分散式风电项目开发模式初探-闫春涛-华能天成

www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 分散式风电项目开发模式初探 闫春涛 2020 年 9 月www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 01 公司简介 02 分散式风电项目现状 03 分散式风电项目所面临的问题 04 分散式风电项目业务开发模式初探 目录 CONTENTS01 PART ONE 公司简介www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 股东背景 华能天 成租赁 HUANENG TIANCHENG LEASINGwww . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 业务领域www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 风 电业务开展情况  2 016年，签约 项目规 模约30万千瓦 ；  2 017年，签约 项目规 模约80万千瓦 ；  2 018年，签约 项目规 模约80万千 瓦；  2 019年，签约 项目规模 约 170万千 瓦；  2 020年，签约 项目金 额超？ : 南海诸 岛 1:96 000 000  重点营销区域： 开发 条件 及消纳相对较好， 业务 重点营销区域  可营销 区域 ：弃 风 及 环保 压力， 但仍 有部 分业 务机 会  预警区 域： 消纳 能力 及电源 结 构性 矛盾 问题 ， 须 谨 慎介入  警示区 域： “弃风 限电 ” 严 重，不 适合 进入  生态休 眠区 域： 环保 压力 突出 ， 开发 建设 基本 处于 休眠状 态  其他休 眠区 域： 政策 、风 资源及 现场 条件 原因 ， 开 发建设 基本 处于 休眠 状态 www . k oppt . c n​ ​ 02 PART TWO 分散式风电项目 现状www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 政策环境 发布时间 政策事件 政策概要 2010 年 《可再生能源发展“十二五规划”》 鼓励分散式并网风电开发 建设。 利用110千 伏及以 下电压 等级变 电站分 布广、 离用电 负 荷近的优势，就近按变电 站用电 负荷水 平接入 适当容 量的风 电机组 ，并探 索与其 它分 布式能源相结合的发展方 式，实 现分散 的风能 资源就 近分散 利用， 使我国 中部地 区和 南方遍布各地的风能资源 都能得 以利用 ，为风 电发展 创造新 的市场 空间。 2011 年 《关于分散式接入风电开 发的通 知》( 国能 新能〔2011〕226号) 、《关于 印发分散式接入风电项目 开发建 设指导 意见的 通知》( 国能新能 〔2011〕 374 号) 2012 年 国内首个分散式风电项目并网发电 2012 年6 月， 华能定 边狼尔 沟分散 式示范 风电场 并网发 电 2017 年 《关于加快推进分散式接 入风电 项目建 设有关 要求的 通知》( 国能发新 能 〔2017 〕3 号) 2018 年 《分散式风电项目开发建 设暂行 管理办 法》( 国能 发新能 〔2018〕30 号) • 接入条件正式放宽到110 千伏 （东北 地区66千伏 ）及以 下电压 等级； • 鼓励试行项目核准承诺制 ； • 鼓励开发企业将位于同一 县域内 的多个 电网接 入点的 风电机 组打捆 成一个 项目统 一 开展前期工作，办理相关 支持性 文件； • 鼓励各类企业、社会机构 、农村 集体经 济组织 和个人 参与投 资分散 式风电 项目， 实 现投资主体多元化 2019 年 《国家能源局关于2019年风 电、光 伏发电 项目建 设有关 事项的 通知》 • 明确采取多种方式支持分 散式风 电建设 ：鼓励 各省（ 区、市 ）按照 《国家 发展改 革 委、国家能源局关于积极 推进风 电、光 伏发电 无补贴 平价上 网有关 工作的 通知》 （发改能源〔2019〕19号 ）有关 政策， 创新发 展方式 ，积极 推动分 散式风 电参与 分 布式发电市场化交易试点 。 • 对不参与分布式发电市场 化交易 试点的 分散式 风电项 目，可 不参与 竞争性 配置， 按 有关管理和技术要求由地 方政府 能源主 管部门 核准建 设。 2020 年 《关于授权和委托用地审 批权的 决定》 （国发 〔2020〕4 号） 在严格保护耕地、节约集 约用地 的前提 下，进 一步深 化“放 管服” 改革， 破解项 目用 地“落地难”“落地慢” 难题。 • 将国务院可以授权的永久 基本农 田以外 的农用 地转为 建设用 地审批 事项授 权各省 、 自治区、直辖市人民政府 批准。 • 试点将永久基本农田转为 建设用 地和国 务院批 准土地 征收审 批事项 委托部 分省、 自 治区、直辖市人民政府批 准。（ 首批试 点省市 为北京 、天津 、上海 、江苏 、浙江 、 安徽、广东、重庆。）www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 分散式风电核准情况  民营企业开发商占比已经超过50%；  央国企开发 商占比32% ，其中“五 大六小”占 19%，非能 源类央企及地 方国企占比13%；  单体规模较小，规划容量在2万千瓦（含）以下的项目占47.6%；  截至2019 年底， 全国风电累计装机 2.1 亿千瓦 ， 而分散式风电装机占 比不足1%。（同期分布式光伏占光伏发电装机比例超过30%） 地区 省份 项目数量 建设规模 （万kW ） 民企占比 央企占比 （五大六小） 地方国企占比（含 非能源类央企） 华北 山西 219 323.83 71.30% 7.70% 13.50% 内蒙 22 15.00 56.50% 6.70% 6.70% 小计 241 338.83 70.64% 7.66% 13.20% 西北 陕西 80 225.87 64.80% 14.20% 22.60% 青海 45 103.90 53.90% 14.70% 28.70% 宁夏 14 45.25 84.50% 13.30% 0.00% 新疆 24 35.80 - - 0.00% 小计 163 410.82 64.16% 14.23% 21.56% 东北 黑龙江 114 62.69 14.00% 24.20% 29.70% 小计 114 62.69 14.00% 24.2% 29.7% 华东 安徽 37 32.13 13.10% 14.30% 3.70% 江西 39 124.00 61.90% 36.30% 0.80% 小计 76 156.13 51.86% 31.77% 1.40% 华中 湖南 26 61.78 26.80% 41.40% 31.80% 河南 293 658.43 59.60% 26.60% 10.10% 小计 319 720.21 56.79% 27.87% 11.96% 华南 广西 39 80.50 - - - 小计 39 80.5 - - - 总计 952 1769.18 55.30% 19.50% 13.10%www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 分散式风电装机情况 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 新增装机容量（MW ） 累计装机容量（MW ） 935MWwww . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 开发商与厂商 金风 远景 海装 三一 联合动力 明阳 天地风能 湘电风能 运达www . k oppt . c n​ ​ 03 PART THREE 分散式风电项目 所面临的问题www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 分散式项目与集中式项目的差异 分散式风电 集中式风电 建设运行：集中采购、集 中建设、集中运维 开发：找资源、办理审批 手续 评估：立塔测风+ 多测 风塔 校核+ 激光雷达验证（ 冰冻 期）土地： 建设运行：零星采购、零 星建设、委托运维 开发：找网荷、圈地、办 理审批手续 评估：中尺度数据+周边 测 风塔校核+ 激光雷达验 证 分散式风电 不受指 标限制 易消纳 容量小 难 度 大 手 续 多 管 理 复 杂www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 分散式风电与分布式光伏的差异 分散式风电 分布式光伏 分散式风电 占地少 收益高 自成 一景 难 度 大 手 续 多 门 槛 高www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 分散式风电项目面临的主要问题 政策 融资 成本 管理 交易 定位 • 单位千瓦技术成本及非技术性 成本较高 • 融资渠道不通畅 • 有进一步简化空间 • 资源评估的准确性，风机运行、调度、运维 自动化技术水平仍待提高； • 项目分散、规模小，与收购方诉求匹配度低， 项目流动性差 规模 问题 • 项目开发与个人利益相关度低，参与方积 极性不高；www . k oppt . c n​ ​ 04 PART FOUR 分散式风电项目 业务开发模式初探www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 分散式风电 - 2 .0模式  厂厂通 ：指以 集团类 企业为 中心 ，为集团 下的企业 与企业 之间 ，通过分 散式风 电项目 的统一 规划、 开 发、建 设以及 最终并网 （ 为 包括其 分、子 企业在 内 的各个 生产单 元提供 整体能 源解决 方案 ） 。  村村通 ：指国 内同一 行政管 辖区域 下的地 理位置 毗 邻的自 然村落 与村落 之间 （通过分 散式风 电项目 的 规划、 开发、 建设及 最终并 网，实 现村落 与村落 之 间的区 域项目 互联互通）。  路路通 ：指以 同一管 辖区域 下 的 道 路与道 路之间 ， 利用沿 途风资 源适宜 的区域 ，统一 规划、 开发、 建 设分散 式风电 项目 （最终并 网后可 以为沿 线服务 区、充 电站等 用电单 元解决 实际用 电需求 ）。www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 分散式风电项目融资模式探讨 — 村村通 “村村通”模式的优势  【 发展经济 】 通过鼓 励当地 村民以 土地入 股的方 式帮助 其脱贫 致富， 实现分 散式“ 村村通 ”模式 的“风 电扶贫 ”功能 ；  【 解决就业 】 在 建设 、运维 阶段可 以通过 就地招 工，帮 助当地 解决部 分就业 问题；  【 提高项目收益 】 可以深 入有效 开发风 电资源 ，抓住 国内风 电行业 由国补 向平价 过渡期 的最后 一 次 补贴机会 ；  【 提升内在价值 】 融资通 畅，管 理便捷 ，易于 交易，提 升项 目流动 性。 “村村通”模式的主要目标客户  具备区域资源整合能力的开发商。 （ 以乡 村行政 单位为 中心， 结合生 态旅 游、美 丽乡村 、特色 小镇、 风电扶 贫等经 济振兴 计划， 为乡村 居民解 决实际 用电 需 求）www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 分散式风电项目融资租赁实例：村村通 参数 备注 开发主体性质 民营企业 同一母公司下设两个项目 公司 项目地点 山东省 涉及两县40个乡镇、办事处 ，58个独 立 项目 装机容量 407.5MW 222.5+185 核准时间 2019年 电价 0.52元/ 千瓦时 脱硫煤标杆电价：0.3949元/ 千瓦时 建设时间 2021年 风机选型 2.5MW 机型 集中采购同品牌风机 计划总投资 30.56亿元 融资比例 80% 投放安排 根据每个独立项目并网进 度分笔 投放 风控措施 股权质押、设备抵押、应 收账款 质押www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 分散式风电项目融资模式探讨 — 厂厂通 “厂厂通”模式的优势  【 集中管理 】 针对集 团类型 企业， 便于其 对项目 的统筹 规划、 建设以 及 后续管 理；  【 降低成本 】 相关企 业充分 利用场 区内未 利用的 建设用 地，通 过建设 分 散式风 电，以 “自发 自用余 电上网 ”的模式降低 单位能 耗 等生产 成本；  【 绿色发展 】 针对高能 耗 企业 ， 提高可再 生能源 利用比 例 ， 实现 企 业的 绿色发展 ； “厂厂通”模式的目标客户  集团 类 企业。 （ 为包 括其分 、子企 业在内 的各个 生产 单元提 供整体 能源解 决方案 ，可以 有效 降低单 位能耗 等生产 成本）www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 分散式风电项目融资租赁模式：厂厂通 参数 备注 开发主体性质 国企、央企、民营企业 石化、水泥、水处理、金 属冶炼 等占地 广、能 耗高行 业 项目地点 厂区内 使用单位自有建设用地 装机容量 -- 根据实际情况进行设计 并网模式 自发自用余电上网 上网电量由电网公司按照 当地风 电标杆 上网电 价收购 风机选型 -- 根据实际情况进行设计、 采购同 品牌风 机 融资比例 80% 投放安排 根据每个厂区独立项目并 网进度 分笔投 放 风控措施 股权质押、设备抵押、应 收账款 质押www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 分散式风电项目融资模式探讨 — 路路通 “路路通”模式的优势  【 互补发展 】 我国大 力发展 电动汽 车的环 境下， 高速公 路沿线 服务区 、 加油站 均需配 备充电 设施， 与分散 式风电 项目自 然形成 了 风电+ 储 能的互 补模式 ；  【 提高收益 】 夜间风 力大， 行车少 ，风力 发电可 以为储 能装置 充电； 日 间风力 小，行 车多， 储能装 置可以 为进入 服务区 、加油 站 的电动 汽车充 电。利 用风力 发电与 商用电 之间的 价差， 实 现更高 的销售 利润。 “路路通”模式的目标客户  同 一管辖区域下的公路、铁路。 （为沿 线服务 区、充 电站等 用电单 元解 决实际 用电需求 ）www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 分散式风电项目融资租赁模式：路路通 参数 备注 开发主体性质 地方国企 同一管辖区域下的高速公 路、高 铁 项目地点 高速公路、高铁沿线 装机容量 -- 风机之间安全间距在叶片 直径的3 到5 倍之 间，目 前 3.0MW 平台机型的叶片长度均超过140米，即每700米 可以安装一台风机。（我 国高速 公路总 里程已 达480 万公里） 并网模式 自发自用余电上网 上网电量由电网公司按照 当地风 电标杆 上网电 价收购 风机选型 -- 根据实际情况进行设计、 采购同 品牌风 机 融资比例 80% 投放安排 根据每个独立项目并网进 度分笔 投放 风控措施 股权质押、设备抵押、应 收账款 质押www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ “三通”模式下分散式风电项目 开发优势 通过“三通”模式将分散式包装成“集中式” 可以： • 进一步提升项目经济性； • 便于为项目寻找融资机构； • 便于项目开发、建设、及后续运维管理； • 便于项目交易转让。www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ “三通”模式的落地 融资方 收购方 筹集资本金 集中转让 开发商 供应 商 EPC 政府机关 项目公司 集中报批 集中规划、 集中审批 提供担保 融资合同、增信措施 根据独立项目并网进度分 笔放款 根据工程进度供货 集中采购 集中招标 工程施工 支付设备款 完工承诺函www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​www . k oppt . c n​ ​ www . k oppt . c n​ ​ 闫春涛 联系方式：13801330909 电子邮箱：yanchuntao@huanengleasing.com