中国光伏行业发展形式分析20171103-中国光伏行业协会王勃华

中国光伏行业发展形势分析,中国光伏行业协会 王勃华 2017. 11.3 无锡（分布式）,1,2004年以前，光伏潜伏期，产品主要用于离网系统（多晶硅主要来自于半导体边脚料，约30美元/千克）,2000年新增装机3MW，累计装机19MW；2016年34.54GW （11513倍）、77GW （4052倍） 。,,中国光伏产业发展历程,2,▲我国为数不多的、同步参与国际竞争，与世界先进水平在同一起跑线上，产业化占有竞争优势（优质低价）的产业；▲连续10年光伏组件全球产量第一，连续4年全球光伏市场第一，连续2年累计光伏市场全球第一，全球累计产量2/3以上；▲2016年全球产量占比：多晶硅48.5%、硅片86.6%、电池片68%、组件74.1%、市场47%；▲2016年全球前10制造企业数量（未含台湾地区）：多晶硅6家、硅片9家、电池片7家、组件8家。,当今中国光伏产业的几个侧面,3,2008年以前，全球多晶硅基本掌握在七大多晶硅企业手中，自2008年开始，我国多晶硅企业开始崛起，生产规模不断提升，目前已经有6家企业位居全球前十，江苏中能自2013年开始产量规模跃居全球首位。,,近年来多晶硅企业产量前10名,数据来源：中国光伏行业协会（CPIA）,4,2008年起，我国硅片企业生产规模就已位居全球首位，此后，2010年起，我国硅片企业牢牢占据全球前四位。2016年全球前十大硅片企业中，中国大陆占据9席， 保利协鑫硅片产量约占全球总产量的23.1%，西安隆基是全球最大的单晶硅片生产企业，产量占全球总产量的9.3%。,数据来源：中国光伏行业协会（CPIA）,,5,近年来硅片企业产量前10名,2008年以前，全球前十大电池片企业基本以日本、美国和德国为主，此后中国大陆和中国台湾的企业开始快速崛起，自2014年之后，基本都是中国大陆和中国台湾的电池片企业。2016年全球前十大电池片企业中，中国占据7席。,数据来源：中国光伏行业协会（CPIA）,,6,近年来电池企业产量前10名,2009年以来，我国组件企业开始登上全球前十大榜单，在2010年以后，全球最大组件厂基本被我国企业所占据，且每两年发生一次变化。2016年，我国有8家组件企业位居全球前十。,数据来源：中国光伏行业协会（CPIA）,,7,近年来组件企业产量前10名,,舆论：对光伏发展的关注度持续升温,8,据能源新闻网统计：2017年至今，光伏登上央视次数达到24次以上。,习近平总书记强调：在具备光热条件的地方实施光伏扶贫，建设村级光伏电站，通过收益形成村集体经济开展扶贫！,,政策：近期光伏产业政策梳理,《光伏制造行业规范条件》——公示拟公告的第六批符合规范条件企业名单；——公示拟撤销的第一批规范条件企业名单；——根据产业发展实施情况，开展《光伏制造行业规范条件》修订工作。《太阳能光伏综合标准技术体系》——充分发挥标准对光伏产业发展的指导、规范、引领和保障作用。 智能光伏产业行动计划——推动生产线智能化、开发智能光伏产品、发展智能光伏系统集成和运维、推广智能光伏特色应用、优化智能光伏发展环境等。中国制造2025——智能制造：支持一批光伏企业开展智能制造试点示范；——工业绿色规划：支持开展绿色园区、绿色工厂建设。,9,加强行业管理，推动产业转型升级,,10,政策：近期光伏产业政策梳理,整体规划：《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见 》——明确各省2017-2020光伏电站新增建设规模方案。 领跑者计划：《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑者基地建设有关要求的通知》——推动6.5GW的“领跑者”基地建设和前沿技术基地建设。 光伏扶贫：《关于“十三五”光伏扶贫计划编制有关事项的通知》——加快推进光伏扶贫工程，保障光伏扶贫项目的扶贫效果。 关于建立光伏电站开发市场环境监测评价体系（试行）的通知——督促各地区为光伏发电创造有利条件，引导光伏发电开发企业理性投资。,创新光伏应用，推动光伏市场发展,,《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》——强化光伏扶贫用地保障，切实加强光伏发电项目用地监管。 《关于实行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》——引导全社会绿色消费，扩大补贴资金来源。《关于促进储能产业与技术发展的指导意见》——构建能源互联网、推动电力体制改革和促进新能源消纳可用。 研究分布式发电市场化交易和可再生能源消纳方案——促进光伏电力消纳。,11,政策：近期光伏产业政策梳理,多管齐下，完善产业发展环境,85,,12,制造端：生产规模大幅增长,前三季度多晶硅产量约为17万吨，同比增长17%；,前三季度我国硅片产量62GW以上，同比增长44%以上；,我国多晶硅产量对比图,我国硅片产量对比图,前三季度我国电池产量约为51GW，同比增长约50%；,我国电池片产量对比图,前三季度我国组件产量约为53GW，同比增长约43%；,我国组件产量对比图,13,我国薄膜太阳能电池产能尚未释放,2016年我国薄膜太阳能电池的产量较低，国内涉足薄膜太阳能电池如汉能、中建材、神华等目前还处在大规模量产的准备阶段，上GW的产能还未真正释放，因此生产成本较高。,我国主要薄膜太阳能电池企业量产组件效率及现有产能,,制造端：薄膜太阳能电池产能尚未释放,受益于国内光伏市场的规模化扩大，我国逆变器产业快速发展，并且开始大规模出口海外市场，涌现了阳光电源、华为、特变等一批全球知名逆变器企业。2017年上半年，全国逆变器产量达到25GW，预计全年出货量达到40GW以上。,逆变器生产情况,,,我国逆变器出货情况,我国逆变器价格变化情况,14,,制造端：逆变器发展概况,受益于我国良好的半导体产业发展基础（设备、人才、配套等），光伏生产设备在泛半导体领域国产化程度相对较高，目前我国已基本实现光伏生产装备国产化，包括包括丝网印刷机（苏州迈为、深圳科隆威）、多线切割机（大连连城）等均已经批量在产线应用。但在高端装备方面，我们和国外尚有一定差距，国内生产装备大多处于跟随状态。,,,我国光伏设备收入情况,15,,制造端：专用设备发展概况,原辅材中除了正银上未能大规模使用外，其他原辅材均已经完全实现国产化，部分产品如EVA、光伏玻璃等已经开始大量出口。 涌现一批全球生产规模最大的原辅材生产企业，如EVA环节的杭州福斯特、背板领域的江苏赛伍、铝框环节的江苏爱康、玻璃环节的信义玻璃、铝浆环节的广州儒兴等 原辅材的国产化为降低组件生产成本起到至关重要的作用。,,,江苏赛伍 中来股份 乐凯胶片 杭州福斯特 明冠能源 中南汇通 ……,杭州福斯特 常州斯威克 上海海优威 枫华塑胶 爱康科技 东光科技 ……,信义玻璃 彩虹玻璃 中航三鑫 思可达 亚码顿 秀强玻璃 ……,浙江人和 中环尚特 扬州朗日 苏州快可 宁波创源 宁波光之星 ……,,广州儒兴 深圳富邦 苏州开元 凯盈科技 西安宏星 株洲利德 ……,浙江瑞昱 西安杨凌 长沙代勒 新大新材 ……,切割线,浆料,背板,EVA,光伏玻璃,接线盒,16,光伏原辅材料情况,,制造端：原辅材料及零部件发展概况,,全国光伏发电新增装机情况,应用端：市场规模扩充强劲,上半年国内光伏市场再次受630抢装影响，6月份装机量达到13.15GW，其中电站10.07GW，同比减少8%，分布式3.08GW，同比增长8倍。1-9月新增装机约43GW，同比增长60%，其中分布式装机15.3GW，同比增长幅度在300%以上； 1-9月累计装机量约120GW，其中光伏电站超过95GW，分布式光伏超过25GW。,17,全国月度光伏发电新增装机情况,脉冲特点突出，630后余热不减,,18,应用端：国内外市场格局大挪移,国内市场结构：国内分布式光伏市场规模快速扩大，新增装机占比大大提升。 国内市场布局：国内集中式光伏电站建设从西北部快速迁移至中东部(上半年超过50%)。 国际市场分布：新兴市场快速崛起，印度取代日本成为全球第三大市场和我国最大光伏产品出口国。,,2016前三季度,分布式10%,2017前三季度,,应用端：户用光伏市场蓬勃发展,各地光伏补贴政策利好，户用光伏市场蓬勃发展,19,嘉兴前5月增加6066户，占累积量一半； 金华超过2万户，浙江现在已经超过10万户。,新产品、新模式、新业态层出不穷; 户用光伏市场秩序应予以足够重视。,,对外贸易：2017年1-8月中国光伏产品进出口总体情况,20,（单位：亿美元）,光伏产品出口额同比下降 光伏产品出口量同比增加（27.8亿片、23.4%；2.8GW、39.1%；18.8GW、33.6%） 多晶硅进口量、进口额均同比增加（制造端下游占比及增长率高于硅料）,,对外贸易：2017年1-8月月度光伏产品进出口情况,2017年1-8月进出口特点 光伏产品月均出口额为11亿美元； 硅片出口占比增加，市场主要集中在中国台湾、马来西亚、泰国、越南、韩国，对这5地区/国家的硅片出口额占比超过90%。 电池片出口呈逐渐增长趋势，市场主要在印度、巴西、韩国等国家。 组件出口市场，欧美日成熟市场趋于稳定，东南亚、中东、南美等新兴市场逐步扩大； 多晶硅每月进口量均超过1万吨，月均进口量为1.26万吨，最高达到1.6万吨。,21,2017年1-8月光伏产品月度出口情况（单位：百万美元）,2017年1-8月多晶硅进口情况,数据来源：海关总署，CPIA,,22,产能布局：全球性分布初具规模,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,美国,中国,日本,韩国,,南非,加拿大,美国： 赛拉弗 顺风光电,巴西： 比亚迪 阿特斯,,,,加拿大： 阿特斯,欧洲： 晶科、正泰、天合、中电,,南非： 晶科,,韩国： 中电、韩华,,日本： 赛拉弗、尚德,,泰国： 正泰、腾辉、天合、阿特斯、浚鑫等,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,马来西亚： 晶科、晶澳、隆基、韩华等,,,印度： 海润、隆基、协鑫等,★,★,★,★,★,★,★,★,★,★,★,★,,越南： 天合、阿特斯、晶澳、中电等,,生产技术：先进技术产业化开始加速,黑硅技术、PERC技术成为当前电池片企业技改的主流方向，企业普遍通过这些技术对产线进行技改，以应对高效电池片市场需求量的快速增长；2017年10月，晶科研发的P型多晶PERC电池转换效率达到22.03%，创造新的世界纪录。N型电池备受关注，江苏中来、天津中环等企业开始加速布局N型电池领域；HJT电池开始加速产业化，晋能、隆基、金石等企业开始推动HJT电池产业化生产；组件环节的自动化、智能化改造也在加速。总体看，国内企业研发投入占比低于全球领先 水平，且彼此间差距不大。,23,,大全：31.67% 永祥： 45.1% 新特：45.8%,晶 科：10.5% 晶 澳：12.9% 阿特斯：15.9% 常州亿晶：12% 东方日升：16.3%,江苏中来 21.3 % 福 斯 特： 21.8%,阳光电源：26.23% 科 士 达： 33.54% 固德威： 33%,经济效益：各环节毛利水平出现分化,24,硅料,硅片,组件,逆变器,电站,材料,电池,隆基：37.34% 中环：19.05% 协鑫：32.78%,通威：17.28% 鸿禧：13.99%,多家企业：＞50%,上下游硅料、硅片、原辅材、电站等企业毛利较高，电池组件企业相对较低！这也意味着产品价格还有较大下降空间，平价上网正在加速！,,25,成本：光伏产品生产成本持续下降，五年间，各环节成本均下降近一半，为光伏平价上网和大规模推广应用奠定坚实基础。 价格：组件、系统 、逆变器、电价8年分别下降90%、88.3%、91.5%、77.5%；2016-2017年，组件价格下降幅度也达到近21%，系统的设备投资成本也下降至5元/瓦的水平。 平价：今年阿布扎比、印度、沙特等光伏电站相继投出0.2元/kwh、0.3元/kwh、 0.12元/kwh的电价，光伏发电在全球部分地区已经低于传统化石能源，实现平价上网。,2012和2017年光伏组件成本构成,生产成本：各环节下降趋势在延续，带动价格快速下降,,26,产品价格：各环节走势相对平稳，但下跌趋势不可避免,组件价格虽在5月份后略有上涨，但总体呈现下跌走势，而硅料、硅片和电池片在4月份下跌后，呈现上涨趋势,组件价格走势（元/瓦）,电池片价格走势（元/瓦）,硅片价格走势（元/片）,硅料价格走势（元/千克）,,27,展望：全球光伏市场仍保持持续增长态势,——GTM：2017年全球光伏装机超过80GW，中国、美国、印度和日本占比超过73%；——Energytrend：2017年光伏装机超过90GW，其中 中国大陆48GW、美国12.5GW、印度10GW、日本6.8GW。,,全球光伏市场仍将保持增长态势，但增速会放缓。（主要装机大国不确定性增大，新兴市场快速崛起。24国-1GW，112国-10MW。176国有政策目标。）,2017年Q4预计市场需求仍较高,——中国：分布式市场抢装；——美国：每年四季度装机量都较大以及201法案带来的提前布局；——印度：反倾销带来的提前布局等。,光伏产业发展大势：一直“超预期”增长,过去10年，我们一直低估光伏产业发展潜力，市场一直“超预期”增长！ 一直在”始料未及” 。 未来？2018年市场需求依然强劲，2019、2020？ 按照目前行业发展测算，预计2020年有望实现平价上网，届时光伏市场空间将会彻底打开,图片来源：NREL,28,,展望：全球光伏市场多年来一直超预期增长,,展望：国内市场不确定性大，竞争更加激烈,29,注：屋顶分布式光伏、村级扶贫电站、试点分布式光伏项目不限规模；海南/北京等个别省份集中式电站自行决定，特高压配套项目和部分限电省份另行安排。,普通指标：部分省份普通指标规模尚不能满足已并网项目，如安徽等；领跑指标：竞争较为激烈，预计中标单位基本为大发电集团和主要制造企业；分布式光伏：年底继续抢0.42元/度电价，也会给明年市场带来一定压力；扶贫指标：业务模式不明确，项目风险高。,2017-2020年光伏电站建设规模方案,2017年，安徽省3.3GW电站项目（其中1.6GW已并网）竞争800MW电站指标，最低投标价格为0.56元/度（安徽标杆电价为0.85元/度）。,,展望：外贸形势不容乐观,30,,,美国“201”调查,4月Suniva提出申请,5月ITC称对全球发起调查,5月Solar World也加入其中,9月ITC裁做出损害裁决,11月将向特朗普提交,美国是全球第二大光伏市场； 美本土供应远不能保障市场发展，贸易保护主义是主因； 201调查基本针对所有国家光伏产品的进口，将扰乱企业海外产能布局，可能倒逼企业往美国投资建厂。,印度“双反”调查,2017年7月，印度政府决定对自中国大陆、台湾地区以及马来西亚进口的光伏电池及组件发起反倾销调查。,印度是全球第三大光伏市场； 印本土供应远不能保障市场发展，贸易保护等政治问题是主因； 印度”双反“针对我国以及部分海外工厂集聚地，影响不可小觑。,不要把鸡蛋放一个篮子里，坚持多点开花，优化产能全球布局，积极开拓新兴市场,,,,,,,展望：供需关系值得关注,国内供给方面： 多晶硅：原有企业技改产能释放、部分企业也在重新进入多晶硅领域，产能在逐步增大； 硅片：单晶硅片扩产产能释放，多晶硅片通过金刚线技改也陆续增大产能； 电池片：扩产产能+PERC技术等技改产能+新建产能进入市场； 组件：组件企业生产线智能化改造，生产水平不断提升。国内市场需求： 补贴拖欠导致电站开发商资金压力吃紧，难以继续支撑电站业务开发； 国内电站建设规模可获得程度、土地利用以及税费等也增大国内电站开发难度。,31,恢复产能和新增产能将加剧行业内的竞争，在国内市场增速减缓，国外遭遇贸易保护主义影响下，供需有可能会失衡，也会给产品价格带来压力。,补贴拖欠越来越大，加上光伏企业业务单一，市场波动会极大影响企业发展,,展望：高效产品需求增大倒逼技术加速创新升级,32,,,原先进技术产品： 组件效率16-16.8%,普通电池技术,,,,现先进技术产品：17-17.8%,前沿技术产品：18-20%,黑硅、PERC技术、N型电池等,PERC、PERT技术、N型电池、HJT技术等；,逆水行舟，不进则退！只有继续加强研发，持续投入技改，才能保持核心竞争优势！,需求市场转向高效产品将是大势所趋：领跑者计划：规模6.5GW以上，产品需采用先进光伏产品（单多组件转换效率需达到17%和17.8%以上）； 扶贫电站：规模在GW量级，部分地区要求扶贫电站采购产品需满足先进光伏技术产品标准。,市场将倒逼企业技术升级：电池技术：添加剂、黑硅、PERC、N型、HJT、MWT、双面等； 组件技术：MBB、半片、叠片、双玻等。,智能制造技术（自动化、智能化等），电站设计技术（跟踪、容配比等）， 智能运维技术（无人机、远程监控等）。,,33,关注：产品质量高于一切,户用光伏系统：低行业门槛、低价格带来的质量隐患光伏扶贫电站：低行业门槛，地方保护主义等带来设备质量、设计施工质量隐患以及运维存在着诸多隐患大型电站：抢装赶工带来的质量隐患等；企业内部自律 建立行业标准 严格市场准入 加强监督管理,电站运行寿命20年以上：质量关系到电站运行效益,全行业应共同努力，爱惜行业声誉,值得关注的问题,,34,关注：领跑与长跑,领跑：“领跑者”计划的推出，为先进技术和产品的推广提供了应用平台，有效地引导了企业的技术创新方向，加快了各种先进技术导入产业化的进程，引发了产业化转换效率的快速突破，加快了光伏产品价格和度电成本的大幅下降，快速地缩短了光伏发电和传统能源的竞争差距，从而带动了整个光伏产业大踏步的技术进步和产业升级，起到了名副其实的“领跑”作用。金刚线切割、黑硅、PERC、多主栅、半片、叠瓦等新技术正在被主流企业全面产业化导入，N型电池、MWT、IBC、HIT等技术也受到了越来越多企业的关注和投入。此外，在逆变器、智能运维、追踪系统等产业链的其它环节，也均在为降低光伏发电成本、提高电站发电量提出各种新的解决方案。“领跑者”计划全面激发了光伏产业链的创新热潮。,,35,关注：领跑与长跑,长跑：在不同自然环境下，光伏产品和光伏电站的质量能够保证25年的长期有效运营。质量是一个企业乃至一个行业的生命，是企业的立身之本，是企业竞争力的核心要素，也是产业强大的重要标志。只有一件件产品都有质量、一家家企业都以质量为目标，产业的发展才更有质量。质量既是保证光伏电站长期有效运营的关键，也是光伏行业面对投资者的责任与担当。在谋求技术先进性的同时，质量可靠性更是产业可持续发展的核心要素。只有同时实现“领跑”和“长跑”，坚持“好品质高标准”理念，我们才能够在国际市场站稳脚跟并健康的发展下去。,谢 谢！,,THANK YOU!,36,