加 繁荣与衰落2022 全球能源监测（GEM）, 能源与清洁空气研究中心（CREA）, 第三代环保主义（E3G）, 塞拉俱乐部（SIERRA CLUB）, 气候解决方案（SFOC）,气候网络（KIKO NETWORK）,气候行动网络 欧洲分部（CAN EUROPE）, 森林与环境法律倡议（LIFE）, 孟加拉国社会组织（BWGED、BAPA 和 WKB）。 报告 | 2022年4月 | 12 这也就意味着在2022年初仍在考虑开发新煤电项目的 国家只剩下34个（见图7和附录B) 4 ，和2021年1月的41 个国家相比数量有所降低 5 。在捷克、科特迪瓦、哥 4. 另有12个国家的煤电项目被视为搁置，包括：阿根廷、哥伦比亚、吉布提、刚果民主共和国、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、尼日利亚、阿 曼、巴布亚新几内亚、斯里兰卡、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。此外，需要注意的是，进入施工建设阶段的项目也可能被取消。图7中未列出 的另外三个国家现在仍有煤电项目处在建设阶段：韩国、伊朗和希腊。 5. 尼日尔的一个计划被认为重新上马。注：每年，全球能源监测都会更正自2015年以来燃煤机组的状态，这可能导致数据与之前的《繁荣与 衰落》系列报告或其他报告中的数据略有区别。 伦比亚、吉布提、摩洛哥、巴布亚新几内亚、斯里兰 卡和乌兹别克斯坦的煤电项目已经全被取消。 与全球遏制煤电趋势相反，中国成为煤电项目开发扩张的主要地区 按照全球煤电项目进展的趋势，世界各国可被分入三 组不同类别（见图8）。 图8：2015-2021年全球各建设阶段的煤电项目产能（吉瓦） 左：经合组织/欧盟；中：中国；右：非经合组织国家。 宣布：浅蓝色，前期开发：黄色，核准：橙色，开工建设：红色，投产运营：紫色，2010年后退役：深绿色，预计到2030年前退役：浅绿色。 OECD / EU China Non-OECD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 –500 0 500 1000 1500 繁荣与衰落2022 全球能源监测（GEM）, 能源与清洁空气研究中心（CREA）, 第三代环保主义（E3G）, 塞拉俱乐部（SIERRA CLUB）, 气候解决方案（SFOC）,气候网络（KIKO NETWORK）,气候行动网络 欧洲分部（CAN EUROPE）, 森林与环境法律倡议（LIFE）, 孟加拉国社会组织（BWGED、BAPA 和 WKB）。 报告 | 2022年4月 | 13 虽然部分成员国未能跟上趋势，经合组织煤电总规模仍在缩小 经合组织的成员国延续了停建新煤电的趋势。该组织 86%的成员国目前没有任何新增煤电产能的计划。虽 然经合组织明确认识到 各国需要停建新煤电并迅速淘 汰现有产能，以实现《巴黎协定》目标，但有六个国 家仍有新的煤电开发计划，包括美国、澳大利亚、波 兰、墨西哥、日本和土耳其。2021年仍在开发新煤电 的国家中未包括哥伦比亚，因为其修订后的2020-2034 年发电和输电扩张计划 并未给煤电留下空间。因此， 作者推测余下的计划开发中的机组已经被取消。经合 组织成员国中的数个煤电项目依赖于“清洁煤”技术 的承诺，这些技术目前价格昂贵、效率低下且未经证 实（更多信息请参见下文部分）。 实际上，经合组织目前尚未取消的煤电项目项目中 （包括最近在美国和日本近期提出的开发计划），许 多项目都不太可能取得进展。作为 助力淘汰煤炭联盟 （PPCA）的一员，墨西哥公用事业公司 CFE 表示， 将有1.4吉瓦的煤电计划被废弃。而澳大利亚目前煤 电机组不如人意的经济状况也让其计划新建的1吉瓦 项目难以推进。在美国，只有一个 新煤电项目 在特朗 普推动新煤电的政策下被提出，但由于成本过高且依 赖公共补贴，该项目亦难以取得实质进展。日本的 J-POWER计划在松岛2号机组（建于1981年的500兆瓦 超临界燃煤电厂）中增加一个气化装置。即使考虑这 个新装置，该机组的二氧化碳减排量也十分有限 ，且 该计划与日本在国内外的气候承诺相矛盾。一份 非官 方报告 显示，鉴于欧盟气候政策和煤炭经济下滑，波 兰将不会建造50兆瓦的Leczna电厂。土耳其的新煤电 计划占到了经合组织全部计划中的74%，并且仍然是 世界第六大仍在开发扩张煤电产能的国家。然而，尽 管政府采取了有利于煤电的政策，新项目仍面临公众 的强烈反对和日益减少的融资选择。国内的强烈抵制 和融资困难使得HEMA Amasra电厂近期被取消。这些 经合组织国家将在以下各节中更详细地讨论。 除中国以外的非经合组织国家纷纷转向无新煤电未来 在世界非经合组织国家和地区（本节讨论的国家及地 区不包括中国，下同），停建新煤电的趋势正在上 涨。目前，总共有27个国家仍有总容量为108吉瓦的新 项目在计划中（附录B）。截至2021年，摩洛哥、科 特迪瓦、吉布提、巴布亚新几内亚、斯里兰卡和乌兹 别克斯坦所有的新煤电计划都被认为处于搁置状态或 被取消。 2022年，埃及将主办COP27。非洲大陆的煤电扩张停 摆之时也指日可待。尽管仍有12个非洲国家还有未 被取消的煤电计划（和2021年7月相比减少了三个国 家，即科特迪瓦、摩洛哥和吉布提），但其中的7个 国家都各自只有一个煤电项目。不尽人意的经济环 境，以及继习近平主席去年官宣之后持续萎缩的中国 海外公共投资，使得非洲的许多煤电项目进展极难推 进。COP27的举办也给了国际社会一个机会来支持非 洲地区的领导人未来从煤电向清洁能源转型。 南亚和东南亚现在占中国以外国家和地区煤电项目总 产能的65%。印度已经作出了国家级的承诺，其煤电 经济也面临严重的阻力。巴基斯坦 和 孟加拉国也已经 释放不再开发新煤电的政治信号。这均表明2022年间 可能会有更多的煤电机组被取消。虽然印度尼西亚、 越南和老挝仍有多个大型煤电机组建设计划，但持续 进行的 政治对话和 能源规划过程均在愈发强调新煤电 计划的相关风险。 煤电规划的萎缩也见证了发展中国家知名的无新煤倡 导者的出现，例如斯里兰卡成为无新煤电契约组织的 联合主席。摩洛哥和科特迪瓦等国家也都在COP26期 间签署了煤电向清洁能源过渡声明，承诺取消他们计 划建设的燃煤电厂。此外，马来西亚在2021年3月的 规划中曾宣布新增 2.8吉瓦的煤电项目，但在同年6月 就做了修正，同时宣布在其能源转型计划中停止开 发新煤电。 总体而言，在全球从新煤电转向清洁未来的大趋势 下，中国在其本土的煤电扩张成为一个越来越显眼的 例外。到2022年，更多的国家会退役残余的电厂。如 果中国能够履行其不再支持海外煤电建设的承诺，退 役的电厂会更多，这一大趋势也将延续。 繁荣与衰落2022 全球能源监测（GEM）, 能源与清洁空气研究中心（CREA）, 第三代环保主义（E3G）, 塞拉俱乐部（SIERRA CLUB）, 气候解决方案（SFOC）,气候网络（KIKO NETWORK）,气候行动网络 欧洲分部（CAN EUROPE）, 森林与环境法律倡议（LIFE）, 孟加拉国社会组织（BWGED、BAPA 和 WKB）。 报告 | 2022年4月 | 14 2021年，支持煤电的公共融资逐渐枯竭 6. 值得注意的是，中国参与海外电力项目并不仅限于融资。通过工程、采购和建设支持 (EPC) 协议以及锅炉、涡轮机和发电设备销售等方式 实施的支持也十分显著，并且也可能被解读为在“不建造新燃煤电厂”的承诺下继续进行。 支持煤电扩张的国际公共融资在2021年关上了大门。 日本、韩国和中国政府都承诺停止对新燃煤电厂的公 共财政支持，之后全部G20国家也在2021年的气候对 话之前做出了同样承诺。 鉴于多边开发银行退出煤电项目融资，日本、韩国， 特别是中国在新建煤电厂中扮演了“最后贷款人”的 角色。随着这三个国家和G20国家的退出，新的燃煤 电厂基本上无法得到成规模的国际公共融资。 中国的一项承诺将给煤电行业带来最大的影响：习近 平主席于 2021年9月在联合国大会上宣布中国“不会 在国外新建燃煤发电项目”。之后，中国银行亦宣布 自2021年10月1日起将不再为中国境外的新燃煤电厂 和煤矿项目提供融资。 根据全球能源监测的全球煤炭公共融资追踪数据显 示，迄今为止，中国计划为56座海外燃煤电厂提供资 金，总装机容量为52.8吉瓦。如果中国上述声明意味 着停止任何未来的公共融资的话，那么上述全部56座