中国光伏产业发展研究分析报告

国家发改委 / 全球环境基金 / 世界银行 中国可再生能源进展项目 NDRC/GEF/THE WORLD BANK CHINA RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT PROJECT 中国光伏产业进展研究报告 2 / 112 中国可再生能源进展项目办公室 2004 年 10 月 报告承办单位 中国光伏产业进展研究报告项目专家组 报告支持单位 国家发改委 / 全球环境基金 / 世界银行 中国可再 生能源进展项目办公室 3 / 112 顾 问 史立山 主 编 王文静 副主编 赵玉文 王斯成 梁志鹏 吴达成 黄国华 张正敏 编 委 罗欣莲 励旭东 李海玲 许 颖 田 军 执 笔 王斯成 王文静 赵玉文 国际咨询专家 Alex Westlake Enno Heijindermans 4 / 112 序 能源是国民经济进展和人民生活水平提高的重要物质基 础。目前，我国能源供应要紧依靠煤炭、石油、天然气等化石能 源， 但化石能源的资源有限性和开发利用带来的环境问题严峻制 约着经济和社会的可持续进展。 可再生能源资源丰富、 分布广泛、 环境阻碍小、 可永续利用， 加快可再生能源的开发利用是解决我 国能源和环境问题的重要途径和措施。 太阳能是资源最丰富的可再生能源，具有独特的优势和巨 大的开发利用潜力， 目前尚未被人们充分认识。 充分利用太阳能 有利于保持人与自然的和谐相处及能源与环境的协调进展。 人类 对太阳能的早期利用要紧是光和热， 光伏发电技术的出现为太阳 能利用开发了宽敞的领域。 90 年代以来，太阳能光伏发电的进 展专门快，已广泛用于航天、通讯、交通，以及偏远地区居民的 供电等领域， 近年来又开发了太阳能路灯、 草坪灯和屋顶太阳能 光伏发电等新的应用领域。进入 21 世纪以来，世界太阳能光伏 发电产业快速进展， 市场应用规模迅速扩大， 太阳能光伏发电有 可能在不远的今后从全然上改变能源生产、 供应和消费方式， 给 能源进展带来革命性的变化。中国光伏产业在国家大型工程项 目、 推广打算和国际合作项目的推动下， 往常所未有的速度迅速 进展。 2003 年中国太阳能光伏系统累计安装量约达到了 55 兆瓦， 组件的年封装能力达到 100 兆瓦，不仅满足了国内应用的需要， 还实现了大量出口。 目前， 中国差不多成为世界上产量最大的太 阳能消费品生产国，形成了宽敞的农村太阳能光伏产品消费市 场， 并网太阳能光伏发电站及建筑物屋顶并网太阳能光伏发电工 5 / 112 程已开始启动。特不是 2002 年国家实施了“送电到乡”工程， 大规模采纳太阳能光伏发电技术解决农村无电地区供电问题， 有 力地带动了太阳能电池的生产和推广应用， 使太阳能光伏发电呈 现加速进展之势。 然而，与世界太阳能光伏产业的进展相比，中国太阳能光 伏产业规模小、基础薄弱，应用市场还不够稳定。同时还缺乏长 期稳定的激励政策和长效进展机制， 太阳能光伏发电并网应用还 不多、 光伏系统和相关部件的产品质量和技术水平还有待进一步 提高、光伏发电成本还需不断降低。因此，对太阳能光伏产业而 言，还有大量工作需要去完成。 中国可再生能源进展项目治理办公室组织有关专家完成了 《中国光伏产业进展研究报告》 。 该报告对中国太阳能资源现状、 技术和产业进展及市场前景进行了评述， 并提出了进一步推进中 国光伏产业进展的政策及行动打算建议。 我们相信这份研究报告 能够为中国光伏产业的产品生产、市场销售、技术研究开发、政 策研究制定等工作提供较全面的信息， 也可供相关社会团体、 用 户和关怀光伏产业进展的人士参阅。 国家进展和改革委员会能源局 2004 年 11 月 6 / 112 目 录 内容摘要 1. 中国光伏发电的技术进展潜力和战略地位 . 1 1.1 中国的能源资源和可再生能源现状和预测 . 1 1.2 中国电力现状和以后电力缺口分析 . 3 2. 中国太阳能的资源状况 . 6 3. 中国光伏发电的市场进展 . 7 3.1 中国光伏发电市场的历史进展情况 . 7 3.2 中国当前光伏市场的分类 10 3.3 中国光伏发电重大项目和活动概述 14 3.4 中国光伏发电的潜在市场 16 4. 中国光伏产业的进展现状 18 4.1 太阳能电池用硅材料 18 4.2 硅片生产 18 4.3 太阳能电池片的生产 19 4.4 太阳能电池组件 21 4.5 太阳能电池生产专用材料和设备 21 4.6 光伏产业现状综合评述 22 4.7 光伏发电系统平衡部件 23 2 / 112 4.8 光伏发电系统集成产业 27 4.9 销售网络 28 4.10 商业化治理能力和进展潜力 . 28 4.11 其它光伏发电的相关产业 . 28 4.12 光伏产品的出口情况 . 29 5. 中国光伏发电的研究开发觉状 29 5.1 太阳能电池 29 5.2 太阳能电池生产材料与生产设备的研究开发觉状 30 5.3 光伏系统平衡部件的研究开发觉状 30 5.4 光伏发电系统的开发水平 32 5.5 国家支持的光伏科研活动 33 6. 光伏产品的技术标准、认证体系和质量保证体系 36 6.1 技术标准 36 6.2 光伏发电系统部件的质量认证和企业的质量保证体系 . 36 6.3 招投标制度的健全和执行 36 6.4 入网制度的健全和执行 37 7. 我国光伏产业进展的限制因素、障碍和差距 37 7.1 技术障碍 37 7.2 市场进展 38 7.3 激励政策和法规 39 7.4 资金投入和融资 41 8. 我国光伏市场和光伏产业的进展预测 42 8.1 光伏市场进展预测 42 8.2 太阳能电池的价格预测 45 3 / 112 8.3 至 2020 年的产业进展预测 . 46 8.4 光伏发电的环保效果预测 46 8.5 光伏发电的社会效益预测 47 9. 我国光伏产业进展的战略和政策措施建议 47 9.1 战略方针建议 47 9.2 政策措施建议 48 10. 行动打算建议 . 51 10.1 实施无电村通电打算 . 51 10.2 实施“绿色屋顶”打算 . 52 10.3 实施“大漠光电”打 算………………………………………………………………… …… .52 10.4 光伏产业腾飞打算 . 52 10.5 建议国家实施的光伏分年度打算 . 53 后记 附录 . . 54 附录 1、光伏工业现有要紧的有关国家标准和行业标准 . 54 太阳能电池 54 配套产品 54 附录 2 “送电到乡”工程工程中标单位和地区一览表 . . 56 附录 3 中国可再生能源进展项目（ REDP）入选光伏公司名录 . . 57 附录 4 2000 － 2004 年国家光伏科研项目的情况 58 1 / 112 中国光伏产业进展研究报告 （内容摘要） 本报告力图通过大量的资料收集和实地调研得到的信息， 对中国光伏产业链和市场作一个较为完整的回忆和评述， 并对以 后的进展提出预测和建议。 本报告的以下内容值得关注： 1. 2002－ 2004 年间，我国光伏产业迅猛进展，差不多成为世界 光伏产业和市场进展最快的国家之一 2002 年，国家启动了“西部省区无电乡通电打算”，总计 投资达到 26 亿元，光伏组件安装量达到 19.6MWp，极大地推动 了中国光伏产业和市场的进展。 这是迄今为止， 世界上规模最大 的农村无电地区的太阳能光伏发电工程建设； 近年来， 一些国际合作的光伏项目相继启动实施对我国光伏 行业的进展也起到了重要的促进作用。 通过光伏发电技术产品的推广， 差不多解决了部分无电人口 的用电问题； 中国的光伏产业差不多摆脱了持续 10 年的徘徊局面，开始 迅猛进展。到 2003 年底，我国太阳能电池的年生产能力差不多 超过 50MWp，组件的年封装能力达到 100MWp。同时，我国差不多 是世界上最大的庭园灯等光伏消费品生产国。 2. 我国光伏市场和产业的进展潜力巨大 2 / 112 我国还有大约 28000 个无电村庄和大约 700 万无电户， 仅农 村和边远地区的潜在市场就达到 3000MWp； 国家可再生能源促进法正在起草和申报过程当中， 该法律将 会大大促进光伏发电系统在边远地区的推广和都市并网发电以 及超大规模沙漠电站的应用； 光伏产业在专门大程度上属于劳动密集型产业。 我国的劳动 力成本有明显的优势， 同时在引进国外先进技术方面差不多不存 在障碍。因此，进展光伏产业的优势明显，同时能够提供大量的 就业机会。 3. 我国光伏市场和产业进展面临的问题和障碍 国内边远地区光伏市场的进展有赖国家的进一步投入； 并网 发电等市场的进展迫切需要国家相关产业政策的出台； 需要建立 促进光伏电站和系统的可持续运转机制； 随着产业和市场规模的迅速扩大， 需要进一步完善光伏产品 质量规范、加强光伏产品质量监管的力度； 企业规模小、产业链不协调的情况依旧存在；同时，在快速 进展的过程中， 对国际、 国内光伏市场需求要有准确的评估和预 测，幸免盲目进展； 光伏研究机构和企业的技术创新能力薄弱， 缺乏自有知识产 权的技术。 光伏领域的基础和应用技术研究有待加强， 同时需要 接着解决研发与产业脱节的问题。 4. 对我国光伏产业和市场进展的建议 3 / 112 战略进展的建议： 提出利用可再生能源解决远离电网地区的电力建设的可行 性研究和电力建设规划； 提出光伏屋顶并网发电和沙漠电站的可行性研究； 国家应当建立起税收、信贷、价格、补贴、治理等方面的扶 持政策。 政策措施建议： 制定优惠的税收政策： 产品增值税参照小水电 6%的增值税 率计征； 关于国内也专门紧张的硅片、 太阳能电池片以及封装材 料， 则应征收较低的关税或给予减免； 参考高新技术企业的所得 税征收措施或者外资企业的所得税减免政策； 也可按照节能法将 光伏发电和可再生能源产品归入节能产品类不， 通过质量检验的 产品享受“节能法”节能产品的有关政策和优惠待遇； 制定优惠的信贷和投资政策；制定新能源和可再生能源发 电上网和电价政策 。 国家应考虑多种形式的补贴政策， 比如对投 资直接补贴 、 提供贴息性贷款 、 依照光伏发电和可再生能源产品 产量进行直接补贴等。 行动打算建议： 实施促进太阳能建筑一体化和光伏屋顶发电系统推广的 “绿色屋顶”打算。在 2006－ 2020 年期间推广光伏屋顶发电系 统，总功率可能达到 8GWp； 进展沙漠大型并网电站， 到 2020 年， 沙漠光伏电站功率将 4 / 112 达到 10GWp； 无电村通电打算：解决全国 16000 个无电行政村和 12000 个无电自然村的生活用电。此项打算总功率将是 140－ 300MWp。 这项打算能够延伸到 2020 年 ; 光伏产业腾飞打算： 扶植 1－ 2 个大型企业， 或与国际闻名 光伏公司合作、合资，使其达到世界前 3 强，太阳能电池的年生 产能力达到 100－ 200MWp，太阳能电池的生产成本下降到每峰瓦 2 美元（ 16 元人民币）以下，使之具有更强的国际竞争实力。同 时， 为了促进国内光伏发电产业的成熟， 国家应支持光伏发电重 点实验室、 工程化开发、 试验等科研开发和成果转化设施的建立。