全球能源依存格局及趋势报告.pdf

前瞻产业 研究院出品 2022年全球能源依存格局及趋势 目 录 C O N T E N T S 全球能源供需概述01 全球主要国家 /地区能源依存情况02 俄乌冲突下全球能源局势变化03 全球未来能源供需情况展望04 01 全球能源供需概述 1.1 全球主要能源 储量 情况 1.2 全球主要能源 供给 情况 1.3 全球主要能源消费情况 能源是指可产生各种能量（如热量、电能、光能和机械能等）或可作功的物质的统称，是指能够直接取得或者通过加工、转换而 取得有用能的各种资源，包括煤炭、原油、天然气、煤层气、水能、核能、风能、太阳能、地热能、生物质能等一次能源和电力、 热力、成品油等二次能源，以及其他新能源和可再生能源。 1.1.1 能源的定义与分类 资料来源：前瞻产业研究院整理 定义 指煤炭、石油、天然气、生物 质能和电力、热力以及其他直 接或者通过加工、转换而取得 有用能的各种资源。 一次能源 指自然界中以天然形式存 在并没有经过加工或转换 的能量 资源，如石油、煤 炭、天然气等。 二次能源 指由一次能源加工转换而成的 能源产品，如电力、煤气、蒸 汽及各种石油制品 等 . 石油、煤炭、天然气作为不可再生资源，是全球主要国家 战略 储备，关系到国家 的 安全和发展。煤炭是 十八世纪以来人类世界使 用的主要能源之一；石油被称为“工业的血液”，是全球重要矿产资源；天然气是一种清洁 能源，鉴于到 2050年零碳排放条件 下对能源的需求，天然气都被认为是可依赖的业务 。具体从 资源总储量来看 ， 2020年，全球石油、煤炭、天然气资源储量分别 为 2373.3亿吨、 10741.1亿吨和 188.07万亿立方米。 1.1.2 全球主要能源储量情况 – 三大能源为国家战略储备 资料来源： BP 前瞻产业研究院整理 - 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 230.69 231.57 236.76 237.85 237.67 237.33 236.86 891.53 1139.33 1035.01 1054.78 1069.64 1074.11 181.19 183.54 187.83 189.05 190.27 188.07 2015-2021年全球 主要能源 储量 （单位 ： 十亿吨，万亿立方米 ） 石油（十亿吨） 煤炭（十亿吨） 天然气（万亿立方米） 注：截至报告日，煤炭及天然气 2021年储量尚未发布。 全球石油储量主要集中在中东等国家，煤炭以美国、俄罗斯储量为最，天然气储量俄罗斯居全球首位。整体看来，俄罗斯三大能 源的储量均处全球前列。 1.1.3 全球主要能源储量分布情况 – 俄罗斯储量全球领先 资料来源： BP 前瞻产业研究院整理 2015-2019年，全球石油、煤炭和天然气产量均呈上升趋势。 2020年受新冠疫情影响全球三大能源产量缩减，全球用电量亦出 现下滑。具体来看， 2020年 天然气产量出现 历史性下降， LNG市场供应过剩。 1.2 全球主要能源供给情况 – 传统能源影响全球电力供给 资料来源： BP 前瞻产业研究院整理 43.6 43.8 43.9 44.8 44.8 41.7 44.2 79.5 74.8 77.0 80.8 81.3 77.4 78.9 126.4 127.9 132.3 138.7 143.1 138.7 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021年全球主要能源产量（单位：亿吨， EJ） 石油产量（亿吨） 煤炭产量（亿吨） 天然气产量（ EJ） 注：截至报告日，天然气 2021年产量尚未发布。 2020年 ，新冠疫情限制措施和随之而来的经济衰退触发了石油需求 下降，主要由于出行 限制对该部门造成了 严重影响。 2020年 全球煤炭 需求历经几十年来最大降幅，主要由于新冠 疫情限制 措施导致电力 需求 下降。 2020年 ，天然气受到的 影响小于石油和 煤炭。 2021年，疫情常态化防控下，三大能源的消费量有所回升。从能源消费结构来看， 2020年三大能源消费占全球能源消费 的 83%。 1.3 全球主要能源 消费 情况 – 传统能源消费短期仍为主力 资料来源： BP IEA 前瞻产业研究院整理 43.6 43.8 43.9 44.8 44.8 41.7 42.5 158.6 156.6 157.4 159.3 157.6 151.4 154.4 125.2 128.1 131.5 138.2 140.5 137.6 139.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2015-2021年全球主要 能源 消费 量 （单位：亿吨， EJ） 石油消费量（亿吨） 煤炭消费量（ EJ） 天然气消费量（ EJ） 石油 31% 煤炭 27% 天然气 25% 水电 7% 可再生能源 6% 核能 4% 2020年全球能源消费结构情况（单位： %） 02 全球主要 国家 /地区能源 依 存情况 2.1 全球主要能源出口国家 /地区 2.2 全球主要能源 进口国家 /地区 2.3 全球主要能源进口国家 /地区依存情况 沙特阿拉伯和俄罗斯是全球两大主要原油出口国， 2020年原油出口量分别为 3.49亿吨和 2.60亿吨。中东国家原油出口量全球领 先，但鉴于炼油厂的技术等原因，成品油的出口量稍显逊色。 2020年全球成品油出口第一大国为美国。美国、俄罗斯是全球炼 油厂发展最为先进的国家。 2.1.1 全球主要能源出口国家 /地区 – 沙俄为石油出口“巨头” 资料来源： BP 前瞻产业研究院整理 349.09 259.98 203.67 189.29 178.90 155.29 145.71 142.67 96.54 56.80 原油出口 2020年全球原油十大出口 国家 /地区 情况（单位：百万吨） 沙特阿拉伯 俄罗斯 西非国家 加拿大 伊拉克 美国 南美 阿拉伯联合酋长国 科威特 墨西哥 49.7 106.8 7.9 30.5 13.7 240.2 25.7 67.4 23.0 5.5 成品油出口 注：截至报告日， 2021年数据尚未发布。 煤炭作为传统燃料，仍是全球各国主要燃料之一。 2021年全球十大煤炭出口国的出口量较 2020年稍有起色。印尼、澳大利亚和 俄罗斯煤炭出口量超全球出口总量的 70%。 2.1.2 全球 主要 能源出口国家 /地区 – TOP3煤炭出口量超 7成 资料来源： IEA 中国 煤炭经济 研究会 前瞻产业研究院整理 排名 国家 /地区 2018年 2019年 2020年 2021年 出口 量（亿吨） 占比（ %） 出口 量（亿吨） 占比（ %） 出口 量（亿吨） 占比（ %）） 出口 量（亿吨） 占比（ %） 1 印度尼西亚 4.29 30.3% 4.59 31.5% 4.07 31.4% 4.27 31.2% 2 澳大利亚 3.87 27.3% 3.96 27.2% 3.71 28.6% 3.71 27.1% 3 俄罗斯 1.90 13.4% 1.90 13.1% 1.93 14.9% 2.12 15.5% 4 美国 1.05 7.4% 0.84 5.8% 0.63 4.9% 0.77 5.7% 5 哥伦比亚 0.87 6.1% 0.75 5.1% 0.71 5.5% 0.60 4.4% 6 南非 0.78 5.5% 0.76 5.2% 0.73 5.6% 0.64 4.7% 7 蒙古国 0.36 2.5% 0.37 2.5% 0.29 2.2% 0.16 1.2% 8 加拿大 0.34 2.4% 0.36 2.5% 0.36 2.8% 0.32 2.3% 9 哈萨克斯坦 0.27 1.9% 0.28 1.9% 0.23 1.8% 0.21 1.5% 10 莫桑比克 0.12 0.8% 0.09 0.6% 0.03 0.2% / / 2018-2021年全球煤炭十大出口国家 /地区情况（单位：亿吨， %） 澳大利亚、卡塔尔、美国是全球三大液体天然气主要出口国家， 2020年澳大利亚超越卡塔尔成为全球第一液体天然气出口国。 从产量来看，美国和俄罗斯等天然气产量居全球前列。 2.1.3 全球 主要 能源出口国家 /地区 – 澳大利亚天然气出口第一 资料来源： BP 前瞻产业研究院整理 排名 国家 2018 2019 2020 产量 出口 量 产量 出口 量 产量 出口 量 1 澳大利亚 126.0 91.8 143.1 104.7 142.5 106.2 2 卡塔尔 169.1 104.9 172.1 105.8 171.3 106.1 3 美国 840.9 28.6 930.0 47.4 914.6 61.4 4 俄罗斯 669.1 24.9 679.0 39.1 638.5 40.4 5 马来西亚 77.2 33.0 79.3 35.2 73.2 32.8 6 尼日利亚 48.3 27.9 49.3 28.8 49.4 28.4 7 印度尼西亚 72.8 20.8 67.6 16.5 63.2 16.8 8 阿尔及利亚 93.8 13.1 87.0 16.6 81.5 15.0 9 特立尼达和多巴哥 34.0 16.6 34.6 17.1 29.5 14.3 10 阿曼 36.3 13.6 36.7 14.1 36.9 13.2 2018-2020年全球液化天然气十大出口国家 /地区 情况（单位：十亿立方米） 注： 1）截至报告日， 2021年数据尚未发布； 2）产量统计口径为天然气干气，出口量统计口径为 LNG。 中国、欧洲国家、美国和印度对于原油的需求量居全球前列。 2020年，欧洲的原油和成品油的对外进口依赖均较高 。美国作为 原油出口 大国，也位列进口全球前三，主要原因是美油大多属于轻质原油，但美国炼厂 的大部分 机器设备完全是依据进口 重油设 计 和 建造， 因此需要大量进口来自加拿大和中南美洲的重质石油。 2.2.1 全球 主要 能源 进口 国家 /地区 – 美国依赖重质油进口 资料来源： BP 前瞻产业研究院整理 557.2 475.9 293.7 203.9 123.5 46.1 27.9 18.7 17.8 16.3 原油进口 2020年全球原油十大进口国家 /地区情况（单位： 百万吨 ） 中国 欧洲 美国 印度 日本 新加坡 加拿大 大洋洲 南美 东非和南非 81.9 147.7 95.0 45.4 40.1 97.1 28.7 32.3 94.5 38.6 成品油进口 注：截至报告日， 2021年数据尚未发布。 亚洲地区在能源结构方面对煤炭的依赖程度较高，煤炭进口主要集中在中国、印度、日本、韩国等亚洲国家 /地区， 4个国家 /地 区 2021年进口量合计占全球煤炭进口总量的 61.7%。 2.2.2 全球 主要 能源 进口 国家 /地区 – 亚洲地区煤炭需求显著 资料来源： IEA 中国 煤炭经济 研究会 前瞻产业研究院整理 排名 国家 /地区 2018年 2019年 2020年 2021年 进口量 （亿吨） 占比（ %） 进口量 （亿吨） 占比（ %） 进口量 （亿吨） 占比（ %） 进口量 （亿吨） 占比（ %） 1 中国 2.8 20.2% 3.0 20.8% 3.0 22.7% 3.2 23.6% 2 印度 2.3 16.3% 2.5 17.3% 2.2 16.3% 2.1 15.4% 3 日本 1.9 13.7% 1.9 13.0% 1.7 13.0% 1.9 13.5% 4 韩国 1.5 10.7% 1.4 9.8% 1.2 9.2% 1.3 9.2% 5 中国台湾 0.7 5.0% 0.7 4.7% 0.6 4.7% 0.7 5.0% 6 德国 0.5 3.2% 0.4 2.8% 0.3 2.2% 0.3 2.3% 7 土耳其 0.4 3.0% 0.4 2.5% 0.4 2.9% 0.4 2.8% 8 马来西亚 0.3 2.4% 0.4 2.4% 0.3 2.3% / / 9 菲律宾 0.3 1.8% 0.3 2.1% 0.2 1.7% 0.3 2.2% 10 泰国 0.3 1.8% 0.2 1.5% 0.2 1.8% 0.2 1.8% 2018-2021年全球煤炭十大进口国家 /地区情况（单位：亿吨， %） 日本、中国、韩国是全球三大液体天然气主要进口国家 /地区。其中，中国、日本、英国等国家 /地区煤炭需求超 700亿 立方米。 目前，世界各国都处于新旧能源过渡的转型期 ，光伏等可再生能源设备制造亦需要大量能源，故天然气的需求量较大。 2.2.3 全球 主要 能源 进口 国家 /地区 – 天然气需求多样化 资料来源： BP 前瞻产业研究院整理 排名 国家 /地区 2018 2019 2020 消费 量 进口量 消费 量 进口 量 消费 量 进口 量 1 日本 115.7 113.0 108.1 105.5 104.4 102.0 2 中国 283.9 73.5 308.4 84.7 330.6 94.0 3 韩国 57.8 60.2 56.0 55.6 56.6 55.3 4 印度 58.1 30.6 59.3 32.4 59.6 35.8 5 中国台湾 23.7 22.9 23.3 22.8 24.9 24.7 6 西班牙 31.5 15.0 36.0 21.9 32.4 20.9 7 法国 42.8 12.7 43.7 23.0 40.7 19.6 8 英国 79.5 7.2 77.3 17.1 72.5 18.6 9 土耳其 47.2 11.4 43.4 12.9 46.4 14.8 10 意大利 69.2 8.2 70.8 13.5 67.7 12.1 2018-2020年全球液化天然气十大 进口 国家 /地区情况（单位：十亿立方米） 注： 1）截至报告日， 2021年数据尚未发布； 2）消费量统计口径为天然气干气，进口量统计口径为 LNG。 全球主要国家的能源对外依存以邻国的能源进口为主，需求缺口基本集中在三大传统能源。美国在石油的对外依存度较高，主要 从加拿大进口重质油；欧盟国家普遍矿产资源匮乏，主要从俄罗斯进口能源；俄罗斯作为全球能源大国，基本能实现自足；日本 因地理等原因，传统能源依赖进口，主要以大洋洲国家和沙特阿拉伯为主要进口国家 /地区。 2.3.1 全球主要国家 /地区能源依存情况 – 欧洲依赖俄能源 资料来源：前瞻产业研究院整理 国家 /地区 煤炭对外依存度 天然气对外依存度 石油对外依存度 煤炭对外依存国家 /地区 天然气对外依存国家 /地区 石油对外依存国家 /地区 美国 -17.6% -8.6% 2.7% 哥伦比亚 特立尼达和多巴哥 加拿大 德国 311.5% 132.4% 91.6% 俄罗斯 俄罗斯 俄罗斯法国 441.2% 124.0% 50.3% 瑞士 64.6% 115.1% 31.4% 俄罗斯 -425.3% -112.9% -187.1% / / / 日本 541.2% 353.8% 23.1% 大洋洲 大洋洲 沙特阿拉伯 全球主要国家 /地区能源对外依存情况 注：能源对外依存度公式 =净进口量 /消费量，能源国家依存度公式 =该能源从某国家进口量占总进口量。 美国是全球第二大能源消耗 大国 ，世界 第一大石油消费 国。从能源消费结构来看，石油、天然气和煤炭是美国消耗的三大能源， 2021年占比分别为 43.4%、 23.8%和 11.9%。从趋势来看，美国在天然气、石油、太阳能和风能的消费占比逐渐 增加 。从应用来 看，美国 是一个高度工业化的国家，工业用能 占美国 能源消费的 三分之一左右。 2.3.2 美国能源依存情况 – 能源消费结构传统 资料来源： EIA 前瞻产业研究院整理 20.3% 17.4% 17.7% 16.0% 14.1% 11.2% 11.9% 36.9% 38.2% 37.8% 39.3% 41.0% 43.4% 43.4% 22.3% 22.0% 22.2% 23.8% 25.2% 24.6% 23.8% 9.4% 10.0% 9.6% 8.8% 8.3% 8.6% 8.3% 2.6% 2.9% 3.1% 2.8% 2.5% 2.6% 2.3%2.0% 2.5% 2.7% 2.6% 2.6% 3.1% 3.4% 5.7% 6.1% 5.9% 5.5% 5.1% 5.0% 5.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021年美国能源消费结构（单位： %） 煤炭 天然气 石油 核电 水电 地热能源 太阳能 风能 生物质能源 现代石油工业，起源于 1859年的美国。 美国在 很长的时间里，保持着 世界石油生产大国 的 地位。美国 石油消费和生产形势的变 化，对世界石油市场和世界经济政治形势都拥有举足轻重的影响 。美国 石油 储量居全球前列，全国 80%以上的储量集中于美国的 四个州： 得克萨斯州、阿拉斯加州、路易斯安纳州和加利福尼亚州。 其他产油州还包括新墨西哥州、俄克拉何马州、怀俄明州、 堪萨斯州、密西西比州和北达科他州 等。美国其他能源如天然气、煤炭等远远小于石油产量。 2.3.3 美国能源依存情况 – 石油产量全球前列 资料来源： EIA 前瞻产业研究院整理 17.9 14.7 15.6 15.4 14.3 10.7 11.6 32.5 32.2 33.3 37.6 41.5 41.5 42.5 19.7 18.5 19.5 22.8 25.6 23.5 23.2 8.3 8.4 8.4 8.4 8.5 8.3 8.12.3 2.5 2.8 2.7 2.6 2.5 2.31.8 2.1 2.3 2.5 2.6 3.0 3.35.0 5.1 5.2 5.3 5.2 4.8 5.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021年美国能源产量情况（单位：万亿英热单位） 煤炭 天然气 石油 核电 水电 地热能源 太阳能 风能 生物质能源 美国石油的进出口量均占最高比重，主要出口轻质油，进口重油。其他能源的出口量基本高于进口量，自给率较高。美国的石油 储量和产量均居于全球前列，具有相当的国际竞争力，近年来为全球第一的石油 生产大国，主要 得益于“页岩油革命” ，即页岩 油商业化开采技术获得突破，推动石油产量暴增。数据显示，在 2011年之前，美国石油全年产量只有 3亿多 吨，而其在 2017年赶 超沙特阿拉伯成为全球第一。 2.3.4 美国能源依存情况 – 石油进出口量保持优势 资料来源： EIA 前瞻产业研究院整理 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 2.79 3.08 3.11 2.96 2.81 2.62 2.88 20.41 21.70 21.87 21.50 19.64 16.98 18.18 0.26 0.25 0.22 0.20 0.20 0.21 0.18 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021年美国能源进口情况（单位：万亿英热单位） 煤炭 天然气 石油 电力 1.9 1.5 2.4 2.8 2.3 1.7 2.1 1.80 2.36 3.18 3.64 4.70 5.33 6.71 9.12 9.99 12.11 14.43 16.14 16.11 16.12 0.08 0.18 0.21 0.25 0.24 0.23 0.25 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021年美国能源出口情况（单位：万亿英热单位） 煤炭 天然气 石油 生物质能 通过 净进口量 /消费量测算美国能源依存度。美国主要能源大部分能够自给自足，能源生产能力强劲，能源储备充足。数据显示， 美国在石油能源的对外依存度 2015-2018年均超过 10%， 2017年以来呈下降趋势， 2021年上升至 5.9%。美国进口的石油主要为 重油。整体来看，美国在石油和天然气能源的对外依存度较高，但近年来呈下降趋势。 2.3.5 美国能源依存情况 – 重质油对外依存相对较高 资料来源： EIA 前瞻产业研究院整理 -10.3% -9.3% -16.0% -20.4% -19.2% -17.6% -18.6% 3.5% 2.6% -0.3% -2.2% -5.9% -8.6% -12.2% 31.9% 32.8% 27.1% 19.2% 9.5% 2.7% 5.9% 0.0% -1.1% -2.5% -3.9% -3.3% -3.4% -3.4% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021年美国 能源 对外 依存 度（单位： %） 煤炭 天然气 石油 生物质能 美国的石油对外能源依存度最高，主要从加拿大（ 51.3%）、墨西哥（ 8.4%）、俄罗斯（ 7.9%）等国家进口。天然气和煤炭的 对外整体依存度较低，近几年为负数，具体从进口国来看，天然气在特立尼达和多巴哥的进口量相对较大，煤炭则主要从哥伦比 亚进口。整体美国对周边国家的能源依存度较高。 2.3.6 美国能源依存情况 – 能源主要依赖邻国 资料来源： EIA 前瞻产业研究院整理 51.3% 8.4% 7.9% 5.1% 2.4% 2.0% 1.9% 1.7% 1.6% 1.5% 加拿大 墨西哥 俄罗斯 沙特阿拉伯 哥伦比亚 厄瓜多尔 伊拉克 巴西 韩国 荷兰 2021年美国石油依存国家情况（单 位： %） 0.76% 0.06% 0.01% 特立尼达和多巴哥 墨西哥 加拿大 2021年美国天然气依存国家情况 （单位： %） 62.5% 19.2% 9.2% 6.3% 2.2% 哥伦比亚 加拿大 印度尼西亚 俄罗斯 中国 2021年美国煤炭依存国家情况（单 位： %） 注：能源国家依存度依据该能源从某国家进口量占总进口量比重计算。 德国作为欧洲发达国家，在能源消费方面，除主要三大能源外，对可再生能源的需求占比亦 较大，得益于德国的储能革命，整个 能源 系统从 一个高度集中的能源系统向分散、灵活和可再生的分布式能源系统进行 转变，使得可再生能源的消费占比转升高，逐 渐走向能源清洁化。从供给来看，德国在煤炭、石油和天然气的产量远超核能、水电等其他能源，整体供给趋势近年来逐渐下降。 2.3.7 欧洲能源依存情况 – 德国 能源供给稍显乏力 资料来源： IEA 前瞻产业研究院整理 35.7% 34.8% 24.5% 25.7% 17.2% 15.2% 5.1% 4.7%1.4% 1.4% 16.1% 18.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2019 2020 2019-2020年德国 能源 消费结构（单位： %） 石油 天然气 煤炭 核能 水电 可再生能源 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1400.0 1600.0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 1990-2020年德国能源供给情况（单位 ： 万兆焦耳 ） 煤炭 天然气 核能 水电 风电 生物质能 石油 德国作为一个传统的西方工业化国家，能源产品的供给对进口依赖比较严重，目前， 60%以上的能源供给依靠进口，特别是原油 和天然气对进口的依赖比较严重 。 2000年后，德国核能和天然气的产量下降，更加剧了初级能源产品对进口的依赖。可再生能 源和废物利用的能源产品产量在 2000年后快速增长，部分弥补了德国能源产品的需求。 2.3.8 欧洲能源依存情况 – 德国传统能源进口依赖严重 资料来源： IEA 前瞻产业研究院整理 48.1 51.3 93.0 111.3 136.4 156.9 86.3 198.6 257.4 284.2 367.0 366.6 399.7 309.2 368.7 422.3 434.1 470.2 390.5 382.2 347.3 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0 1000.0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 1990-2020年德 国 能源进口情况（单位 ： 万兆焦耳 ） 煤炭 天然气 石油 34.2 8.4 2.3 2.6 4.0 5.9 6.0 4.4 11.3 19.6 78.9 79.8 126.7 0.0 0.0 3.2 13.5 2.9 3.0 1.4 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 1990-2020年德国能源出口情况（单位：万兆焦耳） 煤炭 天然气 石油 通过 净进口量 /消费量测算 德国 能源依存度 。由于地域资源的 匮乏，德国是能源高度依赖进口的国家，在三大不可再生能源的对 外依存度较高，尤其是煤炭资源， 2020年对外依存度达到 311.5%。整体传统能源依存趋势在短期保持高位，但随着德国可再生 能源，如光伏、生物质能等的利用效率提升，可再生能源将逐渐替代传统能源。 2.3.9 欧洲能源依存情况 – 德国 主要能源对外依存度高 资料来源： IEA 前瞻产业研究院整理 8.5% 75.4% 241.7% 380.8% 440.8% 474.6% 311.5% 79.2% 83.8% 88.1% 107.3% 97.8% 98.8% 91.6% 118.8% 117.6% 114.6% 124.9% 121.5% 126.2% 132.4% 0.0% 50.0% 100.0% 150.0% 200.0% 250.0% 300.0% 350.0% 400.0% 450.0% 500.0% 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 1990-2020年德 国能源 对外 依存 度（单位： %） 煤炭 石油 天然气 法国是一个能源产量比较匮乏的国家。核能是法国的主要能源产品 ， 法国核能发电比例居世界 第一，核能 提供的发电量占发电量 的比例超过了 70%，而电力在能源消费结构中占比逐年升高，超越天然气和煤炭成为第二大能源消费产品。石油仍是主要消耗能 源，占比在 40%以上，但呈逐渐下降趋势。电力、生物质能、热能等可再生能源的使用占比正在逐渐增加。 2.3.10 欧洲 能源依存情况 – 法国 能源消费依赖核电 资料来源： IEA 前瞻产业研究院整理 4.4% 2.9% 2.1% 1.8% 1.7% 1.5% 0.8% 53.1% 52.2% 49.9% 47.9% 44.6% 45.0% 43.9% 16.9% 18.5% 19.9% 20.6% 20.7% 19.3% 19.6% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 6.8% 6.4% 5.6% 5.5% 7.3% 7.6% 8.2% 18.4% 19.5% 20.5% 21.7% 23.9% 24.3% 24.7% 0.3% 0.4% 2.0% 2.5% 1.8% 2.2% 2.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 1990-2019年法国 能源 消费结构（单位： %） 煤炭 石油 天然气 风能 生物质能 电力 热能 法国的以核能等可再生能源为主要供给产品，超越三大传统能源。法国超过 70%的 电力供应来自核能，核工业提供了数十万直接 和间接就业 岗位。但同时，法国民众对于减少核电的争议也源源不断 。 法国电力联合会 估计 ，未来若应民众提议将核能发电比例 降低到 50%以下，到 2030年法国“能源过渡”大约需要 5900亿欧元的投资 ，其中电力 生产所需的投资可能将达到 2620亿欧元 ， 风能 、太阳能和生物发电等可再生能源方面的投资将高达 1800亿欧元，占电力生产投资的一大半 。 2.3.11 欧洲 能源依存情况 – 法国 主要能源供给情况 资料来源： IEA 前瞻产业研究院整理 84.0 66.6 62.3 59.3 50.1 39.0 22.8 109.0 123.8 149.7 171.8 178.4 146.7 146.4 351.8 340.7 344.2 369.4 322.5 316.0 258.2 342.6 411.5 452.9 492.6 467.5 477.2 386.0 19.4 26.3 23.9 18.5 22.6 20.0 22.4 0.7 0.8 0.8 1.4 5.0 12.6 22.4 46.0 47.2 45.1 50.3 65.6 68.7 69.9 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 1990-2020年法国能源产量情况（单位：万兆焦耳） 煤炭 天然气 石油 核能 水电 风能 生物质能 法国传统能源对外依赖度较高，尤其是在石油方面， 2020年进口量占传统能源进口量的 39.39%。早 在 2004年，法国就 关闭了境 内的最后一 座煤矿，目前煤炭基本依赖进口。法国传统能源境内产量不足，对应出口量亦捉襟见肘。 2.3.12 欧洲 能源依存情况 – 法国能源主要依赖进口 资料来源： IEA 前瞻产业研究院整理 56.4 39.5 56.0 58.5 51.3 38.5 21.3 114.8 130.8 169.6 193.6 195.9 183.2 192.1 291.3 322.9 357.8 352.4 268.3 240.5 138.7 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 1990-2020年法国 能源 进口情况（单位 ： 万兆焦耳 ） 煤炭 天然气 石油 2.7 1.9 2.3 2.6 0.7 0.1 0.0 1.38 2.87 3.17 4.20 11.90 22.63 38.01 0.17 0.34 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 1990-2020年法国能源出口情况（单位：万兆焦耳） 煤炭 天然气 石油 通过 净进口量 /消费量测算 法国 能源依存度。法国能源结构中，核能等可再生能源占比较高，自给率充足。在三大传统能源的对 外依存度较高，煤炭的对外依存度超过 400%，除了作为燃料，工业用煤需求量亦较大。天然气是第二大对外主要依赖的能源， 依存度超过 100%。 2.3.13 欧洲 能源依存情况 – 法国 主要能源对外依存度高 资料来源： IEA 前瞻产业研究院整理 204.4% 203.8% 380.6% 441.7% 448.0% 402.6% 441.2% 92.6% 97.8% 106.2% 104.9% 89.9% 82.8% 50.3% 113.2% 109.2% 123.7% 130.9% 133.2% 128.7% 124.0% 0.0% 50.0% 100.0% 150.0% 200.0% 250.0% 300.0% 350.0% 400.0% 450.0% 500.0% 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020E 1990-2020年法国 能源 对外 依存 度（单位： %） 煤炭 石油 天然气 瑞士主要依赖两大能源，石油和 电力。 瑞士目前是碳强度最低的国家之一 ，其 电力部门以水电和核能为主，其中水能占比最多 59%， 其次 是 核能占比 33%。近年来，欧盟各国大刀阔斧推进清洁能源，对传统能源的依赖度逐渐降低，作为燃料用途的少之又 少。 2.3.14 欧洲能源依存情况 – 瑞士 能源主要消费石油和电力 资料来源： IEA 前瞻产业研究院整理 1.9% 1.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.5% 61.7% 59.4% 57.7% 55.3% 52.4% 48.6% 46.0% 7.6% 10.3% 11.0% 12.1% 13.1% 14.4% 15.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 5.0% 5.3% 5.0% 5.2% 6.3% 6.7% 7.8% 22.0% 22.1% 23.4% 24.3% 25.0% 26.9% 27.1% 1.8% 1.8% 2.1% 2.3% 2.4% 2.4% 2.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 1990-2019年 能源 消费结构（单位： %） 煤炭 石油 天然气 风能 生物质能 电力 地热能 瑞士的矿产资源较为匮乏，可再生能源的发展亦在欧盟车尾，故整体的能源产量相较于欧盟其他国家均处于较低水平。从境内产 量水平来看，石油和核能是瑞士主要发展的能源工业，产量居于全国能源产量前列。另外，在德国等国家发展光伏、太阳能的同 时，瑞士在该类能源的发展较为缓慢。 2.3.15 欧洲 能源依存情况 – 瑞士 主要能源供给情况 资料来源： IEA 前瞻产业研究院整理 1.5 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 6.8 9.2 10.2 11.7 12.6 11.9 11.9 25.9 27.3 29.0 25.6 28.9 25.3 26.4 10.7 12.6 13.3 11.2 13.0 13.8 13.60.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.7 1.2 6.2 6.8 7.6 8.6 9.9 10.4 11.8 51.3 46.4 46.2 48.0 43.3 39.1 33.6 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 1990-2020年瑞士能源产量情况（单位：万兆焦耳） 煤炭 天然气 核能 水电 风能 生物质能 石油